Коротко о главном на 25.04.2023

Старт размещений, ставки купонов и досрочное частичное погашение:

«Кузина» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис Капитал».

«Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-01671-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 20 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».

АПРИ «Флай Плэнинг» 27 апреля планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го ежеквартальных купонов — 18% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во второй половине мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Планируется включение выпуска в Сектор РИИ Московской биржи. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.

«Пионер-Лизинг» установил ставку 52-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.

ГК «Самолет» установила ставку 27-28-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11,5% годовых.

МФК «Быстроденьги» установила ставку 13-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.

«Бэлти-Гранд» продлил срок размещения облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней) до 17 июля 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 120,4 млн рублей.

«Джи-групп» досрочно частично погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 389,8 тыс. штук на 357,8 млн рублей. Ранее облигации в этом объеме были выкуплены эмитентом по оферте.

УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система».

«Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 13 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

«Ника» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу в августе 2022 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.