Раскрытие информации компаний | 📰МК"Лента" Иное сообщение

2. Содержание сообщения
Пресс-релиз | Санкт-Петербург | 24 октября 2022


«ЛЕНТА» СООБЩАЕТ О РОСТЕ ПРОДАЖ НА 15,7%, ОНЛАЙН ПРОДАЖ – НА 137,2%
ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

24 октября 2022 Санкт-Петербург, Россия: МКПАО «Лента» (LSE: LNTA, MOEX: LENT), одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные результаты и ключевые финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2022 года.

Основные результаты 3 квартала 2022 года1,2
• Продажи выросли на 7,2% год к году до 126,8 млрд руб.
• Розничные продажи достигли 125,1 млрд руб., увеличившись на 7,8% год к году.
• Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 1,3%, в то время как LFL-средний чек увеличился на 4,6%.
• Онлайн-продажи выросли на 98,2% год к году до 8,8 млрд руб.
• Компания открыла 18 магазинов малых форматов на валовой основе.
• Общая торговая площадь увеличилась на 3,2% и составила 1 780,3 тыс. кв. м.
• Валовая прибыль составила 26,5 млрд руб., снизившись на 5,0% год к году. Валовая маржа снизилась на 268 б.п. до 20,9%.
• EBITDA составила 7,5 млрд руб., маржа EBITDA составила 6,0%.
• Капитальные расходы составили 1,9 млрд руб., увеличившись на 26,3%.
• Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,8x по сравнению с 1,4x на 31 декабря 2021 года.

1. Включая результаты «Утконоса» с 1 февраля 2022 года.
2. Обратите внимание, что все финансовые показатели в этом разделе основаны на данных до применения IFRS-16.

Владимир Сорокин, Генеральный директор: «В третьем квартале 2022 года мы продолжили последовательную работу по развитию нашего бизнеса в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры и адаптации предложения как с точки зрения цен, так и ассортимента «Ленты» под запросы наших покупателей. Удовлетворение ежедневных потребностей наших покупателей было и остается ключевой целью «Ленты», и в условиях продолжающегося давления на доходы домохозяйств и высокой неопределенности мы стремимся быть еще более гибкими и эффективными.

Оценивая результаты прошедшего квартала, необходимо учитывать значительное влияние рыночной конъюнктуры, которая оказывала давление на ритейл в целом и привела к снижению покупательной способности наших клиентов, в частности. Ключевым фокусом для компании в третьем квартале стала поддержка покупателей путем расширения ассортимента товаров в более низких ценовых сегментах и увеличения количества промо-акций. Мы видим, что такие действия ведут к улучшению ценового восприятия «Ленты» среди наших покупателей, что является важным фактором для дальнейшего роста и развития в непростой операционной среде. В третьем квартале 2022 года количество клиентов, активировавших новую карту лояльности, составило 2,4 млн, при этом общее количество выпущенных карт достигло 25,5 млн.
Формат гипермаркетов в отчетном периоде продемонстрировал небольшой рост. В третьем квартале мы продолжили работу по внедрению инструментов, направленных на возвращение трафика в наши магазины и увеличение количества товаров в чеке. Наша стратегическая цель - рост рыночной доли «Ленты» в сегменте гипермаркетов в России - остается неизменной.
Другая масштабная задача, над которой работает наша команда, – интеграция «Утконоса» в бизнес «Ленты». С начала года мы достигли существенных успехов в этом направлении. Так, в третьем квартале мы приступили к объединению операционных моделей «Ленты Онлайн» и «Утконоса». Реализация данного проекта позволит нам качественно улучшить предложение для наших клиентов, в том числе сократить сроки доставки всех заказов в среднем до 1,5 часов и предложить покупателям более привлекательное ценовое и промо-предложение. В предложении «Утконоса» появятся расширенный ассортимент товаров собственных торговых марок «Лента». Говоря о дальнейших шагах, в четвертом квартале мы намерены значительно повысить операционную эффективность процессов сборки и доставки за счет интеграции лучших практик обоих бизнесов и совместного использования инфраструктур «Ленты» и «Утконоса». Кроме того, объединение ИТ-систем и ключевых бизнес-процессов позволит существенно сократить общехозяйственные расходы и повысить маржинальность онлайн-бизнеса «Ленты», что соответствует нашим долгосрочным целям.
В третьем квартале 2022 года нам удалось снизить долю коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в процентах от общего объема продаж более чем на 400 б.п. по сравнению с предыдущим кварталом. «Лента» непрерывно адаптируется к новым условиям, мы сокращаем неэффективные расходы и ориентируемся на достижение целевых значений маржинальности бизнеса, заявленных ранее. Я благодарю каждого члена нашей большой команды за ежедневную самоотверженную работу, а наших покупателей и партнеров - за оказываемое доверие и поддержку».

Операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года, год к году,
Выручка3
3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. Изм. (%) 9М 2022 9М 2021 Изм. Изм. (%)
Выручка (млн руб.) 126 785 118 238 8 548 7,2% 389 244 336 325 52 919 15,7%
Розничная выручка 125 087 116 066 9 021 7,8% 384 381 330 974 53 407 16,1%
Гипермаркеты 101 240 99 478 1 762 1,8% 307 813 295 141 12 671 4,3%
Малые форматы 21 870 16 588 5 282 31,8% 69 838 35 833 34 005 94,9%
«Утконос»4 1 977 - 1 977 - 6 730 - 6 730 -
Оптовая выручка5 1 698 2 171 -473 -21,8% 4 863 5 351 -488 -9,1%
Средний чек (руб,) 985 1 012 -27 -2,7% 1 028 1 070 -42 -3,9%
Гипермаркеты 1 283 1 215 68 5,6% 1 326 1 224 101 8,3%
Малые форматы 459 505 -46 -9,0% 499 525 -27 -5,1%
«Утконос» 3 950 - 3 950 - 4 215 - 4 215 -
Кол-во чеков (млн) 127 115 12 10,7% 374 309 65 20,9%
Гипермаркеты 79 82 -3 -3,6% 232 241 -9 -3,7%
Малые форматы 48 33 15 44,9% 140 68 72 105,3%
«Утконос» 0,5 - 1 - 1,6 - 2 -

Магазины и торговая площадь
3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. Изм. (%) 9М 2022 9М 2021 Изм. Изм. (%)
Розничные магазины (на конец периода)
811 674 137 20,3% 811 674 137 20,3%
Гипермаркеты 254 255 -1 -0,4% 254 255 -1 -0,4%
Открыто 0 0 0 0,0% 0 3 -3 -
Закрыто 0 0 0 0,0% 0 2 -2 -
Малые форматы 557 419 138 32,9% 557 419 138 32,9%
Открыто 18 270 -252 -93,3% 80 283 -203 -71,7%
Закрыто 16 2 14 - 26 3 23 -
Новая торговая площадь
(на конец периода) 1 618 196 642 -195 023 -99,2% 25 337 207 219 -181 881 -87,8%
Гипермаркеты 0 0 0 0,0% 0 5 728 -5 728 -
Малые форматы 1 618 196 642 -195 023 -99,2% 25 337 201 491 -176 153 -87,4%
Общая торговая площадь
(на конец периода) 1 780 320 1 725 817 54 504 3,2% 1 780 320 1 725 817 54 504 3,2%
Гипермаркеты 1 401 291 1 406 516 -5 225 -0,4% 1 401 291 1 406 516 -5 225 -0,4%
Малые форматы 379 029 319 301 59 729 18,7% 379 029 319 301 59 729 18,7%

Сопоставимые результаты (LFL)6
3 кв. 2022 9М 2022
Выручка Средний чек Трафик Выручка Средний чек Трафик
Итого розница 1,3% 4,6% -3,2% 3,8% 7,5% -3,4%
Гипермаркеты 2,3% 5,6% -3,1% 4,4% 8,2% -3,5%
Малые форматы -6,8% -3,7% -3,2% -1,8% 1,5% -3,2%

Онлайн-продажи3
3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. Изм. (%) 9М 2022 9М 2021 Изм. Изм. (%)
Онлайн-выручка (млн руб,) 8 750 4 415 4 335 98,2% 29 189 12 307 16 882 137,2%
Онлайн-партнеры 2 081 2 521 -439 -17,4% 7 771 7 006 765 10,9%
«Лента Онлайн» 7 4 692 1 895 2 798 147,7% 14 688 5 301 9 386 177,1%
«Утконос»8 1 977 0 1 977 - 6 730 0 6 730 -
Средний онлайн-чек (руб,) 2 275 1 813 463 25,5% 2 277 1 795 482 26,9%
Онлайн-партнеры 1 916 1 754 162 9,2% 1 898 1 791 108 6,0%
«Лента Онлайн»7 2 077 1 898 179 9,5% 2 063 1 802 261 14,5%
«Утконос»8 3 950 0 3 950 - 4 200 0 4 200 -
Кол-во онлайн-заказов (тыс,)3 846 2 436 1 410 57,9% 12 817 6 855 5 962 87,0%
Онлайн-партнеры 1 086 1 437 -351 -24,4% 4 094 3 913 181 4,6%
«Лента Онлайн»7 2 259 998 1 261 126,3% 7 121 2 943 4 179 142,0%
«Утконос»8 500 0 500 - 1 602 0 1 602 -

