Блог им. Lovkach56rus

Моя инвестиционная стратегия

Краткий обзор

Основа стратегии:
Моя инвестиционная стратегия


Фундаментальный анализ

В портфель отбираются дешёвые по мультипликаторам бумаги, которые через определённый промежуток времени заплатят дивиденды выше требуемой мной ставки доходности R.

R = Ключевая ставка ЦБ + премия за риск. Сейчас это 7,5% + 2% = 9,5%.

Если компания, согласно моим расчётам, заплатит дивиденды выше этого уровня, то эта компания интересна для покупки в портфель.

Очень важно, чтобы следующий дивиденд был выше, чем текущий.

Как правило, по интересным мне компаниям я заполняю таблички в экселе, где я делаю свои расчёты.

Пример.

  Моя инвестиционная стратегия

Также мне нравится покупать растущие в размере компании, когда их оценка по мультипликаторам находится ниже исторически среднего уровня.

Прямо сейчас очень дешево стоят расписки Яндекса.

В среднем оценка компании по мультипликатору P/S находилась на уровне 5х, против текущих 1,26х.

Притом что темпы роста выручки даже выросли.

Это уникальный шанс, если бы не инфраструктурные и прочие риски.

 Моя инвестиционная стратегия
Ранее я покупал акции на заливах.

Помните депутата Горелкина и его закон?

Тогда расписки рухнули на 20% за день и это была отличная точка входа.

Пруфы здесь: https://smart-lab.ru/blog/578745.php

 

Статистика

Традиционно наш индекс МосБиржи 1-2 раза в год корректируется в среднем на 15 — 20%.

Во время крупных кризисов падение может доходить до 50 – 60%.

С момента последней коррекции наш индекс МосБиржи вырос на 49% за 194 дня.

Моя инвестиционная стратегия
С 2011 года такой практически безоткатный рост был лишь 2 раза.

* 18.03.2020 (Ковидное дно) по 17.08.2020 за 152 дня.

* 24.02.2022 (СВОшное дно) по 4.04.2022 за 39 дней.

С точки зрения статистики высока вероятность коррекции после дивидендных отсечек.

 

Макро

Слежу за ситуацией в мире.

Например, проблемы с кредитованием в США могут привести к рецессии, что снизит цены на сырьевые товары, а значит, доходы наших компаний упадут.

Другой пример, открытие Китая на долю, которого приходится половина спроса на металлы и 1/3 спроса на энергию.
Моя инвестиционная стратегия
Соответственно, цены на сырье товары должны подрасти.

Еженедельно делаю макрообзор новостей в своём блоге.

 

Технический анализ

Для точки входа и выхода из позиций периодически использую.

 Моя инвестиционная стратегия


Текущий состав портфеля

Я не вижу большого потенциала для роста от текущих уровней, а потому имею большой запас кэша в ожидании коррекции.

 Моя инвестиционная стратегия

Доходность портфеля с начала текущего года.
Моя инвестиционная стратегия

Всем грамотных инвестиций!

Больше интересных материалов можно найти в моём телеграм-канале: t.me/invest_fynbos

★13
21 комментарий
Сегодня вечер откровений, за 2 часа 8 презентаций собственных систем.
Ну а я через годик презентоваться буду.
Василий Федорович, конкурс идёт...
До конца ндя…
avatar
nsk54, на данный момент в конкурсе побеждает loic
avatar
vodorosl, инсайд?
avatar
vodorosl, who that fucking loic?



avatar
Ого а у меня весь кэш в бумагах.

Правда я использую только технику.
avatar
да пох в чем-- эквити счета лучше покажи))) 
а это все смешно).
avatar
когда портфель рушится в 2 раза — просто смотрите и орёте?
avatar
Смола, кайфую! Докупаюсь и радуюсь.
Сначала текущего года доходность могла быть и поболее, вы статистику лет за 5-7 дайте.
С начала этого Голда Можно было купить любые практически любые акции и доходность была бы такая же или больше.
Сергей Петров, с этим никто не спорит.
Отличная схема! Думал кроме технических анализеров нет тут никого)

С момента последней коррекции наш индекс МосБиржи вырос на 49% за 194 дня.

Подгонка по дням получается, а не портфельное инвестирование

Вот на сегодня результаты упоительных распродаж за ~год
PHOR -1% CHMF -3% NLMK -8% AGRO -14% RASP -26% GMKN -26% RUAL -34% GAZP -40% SGZH -41%
Ключевая ставка ЦБ + премия за риск. Сейчас это 7,5% + 2% = 9,5%.
SBMX-SUR +9.08%  такая Статистика на с/с не годится.
avatar
Какое г… эти тех. и фундамент анализы.Представим, что человек возомнил себя великим комбинатором и анализатором, а тут бах и 24.02.2022.и можно в засунуть глубоко в ж… свои анализы
avatar
Pparadox, и что изменилось? Ответ: ничего. Фундаментал работает, а счет спустя год отбил потери.
А почему дно в связи с СВО записано 12.02? Об СВО объявили только 24.02?
avatar
vetatto, верно, мой косяк, хвалю за внимательность.
Грамотно👍
У Булата лучше ТС

теги блога Точка Спокойствия

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн