Сергей Пирогов, не понимаю: по параметрам размещения купон 0 рублей… это как?
Вот и ответ подоспел:
Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС — ООО «ПИК-корпорация» установило ставку 1-го купона «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн на уровне 5,625% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка зафиксирована до погашения и аналогична ставке по выпуску евробондов компании. Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года. Номинал одной облигации — $1 тыс.
Сбор заявок прошел 3 августа за полчаса.
Андеррайтером выступает «Атон».
Техразмещение выпуска запланировано на 5 августа.
В обращении находятся евробонды «ПИКа» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
Ранее, в «ПИКе» отказались от комментариев.
В конце мая PIK Securities DAC сообщила, что не получила средства для выплаты купона по выпуску евробондов и, соответственно, не смогла перевести средства в адрес платежного агента по евробондам, которым является лондонское подразделение The Bank of New York Mellon. Задержка с выплатой купона по евробондам, в первую очередь, связана с технической невозможностью довести платежи до российских держателей еврооблигаций, пояснял тогда вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам «ПИКа» Юрий Ильин. Он напомнил, что учет всех прав инвесторов ведется в международном депозитарии Euroclear, но сейчас канал связи между Euroclear и НРД, через который средства получают резиденты РФ, нарушен. «Все те средства, которые должны уйти в НРД, они замораживаются, и, таким образом, до российских инвесторов не дойдут», — отмечал Ильин.
«То, что сейчас мы должны решить — это как осуществить платеж таким образом, чтобы деньги дошли до всех инвесторов», — говорил он.
В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов «ПИК-корпорации» на 24,6 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций «ПИК СЗ» на 7 млрд рублей.
«ГК ПИК» — крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером «ПИКа» является Сергей Гордеев.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
