rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Альфа-Инвестиции | Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции

Инвесторам важно не только быстро и удобно совершать торговые операции в десктопном веб-терминале, но и анализировать успешность совершённых сделок. Для этого в виджете Позиции был реализован функционал аналитики портфеля, который мы обновили в последней версии. Теперь Аналитика портфеля состоит из двух вкладок. Расскажем подробнее про каждую из них.

Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции

Отчёт

Это основная вкладка аналитики портфеля, которая отражает главную информацию по счёту. Во вкладке по умолчанию выбрано отображение результатов торговли за последний месяц, а также доступны периоды в 3 месяца, год, с начала года и возможность выбора конкретных дат.

Доходность показывает, какую прибыль удалось получить инвестору в конкретный период времени с учётом всех поступлений и списаний. Также отображается доходность в процентах — это отношение прибыли к вложенным деньгам с учётом ввода и вывода. 

В расчёт включены:

  • изменение стоимости текущих активов

  • закрытые сделки

  • выплаченные дивиденды и купоны

  • уплаченные налоги

  • списанные комиссии

Нагляднее всего изменение доходности заметно на графике: он также находится в Отчёте на вкладке Стоимость и отображается в виде линии с изменениями по суммарной стоимости портфеля за выбранный период. Также в этом блоке есть вкладка Доходность, которая позволяет наглядно с помощью диаграммы сравнить за выбранный период процентное изменение своего портфеля с основными бенчмарками: индексом iMOEX и золотом.

Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции

Одним из значимых блоков является распределение доходов по активам. Это опция будет полезна инвесторам и трейдерам, которые диверсифицируют свой портфель и совершают операции с разными классами активов: акциями, облигациями, фьючерсами и т.д. Внутри блока можно выбрать конкретные инструменты и посмотреть более детальную информацию по таким показателям, как лучшая и худшая сделки, соотношение прибыльных и убыточных сделок, а также распределение сделок в лонг и в шорт.

Следующий блок — выплаты и расходы, которые в том числе учитывают выплаченные дивиденды и купоны, а также расходы в виде комиссий и налогов. Последний блок вкладки — операции, где можно посмотреть, как суммарное количество внесённых на счёт и выведенных со счёта средств, так и более детальную информацию по каждому пополнению и списанию.

Состав портфеля

Следующая вкладка — Состав портфеля, который показывает различные классы активов. Распределение отображается как сумма по каждому классу активов, так и в процентном соотношении от совокупного баланса портфеля. Также доступна оценка активов портфеля по отраслям.

Если кликнуть по каждому из типов активов, то можно перейти на экран более детальной статистики и увидеть распределение внутри класса. Эта информация позволит принять решение о ребалансировке портфеля или сохранении его в прежнем виде.

Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции

Альфа-Инвестиции
★3

теги блога Альфа-Инвестиции

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн