Завершить сезон отчетности США на позитивной ноте не получается

Европейские фондовые индексы закрылись во вторник снижением, так как инвесторы следили за данными, номинацией Пауэлла и всплеском случаев Covid. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 1,1%, немецкий DAX просел на 1,11%, французский CAC 40 потерял 0,85% и британский FTSE 100 прибавили 0,15%. 

Рост деловой активности в еврозоне неожиданно подскочил в ноябре, но новая волна инфекций Covid-19 по всему блоку и рост цен ухудшили прогноз на декабрь. Сводный индекс деловой активности IHS Markit вырос до 55,8 в ноябре с 54,2 в октябре, что значительно превысило ожидания экономистов Reuters о снижении до 53,2. 

Индекс S&P 500 вырос во вторник, так как рост циклических акций помог преодолеть потери в технологическом секторе. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,81%, Dow прибавил 0,55%, а S&P500 вырос на 0,17%. 

День был насыщен корпоративными отчетами эмитентов.

Акции Zoom Video Communications упали на 15%, до 206,64. Компания по проведению видеоконференций сообщила о замедлении роста выручки.

Котировки Best Buy также значительно просели (- 12 %) после того, как розничный продавец электроники также сообщил о слабом росте продаж.

Акции технологических компаний Western Digital, Micron выросли на 6,3% и 1,9% соответственно после обновлений рекомендаций от Mizuho.

Слабым отчетом также отметился Urban Outfitters, потерявший 9,3 % капитализации после того, как квартальные финансовые результаты ритейлера показали, что переход к онлайн-продажам увеличивает расходы компании.

 Отдельные акции выросли во вторник на новостях о доходах.

J.M. Smucker, производитель продуктов питания, сообщила о квартальной прибыли в размере $2,43 на акцию, превысив консенсус-оценку в $2,05 на акцию. Выручка также превзошла прогнозы, и менеджмент повысил свой прогноз на весь год. Бумаги компании выросли на 5,7 %. Сеть магазинов одежды American Eagle Outfitters опубликовала отчет, результаты которого также превзошли ожидания. Скорректированная прибыль в размере $0,76 на акцию оказалась выше по сравнению с консенсусом в размере $0,61 на акцию. По итогам дня котировки выросли на 4,8%.

 Уже после закрытия основной торговой сессии слабыми отчетами отличились Nordstrom и Gap.

 Акции сети универмагов Nordstrom упали примерно на 20 % по итогам публикации квартального отчета. Компания сообщила о прибыли в размере $0,39 на акцию, что значительно ниже прогноза в $0,56 центов, ожидаемых аналитиками. Затраты на рабочую силу повлияли на прибыль и продажи, и Nordstrom Rack, ее подразделение, предлагающее скидки, изо всех сил пытается вернуться к уровню, существовавшему до пандемии.

 Сильным снижением также отметился Gap, бумаги которого упали более чем на 15 % после того, как он не оправдал ожиданий по прибыли и выручке в третьем финансовом квартале. Компания также снизила прогноз по выручке за весь год с 30 % до 20 % по сравнению с ожиданиями аналитиков роста на 28,4 % в годовом исчислении.

 Среда будет насыщенным днем на события перед закрытием рынков в четверг.

В среду ФРС опубликует протоколы двухдневного заседания FOMC. В среду также будет опубликована обновленная информация о личных расходах и доходах в США за октябрь месяц, индекс потребительского настроения Мичиганского университета. Министерство торговли планирует представить в среду свою вторую оценку ВВП.

 Сезон отчетности подходит к концу. Однако завершить его на позитивной ноте не получается. Несмотря на то, что аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 выросла на 40 % в третьем квартале по сравнению с годом ранее, окончание публикации отчетов получилось смазанным. Результаты четвертого квартала начнут публиковаться уже в новом году, до тех пор инвесторы сосредоточатся на оценке макроданных и политических заявлениях властей.