Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 12 февраля:

💵 USD — ↘️ 95,8024
💶 EUR — ↘️ 99,1953
💴 CNY — ↘️ 13,0258

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,19%, составив 3 018,02 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь 2025 года.
Объем доходов: 2,671 трлн руб. (+11,4% г/г) из них ненефтегазовые доходы: 1,882 трлн руб. (+9,3% г/г «что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов»), нефтегазовые доходы: 0,789 трлн руб. (+16,9% г/г «преимущественно вследствие роста среднего обменного курса доллара и цен на газ»).
Расходы: 4,377 трлн руб. (+73,6% г/г «в т. ч. связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам»). СМИ замечают, что такой дефицит, 1,706 трлн руб., (0,8% ВВП) уже превысил план на год в 1,173 трлн руб. (0,5% ВВП).

▫️ Агро. По данным ж/д оператора «Русагротранс», с июля по январь Россия экспортировала 32,2 млн т пшеницы, это на 0,4 млн т больше, чем в прошлом сезоне и является рекордным результатом. В топе импортеров Египет (6,3 млн т), Бангладеш (2,28 млн т), Турция (2,28 млн т), Алжир (1,69 млн т) и Кения (1,4 млн т).

▫️ Лес. «Нужно поддержать тех, кто работает в этой сфере, имея в виду, что есть сложности на мировых рынках и с реализацией продукции. Поэтому нам, конечно, нужна переработка внутри страны», — приводит «Интерфакс» слова Президента, сказанные во время рабочей встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой. (Сегежа: +2,55%)

▫️ Мосбиржа (+3,35%); Площадка объявила о технологических изменениях в системе фондового рынка с 1 марта 2025 г., релиз завершается следующим образом: «Московская Биржа будет допускать участников к дополнительной сессии выходного дня на старте торгов 1 марта 2025 года по заявлению участника».

▫️ Сбер (об: +1,23%, пр.: +0,77%); Банк опубликовал сокращенные результаты по РСБУ за январь 2025 г. Чистая прибыль: 132,9 млрд руб. (+15,5% г/г), рент.капитала 22,2%, чистые процентные доходы: 231,5 млрд руб. (+9,4% г/г), чистые комиссионные доходы: 50 млрд руб. (+2,6% г/г); опер.расходы: 68,1 млрд руб. (+12,9% г/г), отношение опр.расходов к доходам 24,8%.

▫️ Аэрофлот (-0,39%); Группа опубликовала опер.результаты за январь 2025 г. Пассажиропоток: 3,926 млн чел. (+1,9% г/г), из них на международных линиях 1 млн чел (+3,8% г/г), на внутренних: 2,9 млн чел. (+1,3% г/г); пассажирооборот: 11098 млн пкм (+3,4% г/г), занятость кресел: 86% (-0,9 п.п. г/г).
Гендиректор компании «Победа» (в группе «Аэрофлот») Дмитрий Тыщук заявил, что компания завершила 2024 г. с прибылью: «поменьше, чем в прошлом году, но будет».

▫️ Русгидро (-5,23%); А могут и не рассматриваться. «Коммерсантъ» располагает данными, что в правительстве обсуждается отказ от выплаты дивидендов до 2028 года для решения финансовых проблем компании. Ранее (см. обзор за 29.01.2025) в СМИ приводили слова Юрия Трутнева, который заявил, что дивиденды могут рассматриваться как одно из направлений улучшения состояния компании, что вызвало рост акций «Русгидро» в тот день на 4,69.

▫️ ОАК (+1,01%); Вадим Бадеха сообщил журналистам об испытаниях беспилотников для создания смешанной системы на базе Су-57. «Применение беспилотников совместно с пилотируемыми самолетами позволит скрытно выполнять боевые действия, а также значительно повысить для всей боевой системы оперативность и продолжительность нахождения в воздухе», — приводит его слова ТАСС.

▫️ Хендерсон (+2,02%); Выручка за январь 2025 г.: 1,7 млрд руб. (+23,2% г/г).

▫️ Нефть Brent $76.72 (+1,12%).