rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Softline | Совет директоров Софтлайн установил цену размещения акций для финансирования M&A-сделок на уровне рыночной

Немного предыстории: в июне мы объявили о доп. эмиссии для финансирования планов по M&A-сделкам, которые могут принести нам дополнительно (по про-форма в 2024г) 35 млрд рублей оборота, 10 млрд валовой прибыли и 4 млрд рублей EBITDA

Рассказывали об этом тут: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-novykh-m-a-tselyakh-i-utverzhdenii-sovetom-direktorov-dopolnitelnogo-vypuska-akcij-dlya-finansirovaniya-priobretenij 

12 сентября закончился сбор заявок от наших акционеров, которые решили воспользоваться преимущественным правом выкупа доп. эмиссии. 13 сентября, в пятницу, наш совет директоров определил цену размещения — на уровне закрытия основной сессии 12 сентября, то есть — 142,3 рубля. 

Теперь у инвесторов, которые подавали заявки, есть время до 23 сентября (включительно), чтобы оплатить акции — если они решат это сделать. 

А теперь — о том, что уже успели сделать после объявления наших планов в июне.  Завершили целых три M&A-сделки: 

  • покупка разработчика промышленного ПО — ОМЗ-ИТ. Купили, чтобы создать внутри Софтлайн целый кластер решений для промышленности

  • покупка производителя лазеров «ИРЭ-Полюс». 90% всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс». За счет покупки мы расширили присутствие в ИТ для промышленности, телекоме и медицинской отрасли

  • покупка разработчика системы управления тестированием «Тест АйТи». Благодаря покупке Софтлайн может занять 20% рынка систем управления тестированием в сегменте заказной разработки

Купленные компании уже выполняют наш прогноз EBITDA по про-форма наполовину, то есть их консолидированная EBITDA за 2024 год составит более 2 млрд руб. 

Таким образом, Софтлайн обеспечивает себе лидерские позиции на рынке в ключевых и стратегических сегментах. И это без наращивания дорогого долга. 

Мы уверены в нашей стратегии и будем продолжать ей следовать. Ведь наша конечная цель — рост акционерной стоимости Софтлайн в пять раз за пять лет. 

Спасибо, что поддерживаете нас!

 Совет директоров Софтлайн установил цену размещения акций для финансирования M&A-сделок на уровне рыночной

  • обсудить на форуме:
  • Softline
3 комментария
Какой смысл покупать допку по рыночной цене если можно просто купить в стакане? Странное решение… зачем тогда все эти танцы с бубном? в информации, кажется, писали что 10% дисконт будет. И где он?
avatar
ysborzov, добрый день! Ранее мы сообщали, что цена размещения будет определена Советом директоров исходя из рыночной. Тут, например smart-lab.ru/company/softline/blog/1055635.php
avatar
Softline_IR, но зачем-то вот это напсиали «В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости.»
avatar

UPDONW
Новый дизайн