Операционные результаты по месяцам за 3 квартал 2022 года см. в Приложении 1
3. Включая результаты Утконоса с даты консолидации (1 февраля 2022 года).
4. Включает только розничную выручку Утконоса (B2C).
5. Оптовые продажи включают оптовую выручку Утконоса (B2B).
6. Сопоставимые результаты включают результаты магазинов сети «Билла» за сентябрь и не включают результаты магазинов сети «Семья».
7. «Лента Онлайн» включает Click & Collect.
8. Включает как розничные продажи Утконос (B2C) так и оптовые продажи (B2B).

Операционные результаты 3 квартала 2022 года
В третьем квартале 2022 года продажи «Ленты» выросли на 7,2% и достигли 126,8 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 7,8% до 125,1 млрд руб. по сравнению с 116,1 млрд руб. в третьем квартале 2021 года, что произошло благодаря росту сопоставимых розничных продаж на 1,3%, а также органическому росту торговой площади на 3,2%. Общая плотность продаж в третьем квартале 2022 года выросла на 2,0% год к году.
В третьем квартале 2022 года мы наблюдали изменение модели потребительского поведения, преимущественно обусловленного снижением реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности населения. На сегодняшний день покупатели «Ленты» более склонны к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, а также к сокращению расходов на непродовольственные товары и товары для развлечений. Одновременно с этим, онлайн-канал «Ленты» показывает замедление темпов роста.
В третьем квартале 2022 года, благодаря расширению сети и постепенному улучшению результатов формата «Мини Лента», количество чеков увеличилось на 10,7%, в то время как средний чек снизился на 2,7%, что, в основном, произошло в результате увеличения доли малых форматов в общих розничных продажах.
Доля оптовых продаж, включая B2B продажи «Утконоса» с даты консолидации, в общей выручке «Ленты» составила 1,3%. Оптовые продажи снизились на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В третьем квартале 2022 года сопоставимый средний чек продолжал оставаться драйвером роста сопоставимых продаж. Рост сопоставимых продаж замедлился до 1,3% в 3 квартале 2022 года. LFL-трафик составил -3,2%, в то время как средний сопоставимый чек вырос на 4,6%, компенсируя отрицательный LFL-трафик.
В третьем квартале 2022 года «Лента» продолжила работу по совершенствованию программы лояльности и активно работала над подбором ассортимента и восстановлением промо-акций. В третьем квартале 2022 года количество клиентов, активировавших новую карту лояльности, составило 2,4 млн, при этом общее количество выпущенных карт лояльности достигло 25,5 млн. Доля операций с использованием карт лояльности незначительно увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2022 года и составила 96,1% от общего объема розничных продаж без учета «Утконоса».
На долю формата «Гипермаркеты» пришлось 80,9% общей розничной выручки в третьем квартале 2022 года. Формат «Гипермаркеты» продемонстрировал рост продаж на уровне 1,8%, рост сопоставимых продаж на 2,3% и увеличение сопоставимого среднего чека на 5,6% преимущественно за счет инфляции. «Лента» продолжает повышать эффективность операций в магазинах, как результат плотность продаж в гипермаркетах увеличилась на 5,4% по сравнению с прошлым годом.
