Итоги 2022 года: инвестиции, дивиденды, планы

С каким итогом закончился 2022 год?

Это всё, больше новостей в 2022 году не будет, и это правильно. Год был тяжелым, ничто не предвещало начало СВО, зато хоть ковидные маски сняли. Но что будет дальше?

Сегодня я расскажу про эту и другие новости, а также о предстоящих дивидендах чтобы вы могли сделать выводы о том, акции каких компаний могут вырасти больше всего. Также я расскажу о моём инвестиционном портфеле. Сегодня будет особенный выпуск, потому что в нем мы посмотрим еще и результаты по портфелю за весь месяц и за год.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые важные новости о том, какие компании объявили о своих дивидендах, быстрее всего выходят на канале в Telegram. По традиции начнем с новостей компаний.

Энергокомпания «ЭЛ5-Энерго» (ранее «Энел Россия») заключила договор о поставке «Новатэку» зеленой электроэнергии, вырабатываемой Азовским ветропарком. Энергия ветропарка, установленной мощностью 90 МВт, будет поставляться для среднетоннажного СПГ-проекта «Криогаз-Высоцк».

$ENRU, прогноз дивидендов 0 руб.

$NVTK, прогноз дивидендов 49,32 руб., отсечка 03.05.23, ДД 4,7%

Банк России сообщил о закрытии сделки по продаже «Открытия» банку ВТБ. Регулятор уточнил, что ВТБ выполнил обязательства перед ним по оплате акций «Открытия» в полном объеме. ВТБ должен был заплатить за актив ₽340 млрд.

Кроме того, наблюдательный совет ВТБ рассмотрел вопрос о размещении дополнительной эмиссии обыкновенных акций госбанка. Наблюдательный совет ВТБ созвал внеочередное собрание акционеров для принятия решения о допэмиссии обыкновенных акций на 30 января 2023 года. Более подробную информацию банк обещает опубликовать не позднее 10 января.

$VTBR, прогноз дивидендов 0 руб.

Оператор «Ростелеком» не планирует возобновлять публикацию финансовой отчетности до тех пор, пока в отношении России действуют санкции, заявил глава компании Михаил Осеевский.

$RTKM, прогноз дивидендов 4,6 руб., отсечка 23.05.23, ДД 8,3%

Минэнерго хочет запретить бизнесу напрямую подключать свои предприятия к магистральным электросетям ФСК, следует из законопроекта министерства. С января 2024 года все новые клиенты будут обязаны присоединяться к ФСК только через системообразующую сетевую компанию, чей тариф будет в разы выше. Статус системообразующей будет присваиваться самой крупной ТСО в регионе, поэтому в части субъектов РФ такой статус, очевидно, достанется дочерним предприятиям «Россетей».

$FEES, прогноз дивидендов 0 руб.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает на февраль-март 2023 года НДПИ для «Алросы» на ₽19 млрд. При этом в бюджет Якутии поступит лишь 54% этой суммы. Остальные 46% будут направлены в федеральный бюджет. Ранее весь НДПИ на добычу природных алмазов зачислялся в региональный бюджет. Изменения позволят компенсировать выпадающие доходы, в частности, из-за невыплаты «Алросой» дивидендов, пояснял ранее директор департамента Минфина Сергей Романов.

$ALRS, прогноз дивидендов 6,5 руб., отсечка 17.10.23, ДД 11%

Холдинг «Газпром» начал реализовывать проект газового хаба в Турции, который позволит обеспечить прозрачное ценообразование на рынке природного газа, заявил глава компании Алексей Миллер. Ранее Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поручили детально проработать вопрос создания газового хаба. При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры. Принять участие в создании хаба могут и другие страны, такие как Алжир, Катар и Азербайджан.

$GAZP, прогноз дивидендов 5,42 руб., отсечка 07.04.23, ДД 3,3%

Корпорация «Иркут» получила от Росавиации одобрение на установку на среднемагистральный российский самолет МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. Все испытательные проверки самолета проведены в соответствии с российскими и международными стандартами. Согласно программе развития авиаотрасли до 2030 года, российские перевозчики должны получить 270 самолетов МС-21. При этом 210 таких воздушных судов купит «Аэрофлот».

НРД начал процедуру вывода активов из Clearstream в рамках лицензии Люксембурга. Для этого депозитарий поручил брокерам выделить и обособить на неторговых счетах активы инвесторов, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. Это коснется в основном акций компаний, которые торгуются на Мосбирже, ведут бизнес в России, но зарегистрированы за рубежом «Яндекс», TCS Group, VK, «Русагро», «Эталон», «Мать и дитя», Globaltrans, O'Key.

