Новости рынков | Сбербанк МСФО 2024г: чистая прибыль 1580,3 млрд руб (+4,8% г/г), рентабельность капитала - 24%

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня мы подводим итоги работы Группы Сбер за 2024 год: чистая прибыль составила 1 580,3 млрд рублей и выросла на 4,8% год к году при рентабельности капитала на уровне 24,0%. В начале года мы поставили перед собой амбициозные финансовые цели и, несмотря на существенные изменения внешних условий, все они были выполнены.

Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 19% за год и превысил 27,7 трлн рублей. Розничный портфель рос более умеренно под давлением высоких ставок и ужесточения регулирования и за год прибавил 12,7%, составив 18,1 трлн рублей. Средства клиентов превысили 44,6 трлн рублей, показав рост на 21,6%. Несмотря на высокую инфляцию и рост заработных плат, в 2024 году мы удержали показатель CIR (отношение расходов к доходам) на уровне 30,3% — на нижней границе прогнозного диапазона.

Прошедший год стал важной вехой в трансформации нашей бизнес-модели в человекоцентричную компанию, основа которой искусственный интеллект — ключевой драйвер этих изменений. Сбер одним из первых начал AI-трансформацию, и мы уже перешли на платформенный бигтех-ландшафт, перестроили архитектуру на собственных технологиях, обеспечили вендоронезависимость в ключевых процессах. Задача следующего этапа — внедрение AI-агентов и переход к автономизации процессов, что даст возможность радикально изменить взаимодействие с нашими клиентами, сделать возможным персонифицированный клиентский опыт. Это серьезный вызов, но именно такой качественный переход позволит нам не только сохранить лидерство, но и выйти на новый уровень, обеспечив долгосрочное устойчивое развитие Сбера».

12 месяцев 2024 года

• Количество розничных клиентов выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек.

• Число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 тыс. до 3,3 млн компаний

• Совокупный кредитный портфель вырос на 16,4% с начала года и составил 45,9 трлн руб.

• Совокупные средства клиентов увеличились на 21,6% за год и превысили 44,6 трлн руб.

• Чистая прибыль Группы составила 1 580,3 млрд руб. и за год выросла на 4,8% г/г.

• Прибыль на обыкновенную акцию составила 72,03 руб. и увеличилась на 4,2% г/г.

• Рентабельность капитала составила 24,0%.

• Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,3% на конец 2024 года.

4 квартал 2024 года

• Чистая прибыль Группы составила 353,1 млрд руб., снизившись на 1,8% г/г.

• Рентабельность капитала составила 20,6%.

Чистые процентные доходы увеличились в 4 квартале 2024 г. на 12,0% г/г до 824,4 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. За 2024 год чистые процентные доходы выросли на 17,0% г/г до 2 999,6 млрд руб.

• Чистая процентная маржа составила 6,01% в 4 квартале 2024 г. и 5,90% по итогам 2024 года.

Чистые комиссионные доходы выросли на 9,8% г/г в 4 квартале 2024 г. до 231,1 млрд руб. За 12 месяцев 2024 г. чистые комиссионные доходы составили 842,9 млрд руб. (+10,3% г/г).

• Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга за 12 месяцев 2024 г. вырос на 17,0% г/г до 109,9 трлн руб.

• Количество ежемесячных транзакций через сервис «Оплата улыбкой» за год увеличилось в 14 раз до 6 млн. Сбер уже установил более 1 млн биотерминалов.

Операционный доход Группы до резервов вырос в 4 квартале 2024 г. на 9,6% г/г до 883,4 млрд руб. преимущественно за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов Группы. За 12 месяцев 2024 г. данный показатель вырос на 10,8% г/г до 3 506,1 млрд руб.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в 4 квартале 2024 г. составили 135,4 млрд руб. преимущественно за счет создания резервов по корпоративному портфелю. При этом за 12 месяцев 2024 г. показатель составил 413,0 млрд руб. в основном за счет розничного сегмента.

Стоимость риска составила 1,2% в 4 квартале 2024 г. на фоне досоздания резервов в корпоративном сегменте, при этом в розничном сегменте стоимость риска снизилась за квартал в связи с сезонным улучшением качества. За 12 месяцев 2024 г. стоимость риска составила 1,0%.

Операционные расходы Группы выросли на 5,5% г/г в 4 квартале 2024 г до 308,0 млрд руб. За 12 месяцев 2024 г. операционные расходы составили 1 062,6 млрд руб. (+15,0% г/г) преимущественно за счет инфляции и роста фонда оплаты труда.