В 2022 году «Лента» приостановила реализацию значительного количества проектов открытия магазинов в связи с макроэкономическими условиями и неопределенностью рыночной конъюнктуры. В третьем квартале 2022 года было открыто 18 новых магазинов малых форматов. «Лента» также закрыла 16 точек, не соответствующих критериям эффективности, в результате чего общее количество магазинов малого формата на конец третьего квартала составило 557. В отчетном периоде магазины малых форматов продемонстрировали значительный рост выручки на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что преимущественно обусловлено сделками поглощения, реализованными в 2021 году и органическим расширением сети. LFL продажи магазинов малого формата снизились на 6,8% в результате снижения сопоставимого среднего чека на 3,7% и LFL-трафика на 3,2%. Данное ухудшение сопоставимых результатов магазинов малых форматов по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено эффектом высокой базы, связанным с распродажей товаров магазинами «Биллы» перед интеграцией в «Ленту» в сентябре 2021 года. 
В третьем квартале 2022 года онлайн-канал «Ленты» продолжал показывать уверенный рост продаж. Общий объем онлайн-продаж, включая продажи «Утконоса», за отчетный период составил 8,8 млрд рублей, увеличившись на 98,2% год к году. При этом общий объем онлайн-заказов вырос на 57,9% и составил 3,8 млн заказов. Средний чек «Лента Онлайн» составил 2 077 руб. и вырос на 9,5% год к году. Доля онлайн-продаж через Партнеров значительно снизилась в результате изменения подхода Партнеров к развитию онлайн-предложений. При этом «Лента Онлайн» продемонстрировала значительный рост продаж благодаря росту среднего чека, размера клиентской базы и количества заказов. В третьем квартале 2022 года доля онлайн-продаж составила 6,9% от общего объема продаж «Ленты» по сравнению с 3,7% в аналогичном периоде предыдущего года. В третьем квартале 2022 года «Лента» продолжила расширять онлайн-предложение «Утконоса» и запустила витрины «Утконос Мини» на платформах нескольких партнеров.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
Ключевые финансовые результаты, до применения IFRS-16
млн руб. 3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. 9М 2022 9М 2021 Изм.
Выручка 126 785 118 238 7,2% 389 224 336 325 15,7%
Валовая прибыль
26 500 27 888 -5,0% 89 339 77 610 15,1%
Валовая маржа (%)
20,9% 23,6% -268 б.п. 23,0% 23,1% -12 б.п.
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы
-24 918 -22 661 -10,0% -85 422 -64 764 -31,9%
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки
-19,7% -19,2% -49 б.п. -21,9% -19,3% -269 б.п.
EBITDAR
10 416 12 607 -17,4% 31 813 33 448 -4,9%
Рентабельность по EBITDAR
8,2% 10,7% -245 б.п. 8,2% 9,9% -177 б.п.
Расходы на аренду в % выручки
-2,3% -1,9% -36 б.п. -2,3% -1,7% -60 б.п.
EBITDA 7 545 10 356 -27,1% 22 954 27 828 -17,5%
Рентабельность по EBITDA
6,0% 8,8% -281 б.п. 5,9% 8,3% -238 б.п.
Операционная прибыль до обесценения
3 001 6 475 -53,7% 9 594 16 331 -41,3%
Рентабельность операционной прибыли до обесценения
2,4% 5,5% -311 б.п. 2,5% 4,9% -239 б.п.
Обесценение
- - - - -9 -
Операционная прибыль
3 001 6 475 -53,7% 9 594 16 322 -41,2%
Рентабельность операционной прибыли
2,4% 5,5% -311 б.п. 2,5% 4,9% -239 б.п.
Чистые процентные расходы
-1 185 -1 298 8,7% -3 640 -3 629 -0,3%
Чистые доходы от курсовой разницы / (Чистые расходы от курсовой разницы)
-144 141 - 213 -469 -
Прибыль до налогообложения
1 672 5 318 -68,6% 6 167 12 224 -49,6%
Чистая прибыль
1 285 4 181 -69,3% 4 643 9 544 -51,4%
Рентабельность по чистой прибыли (%)
1,0% 3,5% -252 б.п. 1,2% 2,8% -164 б.п.

