Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 28 марта:

💵 USD — ↘️ 83,8347
💶 EUR — ↘️ 90,5441
💴 CNY — ↘️ 11,4970

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,98%, составив 3 083,99 пункта.

▫️ Депозиты. Средняя максимальная ставка по депозитам во II декаде марта 2025 г. продолжила снижение и составила 20,382% (20,738% декадой ранее, при максимальном историческом значении 22,279% во II декаде декабря). Напомним, объем средств населения во вкладах и на текущих счетах в банках по итогам февраля составили 57,6 трлн руб. (+1,9% м/м, при 57,5 трлн руб. на конец 2024 г.). «Российская газета» считает, что планка в 60 трлн руб. (исторический рекорд и почти полтора федеральных бюджета РФ на текущий год) будет преодолена в начале лета, а в конце года приблизится к 70 трлн руб.

▫️ Сегодня заместитель Председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин представил результаты Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам 2024 г. По информации регулятора, реальные доходы на человека «значимо выросли с 2022 по 2024 гг. у 65% домохозяйств», причем «доходы росли быстрее расходов». А вот о снижении инфляционных ожиданий населения и бизнеса, на которые ЦБ ориентируется при определении ключевой ставки, говорить пока рано.

▫️ ВТБ (-1,08%); МСФО за январь-февраль 2025 г. Чистая прибыль: 77,5 млрд руб. (+26,4% г/г), возврат на капитал 17,8% (17% годом ранее), чистые процентные доходы: 29,6 млрд руб. (-72,4% г/г), чистые комиссионные доходы: 50,6 млрд руб. (+51,5% г/г), чистая процентная маржа: 0,6% (2,4% годом ранее).

▫️ Русагро (-8,74%); По данным СМИ, «Русагро» предлагало залог за Мошковича в размере 1 млрд руб., но суд арестовал бизнесмена на два месяца.

▫️ ЭсЭФАй (-2,34%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 22,887 млрд руб. (+18% г/г), прибыль на акцию: 435,4 руб. (407,12 годом ранее), общий доход от операционной деятельности: 43,3 млрд руб. (+24% г/г), активы: 353,9 млрд руб. (+13% г/г), капитал: 101,4 млрд руб. (+25,6% г/г).

▫️ ТГК-14 (-2,41%); РСБУ за 2024 г. Чистая прибыль: 1,555 млрд руб. (+1,5% г/г)., выручка: 19,1 млрд руб. (+13,6% г/г).

▫️ Озон Фарма (-3,5%); Forbes отдал компании из Самарской области первое место в своем рейтинге российских фармпроизводителей за 2025 г., «Промомеду» (-0,22%) отдали седьмую строчку.

▫️ Новабев (-2,46%); Совет директоров (несмотря на финансовые итоги минувшего года) рекомендовал к выплате финальные дивиденды за 2024 г. в размере 25 руб. на акцию, ранее были выплачены дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 12,5 руб. А вот даты собрания акционеров и дивотсечки СД не определил.

▫️ Полюс (-0,62%); Торги акциями возобновлены после дробления.

▫️ Уголь. «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго пишут, что 27 российских угольных предприятий с объемом добычи в 40 млн т в год находятся в предбанкротном состоянии. Вызванный комплексом причин кризис в отрасли длится около двух лет. А вот в «Мечеле» (об.: -4,56%, пр.: -2,54%) считают, что мировые цены на уголь близки к минимумам и могут пойти вверх во второй половине года. Кстати, по данным Росстата добыча угля в РФ за январь-февраль выросла на 5,4% г/г (до 73,7 млн т, при общей добыче за 2024 г. в 443,5 млн т, 196,2 млн т из которых было экспортировано).

▫️ Санкции. Эксперта РИА Новости напомнили, что европейцы занимают больше мест в совете директоров SWIFT и переподключить к системе российский банк/банки у США в одностороннем порядке не получится, но у американцев конечно же есть рычаги давления. Тем временем в Россию возвращается итальянский Ariston.

▫️ Геополитика. СМИ опубликовали содержание того самого договора о полезных ископаемых, предложенный США своим партнерам. И там что-то комментировать — только портить. 

▫️ Нефть Brent $73.8 (+0,01%).