Коротко о главном на 19.05.2022

Начало размещения, новая программа и смена ПВО:

• Сегодня «Хайтэк-Интеграция» начинает размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00072-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Сэтл Групп» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 002P объемом 100 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-36160-R-002P-02E от 18 мая 2022 г. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы — 10 лет. Способ размещения облигаций по программе — открытая подписка.

• МФК «КарМани» установила ставку 50-60 купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 20% годовых. В связи с этим у владельцев облигаций возникло основание для приобретения эмитентом их ценных бумаг. Оферта по выпуску серии БО-001-02 состоится 10 июня. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Срок предъявления бумаг: с 30 мая по 30 июня включительно до 17.00 по московскому времени. Агентом по приобретению выступит ИФК «Солид».

• «Брайт Финанс» определил нового представителя владельцев облигаций по десятилетнему выпуску облигаций серии БО-П01 объемом 220 млн рублей — ООО «Волста». Смена произошла в связи с тем, что ранее выполнявшее функции ПВО по данному выпуску ООО «ОК-Инвест» расторгло договор в одностороннем порядке.

• ПВО по выпуску облигаций «Калиты» серии 001P-03 — «Регион финанс» — направил эмитенту требование о созыве общего собрания владельцев облигаций.

• Московская биржа включила облигации НЗРМ серии БО-01, регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00418-R, в Сектор роста.

• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг ООО «Ред софт» на уровне «BB(RU)» и изменило прогноз с «позитивного» на «развивающийся».

• ОР увеличила задолженность перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 12 млн рублей.