Блог компании Иволга Капитал | Анонс размещения облигаций петербургской девелоперской группы AAG (эмитент "А Девелопмент", BBB-(RU), 700 млн.р., YTM ~14,2%)

На вторую половину января (ориентир — 20.01) намечено размещение облигаций девелоперской группы AAG (эмитент «А Девелопмент»).

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня). Ориентир ставки купона/доходности — 13,5%/14,2% годовых.

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».