• Отношение расходов к доходам составило 34,9% в 4 квартале 2024 г. и 30,3% за 12 месяцев 2024 г.

За 12 месяцев 2024 г. чистая прибыль Сбера выросла на 4,8% г/г до 1 580,3 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,0%. В 4 квартале 2024 г. чистая прибыль составила 353,1 млрд руб., а рентабельность капитала — 20,6%.

Число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 тыс. до 3,3 млн компаний.

• Программой лояльности СберБизнес Спасибо пользуется более 650 тыс. корпоративных клиентов.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,5% за квартал (+3,5% без учета валютной переоценки⁸) или на 19,0% с начала года (+18,0% без учета валютной переоценки⁸) и составил 27,7 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась в 4 квартале 2024 г. на 2,6 пп до 16,4%.

• Рыночная доля Сбера в корпоративном кредитовании на конец года составила 32,4%.

• В 4 квартале 2024 г. выдано 6,2 трлн руб. корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.

• Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) составил 6,7 трлн руб.⁹, увеличившись на 19% с начала года, а доля Сбера на рынке кредитования МСБ выросла до 45,9%¹⁰.

Средства юридических лиц выросли на 1,6% за квартал (+3,6% без учета валютной переоценки⁸) или на 21,8% с начала года (+20,0% без учета валютной переоценки⁸), превысив 16,8 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 3,7 пп за 4 квартал 2024 г. до 14,0%.

• Рыночная доля Сбера в средствах юридических лиц за год увеличилась на 1,3 пп до 19,8%.

Количество розничных клиентов выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) с начала года выросло на 1,4 млн человек и составило 83,3 млн, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 1,9 млн до 45,6 млн человек. Показатель DAU/MAU в декабре составил 54,8%.

• Число активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберKids выросло на 0,8 млн за год до 2,2 млн.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 14,7 млн с начала года до 91,9 млн клиентов.

• В 2024 году было проведено кардинальное обновление программы, которая стала выгоднее и удобнее. За год более 193,3 млрд бонусов использовано клиентами.

Количество клиентов сервиса Сбер ID для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбера и его партнёров выросло на 19,4 млн с начала года до 94,4 млн.

• Сервис «Оплата улыбкой» стал доступен всем гражданам РФ старше 18 лет независимо от их банка через авторизацию в Сбер ID.

Количество пользователей подписки СберПрайм выросло на 12,4 млн с начала года, превысив 22,4 млн человек.

• В 2024 году подписка СберПрайм была трансформирована: кратно повышен лимит на платежи и переводы без изменения стоимости. Подписчики получили новые привилегии и возможности. По итогам года СберПрайм была признана и самой «сбалансированной» на рынке¹¹.

Розничный кредитный портфель увеличился на 12,7% с начала года и составил 18,1 трлн руб. В 4 квартале темп роста портфеля замедлился до 0,2% на фоне ужесточения регулирования и высоких ставок в экономике. Доходность розничных кредитов выросла на 122 бп за 4 квартал 2024 г. до 17,4%.

• Доля Сбера на рынке розничного кредитования составила 47,0%¹².

• Ипотечный портфель вырос на 1,2% за квартал и на 9,6% с начала года и составил 11,2 трлн руб.

  • Доля Сбера на рынке ипотеки выросла за год на 1,0 пп до 57,0%.

• Портфель потребительских кредитов снизился на 6,1% за квартал и по итогам года прибавил 2,0% до 4,0 трлн руб.

• Портфель кредитных карт увеличился на 6,7% за квартал или на 43,4% с начала года и достиг 2,3 трлн руб.

  • Доля Сбера на рынке кредитных карт выросла на 2,8 пп за год до 53,0%.

• Портфель автокредитов вырос на 2,7% за квартал и на 83,2% с начала года, составив 0,6 трлн руб. В 4 квартале спрос на автомобили существенно замедлился из-за повышения утилизационного сбора.

  • Доля Сбера на рынке автокредитования выросла за год на 3,0 пп до 19,1%.

Средства физических лиц превысили 27,8 трлн руб., показав рост на 5,7% за квартал (+5,1% без учета валютной переоценки⁸) или на 21,5% с начала года (+20,7% без учета валютной переоценки⁸) благодаря росту ставок и выгодным предложениям по вкладам. Стоимость средств физических лиц выросла на 1,4 пп за 4 квартал 2024 г. до 9,4%.