Ключевые финансовые показатели в соответствии с IFRS-16 за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года см. в Приложении 2
Выручка продемонстрировала уверенный рост на 7,2% и составила 126,8 млрд руб. по сравнению с 118,2 млрд руб. в третьем квартале 2021 года.
В третьем квартале 2022 года валовая прибыль (до применения IFRS-16) снизилась на 5,0% год к году до 26,5 млрд руб. Валовая маржа сократилась на 268 б.п. до 20,9%, снижение валовой маржи главным образом было обусловлено ростом инвестиций в удержание трафика, увеличением количества промо-акций и смещением продуктового микса в сторону менее маржинальных товаров.
Снижение валовой прибыли и рост общих коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A) на 10,0%, привели к снижению EBITDA (до применения IFRS-16) на 27,1% по сравнению с предыдущим годом. В третьем квартале 2022 года рентабельность по EBITDA составила 6,0%, снизившись на 281 б.п. по сравнению с предыдущим годом в основном из-за снижения валовой маржи и увеличения SG&A в процентах от выручки в связи с ростом доли магазинов на этапе выхода на целевые параметры, ростом доли собственных онлайн-продаж «Ленты» и приобретением «Утконоса».

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, до применения IFRS-16
млн руб. 3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. 9М 2022 9М 2021 Изм.
Расходы на персонал
8 842 8 189 8,0% 34 778 24 473 42,1%
В % от выручки 7,0% 6,9% 5 б.п. 8,9% 7,3% 166 б.п.
Амортизация 4 543 3 881 17,1% 13 360 11 497 16,2%
В % от выручки 3,6% 3,3% 30 б.п. 3,4% 3,4% 1 б.п.
Аренда 2 871 2 251 27,5% 8 859 5 620 57,6%
В % от выручки 2,3% 1,9% 36 б.п. 2,3% 1,7% 60 б.п.
Коммунальные услуги
1 321 1 444 -8,5% 4 847 4 091 18,5%
В % от выручки 1,0% 1,2% -18 б.п. 1,2% 1,2% 3 б.п.
Расходы на функционирование магазинов
2 532 2 482 2,0% 8 553 7 172 19,3%
В % от выручки 2,0% 2,1% -10 б.п. 2,2% 2,1% 6 б.п.
Профессиональные услуги
1 487 1 329 11,9% 4 220 3 429 23,1%
В % от выручки 1,2% 1,1% 5 б.п. 1,1% 1,0% 6 б.п.
Реклама 1 850 1 563 18,4% 5 338 3 944 35,3%
В % от выручки 1,5% 1,3% 14 б.п. 1,4% 1,2% 20 б.п.
Другое 1 472 1 522 -3,3% 5 467 4 538 20,5%
В % от выручки 1,2% 1,3% -13 б.п. 1,4% 1,3% 6 б.п.
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы
24 918 22 661 10,0% 85 422 64 764 31,9%
В % от выручки 19,7% 19,2% 49 б.п. 21,9% 19,3% 269 б.п.
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учета амортизации
20 375 18 780 8,5% 72 062 53 267 35,3%
В % от выручки 16,1% 15,9% 19 б.п. 18,5% 15,8% 268 б.п.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы по IFRS-16 за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года см. в Приложении 2

В третьем квартале 2022 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (до применения IFRS-16) выросли на 10,0% год к году до 24,9 млрд рублей и составили 19,7% от выручки, увеличившись на 49 б.п. Данная динамика была обусловлена более высокими арендными платежами и ростом расходов на амортизацию.
В третьем квартале 2022 года расходы на персонал выросли на 8,0% год к году и в процентах от выручки увеличились на 5 б.п. Подобный рост преимущественно связан с увеличением доли магазинов на этапе выхода на целевые параметры и приобретением «Утконоса», что компенсировалось повышением производительности труда в гипермаркетах.
Расходы на амортизацию увеличились на 17,1% в основном за счет приобретения складов «Утконоса», а также консолидации сетей Билла и Семья. Расходы на амортизацию в процентах от выручки увеличились на 30 б.п.
Расходы на аренду в процентах от выручки выросли на 36 б.п., в основном за счет увеличения количества магазинов малого формата с более высокой долей арендуемых помещений.
Расходы на функционирование магазинов в процентах от выручки снизились на 10 б.п. год к году, в основном из-за снижения расходов на ремонт и техническое обслуживание на 15 б.п., а также за счет уменьшения расходов на охрану на 3 б.п., при этом затраты на уборку выросли на 8 б.п.
Расходы на рекламу в третьем квартале 2022 года году выросли на 18,4% год к году за счет роста инвестиций в развитие растущего онлайн-бизнеса и расходов, связанных с поддержкой магазинов малых форматов, находящихся на этапе выхода на целевые параметры.

Отчет о движении денежных средств, до применения IFRS-16
млн руб. 3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. 9М 2022 9М 2021 Изм.
Прибыль до налога на прибыль 1 672 5 318 -68,6% 6 167 12 224 -49,6%
Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др.
5 866 4 834 21,3% 17 194 15 574 10,4%
Изменение в оборотном капитале
2 791 1 277 118,6% -15 106 -8 939 -69,0%
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности
10 329 11 429 -9,6% 8 255 18 859 -56,2%
Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль
-1 502 -1 228 -22,3% -6 979 -4 551 -53,4%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности
8 827 10 201 -13,5% 1 276 14 308 -91,1%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
-1 685 -23 067 92,7% -9 044 -27 935 67,6%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности
3 000 -168 - -2 051 9 259 -
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
-68 126 - -206 -489 57,9%
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов
10 074 -12 908 - -10 025 -4 857 -106,4%
Отчет о движении денежных средств по IFRS-16 за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года см. в Приложении 2

