dr-mart

Как узнать что облигация субординированная?

Всем привет!

Как узнать что облигация субординированная?

Я так понимаю, что эта инфа есть только в проспекте выпуска и на различных платных сайтах типа?

Спрашиваю для того, чтобы в нашу базу корпоративных облигаций добавть признак такой.
★8
25 комментариев
а разве не все корпоративки субординированные???

avatar
ves2010
+1
ves2010, не все
avatar
sergeygaz
Smart-lab премиум
+3
Нужно читать проспект эмиссии
avatar
sergeygaz
Smart-lab премиум
+8

sergeygaz, и помнить, что:

Санация банков «Открытие», Бинбанка и «Промсвязьбанка» привела к резкому падению рыночной стоимости обращающихся облигаций. И заставила «поседеть» многих инвесторов вложивших серьезные суммы.

Позже банкиры простили всем свои долги. Просто списали свои субординированные облигации:

  • Промсвязьбанк — $1 млрд.
  • Открытие — $1,7 млрд.
  • Бинбанк — «всего» на  $226 миллионов.

Инвесторы рассчитывали на годовой доход в 7-9% валюте. А получили … а ничего не получили.

avatar
Sarmatae
Популярный автор
+1
Sarmatae, а что у нас суборды стали доступны для простых смертных?
avatar
sergeygaz
Smart-lab премиум
+3
sergeygaz, Давно...
Тот же РСХБ активно предлагал физикам вложиться в их суборды.
avatar
alt
+4
Sarmatae, уточнение, получили -100%



avatar
Jame Bonds
+2
Sarmatae, 
Вроде все судятся в Лондоне. Ибо есть прецедент — дело против списания субордов Уралсиба в Лондоне было выиграно. Клиентов представляет та же юрфирма, что выиграла Уралсибовское дело. Группы в фейсбуке закрытые есть по каждому банку. Там текущее состояние судебного дела.
avatar
Кактус
+2
Проспекты эмиссии размещены на сайте эмитента в открытом доступе
avatar
*Джон Голт*
+1
В Блумберге есть признак. На сибондс за денюжку.
avatar
Denis Gavrilov
+1
Облигации субординированного облигационного займа являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации субординированного облигационного займа не может быть менее десяти миллионов рублей.
ст.25.1 ФЗ №395-1. Это про суборды, выпускаемые банками. Актуально ли это для смартлаба?
avatar
Феликс Осколков
+2
Oskolkov, в дополнение - а других эмитентов и не может быть. Только банки могут их выпускать — это один из неотъемлемых признаков субордов. Если же хочется приобрести облигации банка, то нужно копать — читать проспект
avatar
sokols
Oskolkov, с учетом этого легко найти такие https://www.moex.com/s2644#/?qi='1'
avatar
Феликс Осколков
+19
В новой версии Quik (7.23) в таблице «Текущие торги» появился параметр «Суборд. инструмент» — он показывает является ли облигация субординированной. Теперь отпала необходимость в поиске на сайте cbonds.ru, например.
Суборд в Quik


avatar
Alekoion
Alekoion, это стандартная таблица или скрипт? Как выделить доходность цветом?
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
+2
Dmitryy, да стандартная таблица «Текущие торги». Цветом выделил фильтр (стандартный в Quik) — выделить зеленым при Доходности > 10%.
avatar
Alekoion
Dmitryy, в настройках, сам делал по мануалу не помню как это по памяти.
avatar
Владимир Гончаров
+6
Берете название облигации, к примеру: Облигация «Россельхозбанк» (АО) обл.08Т1 (RU000A0JWV63)

— вбиваете в поисковике название этой облигации и выбираете сайт:

ru.cbonds.info/emissions/issue/224603

На странице этого сайта в «классификатор выпуска» стоит зеленая «галочка» напротив слова субординированные
avatar
nnnd
Smart-lab премиум
+1
Здесь тоже можно узнать: https://navigator.raiffeisen.ru/TechNav/
Регистрация бесплатная.
avatar
Патриция
Тимофей несущий свет, пришлось просветиться, что это вообще такое. Графа будет точно полезной, так как данный тип облигаций более рисковый и при банкротстве имеет низший приоритет на выплату.
avatar
Stasik
+2
Если заходить с практической точки зрения (физика), то алгоритм простой. :-)

Суборды выпускают только банки. А у банков другие возможности занять деньги, отличающиеся от возможностей у корпоратов. Так что банк никогда не даст условий лучше чем это придется сделать корпоратам, а если там условия выглядят лучше, значит в проспекте эмиссии зарыта приличная собака. В общем можно тупо не покупать облиги банков и всего делов. :-)
avatar
Евгений Петров
Евгений Петров, люди ищут волатильность и/или доходность
avatar
Сергей Кузнецов
+1
Сергей Кузнецов, кто что ищет вопрос многогранный, но в данном случае (ИМХО) идет самая обычная переплата за риск. На дистанции конец будет предсказуем. А так можно, да. Собственно различная оценка риска и создает различие мнений о цене актива. А что там реализуется дело темное.
avatar
Евгений Петров
+1
С прошлого года, если я не ошибаюсь, поправками в законодательство введены корпоративные вечные обоигации, так что не только банки могут их теперь выпускать.
avatar
Макс Г
+5
Был случай с МИнБ-банком, где облигация не была субордом, точнее, в эмиссионных документах было сказано, что не суборд. Соответственно, все системы ее показывали как НЕ-суборд. Но было сказано, что облигация может быть отозвана, если ЦБ признает ее субордом и даст разрешение на отзыв.
Собственно, так и вышло
www.minbank.ru/upload/medialibrary/458/soob2-13022019.pdf
avatar
Кактус

полезные записи за 24 часа

★9 13 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 2 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★6 24 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★6 36 Самое красивое место на Земле!
★5 125 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★4 150 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★3 24 Максимум Орешкино
★3 4 ЦБ таргетируя инфляцию в 4% предлагает кому то ещё меньше есть, что бы накормить остальной мир!
+162 36 Самое красивое место на Земле!
+145 70 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+105 125 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+100 150 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+89 17 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+81 14 Правильный пофигизм - залог успеха
+63 24 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+62 32 Следующим президентом США станет Илон Маск
+61 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+55 4 ЦБ таргетируя инфляцию в 4% предлагает кому то ещё меньше есть, что бы накормить остальной мир!

самые обсуждаемые сегодня

150к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
125к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
102к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
70к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
47к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
38к Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
37к простые вещи об экономике и действиях ЦБ
35к Ну что тебе сказать про Сахалин...
40к Гараж за 100000 рублей
32к Следующим президентом США станет Илон Маск

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн