Блог компании Северсталь | «Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 07.12.2022

Мировое производство стали в 64 странах-членах Всемирной ассоциации производителей стали worldsteel в октябре 2022 года составило 147,3 млн тонн (без изменений г/г). За 10 месяцев 2022 выплавка стали в мире снизилась на 3,9% г/г.

В России, по оценкам worldsteel, выплавка стали в октябре составила 5,8 млн тонн (-11,5% г/г), а за 10 месяцев производство стали снизилось на 6,6% г/г до 60,4 млн тонн.

Исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин заявил, что в октябре российские производители снизили отгрузки продукции на азиатские рынки на 42% по отношению к маю, не увидев доходности по этому направлению. Он также отметил важность экспорта для российских металлургов, которые производят больше готового проката, чем готов потребить внутренний рынок. Трудности с экспортом отметил и председатель Совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в своем выступлении на форуме «Российский промышленник». По его словам, экспорт осложняет крепкий рубль.

Эксперты отмечают необходимость увеличения внутреннего потребления металлопродукции. В строительной отрасли РФ за 9 месяцев 2022 года спрос на металлопродукцию вырос на 1,2%. Наибольший рост заметен в ТЭК – на 36%.

По словам Евгения Чернякова, заместителя генерального директора по продажам и операциям «Северстали», во II квартале 2022 года инвестиционная активность во многих сферах экономики резко сократилась, а некоторые компания полностью остановили все проекты. Но в III квартале ситуация начала восстанавливаться и сейчас беспрецедентного кризиса уже нет. Вероятный сценарий – незначительное снижение металлопотребления на 2-4% по итогам года.

Ответом «Северстали» на текущие вызовы стала стратегия из четырех направлений, на которых мы сфокусируемся:

1) рост доли на российском рынке;

2) импортозамещение и развитие продуктовой линейки;

3) партнёрство с потребителями;

4) формирование нового спроса.

Кризисные явления в промышленности заметны во всем мире. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре снизилась на 3% и темп этого сокращения ускоряется. Агентство «Синьхуа» уточняет, что при заметном росте прибыли производителей нефти, газа и угля, наиболее заметно снизилась рентабельность металлургии. В  сфере производства цветных металлов показатель упал на 92,7%, черных металлов — на 20%.

По нашим оценкам, при текущих ценах на горячекатаный рулон 60% мировых мощностей убыточны, но несмотря на санкции, они должны сохранить рентабельность благодаря эффектам вертикальной интеграции.

Российские металлурги оказались способны развивать поставки на внешние рынки. По предварительным оценкам, в октябре поставки российской электротехнической стали в Индию составили около 7,5 тыс тонн (+7% м/м, рост в 1,5 раза г/г), а за 10 месяцев 2022 года объемы поставок выросли в 1,8 раза (г/г) и достигли 64,5 тыс тонн. Это самый высокий уровень экспорта за данный период времени за последние 10 лет. В Турцию в октябре отгрузили около 28 тыс. тонн электротехнической стали (+28% м/м, 3,2х г/г). С января по октябрь 2022 года объемы поставок достигли 128 тыс. тонн, что на 40% выше уровня прошлого года.

Европейский рынок стали практически полностью закрыт для российских производителей. Цены на горячекатаный рулон в Западной Европе снижаются все последние четыре недели (MEPS International Ltd.). В Германии цены особенно слабые, а во Франции и Великобритании цены держатся на более высоком уровне.

Большинству заводов не хватает заказов, производство сокращается, а производственные мощности простаивают в попытке сбалансировать спрос и предложение. Скидки не стимулируют рост закупок у дистрибьюторов и сервисных центров. Уровень запасов постепенно падает, но продолжает превышать текущие потребности рынка.