• Рыночная доля Сбера в средствах частных клиентов по итогам года составила 42,3%.

Качество совокупного кредитного портфеля в 4 квартале 2024 г. изменилось несущественно, доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,7%.

Доля кредитов 3 стадии в корпоративном кредитном портфеле снизилась на 0,2 пп в 4 квартале до 3,2%, а в розничном кредитном портфеле их доля выросла на 0,8 пп до 4,3%.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам изменилось незначительно и составило 125,1% на конец отчетного периода.

Базовый капитал 1-го уровня вырос за счет заработанной прибыли на 5,4% за год до 6,43 трлн руб. с учетом выплаты дивидендов в размере 752 млрд руб. в 3 квартале 2024 года. Рост за 4 квартал 2024 г. составил 6,0%. Общий капитал вырос на 5,2% за год или на 5,8% за 4 квартал 2024 г. и составил 6,80 трлн руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 14,4% за год за счет роста кредитного портфеля и ужесточения макронадбавок. За 4 квартал 2024 г. снижение составило 0,6% до 53,0 трлн руб. на фоне замедления темпов роста кредитного портфеля.

За 2024 год коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня снизились на 1,1 пп до 12,1% и 12,4% соответственно, а коэффициент достаточности общего капитала снизился на 1,2 пп до 12,8%. За 4 квартал 2024 г. данные показатели увеличились на 0,7 пп.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 восстановился до 13,3% на конец 2024 года.

Непрерывное технологическое развитие остается нашим главным приоритетом. В 2024 году мы предприняли важные шаги, направленные на укрепление наших позиций в области передовых технологий.

• Сбер запустил самую большую и умную модель в семействе — GigaChat MAX.

  • Количество уникальных пользователей GigaChat достигло 7 млн человек, которые совершили 170 млн запросов.

  • Уже более 9 тысяч внешних клиентов применяют GigaChat. Нейросеть помогает им решать бизнес-задачи с помощью передовых технологий, которые также работают на благо государства.

• GigaCode ускоряет процесс написания кода, предлагая наиболее вероятные варианты для его продолжения в среде разработки в режиме реального времени.

  • Более чем на 25% увеличена скорость разработки благодаря GigaCode.

  • Порядка 40% кода разработчика создается с помощью GigaCode, а число пользователей сервиса превышает 20 тыс.

• Продолжается реализация инициатив по вендорозамещению.

  • Сбер полностью перешел на использование в шлюзах безопасности отечественного продукта Platform V SOWA, что приводит к снижению совокупной стоимости владения в сравнении с зарубежными программно-аппаратными комплексами до 28 раз.

  • Успешно завершена миграция на собственную платформу процессинга, основанную на Platform V DataGrid и Platform V Pangolin для обработки финансовых операций.

• Сбер расширил линейку умных устройств, представив новые модели телевизоров, обновленную ТВ-приставку SberBox 2 и умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini: всего в 2024 году было продано 1,9 млн умных устройств.

• Сбер в декабре выпустил Kandinsky 4.0 — нейросеть нового поколения для создания реалистичных видеороликов по текстовому описанию или стартовому кадру, а также аудиосопровождения для сгенерированного видеоролика.

  • Количество пользователей достигло более 15 млн человек, а количество запросов — превысило 600 млн генераций.

• Сбер учредил центр «AI для науки». Целью центра является создание AI-инструмента, который кратно усилит исследователей не только внутри Сбера, но и во всей стране. Это поможет отечественным ученым чаще совершать открытия и прорывы — как в фундаментальной, так и в прикладной науке.

Мы активно продвигаем инициативы в области устойчивого развития и предлагаем инновационные решения в этой сфере для наших клиентов и партнёров.

• Портфель ответственного финансирования Сбера в 4 квартале достиг 3,77 трлн руб. (+30% г/г) из которого 81% приходится на ESG-кредиты.

• Продажи ESG-продуктов в сегменте B2B за год составили 3,42 млрд руб. (вдвое больше прошлого года), 47% из них приходится на страховые продукты.

• Сбер повысил ESG-рейтинг до ААА от RAEX.

• При поддержке Сбера вышел первый в России сборник кейсов AI4Good: «Искусственный интеллект для устойчивого развития».

• Сбер второй год подряд стал лидером рейтинга раскрытия информации в области устойчивого развития. Рейтинговое агентство AK&M присвоило банку высшую оценку RESG 1 за отчёт 2023 года.