В этот день ровно год назад было дно. Вспоминаем, как это было

23 марта 2020 года был днём прекрасных возможностей! Да, вы не ослышались — именно возможностей.

Пока весь мир в труху, саудиты с залитыми гневом глазами роняют рынок нефти, а по миру гуляет неизвестный смертельный вирус и вообще — полный локдаун! — кто-то пользовался уникальной возможностью, выпадающей один раз в десятилетие и скупал лучшие бизнесы этого мира за бесценок.

Предлагаю вспомнить, как это было и посмотреть на возможности.

Эта карта показывает результат 500 крупнейших компаний за последние 52 недели. В интерактивном формате: https://finviz.com/map.ashx?t=sec&st=w52

Если восстанавливать хронологию происходящего на фондовом рынке, то стоит наверное начать с февраля-2020. Невзирая на нависшую угрозу всемирного распространения непонятной хрени, рынок был преисполнен оптимизма из-за заключенной торговой сделки США и Китая. Американский индекс широкого рынка S&P500 (графики которого вы будете далее видеть жёлтым) даже прибавил +5% с начала года, обновив исторический максимум на 3390.

Я прекрасно помню это время: я 15.01.2020 закинул сразу всю сумму пополнения на ИИС и решил половину отправить в российские акции (уже слышу звуки ваших фейспалмов), а на половину купить долларов по 61,90₽ (ну что, не такой уж я конченный инвестор, не так ли?).

Я могу описать это время как опьянение. Именно так это и выглядело! В Китае целую провинцию закрыли? Пофиг, пляшем! Но как после любой хорошей пьянки, наутро приходит похмелье...

Начиная с 19 февраля 2020 года, все мировые рынки начали заваливаться набок. Коронавирус распространялся, все взоры были направлены на интерактивную карту университета Johns Hopkins, где можно было наблюдать устрашающую картину надвигающегося песца. Карта, кстати, реализована на базе моего «кормильца» — ArcGIS Online от ESRI — что льстило, но от ковида не спасало.

Я бравировал перед публикой, начиная закупаться подешевевшими американскими акциями уже 2 марта, там на -10%, сразу после первой просадки (и, кстати, не пожалел в будущем). Но впереди было самое интересное.

Ключевая дата — 9 марта 2020 года, сделка ОПЕК+, на исход которой даже ставки принимались, а интрига сохранялась до самого позднего вечера.

«Ща договоримся!», - писал из-под полы один араб своим друзьям за дверями, и СМИ сразу же распространяли это.

«Да хрен эти русские и саудиты договорятся»,  — писал другой араб.

Нет, не договорились, сделка сорвалась со скандалом. Саудиты решили отомстить российским нефтяникам, накачав весь мир дешёвой, практически бесплатной нефтью, обрушив её стоимость. 

А вслед за нефтью прямиком в ад направилась вся сланцевая нефтянка

Что делали мы в день, когда весь мир в труху? Правильно! Сидели на выходном, приуроченном к МЕЖДУНАРОДНОМУ женскому дню! :D

Некоторые люди проснулись раньше банковских сотрудников и успели отхватить доллары по 64₽. А на международных рынка за доллар давали уже 75₽. А 10.03.2020 открылась Московская биржа, и российские акции рухнули, продаваясь практически за бесценок. Российскому рынку, кстати потребовалось меньше 2 недель, чтобы нащупать самое дно, и он сделал это на 5 дней раньше — 18.03.2020.

Но и американский рынок дошел до низшей точки в рекордные сроки, всего за 33 дня от максимумов 19.02.2020 (3390) до минимума ровно год назад, 23.03.2020 (2210)! А после этого начался стремительный рост, практически без откатов практически до начала сентября...

Многие не успели опомниться, и в начале апреля уже пошли разговоры о том что будет «второе дно», мы даже провели 1,5-часовой стрим с дискуссией о том, какие аргументы говорят за то, что «дно» будет, а какие — за то, что его не будет. В итоге, его не было. На данный момент индекс широкого рынка продемонстрировал +76% с самой низшей точки за год. 

Я 18.03.2020 опасливо рассказывал, насколько неадекватно падали лучшие компании США и мира. Что ж, давайте воспользуемся тем же инструментарием, чтобы посмотреть, где мы оказались через год. А в конце поста я расскажу, как я действовал, а не только говорил. 

Здесь компании из американского индекса S&P500, за которым я пристально слежу. Пройдёмся по секторам:

1. Полезные ископаемые

Гигант индустрии: Linde, +78%

Лучший результат: Freeport-Mcmoran, +534%

Худший результат: Int. Flavours & Fragrances, +34%

2. Телекоммуникации и медиа

Гигант индустрии: Google, +90%

Лучший результат: ViacomCBS, +738%

Худший результат: AT&T, +5%

3. Потребительские товары циклического спроса

Гигант индустрии: Amazon, +68%

Лучший результат: Tesla, +683%

Худший результат: Domino's Pizza, +23%

4. Потребительские товары повседневного спроса

Гигант индустрии: Walmart, +16%

Лучший результат: Newell Brands, +128%

Худший результат: Clorox, +6%

5. Нефтегаз

Гигант индустрии: Exxon, +70%

Лучший результат: Halliburton, +326%

Худший результат: Cabot, +20%

Apache, который попал год назад в выборку как худший результат с -87%, таки выжил и выдал +290% за год. Но это был самый опасный сектор, здесь была масса банкротств, и мой принцип (ограничиваться только лишь крупными компаниями из именитого индекса) здесь доказал своё право на жизнь.

6. Финансы

Гигант индустрии: Berkshire Hathaway, +47%

Лучший результат: Discover Financials, +275%

Худший результат: Everest, +25%

7. Здравоохранение

Гигант индустрии: Johnson & Johnson, +34%

Лучший результат: Align, +266%

Худший результат: Gilead, -10.5%

8. Промышленность

Гигант индустрии: Honeywell, +88%

Лучший результат: United Rentals, +344%

Худший результат: Northrop Grumann, +10%

9. Информационные технологии

Гигант индустрии: Apple, +115%

Лучший результат: Enphase Energy, +519%

Худший результат: Jack Henry & Associates, +11%

10. Недвижимость

Гигант индустрии: American Tower, +15%

Лучший результат: Ventas, +148%

Худший результат: Digital Realty, +12%

11. Комммунальные услуги

Гигант индустрии: NextEra Energy, +49%

Лучший результат: AES, +118%

Худший результат: Consolidated Edison, -0.7%

----

В конце я обещал рассказать, что я делал.

Я покупал американские акции 2, 10 и 25 марта. Я покупал американские акции 1, 10, 16, 20, 21, 22, 28 апреля. И дальше тоже покупал.

 Я покупал российские акции 2, 6, 10, 11, 12, 13, 25 марта. И дальше тоже покупал. 

Я не угадал с точными датами дна, но я крайне доволен результатом. Я не продал ничего из купленного тогда до сих пор. Все те акции, которые я купил тогда, показывают хороший результат.

 Пост — из моего скромного блога