IPO

Фондовый рынок. Акции. SolarEdge SEDG — это поставщик оптимизаторов мощности, солнечных инверторов и систем мониторинга для фотоэлектрических батарей, базирующийся в США и Израиле. Мы выделили эти акции из всего портфеля Titanium исходя из более глубокого технического анализа по системе Элдера «Светофор»

Bumble – это сервис для знакомств, который разбивает гендерные нормы. Компания заметила, что с женщинами часто обращались по-разному в обществе, особенно в романтических отношениях. Bumble переписывает сценарий гендерных норм и выстроил свою сеть знакомств таким способом, чтоб только девушка могла написать парню первой для начала диалога.

Компания расширяет права и возможности женщин и считает, что у них есть все шансы стать выдающимся мировым женским брендом.
На сегодняшний день Bumble управляет двумя известными приложениями – Bumble и Badoo, на которых ежемесячно общается более 40 млн. пользователей. Компания является лидером в индустрии онлайн-знакомств и по данным PNAS является наиболее распространенным способом знакомства новых пар в США.

По данным Sensor Tower, Bumble и Badoo — два самых прибыльных мобильных приложения для онлайн-знакомств в мире по состоянию на август 2020 года.

Фондовый рынок. Акции. Teradyne TER — является разработчиком и поставщиком автоматического испытательного оборудования (ATE). Среди известных клиентов Teradyne — Samsung, Qualcomm, Intel, Analog Devices, Texas Instruments и IBM. Мы выделили эти акции из всего портфеля Titanium исходя из более глубокого технического анализа по системе Элдера «Светофор»

Фондовый рынок. Акции. IPO Viant Technology Inc (DSP) — компания предоставляет рекламное программное обеспечение, которое позволяет осуществлять программную закупку рекламы (программная реклама быстро отнимает долю рынка у традиционных каналов продаж рекламы, которые требуют большего количества сотрудников, обеспечивают меньшую прозрачность и требуют более высоких затрат для покупателей). Андеррайтерами размещения выступают BofA Securities и UBS Investment Bank. Начало торгов 10.02.2021

Фондовый рынок. Акции. IPO Bumble Inc (BMBL) — компания управляет двумя приложениями – Bumble и Badoo, где ежемесячно общаются более 40 млн человек. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies,RBC Capital Markets и Evercore ISI. Начало торгов 11.02.2021

Компания Viant Technology была основана в 1999 году Тимом, Крисом и Рассом Вандерхуками, которые и сегодня продолжают руководить компанией. Ведущая компания в области рекламных технологий, ориентированная на потребителей, позволяющая маркетологам планировать, выполнять и измерять свои инвестиции в цифровые медиа с помощью облачной платформы. Созданное на основе людей вместо файлов cookie, Viant Advertising Cloud ™ предоставляет маркетологам доступ к более чем 1,2 миллиардам зарегистрированных пользователей, одним из крупнейшие в мире базы данных зарегистрированных пользователей, обеспечивающие точность, охват и подотчетность в рекламе на нескольких устройствах.

Signify Health основана в 2017 результате слияния компаний  CenseoHealth и  Advance Health — это компания, которая предоставляет медицинские услуги на дому с использованием технологий. Он применяет аналитику и клинический опыт для поддержки медицинских путешествий людей от отделения неотложной помощи до следующего места оказания помощи и вплоть до места жительства. Компания обслуживает частных лиц, поставщиков медицинских услуг, общественные организации и биофармацевтические компании.

Платформа была разработана с учетом факторов, которые, по их мнению, имеют решающее значение для успеха программ оплаты на основе стоимости. В недавнем исследовании Deloitte было названо четыре основных строительных блока, которые для достижения успеха полагаются на целостный, продольный взгляд на каждого пациента. В компании считают, что расширенные аналитические и технологические сервисы направлены на решение каждого из этих компонентов.

Добрый день, дорогие друзья!

В конце 2020 года, криптобиржа Coinbase объявила, что хочет провести IPO. Это будет первое в мире IPO криптобиржи.

Coinbase уже договорилась с биржей Nasdaq, что разместит свои акции у них. Сейчас решение об размещение акций находится на рассмотрении SEC USA. Если оно решение одобрит, то скорее всего IPO состоится в первую половину 2021 года.

Как заработать на IPO по классике, думаю все знают! Есть идея как заработать до IPO!

На криптобирже FTX запущен фьючерс на пре IPO контракт Coinbase (CBSE/USD). Он торгуется с 22 декабря 2020 года. Все фьючерсы будут обменены на акции, как только произойдет IPO. Обеспечиваются фьючерсы акциями от немецкого брокера CM-EQUITY, который получит акции Coinbase на преселе до IPO.

Если SEC одобрит IPO, цена на фьючерс вырастет на бирже FTX! На FTX можно покупать фьючерс как с плечом, так и без.

Помните о рисках и удачи Вам на рынке!

