Блог компании Aeroflot | Аэрофлот успешно разместил новый выпуск биржевых облигаций

Аэрофлот завершил сбор книги заявок выпуска биржевых облигаций серии П02-БО-01 и разместил облигации с переменным купоном на срок 3 года общим объемом 45,0 млрд рублей. ✅

✈️ Ставка купона определяется как ключевая ставка Банка России + спред 240 базисных пунктов, выплаты купона будут проводиться ежемесячно.

✈️ Книга была переподписана в 2 раза, что позволило в процессе ее формирования снизить спред к ключевой ставке с 275 до 240 базисных пунктов.

✈️ Всего в размещении приняли участие более 40 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов, активное участие в размещении приняли розничные инвесторы.

✈️ Техническое размещение запланировано на Московской Бирже 24 апреля 2025 года. Облигации включены в Первый уровень рейтинга.

Основной целью выпуска является финансирование инвестиционной программы, в том числе направленной на поддержание летной годности флота. Выпуск облигаций также позволит эффективно заместить текущие банковские кредиты, которые погашаются в первом полугодии 2025 года.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций рейтинг ruAA. У Компании действуют два рейтинга кредитоспособности от «Эксперт РА» и «АКРА» на уровне ruAA, прогноз по рейтингам – стабильный.