$MOEX, прогноз дивидендов 10,21 руб., отсечка 11.05.23, ДД 11%

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

Объявили: АКБ Авангард

Отказали в выплате: –

Утвердили: Роснефть, Россети Ленэнерго, Россети Мосрегион, Татнефть

Не утвердили: –

Тройка лидеров по дивдоходности у нас изменилась незначительно после отсечки Газпром нефти:

1. Россети ЦП, отсечка 04.01.23, ДД 12%
2. Россети Центр, отсечка 04.01.23, ДД 10,7%
3. Россети Урал, отсечка 04.01.23, ДД 9,7%

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая тройка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате, а именно:

1. Норникель, ДД 11,8%
2. Headhunter, ДД 3,6%
3. Инарктика, ДД 1,9%

Пишите в комментариях дивиденды каких компаний вы ждете больше всего, а я напомню, что зарабатывать на дивидендах можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, читайте новости по дивидендам на канале в Telegram, подпишитесь.

Перейдем к портфелям.

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Сам портфель состоит из акций компаний, которые недооценены рынком по фундаменталу, многие платят хорошие стабильные дивиденды и имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Акции разделены на условные блоки и распределены в зависимости от капитализации. В течение недели операции в портфеле не производились

А далее мы перейдем к результатам инвестирования.

Уже никто ничего не ждал от последней недели. Да я и сам уже начал делать выручку Абрау Дюрсо, уж больно вкусное у них белое полусладкое. 

По зеленому брокеру было символическое изменение из-за желания некоторых инвесторов выйти с рынка перед длинными выходными, а кто-то решил это скупать. Однако биржа продолжит работать уже на следующей неделе.

По желтому и розовому брокеру остались только замороженные иностранные акции которые обещаются разблокировать. Надеюсь мне все же придут дивиденды от этих акций которые были заморожены с начала СВО.

За прошедшую неделю размер моей подушки не изменился и составил все те же 200 тысяч рублей.

А я напомню, что я досрочно гашу свою ипотеку с поочередным уменьшением Размера платежа и Количества платежей так, чтобы выгода от погашения стремилась к 100% доходности. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1033 рубля для оплаты процентов.

А за обозначенный период мне пришло 13109 руб. дивидендов от Лукойла. Я жду прихода дивидендов от Роснефти, Газпром нефти и НЛМК, которые прийдут уже в январе.

Далее перейдем к итогам года и планам на 2023 год.

Это был очень интересный год. Год паники и пробивания дна за дном на бирже. Но тем не менее, скрин выше требует пояснений после которых станет все более менее понятно.

На начало 2022 года у меня не было акций в желтом брокере, и лучше бы они там и не появлялись. Сумма текущая заморожена незначительная, тем более дивиденды должны складироваться где-то и потом прийти рано или поздно.

Розового брокера не существовало у меня тогда, там появились переливные замороженные акции из зеленого брокера, поэтому эта сумма можно сказать отщипнулась от него.

Смешная сумма на подушке была, может быть вы не помните, для начала накопления на автомобиль, но удалось накопить на кое-что более серьезное.

Итого, можно сказать, что по деньгам мой минус составил 460 566 рублей.

НО! Мною было потрачено 860 000 рублей на первоначальный взнос по ипотеке, которые были образованы в том числе за счет продажи ряда активов с биржи. Кроме того, я произвожу частично-досрочные погашения, уже досрочно погашено 300 000 рублей, которые тоже были заработаны. 

ИТОГО: 860 000 + 300 000 — 460 566 = +699 434 рублей за 2022 год

Я считаю этот результат очень и очень достойным. При том, что у меня все еще есть в распоряжении 959 490 рублей текущего портфеля.

Моя текущая цель состоит в том, чтобы извлечь как можно больше денег с биржи чтобы на получаемые средства досрочно гасить ипотеку. Я продолжу получать дивиденды и списывать на их размер убытки в наименее просевших акциях. Кроме того, если цена на акции из желтого и розового блока выйдет в плюс, я продолжу их продажу пока не будут проданы абсолютно все акции.

Далее я возобновлю инвестиции в акции и облигации, но делать это буду инвестируя через фонды управляющей компании Арсагера. Правильнее было бы распределить инвестиции на 2 фонда: фонд на облигации в доли равной моему возрасту, а остальное отправить в акции. Я понемногу справляюсь с желанием живых денег от инвестиций, так как начал изучать язык программирования Python чтобы создать ряд полезных в торговле и работе инструментов. Ну а если совсем грустно станет, то может быть даже вернусь в работу по найму, хотя не хотелось бы конечно.

Мой прогноз на 2023 год: год будет отдушиной после 2022 года, начинается предвыборная канитель, СВО должно закончиться, но не в начале года. Дележка капиталов будет переходить в пассивную фазу, инвесторов начнут закидывать плюшками для повышения капитализаций долей новых мажоритариев. Дивидендам быть, особенно вырастет транспорт и туризм. Высокой инфляции скорее всего не будет, возможно ЦБ не повысит ставку выше 8,5% в течение года. Мне хочется верить в рост внутреннего производства, но этого скорее всего не произойдет. Будет очень много инфошума, пугалок, агитаций.

А я лишь мечтаю, чтобы мой дом сдали раньше срока и я переехал в Санкт-Петербург, а также закрыл ипотеку за 1,5 года.

Ну а на следующей неделе нас возможно ожидают новые новости компаний. Не забудьте проверить, что уже подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами, удачи в инвестициях.

DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