Число акций ао 148 млн
Число акций ап 30 млн
Номинал ао 1 руб
Номинал ап 1 руб
Тикер ао
  • BANE
Тикер ап
  • BANEP
Капит-я 380,1 млрд
Выручка 1 312,0 млрд
EBITDA 294,3 млрд
Прибыль 209,1 млрд
Дивиденд ао 249,69
Дивиденд ап 249,69
P/E 1,8
P/S 0,3
P/BV 0,4
EV/EBITDA 1,3
Див.доход ао 10,7%
Див.доход ап 21,6%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Башнефть Календарь Акционеров
Прошедшие события Добавить событие
Россия

Башнефть акции

ао: 2338₽  -0.62%ап: 1156.5₽  +1.67%
Купить акции Башнефть
Купить в Финаме Купить в БКС Мир Инвестиций
Облигации Башнефть
  2. Аватар Александр Ефимов
    Александр Ефимов, идёт сокращение добычи, я ожидаю, что Роснефть за счёт Башнефти будет снижать добычу, а нефть для переработки у Роснефти п...

    Тредер, спасибо.
    Имхо, даже при нефти 70-80 и долларе 90, снижение прибыли во втором-четвертом квартале на 17% кажется преувеличенным.
    Но я слышу Вас про снижение добычи и про неопределенность с демпфером, что может дать минус.
    Кстати, не знаете, получила ли Башнефть демпфер в первом квартале?
    И не будете ли вы пересматривать прогноз по добыче в сторону повышения с учетом решения ОПЕК на днях?
    Ответить 0
  3. Аватар Тредер
    Тредер, расчет понятен, у Вас 178 руб дивив, у меня -186 руб. Это — следствие неточности округления.
    Вопрос по Вашему прогнозу 150-160 руб и...

    Александр Ефимов, идёт сокращение добычи, я ожидаю, что Роснефть за счёт Башнефти будет снижать добычу, а нефть для переработки у Роснефти покупают по завышенным ценам. Нефть думаю дальше будет около 70-80, бакс около 90. Есть риск снижения или отмены демпфера.
    Ответить 0
  4. Аватар AddDen
    Добрый день.
    Продолжу мысть Трейдера .
    Татнефть с Газпромнефтью подровняли под 15-15.5% прогнозируемой дивдоходности .
    Если оттолкнуться от дивов даже 180 то 180:0.15=1200+250(дивы июльские) то башня должна стоить сейчас 1450 чтобы быть такой же как Татнефть, Газпромнефть и Лукойл по перспективе. Сейчас получается либо Башнефть дико перекуплена либо Лукойл с Татнефтью и Газпромнефтью дико перепроданы.
    15-15.5% — сделали из нефтяников длинные ОФЗ )
    Ответить 0
  5. Аватар Александр Ефимов
    Александр Ефимов, я считаю так. Прибыль за 2023 год 177.4 млрд, дивы 249.69 р. Если прибыль за следующие кварталы будут такие же, как в перв...

    Тредер, расчет понятен, у Вас 178 руб дивив, у меня -186 руб. Это — следствие неточности округления.
    Вопрос по Вашему прогнозу 150-160 руб из-за снижения прибыли.
    Это прогноз означает, что каждый из следующих кварталов по прибыли будет хуже первого на 17%.
    Это — очень сильное негативное предположение.
    Типа нефть упадет на 17% и будет держаться на этом уровне весь год? Но ведь тогда и ндпи упадет, а значит, прибыль снизится меньше, чем на 17%.
    Можете пож-та уточнить, какой сценарий нефть/доллар и тп вы закладываете в свой прогноз 150-160 руб дивидендов.
    Ответить 0
  6. Аватар Тредер
    Тредер, чистая прибыль по мсфо за 1кв = 31,6 млрд.
    25%* 31,6 млрд / кол-во акций = 46,5 руб дивиденд за первый квартал.
    Если прибыль остан...

    Александр Ефимов, я считаю так. Прибыль за 2023 год 177.4 млрд, дивы 249.69 р. Если прибыль за следующие кварталы будут такие же, как в первом, то за год будет прибыль 31.73*4=126.92. Итого расчетные дивиденды за 2024 126.92*249.69/177.4=178.13р.
    Но я жду снижения прибыли далее, поэтому дивы жду 150-160р.
    Ответить 0
  7. Аватар Александр Ефимов
    Тредер, разрешите задать Вам резонный вопрос, почему нет ни одного Вашего комментария на форуме этих прекрасных бумаг, а там где всё не прос...

    Яков Яковлев, не могли Вы, пожалуйста, для меня уточнить, что Вы понимаете под «никакого просвета» в отношении BANEP ?
    Я собираю аргументы, так как имею позицию в этой бумаге.
    Ответить 0
  8. Аватар Александр Ефимов
    Александр Ефимов, я не понял ваших расчетов. За 1 квартал при нефти по 90 и баксе по 93, заработали 44 р дивов, за второй квартал прибыль об...