Капитальные расходы в третьем квартале 2022 года составили 1,9 млрд рублей, увеличившись на 26,3% год к году. Подобный рост был связан с открытием новых магазинов и расходами на интеграцию сетей «Билла», «Семья» и онлайн-бизнеса «Утконос».
В третьем квартале 2022 года прибыль компании до налога на прибыль составила 1,7 млрд рублей, что на 68,6% ниже, чем в третьем квартале 2021 года. Снижение прибыли до налогообложения главным образом обусловлено снижением операционной прибыли на 53,7% год к году, а также понесенными чистыми расходами от курсовых разниц по сравнению с доходами, полученными от курсовых разниц в аналогичном периоде предыдущего года.
За третий квартал 2022 года чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (до применения IFRS-16), составили 8,8 млрд рублей по сравнению с 10,2 млрд рублей годом ранее. Подобная динамика стала результатом снижения прибыли до налогообложения, что было компенсировано большим положительным движением оборотного капитала и более высокими расходами на амортизацию.
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, составили 1,7 млрд рублей по сравнению с 23,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале 2021 года чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, в основном относились к сделкам по приобретению сетей «Билла» и «Семья».
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, за третий квартал 2022 года составили 3,0 млрд рублей по сравнению с 0,2 млрд рублей использованными в финансовой деятельности в третьем квартале 2021 года.
Свободный денежный поток за третий квартал 2022 года составил 7,1 млрд рублей, увеличившись на 20,0 млрд рублей по сравнению с третьим кварталом 2021 года в основном из-за снижения чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.

Финансовое положение
IFRS 16 До применения IFRS-16
млн руб. 30 сен. 22 31 дек. 21 30 сен. 22 31 дек. 21
Общий долг 141 088 148 962 86 504 88 414
Долгосрочные долговые обязательства 28 980 66 912 28 980 66 912
Краткосрочные долговые обязательства 57 524 21 502 57 524 21 502
Арендные обязательства (IFRS 16) 54 584 60 548 - -
Денежные средства и эквиваленты 23 302 33 326 23 302 33 326
Чистый долг 117 786 115 636 63 202 55 088
Чистый долг / EBITDA за 12М 1,8x 1,4x

Денежные средства «Ленты» на конец третьего квартала 2022 года составили 23,3 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2022 года общий долг составил 86,5 млрд рублей, снизившись на 2,2% относительно 31 декабря 2021 года. Чистый долг (до применения IFRS-16) увеличился относительно конца 2021 года на 8,1 млрд рублей и достиг 63,2 млрд рублей.
По всем долговым обязательствам компании установлен фиксированный процент, и они полностью номинированы в рублях, что соответствует структуре доходов. Средневзвешенная эффективная процентная ставка по кредитному портфелю компании за последние 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года, составила 7,6% по сравнению с 6,8% за период в 12 месяцев, закончившийся 30 сентября 2021 года.
Отношение чистого долга «Ленты» к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,8х по состоянию на 30 сентября 2022 года против 1,4х по состоянию на 31 декабря 2021 года.

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:
Лента Lenta
Татьяна Власова Мария Филиппова
Директор по взаимодействию с инвесторами Директор по связям с общественностью и государственными органами
tatyana.vlasova@lenta.com maria.filippova@lenta.com


О Компании
МКПАО «Лента» (LSE: LNTA, MOEX: LENT) – ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвертой среди крупнейших продуктовых ритейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2022 года под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета, 557 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью более 1,78 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2021 году выручка «Ленты» составила 484 млрд руб. (около 6,5 млрд долларов США).
Заявления прогнозного характера
Этот документ содержит заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления можно определить по тому факту, что они не относятся только к прошедшим или настоящим событиям. Эти прогнозные заявления можно определить по использованию таких слов, как «ожидает», «планирует», «оценивает», «намеревается», «рассчитывает», «намечает», «предполагает» и других аналогичных слов. По своему характеру прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью, так как относятся к событиям и обстоятельствам, которые еще не произошли и неподвластны контролю со стороны Компании. Как итог, реальные результаты в будущем могут существенно отличаться от запланированных, намеченных и ожидаемых результатов, указанных в наших прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления, сделанные Компанией или от ее имени, актуальны только на дату сделанного соответствующего заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующим законодательством или регуляторными нормами, Лента не принимает на себя обязательства по распространению или публикации любых изменений в прогнозных заявлениях, содержащихся в данном документе, с целью отражения каких-либо изменений ожиданий Компании касательно этих вопросов или любых изменений событий, условий или обстоятельств, на которых основывается любое такое прогнозное заявление, после даты публикации данного документа.