Фондовый рынок. Акции. IPO Immunocore Holdings (IMCR) — компания разрабатывает препараты в области онкологии и инфекционных заболеваний. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan и Jefferies. Начало торгов 05.02.2021

Фондовый рынок. Акции. IPO Vor Biopharma Inc (VOR) — компания занимается разработкой клеточных препаратов для лечения гематологических заболеваний. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, Evercore ISI, Barclays и Stifel. Начало торгов 05.02.2021

Подбил все завершенные сделки в одном файле по инвестициям в IPO с 2018 года.

(Нужно попросить менеджера выгрузить отчеты по сделкам за все года и немного поколдовать в экселе — т.к. в Tradernet видны только с 2020 года)

Для удобства табличку закинул в гугл докс, доступно по ссылке.

Максимальная потеря в деньгах на 1 сделку:
-6932 $ — компания из сферы каннабиса Sundial Growers.

Максимальная прибыль в деньгах на 1 сделку:
+55916 $ — компания Beyond Meat, производитель растительного мяса.

83.56% удачных сделок
67.37% ср. доходность на одну сделку
Положительных сделок — 61
Отрицательных сделок — 12

103.38% — средняя прибыль положительной сделки.
-23.85% — средний убыток отрицательной сделки.
3 024 $ — средняя прибыль положительной сделки.
-1 041 $ — средний убыток отрицательной сделки.

Основная моя стратегия — захожу практически во все сделки all-in, если они удовлетворяют мин. критериям — хорошие рейтинги от аналитических агентств + хорошие фин. показатели в отчетах — я смотрю на рост год к году и рост долгов.

Immunocore Holdings – британская биотехнологическая компания на поздней стадии развития. Компания является пионером в разработке нового класса TCR-биспецифических иммунотерапевтических препаратов под названием ImmTAX, которые предназначены для лечения широкого спектра заболеваний, включая рак, инфекционные и аутоиммунные болезни.

Используя запатентованную платформу ImmTAX, Immunocore Holdings разрабатывает линейку продуктов в нескольких терапевтических областях, включая пять программ клинических стадий в онкологии и инфекционных заболеваниях, расширенные доклинические программы при аутоиммунных заболеваниях и несколько более ранних программ.

На сегодняшний день компания провела испытания на более чем 600 онкологических больных, что является самым большим набором клинических данных из всех биспецифических онкологических препаратов и любого терапевтического препарата TCR. Клинические программы проводятся с пациентами, страдающими широким спектром онкологических заболеваний, включая рак легких, мочевого пузыря, желудка, головы, шеи и яичников.

Vor Biopharma разрабатывает и внедряет инновационные методы лечения пациентов, страдающих гематологическими злокачественными новообразованиями.

Компания занимается исследованиями в области клеточной терапии, осуществляя генетическую модификацию гемопоэтических стволовых клеток (HSC) для удаления поверхностных мишеней, экспрессируемых раковыми клетками, а затем предоставляет эти клетки пациентам в качестве трансплантатов стволовых клеток. Используемая методика позволяет значительно повысить эффективность существующих терапевтических средств, расширяя сферу их применения и увеличивая полезность.

Ведущими препаратами, разрабатываемыми компанией для производства сконструированных стволовых клеток HSC, являются VOR33 и VCAR33, которые вместе смогут изменить парадигму лечения острого миелоидного лейкоза и других гематологических злокачественных новообразований.

Фондовый рынок. Акции. IPO Sana Biotechnology Inc (SANA) — компания разрабатывает платформы клеточной инженерии in vivo и ex vivo, чтобы революционизировать лечение в нескольких терапевтических областях, включая онкологию, диабет, нарушения центральной нервной системы (ЦНС), сердечно-сосудистые заболевания и генетические нарушения. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan и BofA Securities. Начало торгов 04.02.2021

Фондовый рынок. Акции. IPO ON24 Inc (ONTF) — компания предоставляет облачную платформу цифрового взаимодействия для проведения вебинаров и виртуальных мероприятий. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan и KeyBanc Capital Markets. Начало торгов 03.02.2021

Фондовый рынок. Акции. IPO TELUS International (TIXT) — компания является поставщиком услуг в области цифрового взаимодействия с клиентами. Андеррайтерами размещения выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley. Начало торгов 03.02.2021

Telus International основана в 1990 году, разрабатывает, создает и поставляет цифровые решения нового поколения для повышения качества обслуживания клиентов (CX) для глобальных и революционных брендов. Услуги компании поддерживают полный жизненный цикл цифровой трансформации клиентов и позволяют им быстрее внедрять цифровые технологии следующего поколения для повышения качества бизнес-результаты.

Интегрированные решения и возможности TELUS International охватывают цифровую стратегию, инновации, консалтинг и проектирование, цифровую трансформацию и решения для жизненного цикла ИТ, а также многоканальные решения CX, которые включают модерацию контента, решения по обеспечению доверия и безопасности и другие управляемые решения. Поддерживая все этапы роста компании, TELUS International сотрудничает с брендами из быстрорастущих отраслевых вертикалей, включая технологии и игры, коммуникации и СМИ, электронную коммерцию и финтех, здравоохранение, путешествия и гостиничный бизнес.

