Облигации МСБ-Лизинг

▶️ Друзья! На канале «Vernikov100 — инвестирование» вышло интервью с генеральным директором «МСБ-Лизинг», Романом Трубачевым.

Разговор о том, как сегодня, в эпоху высокий ставок и других ограничений, чувствует себя малое и среднее предпринимательство. Команда МСБ-Лизинг постоянно находится в прямом диалоге с МСП и не понаслышке знает о ситуации на рынке.

Поднятые темы:
01:54 Жизнь малого и среднего бизнеса в 2022-2023 году.
03:40 Бизнес быстро перестроился. Народ перешел на китайскую технику.
06:00 Какие отрасли чувствуют себя лучше всего и с чем это связано.
09:30 Нет проблем с кредитованием.
12:00 Сектор лизинга. Хрупкость компаний увеличилась.
16:20 Санкции и бизнес. Платежи буксуют.

Приятного просмотра!

Уважаемые инвесторы! Рады сообщить, что сегодня, 6 февраля 2024 г. выпуск серии 003P-02 полностью размещен на первичном рынке. Благодарим вас за доверие и участие в нашем бизнесе 💚

Эмиссия была реализована за два месяца. Впервые нами был привлечен якорный инвестор — МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), который приобрел 75 000 бумаг.

Все привлеченные средства будут направлены на финансирование лизинговых сделок. Ждите традиционный отчет об освоении в этом блоге.

Напомним параметры выпуска:
🔸 Объем: 300 млн ₽
🔸 Ставка купона ступенчатая:
▫️1-й год – 18% годовых
▫️2-й год – 17% годовых
▫️3-й год – 16% годовых
🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода

Выпуск будет погашен в ноябре 2026 года.

📢 Уважаемые инвесторы!

Сообщаем, что VIII выпуск облигаций «МСБ-Лизинга» (серия 003Р-02, ISIN RU000A107С91) включен в сектор роста, наравне с нашими предыдущими выпусками.

⛳️ Официальный пресс-релиз на сайте moex.com

Уважаемые инвесторы, публикуем #календарь_инвестора на февраль 2024 

01.02.2024: V выпуск // ISIN RU000A103VD8  

• Купонные выплаты — 9,23 р. на одну облигацию (12,25%), всего 887 390,66 р.
• Номинал — 27,78 р. на одну облигацию, всего 2 670 824,76 р.    

04.02.2024: VI выпуск // ISIN RU000A105658

• Купонные выплаты — 5,30 р. на одну облигацию (14,5%), всего 1 060 000 р.
• Номинал — 55,56 р. на одну облигацию, всего 11 112 000 р. 

06.02.2024: VIII выпуск // ISIN RU000A107С91

• Выпуск торгуется на первичном рынке. Размер купонных выплат будет рассчитан в день погашения, 06.02.2024.

08.02.2024: VII выпуск // ISIN  RU000A106D18

• Купонные выплаты — 11,10 р.  на одну облигацию (13,5%), всего 3 330 000 р.  

10.02.2024: IV выпуск // ISIN RU000A102SN5 

• Купонные выплаты — 0,31 р. на одну облигацию (11,25%), всего 31 000 р.
• Номинал — 33,43 р. на одну облигацию, всего 3 343 000 р.

Критерием выбора региона выступает прежде всего инвестиционный климат, он же предопределяет уровень спроса на привлечение средств и капиталовложения, в том числе посредством лизинга, и «наличие хотя бы одного значимого якорного клиента с уже понятным и сформированным запросом», поясняет глава совета директоров «МСБ-Лизинг» Юрий Колесников. «При таком подходе и средней сумме финансирования одной лизинговой сделки от 25 млн руб. затраты на открытие регионального представительства могут окупиться одной-двумя сделками»,— полагает он.

Никто не видит что ли, что СЕЛЛСерв02 — это другой эмитент? Куда модераторы смотрят?

Добрый день.
Вижу здесь активность со стороны МСБ-Лизинг.
Может вы поможете мне разобрать вопросе:
Я купил размещение (именно размещение) об...

Лизинговый портфель (будущие платежи) = 3 592 млн ₽ (+127% гг)

• Всего действующих договоров лизинга = 350 шт. 
• Средний срок договора лизинга = 37 месяцев
• NPL 30+ = 2,1%, NPL 60+ = 0,1%, NPL 90+ = 0,1%

Сумма заключенных договоров лизинга = 3 646 млн ₽ (+213% гг)

• Заключено 175 договоров лизинга
• Средний чек сделки = 20,8 млн ₽

Соотношение лизингового портфеля и кредитного = 1.9 х

• Заемное финансирование = 1 934 млн ₽
• Из которых 64% — банковские кредиты, 35% — облигационные займы, 1% — прочие источники 

Структура портфеля по видам предмета лизинга:

• 25.2% — вагоны
• 19.6% —  спецтехника
• 18.6% —  серверное оборудование
• 13.8% —  пассажирский и грузовой транспорт
• 9.3% —  производственное оборудование
• 5.3% —  суда 
• 3.5% —  легковой транспорт
• 0.9% —  медоборудование
• 0.5% — недвижимость
• 3.3% —  другое

География бизнеса:

• Южный ФО — 44,2%

Уважаемые инвесторы, публикуем #календарь_инвестора на январь 2024.