Приложение 1
Операционные результаты за 3 квартал 2022 года по месяцам
Выручка3
Июль г/г Август г/г Сентябрь г/г
Выручка (млн руб.) 43 956 16,0% 41 837 5,6% 40 993 0,6%
Розничные продажи 43 499 16,8% 41 332 6,2% 40 257 0,9%
Гипермаркеты 35 322 3,4% 33 433 1,6% 32 485 0,3%
Малые форматы 7 527 144,2% 7 230 20,5% 7 113 -5,3%
Утконос4 650 - 668 - 658 -
Оптовые продажи5 457 -28,5% 505 -27,6% 736 -11,8%
Средний чек (руб.) 1 005 -7,7% 958 -3,0% 991 2,1%
Гипермаркеты 1 302 7,0% 1 246 3,8% 1 303 6,0%
Малые форматы 470 -6,2% 448 -10,6% 458 -9,8%
Утконос 4 063 - 3 863 - 3 933 -
Кол-во чеков (млн) 43 26,5% 43 9,5% 41 -1,2%
Гипермаркеты 27 -3,4% 27 -2,2% 25 -5,4%
Малые форматы 16 160,4% 16 34,8% 16 5,0%
Утконос 0,2 - 0,2 - 0,2 -

Магазины и торговая площадь
Июль Август Сентябрь
Розничные продажи (на конец периода) 817 817 811
Гипермаркеты 254 254 254
Открыто 0 0 0
Закрыто 0 0 0
Малые форматы 563 563 557
Открыто 8 4 6
Закрыто 0 4 12
Новая торговая площадь (кв. м на конец периода) 4 057 139 -2 578
Гипермаркеты 0 0 0
Малые форматы 4 057 139 -2 578
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода) 1 782 759 1 782 898 1 780 320
Гипермаркеты 1 401 291 1 401 291 1 401 291
Малые форматы 381 468 381 607 379 029

Онлайн-продажи
Июль г/г Август г/г Сентябрь г/г
Онлайн-выручка (млн руб.) 2 933 127,3% 2 796 96,7% 3 021 77,4%
Онлайн-партнеры 723 1,4% 639 -21,9% 719 -27,3%
«Лента Онлайн»6 1 561 169,9% 1 488 146,9% 1 643 130,3%
Утконос7 650 - 668 - 658 -
Средний онлайн-чек (руб.) 2 272 26,2% 2 239 25,3% 2 314 25,5%
Онлайн-партнеры 1 941 10,7% 1 855 6,9% 1 947 10,1%
«Лента Онлайн»6 2 056 10,5% 2 035 9,3% 2 137 9,0%
Утконос7 4 063 - 3 863 - 3 933 -
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)1 291 80,2% 1 249 57,0% 1 306 41,4%
Онлайн-партнеры 372 -8,3% 345 -26,9% 369 -34,0%
«Лента Онлайн»6 759 144,3% 731 125,8% 769 111,3%
Утконос7 160 - 173 - 167 -


3. Включая результаты Утконоса с даты консолидации (1 февраля 2022 года).
4. Включает только розничную выручку Утконоса (B2C)
5. Оптовые продажи включают оптовую выручку Утконоса (B2B).
6. «Лента Онлайн» включает Click & Collect
7. Включает как розничные продажи Утконос (B2C), так и оптовые продажи (B2B).