TELUS International является новатором в области цифрового взаимодействия с клиентами, разрабатывая и поставляя решения нового поколения для глобальных и революционных брендов. Продукты компании поддерживают полный жизненный цикл цифровой трансформации клиентов и позволяют им быстрее внедрять цифровые технологии следующего поколения для достижения лучших результатов в бизнесе.

Компания сопровождает клиентов, формирует цифровое видение и стратегии, разрабатывает масштабируемые процессы и обнаруживает возможности для инноваций и роста.
TELUS обладает опытом в области передовых технологий и процессов, а также глубоким пониманием проблем, с которыми сталкиваются все клиенты компании, в том числе некоторые из крупнейших мировых брендов, при взаимодействии со своими клиентами.
За последние 15 лет TELUS создали комплексные, сквозные возможности в сочетании с отраслевыми и цифровыми технологиями, чтобы можно было поддержать клиентов в их клиентском опыте и преобразованиях цифровых технологий.

Компания представляет собой облачную платформу цифрового взаимодействия, позволяющая предприятиям конвертировать взаимодействие с клиентами в доход с помощью интерактивных веб-семинаров, виртуальных мероприятий и мультимедийного контента.
Платформа компании ON24 содержит в себе целый портфель интерактивных, персонализированных и богатых контентом продуктов. 

Платформа создает и собирает действенные данные в реальном времени от миллионов профессионалов каждый месяц, чтобы предоставить клиентам платформы сигналы о покупке и поведенческие аналитические данные для эффективной конверсии потенциальных клиентов в реальных клиентов.

Платформа цифрового опыта ON24 дает другим компаниям возможность лучше персонализировать свое взаимодействие для B2B. ON24 утверждает, что крупные платформы социальных сетей успешно используют опыт и знания потребителей на своих платформах, что позволяет компаниям B2C эффективно понимать своих потенциальных потребителей. Хотя они были эффективны на рынке B2C, компаниям B2B часто не хватает глубокого понимания потенциальных клиентов, чтобы эффективно их понимать и привлекать. Платформа обеспечивает инновационный способ масштабирования цифрового маркетинга и углубления взаимодействия с потенциальными клиентами.

Недавно наткнулся на телеграм-канал одного тревел-блогера. Он оказывается активно занимается теперь и инвестициями в IPO, судя по комментам там и его подписчики не отстают. Решил в общем разобраться, раз такой ажиотаж пошел.

Итак что мы имеем. Имеем небывалый ажиотаж к IPO среди инвесторов во всем мире. IPO в основном проходят на рынке США. В России (насколько мне удалось разобраться) доступ дают UT и Freedom. Причем в UT собирают 4.75% комиссии за «купи-продай» (3% + 1.75%), 20% собирают от прибыли после закрытия сделки (WTF? Почему они забирают часть прибыли не беря на себя никаких рисков?) и имеют lockup период ~ 90 дней. При этом вроде зафиксировать прибыль можно «форвардом» досрочно еще во время lockup периода, что будет стоить 10-15% от цены акции. Минимальная сумма участия, видимо, небольшая, можно подавать даже менее 1000$.

Во Freedom условия получше (народ в основном «лудоманит» через него), там  минимальная сумма заявки 2000$, комиссии 3-5% в зависимости от суммы активов за участие и 0.5% при закрытии сделки, lockup также около 90 дней, также дают форвард на досрочный выход за 10-15%. Есть еще свой «фишка» с рейтингами, у кого он выше — тому и аллокация на IPO чуток повыше. Еще вроде как дают больше тем, кто держит акции Freedom Holding. Хитрый ход, не правда ли? :)
Кстати аллокация — это отдельная тема. Как я понял, дают они сейчас совсем крохи. Уж не знаю сколько дают западные брокеры (IB вообще мне доступ к IPO давать отказался, т.к. не местный), но тут сейчас так: из последнего SHLS 10%, MYTE 0.5%, AFRM 7%, PLTK 3%, UPST  2%, XM 6%, VINP 10%. Из статистики на сайте Фридома нашел вот такие данные: 2019 — средний рост в первый день 34.5%; 2020 — 55.8% ( из около 80 IPO), 2021 — 50.6% (6 IPO).

Фондовый рынок. Акции. IPO Qualtrics International (XM) — компания является разработчиком ПО для сбора и хранения данных. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley и J.P. Morgan. Начало торгов 28.01.2021

Фондовый рынок. Акции. IPO Vinci Partners (VINP) — компания является инвестиционной платформой в Бразилии, которая была основана в 2009 году. Андеррайтерами размещения выступают J.P. Morgan, Goldman Sachs и BTG Pactual. Начало торгов 28.01.2021

Фондовый рынок. Акции. IPO Shoals Technologies (SHLS) — компания является одним из ведущих поставщиков систем электроснабжения (EBOS) для проектов солнечной энергетики в США. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan, Guggenheim Securities и UBS Investment Bank. Начало торгов 27.1.2021