09.01.2024

II выпуск // ISIN RU000A100DC4  

• Купонные выплаты — 1,09 р. на одну облигацию (12,75%), всего 218 000 р.  
• Номинал — 20,83 р. на одну облигацию, всего 4 166 000 р.  

V выпуск // ISIN RU000A103VD8  

• Купонные выплаты — 9,51 р. на одну облигацию (12,25%), всего 914 310,42 р.
• Номинал — 27,78 р. на одну облигацию, всего 2 670 824,76 р.    

VI выпуск // ISIN RU000A105658

• Купонные выплаты — 5,96 р. на одну облигацию (14,5%), всего 1 192 000 р.   
• Номинал — 55,56 р. на одну облигацию, всего 11 112 000 р. 

VII выпуск // ISIN RU000A106D18

• Купонные выплаты — 11,10 р.  на одну облигацию (13,5%), всего 3 330 000 р.  

VIII выпуск // ISIN RU000A107С91

• Купонные выплаты — 14,79 р.  на одну облигацию (18%), всего 2 565 029,70 р.

11.01.2024

IV выпуск // ISIN RU000A102SN5 

Как мы ранее сообщали, наш давний партнер МСП Банк выступил якорным инвестором выпуска МСБ-Лизинг 003Р-02 и приобрел 25% от объема выпуска.

По факту на 25.12.2023 размещено около половины выпуска (131.1 млн ₽):

• 75 млн ₽ — МСП Банк
• 56.1 млн ₽ — розничные инвесторы

Сделки с чеком до 100 тыс. ₽ составили 12.3 % в денежном выражении. При том, что это самый популярный сегмент: 1 180 заявок.
Средний чек в сегменте: 13 714  ₽ 

Сделки с чеком в диапазоне от 100 до <500 тыс. ₽  — 21.5%, 172 заявки.
Средний чек в сегменте: 163 994 ₽ 

Сделки с чеком от 500 тыс. до <1 млн ₽ — 4,6%, 11 заявок.
Средний чек в сегменте: 547 545  ₽

Сделки с чеком от 1 млн ₽ и более — 4,4%, 3 заявки.
Средний чек в сегменте: 1 900 000 ₽

Дорогие инвесторы, спасибо за ваше доверие! Все привлеченные средства будут использоваться для финансирования лизинговых сделок.

Наш давний партнер, МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), выступил инвестором выпуска МСБ-Лизинг 003Р-02 и приобретет 75 000 бумаг. Мы впервые привлекли столь крупного институционального инвестора и гордимся новым достижением.
 
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
 
Справка:

• «МСБ-Лизинг» уже 5 лет является эмитентом Московской биржи.
• в ноябре 2023 года Московской биржей принято решение включить облигации ООО «МСБ-Лизинг» в Сектор роста.
• компания успешно реализовала семь облигационных выпусков. 8 декабря 2023 стартовал VIII выпуск, объемом 300 млн рублей.

8 декабря в 16:00 в прямом эфире встретимся с Романом Трубачевым, генеральным директором ООО «МСБ-Лизинг»

Темы эфира:
— Разбираем аналитику Эксперт РА за 9 мес 2023 года. Самое важное для инвестора
— Кто сейчас берет в лизинг? Какие перспективы продаж в условиях высокой ставки?
— Два слова о Краудлендинге: что происходит с инвесторами и эмитентами?

Пишите свои вопросы эмитенту в комментариях, и ждем всех завтра по ссылке:
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Уважаемые инвесторы!

Завтра, 8 декабря 2023 г., в 16:00, Роман Трубачев, генеральным директором ООО «МСБ-Лизинг», встретится в прямом эфире с Дмитрием Александровым, управляющим директором ИК «Иволга Капитал».

Темы эфира:
— Разбираем аналитику Эксперт РА за 9 мес 2023 года. Самое важное для инвестора
— Кто сейчас берет в лизинг? Какие перспективы продаж в условиях высокой ставки?
— Два слова о Краудлендинге: что происходит с инвесторами и эмитентами?

Пишите свои вопросы в комментариях, и ждем всех завтра здесь:

ООО «МСБ-Лизинг» является универсальной лизинговой компанией, до 2011 года носило наименование «Адмирал-Лизинг». Компания основана в феврале 2004 года. Основные направления бизнеса — лизинг автотранспорта, оборудования и спецтехники. Компания ведет деятельность по всему Южному федеральному округу.