Приложение 2
Ключевые финансовые результаты, IFRS-16
млн руб. 3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. 9М 2022 9М 2021 Изм.
Выручка 126 785 118 238 7,2% 389 244 336 325 15,7%
Валовая прибыль 26 599 27 966 -4,9% 89 701 77 773 15,3%
Валовая маржа (%) 21,0% 23,7% -267 б.п. 23,0% 23,1% -8 б.п.
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы
-24 329 -22 266 -9,3% -83 628 -63 591 -31,5%
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки
-19,2% -18,8% -36 б.п. -21,5% -18,9% -258 б.п.
EBITDAR 10 652 12 707 -16,2% 32 243 33 807 -4,6%
Рентабельность по EBITDAR 8,4% 10,7% -235 б.п. 8,3% 10,1% -177 б.п.
Расходы на аренду в % выручки -0,3% -0,3% - -0,3% -0,2% -9 б.п.
EBITDA 10 291 12 367 -16,8% 30 977 33 014 -6,2%
Рентабельность по EBITDA 8,1% 10,5% -234 б.п. 8,0% 9,8% -186 б.п.
Операционная прибыль до обесценения
3 827 6 971 -45,1% 11 818 17 864 -33,8%
Рентабельность операционной прибыли до обесценения
3,0% 5,9% -288 б.п. 3,0% 5,3% -228 б.п.
Обесценение - - - - -9 -
Операционная прибыль 3 827 6 971 -45,1% 11 818 17 855 -33,8%
Рентабельность операционной прибыли
3,0% 5,9% -288 б.п. 3,0% 5,3% -227 б.п.
Чистые процентные расходы -2 488 -2 219 -12,1% -7 398 -5 930 -24,8%
Чистые доходы от курсовой разницы / (Чистые расходы от курсовой разницы)
-431 137 - 822 -452 -
Прибыль до налогообложения 908 4 889 -81,4% 5 242 11 473 -54,3%
Чистая прибыль 673 3 838 -82,5% 3 903 8 943 -56,4%
Рентабельность по чистой прибыли (%)
0,5% 3,2% -272 б.п. 1,0% 2,7% -166 б.п.


Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, IFRS-16
млн руб. 3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. 9М 2022 9М 2021 Изм.
Расходы на персонал
8 842 8 189 8,0% 34 778 24 473 42,1%
В % от выручки 7,0% 6,9% 5 б.п. 8,9% 7,3% 166 б.п.
Амортизация 6 464 5 397 19,8% 19 159 15 151 26,5%
В % от выручки 5,1% 4,6% 53 б.п. 4,9% 4,5% 42 б.п.
Аренда 361 340 6,2% 1 266 793 59,6%
В % от выручки 0,3% 0,3% 0 б.п. 0,3% 0,2% 9 б.п.
Коммунальные услуги
1 321 1 444 -8,5% 4 847 4 091 18,5%
В % от выручки 1,0% 1,2% -18 б.п. 1,2% 1,2% 3 б.п.
Расходы на функционирование магазинов
2 532 2 482 2,0% 8 553 7 172 19,3%
В % от выручки 2,0% 2,1% -10 б.п. 2,2% 2,1% 6 б.п.
Профессиональные услуги
1 487 1 329 11,9% 4 220 3 429 23,1%
В % от выручки 1,2% 1,1% 5 б.п. 1,1% 1,0% 6 б.п.
Реклама 1 850 1 563 18,4% 5 338 3 944 35,3%
В % от выручки 1,5% 1,3% 14 б.п. 1,4% 1,2% 20 б.п.
Другое 1 472 1 522 -3,3% 5 467 4 538 20,5%
В % от выручки 1,2% 1,3% -13 б.п. 1,4% 1,3% 6 б.п.
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы
24 329 22 266 9,3% 83 628 63 591 31,5%
В % от выручки 19,2% 18,8% 36 б.п. 21,5% 18,9% 258 б.п.
Итого коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы без учета амортизации
17 865 16 869 5,9% 64 469 48 440 33,1%
В % от выручки 14,1% 14,3% -18 б.п. 16,6% 14,4% 216 б.п.


Отчет о движении денежных средств, IFRS-16
млн руб. 3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изм. 9М 2022 9М 2021 Изм.
Прибыль до налога на прибыль 908 4 889 -81,4% 5 242 11 473 -54,3%
Чистые корректировки по потерям от реализации активов, обесценения, амортизации и др.
9 239 7 283 26,9% 26 073 21 499 21,3%
Изменение в оборотном капитале 2 926 1 415 106,8% -15 003 -8 938 -67,9%
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности
13 073 13 587 -3,8% 16 312 24 034 -32,1%
Чистые уплаченные проценты и платежи по налогу на прибыль
-2 809 -2 209 -27,2% -10 755 -6 913 -55,6%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности
10 264 11 378 -9,8% 5 557 17 121 -67,5%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
-1 675 -23 058 92,7% -9 015 -27 909 67,7%
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности
1 553 -1 354 - -6 361 6 420 -
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
-68 126 - -206 -489 57,9%
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов
10 074 -12 908 - -10 025 -4 857 -106,4%



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Agkv-CEcYvEOQhhdzf3XfCA-B-B