Подготовка к новым займам:
- «Брусника. Строительство и девелопмент» утвердила выпуск трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей
- «Сибирский КПХ» планирует 27 декабря начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Сбор заявок проходит с 18 часов 24 декабря по 16 часов 26 декабря, время московское. Организатором выступает «Среднеуральский брокерский центр». Ставка первого купона установлена в размере 11% годовых, ставка последующий будет определяться по формуле «КС Банка России + 4,75%», купоны квартальные
- «Офир» утвердил параметры двух годовых выпусков коммерческих облигаций серии КО-П03 и серии КО-П04 объемом по 100 млн рублей каждый. Потенциальными приобретателями выпусков является ИК «Септем капитал» и ее клиенты
- «Эбис» утвердил параметры выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 100 млн рублей. Двухлетний выпуск будет размещаться по закрытой подписке, потенциальными покупателями являются ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
- «Завод КЭС» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 15% годовых, купоны квартальные. Заявки инвесторов на участие в первичном размещении принимал «УНИВЕР Капитал» 20 декабря
- «Роял Капитал» также завершил размещение выпуска серии БО-П03 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 14% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Организатор программы «Септем капитал» досрочно закрыл книгу 19 декабря. Весь объем выпуска был выкуплен за 188 сделок
Подробнее о ключевых событиях на
boomin.ru
Итоги первого дня торгов «Солид-Лизинг», «Роял Капитал», «Завод КЭС» и еще 97 выпусков в
ВДОграфе
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.