Старт размещения 8 декабря

• Наименование: МСБЛиз-003Р-02
• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 18% 1-12 купон
• 17% 13-24 купон
• 16% 25-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (7-35 купон по 3.33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• Объем: 300 млн ₽
• Ставка купона ступенчатая:
  • 1-й год – 18% годовых
  • 2-й год – 17% годовых
  • 3-й год – 16% годовых
• Средневзвешенная ставка: 17.44 % годовых
• Ориентир доходности (YTM) =17.81% годовых
• Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
• Выплата купонного дохода: ежемесячно
• Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода
• Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
• Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
• ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»

ℹ️ Новый бизнес за девять месяцев 2023-го вырос на 95% относительно слабого аналогичного периода прошлого года и достиг исторического максимума в 2,49 трлн рублей. При этом уже сейчас аналитики прогнозируют замедление и по итогам 2023 рост составит порядка 70%. Подробнее читайте в материале агентства «Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2023 года: между рисками и возможностями».

Позиции «МСБ-Лизинг» на рынке:

• по новому бизнесу мы занимаем 53 место (🔝на 18 позиций относительно 9 мес. 22)
• по объему портфеля: 63 место (🔝на 5 позиций от 9 мес. 22)

Наши позиции в рэнкинге по объему нового бизнеса с МСБ в разрезе видов техники:
🚆5 место — железнодорожная техника
🔋5 место — энергетическое оборудование
🖥 6 место — телеком. оборудование / компьютеры
🏢18 место — недвижимость
🩻21 место — медицинская техника
🏗31 место — строительная и дорожно-строительная техника
⚙️37 место — машиностроительное оборудование
🚜39 место — сельскохозяйственная техника

Уважаемые инвесторы, публикуем #календарь_инвестора на декабрь 2023 

02.12.2023: II выпуск // ISIN RU000A100DC4  
• Купонные выплаты — 1,31 р. на одну облигацию (12,75%), всего 262 000 р.  
• Номинал — 20,83 р. на одну облигацию, всего 4 166 000 р.  
  
03.12.2023: V выпуск // ISIN RU000A103VD8  
• Купонные выплаты — 9,79 р. на одну облигацию (12,25%), всего 941 230,18 р.
• Номинал — 27,78 р. на одну облигацию, всего 2 670 824,76 р.    
  
06.12.2023: VI выпуск // ISIN RU000A105658
• Купонные выплаты — 6,62 р. на одну облигацию (14,5%), всего 1 324 000 р.   
• Номинал — 55,56 р. на одну облигацию, всего 11 112 000 р. 

10.12.2023: VII выпуск // ISIN  RU000A106D18
• Купонные выплаты — 11,10 р.  на одну облигацию (13,5%), всего 3 330 000 р.  
 
12.12.2023: IV выпуск // ISIN RU000A102SN5 

Ровно 5 лет назад, 21 ноября 2018 года, на Московской бирже стартовала первая эмиссия «МСБ-Лизинг». Рассказываем, что подтолкнуло нас к этому решению и насколько новая стратегия фондирования повлияла на наш бизнес.

Что было до активной эмиссионной деятельности «МСБ-Лизинг»

• 2004…
  в самом начале «МСБ-Лизинг» работал как региональная лизинговая компания. Бизнес, как правило, ограничивался географией ЮФО.
   
• 2006…
  мы получили первый опыт выпуска ценный бумаг — это были внебиржевые облигации. 
   
• 2008…
  стали привлекать банковское фондирование от крупных игроков. Постепенно в числе наших партнеров появились Сбербанк, МСП Банк, Банк Российский капитал (ДОМ.РФ), Банк Зенит, Альфа-банк и пр.

Почему мы стали привлекать фондирование на Московской бирже

Банковское финансирование позволяло нам развиваться с одной стороны, но накладывало массу ограничений с другой. 

Дорогие друзья! Наша компания продолжает своё развитие. За последние годы бизнес «МСБ-Лизинг» показал:
🔺существенное расширение географии,
🔺значительное усовершенствование бизнес-процессов,
🔺внедрение цифровых инструментов ведения бизнеса,
🔺повышение кредитного рейтинга,
🔺и рост ключевых фин. показателей, в т.ч. и объем портфеля.

Возможно, вы были в числе наших первых инвесторов в 2018 году, когда мы только-только достигли объема портфеля в 1 млрд рублей. Может быть, обратили на нас внимание чуть позже, когда мы находились на отметке около 1.5 млрд. Мы ценим этот момент, ведь ваше доверие позволило нам развиваться 💚

Сегодня портфель компании «МСБ-Лизинг» превышает 3 млрд руб. Мы оцениваем эту цифру как достойный результат текущего года, ведь это рост практически в два раза за год 💪 Для нас это стимул продолжать работу и ставить перед собой новые амбициозные цели.

📢 Уважаемые инвесторы! Рады сообщить, что Московской биржей принято решение включить облигации ООО «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-04, 002Р-05, 002Р-06 и 003Р-01 в Сектор роста (официальный пресс-релиз на сайте moex.com).

🔸Нахождение в Секторе открывает для эмитента доступ к дополнительным мерам государственной поддержки и способствует привлечению институциональных инвесторов.

🎉 Мы постоянно работаем над инвестиционной привлекательностью наших бумаг. Новый статус облигаций «МСБ-Лизинг» — прямой результат усилий нашей команды.

💚Благодарим инвесторов и партнёров за доверие!

Канал для инвесторов @msbleasing