Блог им. Investor_Sergei
До начала СВО и крушения российского фондового рынка в стране активно пропагандировались индексные стратегии и инвестиции в широкий рынок посредством различных фондов (ETF).
Такие фонды еще называют пассивными, потому что управляющие не занимаются активным выбором акций и прочей астрологией, а строго следуют бенчмаркам. Отслеживают только изменения в составе бумаг в индексе, чтобы вносить такие же изменения в состав фонда.
Какие бывают индексы
Покупкой акций фонда как бы вкладываешься в широкий спектр акций. Для частного инвестора, который в силу незначительного капитальца не мог собрать большое количество акций в портфеле, такие стратегии соблазнительны.
Все это лезло с американского рынка, где инвестиции в пассивные фонды стали популярнее инвестиций в активно-управляемые фонды. Уже накоплена практика в несколько десятилетий, поэтому считается, что на тамошнем рынке инвестиции через фонды (по сути через посредника) безопасны.
Главное преимущество американских ETF — невероятно низкие комиссии.
Пример: график котировок одного из крупнейших ETF в мире SPDR S&P 500
Что не так с российскими фондами
Но на российском рынке попытки организовать такие стратегии обернулись двумя стремными явлениями. Произошло это оттого, что иностранные ETF на российский рынок не пускали.
Альтернатива американским ETF только-только начала развиваться в виде БПИФ (биржевых паевых инвестиционных фондов) от различных брокеров в России. Но пока к ним есть вопросы по размеру комиссий и возможным инфраструктурным искам, связанным с владением иностранными активами.
Теперь доступны полторы сотни ETF
Санкт-Петербургская биржа из-за коллизий прошлого года испытала небывалое сокращение оборотов. Там смекнули и решили ввести в ноябре в обращение сразу десятки зарубежных ETF, чтобы привлечь частных инвесторов. Правда, доступны инвестиции в такие фонды только квалифицированным инвесторам. Недавно были запущены торги еще пачкой фондов. Их общее число выросло почти до полутора сотен!
Давайте попробуем разобраться в этом многообразии
Полный список ETF — https://spbexchange.ru/ru/listing/etf/
🏛 От каких компаний: Vanguard, iShares, Global X Funds, Goldman Sachs, Invesco Exchange, Schwab, SPDR, VanEck, WisdomTree.
💲 Торги ими осуществляются в долларах США, в этой же валюте поступают и дивиденды на брокерский счет.
📈 Индексы США: S&P500, NASDAQ-100, Russell 2000, Dow Jones, акции большой, средней и малой капитализации.
🌐 Индексы других стран: всего мира, США, Китай, Великобритания, Канада, Индия, Индонезия, Турция, Сингапур, Малайзия, Южная Африка, Австралия, Италия, Таиланд, Мексика, Испания, Франция, Бразилия, Латинская Америка, Европа, EAFE (Европы, Австралии и Ближнего Востока), Тихоокеанского региона. России — нет.
💰 Облигации: трежерис, корпоративные, развивающихся стран.
🛠 Отрасли: биотехнологии, финансовый сектор, банковский сектор, транспорт, энергетика, домостроение, потребительские товары, коммунальные услуги, нефтяная промышленность, коммуникации, недвижимость, программное обеспечение, полупроводники, китайские технологии, литий и аккумуляторы, электромобили, робототехника, ESG.
🛢 Товары: золото, серебро, медь, металлы.
💻 Стратегии: дивидендные акции, низкая волатильность, моментум.
Рассмотрим плюсы и минусы иностранных ETF.
➕ Плюсы:
➖ Минусы :
очевидно же, что будут стричь по такой же схеме дальше
для того же spy комисс будет 0.0035/400=0.0008% ммвб иди накуй
легальные деньги чем плохи? ты пойми что писдец творят конкретные люди и это не ты… на западе нет принципа коллективной ответсвенности...
есть реал тай даные… а есть данные бесплатные с 15 мин задержкой… и еще есть цена по запросу… т.е. у тя данные с задержкой но хочешь купить или продать… жамкаешь кнопку — данные по запросу… тебе приходит цена...
стоит это денех… 100 запросов в месяц бесплатно… остальные п цене вроде 0.3 цента
но на этом наепки не кончаются… реал тайм данные на самом деле не биржевые данные… а данные сторонней конторы которая лепит слепки с бижевой цены 1 раз в сек… т.е если наложить биржевую цену на цену реал тайм IB хвосты и закрытия не совпадают…
т.е полюбасу 70 баксов и iqfeed
70 баксов каждый месяц? проще смотреть на котировки бесплатные и без задержек в трейдингвью и на телефоне жмакать кнопки
Если так уж хочется иностранные ETF то есть иностранные брокеры или на худой конец какой нибудь из казахстана.
W-8BEN разве еще действует ?
да, почему нет?
в остальном согласен
ЛДВ по закону положен. У вас есть пруфы?
>>ETF осуществляется на внебиржевом рынке.
Тоже не понятно. Все фонды торгуются на СПБирже. Что вы имели ввиду?
Слава Богу, у меня хватало ума объяснить родне и самому не покупать акции вечно враждебных к России государств и их колоний. Взял на тыс. 10 рупий фонд FinEx для того, чтобы проверить как оно будет работать и то не дали возможности продать его, потому что ВТБ начал переводить бумаги к другому (тупорылому брокеру), у которого люди брокерский счёт не могли элементарно открыть по месяцу, да ещё и цены рухнули у этих фондов в то время.
Извиняйте, но только китайские и гонконгские акции, облигации, торгуемые через гонконгских и китайских депозитариев без всякого участия враждебных стран и в рублях три четверти держать российский рынок. Только хардкор! Пусть пендосня и их шестёрки идут на хер. Ещё не хватало спонсировать их своими деньгами.