Блог компании Финам Брокер | Четыре акции банковского сектора к которым стоит обязательно присмотреться

В 2024 году банковский сектор уверенно растет в США, Европе и Китае. Единственным исключением среди крупных экономик стала Россия, где бумаги кредиторов попали под распродажу и вместе с рынком ушли в минус с начала года. Тем не менее, на рынке остаются интересные варианты.

Рассказывает о четырех акциях банковского сектора, перспективных для инвесторов в 2024 году

Visa

Американские банки увеличивают прибыль, несмотря на непростую экономическую ситуацию в США. Так, во втором квартале 2024-го суммарная чистая прибыль 10 крупнейших банков страны в годовом выражении выросла на 13,1% до $44,2 млрд. Устойчивость финансового положения банков страны показывают стресс-тесты, опубликованные Федрезервом в конце июня. Согласно им, крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без критического снижения капитала.

Visa — оператор крупнейшей международной платежной системы. Эксперты считают акции компании привлекательными для покупки на средний срок. В третьем квартале 2024-го финансового года выручка Visa увеличилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $8,92 млрд. Положительный финансовый результат обусловлен хорошей потребительской активностью в США и в мире.

Руководство компании дает довольно оптимистичные прогнозы на 2024 год. Устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки помогает Visa расти и выплачивать хорошие дивиденды акционерам. Кроме того, как ожидается, объем международных платежей продолжит расти в обозримом будущем, что играет на руку компании.

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Visa c целевой ценой $319 и потенциалом роста 19%.

«Сбер» 

Российская экономика растет, а вместе с ней и банковский сектор. Активы российского банковского сектора на конец июля 2024 года составили 180,6 трлн рублей, увеличившись с начала года на 8,2%.

«Сбер» — ведущий банк России. В первом полугодии 2024-го чистая прибыль банка увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 816,1 млрд рублей. Бизнес «Сбера» продолжает расти. Этому, по словам экспертов, способствуют увеличение чистых процентных и комиссионных доходов, а также значительное снижение расходов на кредитный риск и неплохой контроль над операционными расходами. Руководство банка улучшило прогноз по финансовым результатам в 2024 году. Эксперты ожидают, что прибыль «Сбера» продолжит расти в ближайшие годы, прочная позиция на рынке позволит ему и дальше увеличивать дивиденды. По оценке аналитиков «Финама», в 2024 году дивиденды «Сбера» составят 35,9 рублей на акцию каждого типа, что принесет акционерам хорошую доходность 13,8%.

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «Сбера» с целевой ценой 356,5 рублей и потенциалом роста 37%.

«ТКС Холдинг»

«ТКС Холдинг», материнская компания Т-Банка, также имеет хорошие перспективы. Сильный бренд и эффективная бизнес-модели позволили компании увеличить финансовые показатели в этом году. Во втором квартале 2024-го чистая прибыль «ТКС Холдинг» увеличилась на 15% за год и достигла 23,5 млрд рублей. Несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ и жесткие условия кредитования руководство «ТКС Холдинга» сохранило прогноз по росту чистой прибыли в 2024 году более чем на 30%.

Кроме того, компания планирует ежегодно выплачивать 30% чистой прибыли в качестве дивидендов.

Благодаря присоединению «Росбанка» к «ТКС Холдингу» группа приобретет экспертизу в корпоративном банкинге. При этом объединенный банк станет более масштабным и сможет предлагать больше услуг клиентам.

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «ТКС Холдинга» с целевой ценой 3509,7 рублей и потенциалом роста 36%.

Hong Kong Exchanges and Clearing

В Китае денежно-кредитная политика, наоборот, мягкая, но в то же время и потребительская активность в стране восстанавливается медленно, поэтому совокупная чистая прибыль китайских банков в первом полугодии увеличилась за год лишь на 0,4% до 1,3 трлн юаней.

Низкая инфляция, по мнению экспертов, открывает властям КНР пространство для дальнейшего стимулирования экономики, что будет способствовать росту спроса на финансовые услуги в стране.

Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) — одна из крупнейших биржевых площадок мира. Благодаря гибкой бизнес-модели HKEX продолжает расти, несмотря на сохраняющиеся сложности в экономике и на финансовых рынках Поднебесной. В первом полугодии 2024-го выручка компании за год выросла на 8% до 5,42 млрд гонконгских долларов, чистая прибыль — на 9% за год до 3,16 млрд гонконгских долларов. Это произошло благодаря заметному увеличению объемов торгов и активности в сфере IPO.

Эксперты подчеркивают, что сейчас многие китайские акции торгуются дешево, а темпы роста экономики Китая будут превышать среднемировые, что вернет интерес инвесторов к китайским ценным бумагам. HKEX, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого тренда.

Кроме того, HKEX стремится направлять на дивиденды 90% прибыли. Дивидендная доходность акций компании составляет 3,4% годовых, что значительно выше, чем у ведущих биржевых операторов мира.

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции HKEX с целевой ценой 307,4 гонконгских долларов и потенциалом роста 33%.


Читать материал на Finam.ru

🇺🇸Как купить иностранные акции? Откройте счет Сегрегированный Global

✅Подписывайтесь нателеграм-каналФинам Инвестиции и Торговые сигналы