Две акции роста Уоррена Баффета упали на 52% и 82%, которые можно будет купить в 2024 году

Генеральный директор Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) Уоррен Баффет прошел обучение у Бенджамина Грэма, отца стоимостного инвестирования. Усвоив и применив навыки и принципы, которым он научился у Грэма, а также разработав свои собственные стратегии, Баффет стал одним из самых успешных финансистов в истории.

Хотя компания Oracle of Omaha наиболее известна как стоимостной инвестор, в портфеле Berkshire Hathaway также есть акции, которые имеют ориентированную на рост и перспективную оценку. Для инвесторов, которые готовы принять некоторую неопределенность и потенциальную волатильность, эти ставки, поддерживаемые Баффетом, могут быть особенно привлекательными в качестве долгосрочных инвестиций.

Если вы ищете потенциально взрывоопасные возможности, читайте дальше, чтобы узнать, почему два автора Motley Fool считают, что инвестиции в эти акции, принадлежащие Berkshire, сделают вас богаче в 2024 году и в последующий период.

1. Snowflake — это потертая акция AI.  Snowflake (NYSE: SNOW) — относительно новая акция в портфеле Berkshire Hathaway. Berkshire инвестировала 735 миллионов долларов в поставщика облачной платформы данных незадолго до того, как она стала публичной в сентябре 2020 года. Пока что инвестиции не принесли результатов Berkshire, поскольку акции Snowflake упали на 52% по сравнению с максимумом последних лет.

Snowflake извлекает выгоду из растущей эффективности искусственного интеллекта (ИИ) и роли данных в разработке больших языковых моделей. Я считаю, что это может стать возможностью для долгосрочных инвесторов, которые верят в потенциал расширения ИИ.  Snowflake как компания быстро растет и увеличила свой доход с 97 миллионов долларов в 2019 году до 2 миллиардов долларов в 2023 году. Если роль данных продолжит доминировать в развитии искусственного интеллекта, было бы разумно предположить, что доходы Snowflake продолжат расти. Возможно, что еще более важно, рост доходов Snowflake привел к увеличению денежного потока от операционной деятельности (721 миллион долларов за последние 12 месяцев, если быть точным). До июля 2021 года этот показатель был отрицательным.

Распродажа акций Snowflake означает, что они доступны новым инвесторам по относительно справедливой цене. Конечно, его форвардное соотношение цены и продаж, равное 17, недешево, но, учитывая перспективы его роста, увеличение денежного потока и его роль в развитии искусственного интеллекта, я бы сказал, что это справедливая цена, которую нужно заплатить за долгосрочную перспективу. срочные инвесторы. В конце концов, акции Snowflake редко дешевели по этому показателю за последние три года.

2.Акции StoneCo, все еще падающие на 82%, являются отличной покупкой. StoneCo (NASDAQ: STNE) — это бразильская компания, занимающаяся финансовыми технологиями, первичное публичное размещение акций (IPO) которой состоялось в октябре 2018 года. Компания быстро привлекла инвестиции в размере 183 миллионов долларов от Berkshire Hathaway, но в своей истории как публично торгуемая компания сталкивалась с нестабильной торговлей.

Благодаря сильному импульсу развития подразделения обработки платежей и кредитования StoneCo, цена его акций в феврале 2021 года поднялась выше 94 долларов за акцию. К сожалению, кредитный бизнес StoneCo вскоре рухнул, поскольку компания полагалась на неполные данные в национальной системе реестра Бразилии. Что еще хуже, многие предприятия обанкротились или остановили свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

В портфеле финтех-специалиста оказалось значительное количество плохих кредитов. Подразделение понесло большие потери и временно приостановило свою деятельность. StoneCo прошла через трудные времена, но выстояла. У инвесторов теперь есть возможность заработать на недооцененных акциях, которые показывают очень хорошие результаты в бизнесе.

В то время как StoneCo снова наращивает количество новых кредитных предложений для малого и среднего бизнеса (SMB), ее платежный бизнес никогда не переставал показывать высокие результаты. В прошлом квартале платежный сегмент добавил более 316 000 чистых клиентов, в результате чего общее количество клиентов достигло примерно 3,3 миллиона, что на 40% больше, чем в прошлом году. Эти результаты помогли увеличить общий доход компании на 25% в год, а чистая прибыль без учета GAAP (скорректированная) увеличилась более чем в четыре раза за этот период.

По оценкам StoneCo, она будет увеличивать свою скорректированную чистую прибыль в среднем на 31% каждый год в период с 2024 по 2027 год. Здесь есть некоторые спекуляции, но торговля акциями менее чем в 13,5 раз превышает ожидаемую прибыль в этом году, а бизнес показывает отличную динамику., инвесторы могут купить эту потенциально взрывную историю роста по невероятной цене.

Snowflake и StoneCo могут стать самыми взрывоопасными акциями Berkshire

Snowflake и StoneCo обладают характеристиками, которые делают их необычными по сравнению с большинством других акций в портфеле Berkshire. Начнем с того, что обе эти акции роста в среднем более рискованны по сравнению с большинством ставок Баффета.

С другой стороны, дополнительный уровень риска также может принести инвесторам взрывную прибыль — и оба бизнеса выглядят очень многообещающе. Учитывая впечатляющую прибыль, сильный рост продаж и огромные рыночные возможности, которые все еще находятся на горизонте, Snowflake и StoneCo могут стать одними из крупнейших инвесторов в портфеле Berkshire в течение следующих пяти лет и далее.