Облигации Ювелит | Sokolov

Ювелирный холдинг SOKOLOV провел первую выплату купонов по облигациям своего дебютного выпуска. Сумма первого купонного дохода составила 100,23 млн рублей.

Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 33,41 рублей.

Дебютное размещение облигаций входящего в состав ювелирного холдинга SOKOLOV АО «Ювелит» состоялось 27 декабря 2022 года на Московской Бирже. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк, BCS Global Markets. Объем размещения составил 3 млрд рублей при номинальной стоимости облигации в 1000 рублей сроком на 3 года и купонным периодом 91 день по ставке купона 13,40%.  

Владимир Дьяконов, финансовый директор холдинга SOKOLOV:

Выплата купонов осуществлена в полном объеме в установленный срок. Безупречное выполнение взятых на себя в рамках облигационного займа обязательств и формирование имиджа надежного эмитента – стратегически важная для нас задача в контексте планов компании по выходу в публичное поле (IPO).

Николай Рытиков, обычно здесь: www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
Но они, похоже, ее не раскрывают. А если сами не публичат, то нигде н...

Николай Рытиков, обычно здесь: www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
Но они, похоже, ее не раскрывают. А если сами не публичат, то нигде н...

Ребят, не подскажете где можно взять отчетность по мсфо на русском?

Отмечается, что ключевым драйвером роста стало двукратное увеличение розничных продаж, на которые приходится 75% совокупной выручки — 24 миллиарда рублей. При этом 25% выручки бренда обеспечивают продажи через сеть с помощью оптовых партнеров и франчайзи.

Треть оборота розницы пришлась на онлайн-каналы, где выручка выросла с 4 миллиардов до 8,4 миллиарда рублей. А выручка оффлайн-розницы удвоилась и достигла 15,6 миллиарда рублей. «Синергия онлайн и оффлайн форматов коммуникаций с клиентом в рознице принесла нам кратный рост даже в условиях замедления темпов региональной экспансии в прошлом году», — приводятся в сообщении слова управляющего партнера Sokolov Артема Соколова.

При этом, по итогам года, две трети выручки пришлось на украшения из золота (рост на 32%). Продажи изделий из серебра увеличились на 22%, до 10 миллиардов рублей. Кроме того, за минувший год компания открыла 42 новых магазина, всего собственная сеть компании на данный момент насчитывает 342 торговые точки.

«В 2023 году мы продолжим расширение собственной федеральной розничной сети, используя привлеченные в конце прошлого года в рамках дебютного облигационного займа инвестиции, и открывая новые торговые точки различных форматов», — добавил Соколов.

Уже на следующей неделе лидер российского ювелирного рынка холдинг SOKOLOV — открывает книгу заявок на размещение дебютных облигаций. Объем размещения — 3 млрд рублей, ориентир купона от аналитиков Газпромбанка (они кстати выкатили по компании интересную аналитику для клиентов) — 15-15,5% годовых с ежеквартальным купоном (премия к ОФЗ 550 б.п.). 

Рейтинг АКРА ВВВ+ первый рейтинг как для компании, так и для всей индустрии. Очень неплохо для дебютанта. Компания в своей презентации на МОЕХ рассказала, что обладает достаточным запасом прочности и сохраняет устойчивое финансовое положение даже в условиях высокой внешней волатильности. 

Немного цифр из отчета Газпромбанка — компания находится в фазе роста, при этом прибыльная и с положительным денежным потоком. 400-450 млн рублей на обслуживание выпущенных облигаций в ежегодном формате найдут с лихвой — операционный денежный поток только за 1 полугодие составил 1,4 млрд рублей.

IZIB, я хз, это всего лишь облигации

Декабрь продолжает радовать новыми выпусками облигаций. И теперь можно присмотреться к Соколову. Один из лидеров ювелирного рынка России с двух ног выходит на рынок облигаций, вот только есть несколько нюансов.

Кстати, Домодедово ФФ из прошлого поста про размещения пересмотрел доходность, повысив ее. А теперь — к золоту-бриллиантам.

Объем выпуска — 3 млрд рублей, доходность аж до 14%, срок 3 года, без оферты и амортизации. Идеальные условия, если бы не одна маленькая деталь — рейтинг BBB+.

Тимофей Мартынов, а целевая аудитория кто? Народу скоро пенсии и зарплаты еле-еле на еду хватать будет (без которой не обойтись). Драгоценно...

SOKOLOV сегодня – это ювелирный бренд №1 в России, самый быстро растущий non-food ритейл в мире, первое в мире по числу пользователей и ежем...