    Тредер, по поводу «нефть по 90, бакс по 93, за второй квартал прибыль обвалится».

    Средняя цена Brent в первом квартале 83,0 долл, средняя цена за апрель-май — 85,5 долл. Так что нефть во втором квартале не слабее первого. Доллар — немного слабее, но цена брента в рублях пока выглядит не хуже первого квартала. Так что не вижу оснований занижать прогноз чистой прибыли Башнефти за второй квартал.
    Ответить 0
  9. Аватар Александр Ефимов
    Александр Ефимов, я не понял ваших расчетов. За 1 квартал при нефти по 90 и баксе по 93, заработали 44 р дивов, за второй квартал прибыль об...

    Тредер, чистая прибыль по мсфо за 1кв = 31,6 млрд.
    25%* 31,6 млрд / кол-во акций = 46,5 руб дивиденд за первый квартал.
    Если прибыль останется на том же уровне, то получается 186 руб по году.
    Думаю, правильно считать по году, а не за полугодие, так как второй квартал может быть сезонно слабее, а третий-четвертый квартал наоборот, сильнее. А платит компания по году.
    Ответить 0
  10. Аватар Тредер
    Тредер, по поводу Вашего прогноза дивидендов Башнефти 60 руб за полугодие.
    Я рассматривал довольно консервативный сценарий, и то получилось...

    Александр Ефимов, я не понял ваших расчетов. За 1 квартал при нефти по 90 и баксе по 93, заработали 44 р дивов, за второй квартал прибыль обвалится, как у вас 108р за полугодие получилось?
    Ответить 0
  11. Аватар Тредер
    Тредер, по поводу Вашего прогноза дивидендов Башнефти 60 руб за полугодие.
    Я рассматривал довольно консервативный сценарий, и то получилось...

    Александр Ефимов, следующие кварталы будут на много хуже, так как нефть упала, бакс тоже, добычу будут сокращать за счёт Башнефти и Башнефть будет у Роснефти нефть покупать для переработки по завышенным ценам. Крек-спред падает. И что такое дивы 175р при цене акций 2060 сейчас? За год дивы будут около 140-160р.
    Ответить 0
  12. Аватар Тредер
    Тредер, всё понял. Это называется девиантное поведение, связанное с проблемой самореализации)) Больше вопросов нет))

    Яков Яковлев, я даю участникам форума очень качественные и бесплатные прогнозы, за что Знак обзывал меня глупцом, продажным человеком и т д. Вы что-то путаете, я помогаю людям, а Знак занимается обманом наивных и не опытных участников форума. Так что я Робин Гуд, а вот у Знака девиантное поведение, связанное с детской травмой
    Ответить 0
  13. Аватар Александр Ефимов
    Александр Ефимов, у Татнефти всё шикарно, сами отчёт видели. Дивы будут 100р минимум. У лука тоже неплохо, так как много кэша

    Тредер, по поводу Вашего прогноза дивидендов Башнефти 60 руб за полугодие.
    Я рассматривал довольно консервативный сценарий, и то получилось 208 руб дивидендов по году или 104 руб за полугодие.
    В первом квартале Башнефть заплатила повышенный ндпи 74 млрд (перерасчет за 2023 год), а я считал, что такой же ндпи будет весь 2024 год. Прочие расходы, это очень большая статья операционных расходов сверх ндпи, я закладывал по году 639 млрд, это плюс 10% к прошлому году. При этом я не учитывал крек-спред, дополнительной доход за счет переработки, который очень хорошо выстрелил у Башнефти в прошлом году.
    Так что мой расчет был довольно пессимистичным, и то у меня получилось 208 руб дивидендов по году.
    Даже если чистую прибыль первого квартала умножить на 4 (т.е. считать следующие кварталы не лучше первого), то дивиденд будет 175 руб по году или 87 руб за полугодие, но никак не 60 руб.
    Можете покритиковать мои цифры (по прибыли/дивидендам) или поделиться своими?
    Ответить 0
  14. Аватар Яков Яковлев
    Яков Яковлев, в НЛМК я только несколько комментов написал, для покупателей по 250. В Башнефти я король, знака под шконку загнал и контролиру...

    Тредер, всё понял. Это называется девиантное поведение, связанное с проблемой самореализации)) Больше вопросов нет))
    Ответить 0
  15. Аватар Тредер
    Тредер, разрешите задать Вам резонный вопрос, почему нет ни одного Вашего комментария на форуме этих прекрасных бумаг, а там где всё не прос...

    Яков Яковлев, в НЛМК я только несколько комментов написал, для покупателей по 250. В Башнефти я король, знака под шконку загнал и контролирую, чтобы он не вылез. Скоро он исчезнет совсем, так как поспорил со мной на удаление из чата о 2300 перед дивами
    Ответить 0
  16. Аватар Максим Викторов
    Тредер, разрешите задать Вам резонный вопрос, почему нет ни одного Вашего комментария на форуме этих прекрасных бумаг, а там где всё не прос...

