Настрой сырьевых "быков" серьезен

Цена на нефть. Рост продолжился

Цена на нефть марки Brent на торгах в четверг выросла на 2,5%. Итого рост за текущую неделю составил 4,8% — лучшая неделя для цены на нефть с начала января текущего года. Сегодня рынки закрыты, т.к. празднуется страстная пятница. 

Вначале посмотрим на геополитические новости. Сообщается, что США вновь расширили санкции против Ирана. Традиционная политика Штатов, которая предполагает максимальное задирание ставок перед переговорами, чтобы впоследствии были рычаги дополнительного давления. Напомним, что новый раунд должен пройти уже завтра. Сообщается также, что Иран посетил министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман – это первый визит с 1997 г. По нашему мнению, такой визит больше походит на разведку или на прощупывание почвы перед важной встречей. Кроме этого, глава МИД Ирана вчера прибыл в Россию как раз для обсуждения хода переговоров. 

США тем временем разбомбили порт Рас-Иса в Йемене в рамках ликвидации источника топлива для хуситов. Эксперты же напоминают, что в этом порту проходит нефтепровод до НПЗ Мариб, мощностью 200 tbd.

Drewry вчера обновил информацию по индексу контейнерных перевозок. Стоимость фрахта 40-футового контейнера продолжила снижаться и составила на неделе, закончившейся 17.04 $2192.

Между тем Трамп заявил, что торговые сделки будут заключены со всеми странами, включая Китай в ближайшие несколько недель. Трамп сказал, что власти Китая уже вступали с администрацией Белого дома в контакт. Таким образом, рынки вновь получили определенную порцию оптимистичных новостей. 

Кстати, по поводу Китая. Vortexa обратил внимание, что Поднебесная переключается с американской на канадскую нефть. Экспорт канадской нефти вырос на 90%. В марте импорт нефти составил порядка 7,3 mb, в то же время импорт американской нефти опустился до 3 mb. 

CNBC сообщил, что американская BP становится лакомой целью для поглощения. Есть мнение, что может произойти слияние с компанией Shell, либо же BP может быть куплена Exxon, либо Chevron. BP, тем временем, заявила, что обнаружила нефть на месторождении Far South, которое находится в глубоководной части Мексиканского (или Американского) залива. Инвестиции компании в геологоразведку растут.

Возвращаясь к техническому анализу с ценой на нефть, нужно признать, что вчера мы всё же ошиблись и недооценили настрой быков. Цене удалось преодолеть кластер $67,2-67,3/б. Вместе с тем, безусловно, пробить мало, важно ещё попытаться закрепиться (остаться) выше. Следующий сильнейший кластер сопротивления располагается на уровнях $69,4 – 70,8/б. Ситуация продолжает выравниваться после сильнейшего пролива в начале апреля текущего года.

Цена на золото. Скромный откат на торговой сессии в четверг

На вчерашней торговой сессии цена на золото незначительно скорректировалась, опустившись на 0,4%. Закрытие состоялось на отметке чуть выше $3326 за тройскую унцию. 

Вчера из фундаментальных новостей рынок обратил внимание на ситуацию на рынке труда в США. Традиционно были опубликованы цифры по количеству первичных заявок на пособия по безработице. Цифры оказались лучше прогнозов. 

Однако, одновременно с этим вышел обзор экономической перспективы от ФРБ Филадельфии. Напомним, что обзор появился достаточно давно – в 1968 г., а район, который охватывается данным обзором является наиболее густонаселенным в США. Производственный индекс в апреле оказался существенно хуже прогнозов -26,4 п. vs. ожидавшиеся 2,2 п. В качестве резюме федеральный банк проинформировал, что ответы на апрельский обзор перспектив производства указывают на спад региональной производственной активности в этом месяце. Показатели текущей активности, новых заказов и поставок заметно упали и стали отрицательными. Компании указали на общую стабильную занятость, а текущие индексы цен остались высокими. Общие показатели обзора будущей активности практически не изменились и продолжают указывать на сдержанные ожидания роста в течение следующих шести месяцев. 

DXY между тем немного скорректировался наверх, однако же общий downtrend продолжает сохраняться.

Техническая ситуация с ценой на золото пока не меняется. Отсутствие сильной просадки на вчерашней торговой сессии не оправдывает ожидания медведей относительно возможной более сильной коррекции. Цена остается достаточно далеко от своей средней.