Блог им. yakosmos
Вчера компания Татнефть опубликовала отчетность за второе полугодие и весь 2024 год по МСФО:
🟢Годовая выручка составила 2,03 трлн рублей (+27,8% год к году).
🟢Чистая прибыль выросла на 7,9%, до 308,93 млрд рублей, что оказалось выше консенсуса на уровне 301,6 млрд рублей.
🟢Операционная прибыль выросла на 13%, до 403 млрд рублей.
🟢EBITDA выросла на 22,1%, до 478,37 млрд рублей.
🟢При этом капитальные затраты снизились на 23,5%, до 171 млрд рублей, а
FCF вырос до 254,2 млрд рублей (2,5х).
Отчётность ожидаемо неплохая, где то даже лучше ожиданий аналитиков. В ближайшее время, ждем рассмотрение советом директоров компании вопроса о выплате дивидендов за IV квартал 2024 года.
По прогнозам аналитиков, они могут составить 25,42 рубля на акцию (при расчете 75% от чистой прибыли по РСБУ).
В своем портфеле я держу привилегированные акции Татнефть почти на протяжении всех восьми лет инвестирования. Время от времени, понемногу докупаю. Мнение о компании у меня крайне положительное. Очень импонирует их стремление к глубокой переработке всей добываемой нефти.
Сейчас у меня в портфеле скопилось 545 шт Татнефть-п со средней ценой покупки 511,6 рублей.
14.03.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор
Слабая потенциально сторона это всего 1 нпз, случись что и вся прибыль по сут станет. А как известно были случаи, как с Лукойлом все помнят.