    Яков Яковлев, это девиация поведения, называемая термином садомазохизм)
    Ответить+ 1
  17. Аватар Яков Яковлев
    Александр Ефимов, у Татнефти всё шикарно, сами отчёт видели. Дивы будут 100р минимум. У лука тоже неплохо, так как много кэша

    Тредер, разрешите задать Вам резонный вопрос, почему нет ни одного Вашего комментария на форуме этих прекрасных бумаг, а там где всё не просто плохо, а ужасно и никакого просвета(НЛМК, Башнефть), Ваших комментариев так много, что от них спрятаться некуда? )))
    Ответить+ 2
  18. Аватар Тредер
    Тредер, спасибо за инфо относительно трансфертных цен, буду принимать во внимание, если руки дойдут до анализа финмодели Башнефти. А что по ...

    Александр Ефимов, у Татнефти всё шикарно, сами отчёт видели. Дивы будут 100р минимум. У лука тоже неплохо, так как много кэша
    Ответить 0
  19. Аватар Александр Ефимов
    Александр Ефимов, Башнефть покупает у Роснефти нефть по завышенным ценам и придает ей бензин по заниженным или бесплатно. Сечин думает тольк...

    Тредер, спасибо за инфо относительно трансфертных цен, буду принимать во внимание, если руки дойдут до анализа финмодели Башнефти. А что по Лукойлу и Татнефти думаете?
    Ответить 0
  20. Аватар Тредер
    Пока рынок замер в ожидании решения БР по ставке, я подумал о долгосрочной перспективе в нефтянке.

    Посмотрел на менее эмоционально заряженн...

    Александр Ефимов, Башнефть покупает у Роснефти нефть по завышенным ценам и придает ей бензин по заниженным или бесплатно. Сечин думает только о Роснефти и так будет пока жив Сечин.
    Ответить 0
  21. Аватар Александр Ефимов
    Пока рынок замер в ожидании решения БР по ставке, я подумал о долгосрочной перспективе в нефтянке.

    Посмотрел на менее эмоционально заряженных коллег по цеху — Лукойл и Татнефть.
    Цены коллег вышли из бодрого тренда, в котором они находились с начала 2023 года.
    Лукойл не удержал важный уровень 7500 (исторический максимум конца 2021 г) и близкий к нему уровень EMA20. Поэтому нельзя исключить дальнейшего движения в район 7000 (EMA50). Это еще минус 5-6%.
    Татнефть находится в консолидации и может вернуться к росту уже после тестирования уровней 658 (gap-support) и EMA50 (в районе 645). Такой же даунсайд 5-6%, как и у Лукойла.

    Что это значит для BANEP?

    На эмоциях (payout ниже ожиданий, слабый квартальный отчет и т.п.) BANEP начала раньше коллег тестировать свою EMA50 и даже немного от нее оттолкнулась вверх.
    Но, если коллеги по цеху начнут свою коррекцию, то вряд ли BANEP удержится от еще одной волны движения вниз.

    Думаю, что растущий тренд в нефтянке все-таки не сломан, и после коррекции рост продолжится, но, конечно, не таким бодрым темпом, как был до этого.

    Что думаете?

    Ответить 0
  22. Аватар Тредер
    Тредер, как Вы выходите на цифру верхнего порога 2300 — по дивдохоности, по историческим закономерностям этой бумаги, по графикам, по волнам...

    Александр Ефимов, самые опытные и уважаемые участники рынка, к которым Знак не относится конечно же, уже оценили отчёт за 1 квартал и могут своими глазами видеть цену на нефть и бакс действующие и так как у них есть мозги, то они могут оценить дивы за 1 полугодие в 60р. Поэтому они активно ломятся на выход. Также хомяки, которые активно покупали по 2200-2400 по наводке Знака и пересидевшие просадку, что-то начали подозревать и будут активно выходить, если увидят 2200-2300 на табло.
    Ответить 0
  23. Аватар Тредер
    Александр Ефимов,
    ожидаю хороший отскок по всем активам в течение ближайшего 1 дня

    znak, хороший отскок это сколько процентов, 1% или 2% или вообще 0.5?
    Ответить 0
  24. Аватар Максим Викторов
    Кукл в резервный состав отчислен. Объемы ушли.

    upgrunit, под вечер появится, загадочный и зловещий)
    Ответить 0
  25. Аватар upgrunit
    Кукл в резервный состав отчислен. Объемы ушли.
    Ответить 0
  26. Аватар Александр Ефимов
    Александр Ефимов,
    ожидаю хороший отскок по всем активам в течение ближайшего 1 дня

    znak, важно не Ваше мнение, при всем уважении, а Ваши аргументы — почему именно отскок? Анализ аргументов помогает остальным участникам принимать обоснованное решение. А голословные заявления только размывают фокус.
    Ответить+ 2

Башнефть - факторы роста и падения акций

  • дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
  • Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
  • Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Башнефть - описание компании

Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.

С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

Новости Башнефть

Поиск
A...
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ....

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги