Премаркет российского рынка (05.07.2017)

По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ прибавил менее 0,8% до 1917 п., а РТС подрос на 0,8% до 1017 п. На валютном рынке пара доллар/рубль по итогам вечерней сессии прибавила более 0,2% до 59,4 руб., а евро/рубль выросла на 0,1% до 67,4 руб.

На российском фондовом рынке лучше рынка смотрелись бумаги «Распадской» (+5,4%), АФК «Система» (+3,1%) и «Мегафона» (+3,2%). В последнем случае поддержку котировкам оказало рассмотрение проекта закона об отсрочке вступления в силу антитеррористических поправок Яровой-Озерова. Формально, решение о переносе не принято, но вероятность данного события высока. По оценкам, утверждение переноса сроков приведёт к дальнейшему расширению капитализации телеком сектора ещё в пределах 5-10%. В аутсайдерах по итогам дня отметились акции «Дикси» (-1,9%), ТМК (-1,5%) и «Энел Россия» (-1,5%).

Общеевропейский фондовый индекс STOXX600 к закрытию потерял 0,29%. Американский фондовый рынок был на каникулах из-за празднования Дня независимости. Фьючерс на индекс S&P 500 в рамках короткой сессии прибавил 0,1%. Среди вчерашних публикаций макростатистики стоит выделить данные майского индекса цен производителей еврозоны: показатель прибавил 3,3% г/г при прогнозе роста на 3,5% г/г.

Сегодня утром в преддверии старта торгов на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка выглядит позитивно: фьючерс на американский S&P500 растет на 0,23%, китайский индикатор CSI300 в плюсе на 0,34%, а японский Nikkei225 прибавляет 0,07%. Из сегодняшних релизов макростатистики стоит обратить внимание на ряд публикаций. Ночью вышли данные индекса PMI (Caixin) в сфере услуг КНР за июнь, показатель составил 51,6 пунктов (предыдущее значение 52,8 пунктов). В 11.00 мск будет опубликован июньский PMI в сфере услуг еврозоны (прогнозное значение 54,7 пунктов). В 12.00 мск по еврозоне выйдут данные динамики розничных продаж за май (прогнозное значение +2,3% г/г). В 17.00 мск по США станут доступны данные динамики заказов предприятий за май (прогнозное значение -0,5% м/м).

Среди новостного потока интерес могут представлять заявления первых лиц в рамках заседания президента РФ и кабмина по вопросу развития «цифровой экономики». В США выйдут протоколы последнего заседания ФРС от 14 июня. Последний день перед дивидендной отсечкой можно будет купить акции Ростелекома, Татнефти, ТГК-1.

К текущему моменту ближние фьючерсы на основные сорта нефти теряют в пределах 0,2%: баррель марки Brent стоит $49,57 а WTI – $47. Рынок «черного золота» находится в ожидании выхода вечерних данных по запасам нефти от API. На рынке металлов золото в ожидании протоколов ФРС прибавляет 0,49%, платина дорожает на 0,76%, никель растет в цене на 0,16%. Алюминий в плюсе на 0,03%. На валютном рынке «основная» пара евро/доллар прибавляет  0,08% до отметки 1,136.

На мой взгляд, на открытии торгов индекс ММВБ продемонстрирует околонулевую динамику. Неплохой внешний фон нивелируют фактор дешевеющей нефти. Также торговая активность будет понижена в преддверии публикации большого блока статистики. Последнюю вечернюю сессию фьючерс на ММВБ завершил снижением на 0,01%. На валютном рынке не исключено формирования бокового движения по паре доллару вблизи отметки 59,4 руб. Нигматуллин Открытие Брокер