Блог компании QBF III portfolio management | Немножко Америки

В преддверие заседания федрезерва я готовился к составлению долгосрочного шорт-портфеля (под долгосроком подразумеваю инвестиции на срок более полугода) и вот к чему пришел:
 



Портфель состоит преимущественно из акций технологического сектора (5 из 6) и представителя банковского сектора — Goldman Sachs.  

Не имею ожиданий того, что программу количественного смягчения будут сокращать, но если будут, то это послужить дополнительным impact'om для похода бумаг в мою сторону. Риск на портфель закладываю 20% от вложенных денег — 51 тыс. $.  При достижении указанного риска портфель закрывается «как есть». 

Голдман взял по причине предстоящей встречи в Базеле на предмет изменения правил плечевой торговли финансовых учреждений. По сути, можно было просто взять шорт-etf на фин сектор (например,XLF).

По AMZN в последнее время муссируется тема с внедрением нового способа доставки посылок — дронами по типу ar drone. Несомненно, это позитивный фактор. Но я больше склоняюсь к мнению Ceo FEDEX'a, что данный способ доставки с большой вероятностью не приживется из-за побочных издержек. Это — не более, чем красивый понт.  


Насчет TWTR ничего конкретного сказать не могу, пузырь может еще надуваться. Но уже сейчас поступают сигналы на вход в позицию.  Так, с понедельника пошла волна негатива:
-TWTR Alpha One's Dan Niles notes his firm is currently short TWTR
-TWTR Fox's Gasparino tweets that sources indicate that Icahn is NOT investing in Twitter
-TWTR Atlantic Equities Cuts TWTR to Neutral from Overweight, price target: $50
Прайс таргет 50$ — это, конечно хорошо, но если бумага пойдет ниже, думаю, ближайший таргет там как минимум 42$.

С точки зрения задействованной маржи шортить, как известно, не так выгодно, как держать лонг, но путы брать принципиально не хочется.
Хотелось бы услышать  адекватные мысли по данному вопросу.