markets report 1/6/23

Всем 1й день лета! Выпуск 289

Российский фондовый рынок слегка удивляет своей стокойстью или пофигизмом, это кому как больше нравится. На него по идее должна была снова ворваться геополитика вместе с прилетевшими в столицу дронами. Однако быстрый откуп индексов, и укрепление назад улетевшего чуть наверх рубля говорят об обратном. По итогам дня конечно был зафиксирован минус в индексах, но он можно сказать номинальный. Наш фондовый рынок эта мягко говоря тревожная ситуация реально похоже не тревожит, и на второй день индексы снова подрастают, а USDrub конечно ослаб, но есть мнение что уже собирается либо тут закрепляться либо крепнуть назад. И кстати хочу вручить премию «нервы канаты 2023», 3 девушкам, которые не проснулись от того, что к ним на балкон попал дрон. В трейдинге такое спокойствие пригодилось бы.

Кроме прочего на нашем рынке снова встрепенулся KMAZ, вроде как гендир сказал, что высока вероятность выплаты дивидендов, но они не ожидаются какими-то космическими, а наоборот типа меньше % по доходности. Важно другое, бумага подросла более чем на 7%, от недавней зоны проторговки в 170 рублей за акцию, где она консолидировалась после сильного роста чуть ли не в 2 раза. ТО есть после сильного подъема цена откатилась, как это бывает, но не ушла вообще назад, теперь она возобновляет рост и похоже может пойти выше 200р так как участникам торгов пока это акция сильно нравится.

Американские индексы продолжают снижение, практически полностью растеряв радость от разрешения вопроса с госдолгом. Он конечно еще не до конца решен, но остались формальности, тем не менее рынок акций пока не демонстрирует должного оптимизма ибо уровень 4200 по SnP не был удержан и топтание в районе него скорей всего продолжится с возможной коррекцией. NASDAQ100 тоже корректируется от своего нового локального максимума, но пока все еще находится в восходящем канале так что тут все хорошо. Стоит отметить, что в отличие от рынка акций в бондах, настроения улучшаются, потому что доходность трежерей снижается 4й день к ряду. Но акции пока не сильно реагируют на это Risk ON, что немного настораживает.

Хайповая NVDA вчера скорректировалась на 6%, недолго она протусила выше $400 и капитализации в $1 трлн. Акция может пройти еще пониже потому что очень многие хотели ее шортануть, но делать это надо осторожно потому что и выносы тоже возможны. Еще интересно выглядит INTC бумага выросла вчера почти на 5%, а вообще за 3 дня дала миниралли в 15%. Компания заявила, что находится на верхней границе выполнения своего плана по выручке и дела у нее идут хорошо. Если это действительно подтвердиться и акция таким образом вырвется из полугодового боковика, то может начать новый Uptrend и первым делом налить своим инвесторам еще процентов 14 или даже 23.

Давно не было Европы, а там судя по индексам все хорошо, потому что до недавнего времени что британский FTSE что немецкий DAX находились в районе максимумов 2021 года, то есть просадки прошлого года были полностью отыграны и ничего плохого и медвежьих рынков как бы и нет. Европейские индексы отличаются пониженной волатильностью поэтому и привлекают мало интереса. За последние пару дней правда сильно просели это стоит отметить. Аналитики связывают падение с нефтяными компаниями и люксовым холдингом LVMH. А эти ребята, падают как и все остальные разочаровываясь в темпах восстановления Китая. Европейские компании класса люкс ждали от Китая возобновления спроса, а индекс деловой активности продолжил падение в сторону уже 5 месячного минимума, подтверждая общее негативное настроение. Так компания LVMH потеряла от своего исторического максимума почти 10%, но главное похоже надломила Uptrend который длился почти год.

Сам Китай продолжает движения вниз, индекс HANG Seng потерял от своего пика чуть более 20% что свидетельствует о возобновлении медвежьего рынка и на очереди пробивание 18 000 пунктов по индексу. Аналитики отмечают глобальное разочарование фондов в китайском рынке и уходе с него таких быков как Сiti и Jeffries. Об уходе иностранного капитала свидетельствует и падающий юань, который перевалил за 7,1 к доллару и теперь похоже будет тестировать вершину 7,2. Инвесторов беспокоят проблемы в секторе недвижимости и отсутствие каких-либо улучшений озвученных раннее властями, плюс геополитические риски обострились. Все это будет оказывать давление на китайские котировки в ближайшее время.

На нефтяном рынке, которые день идет сильное снижение. Почти месяц котировки отбивались вниз от 77,5 лишь на один день поднявшись выше 78, но существенных драйверов для роста таки не поступило, поэтому нефть вспомнила что она находится  в затяжном DOWN тренде и за пару дней похудела на $5 в цене. Аналитики указывают, что не радует не только основной потребитель в виде Китая, но и договоренность по госдолгу. Ибо договориться то договорились, но рецессии скорей всего избежать не удастся и во время рецессий на топливо всегда спрос не очень.

Газ вчера тоже вытворил, резко подскочив внутри дня, но потом все это отыграл обратно и ушел еще ниже, подтверждая, что нисходящий тренд пока в силе. Но и напомнил важный момент, что нужно держать хвост пистолетом, потому что один из таких скачков уже не будет ложный, потому что газ дешевеет уже давно.

Весна выдалась очень теплой и крутой! Уверен лето будет таким же замечательным! Поздравляю всех с его началом и желаю хорошего настроения на весь день! Удачных сделок!  Всем ПИС йО!