Финаме
БКС Мир ИнвестицийЦифры-то не хорошие, а очень хорошие.
ЧП по МСФО по прошлому отчёту была 73 млрд.
Это сейчас аудитор сменился, и заставили пересчитать на 88.
Это очень интересно в плане дивидендной базы. Надо будет прикинуть.
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 150,1 млрд |
| Выручка | 1 425,3 млрд |
| EBITDA | 515,2 млрд |
| Прибыль | 150,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 1,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.07104₽ +3.86%
-
ФСК ЕЭС Чистая прибыль по МСФО 92,8 млрд.р. (7,4к на акцию) = лучше ожиданий.
отчет ЛУЧШЕ ОЖИДАНИЙ Чистая прибыль на акцию 7,4к.! = Чистая прибыль 92,8 млрд.р !
Сводная (консолидированная) отчетность
18.03.2019 Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (2018)
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1494353 zip, 5,21 Мб
Выручка… 254 (242 ранее)
ОперПриб… 106.8 (101.9 ранее)
ПрибыльГод… 92.8 (87.8 ранее)
На акцию… 7.4к (7.0к ранее)
читать дальше на смартлабе
Конкурс комментариев к отчетам на смартлабе
Сегодня у нас 2 отчета по календарю!
Лучшие комментарии, написанные к каждому из отчетов (Энел и ФСК) на форумах, зарабатывают 1000 руб!
https://smart-lab.ru/forum/FEES
https://smart-lab.ru/forum/ENRU
читать дальше на смартлабе- Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, в понедельник 18 марта 2019 года опубликует аудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
Компания приглашает инвесторов и аналитиков принять участие в конференц-звонке и вэбкасте, который состоится в понедельник 18 марта 2019 года в 16:00 МСК (13:00 Лондон).
Ссылка для подключения к Вэбкасту: webcasts.eqs.com/federalgrid20190318
Информация для подключения к конференц-звонку:
www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/ir_releases/?ELEMENT_ID=236983 Евгений, МРСК Сибири = региональная сетевая компания. Есть и другие МРСК = коллеги по цеху с ФСК ЕЭС. только ФСК крупнее и сети у ее менее изношены + есть куда развиваться. Только у Сибири теперь окупаемость рыночной стоимости (р.е) ЧИстой прибылью = 14 лет! — у ФСК ЕЭС = 2 года всего!!!
А ГТЛ = шлак, просто шлак… несопоставимый с рентабельными монополистами.
================
если мы исходим из инвестирования личных денег под конкретную отдачу, а не из того что покупаем компания и ее деятельность…
то логичнее инвестировать в то что дает отдачу на вложенный капитал быстрее…
р.е =2 у ФСК привлекателен для вложений в долгосрок + дивиденды отличные (одни из лучших в рынке).
Ремора, успокойся ФСК будет стоить 50коп ровно тогда когда начнет платить дивы в 5коп, на данный момент даже у сбера ДД в 8% (что является дикостью ибо это любимая фишка нерезов ) Так что у ФСК должна быть ДД под 12-15%- Евгений, МРСК Сибири = региональная сетевая компания. Есть и другие МРСК = коллеги по цеху с ФСК ЕЭС. только ФСК крупнее и сети у ее менее изношены + есть куда развиваться. Только у Сибири теперь окупаемость рыночной стоимости (р.е) ЧИстой прибылью = 14 лет! — у ФСК ЕЭС = 2 года всего!!!
А ГТЛ = шлак, просто шлак… несопоставимый с рентабельными монополистами.
================
если мы исходим из инвестирования личных денег под конкретную отдачу, а не из того что покупаем компания и ее деятельность…
то логичнее инвестировать в то что дает отдачу на вложенный капитал быстрее…
р.е =2 у ФСК привлекателен для вложений в долгосрок + дивиденды отличные (одни из лучших в рынке). Дэн, ожидания не меняются… :) до номинала = 50к. есть место для утроения стоимости.
если посмотреть на Сети в целом с начала года…
на мамку — Россети например, там +40% с начала года
или МРСК Сибири, у которой стоимость взмыла в небо (удвоилась) за последнее время.
можно глянуть в сторону МРСК Юга.
ФСК сильно отстала от коллег «по цеху», а прибыль течет через край.
Ремора, Вот это то и напрягает.
Прибыль от продаж год к году практически не изменилась, выручку от техприсоединения в расчет не берем. Учитывая, что в прошлом году в очредной раз проиндексировали тарифы, то это не очень хорошо выглядит. Стагнация налицо, как говорится. Остаются дивы 8-9%. Больше факторов для роста не наблюдается. Так что думаю. что опять закинут на 17-18 копеек на этом все.
Дэн, почему не берем техприсоединения? все что получено от ТП живыми деньгами в отчетном периоде = дивбаза.
и Чистая прибыль в 2018г +30% к 2017г.
===================
все познается в сравнении… :)
если исходить из +40% по Россетям (то там тоже ничего не поменялось и кроме того в этом году допка в Сетке +100 млрд.р.)
если смотреть на удвоившую рыночную капу МРСК Сибири, там р.е 14!!! к текущей = зашкаливает в сравнении с другими сетями и дивдоходность всего 1% от текущей!
в ФСК вы исходите из стагнации, но есть хорошая Чистая прибыль и существенная недооценка. стагнация должна происходить как минимум на уровне НОМИНАЛА (хотя Чистых активов более 80к. на каждую акцию). вы просто привыкли видеть недооценку, но это не значит что цена сейчас справедливая. дивдоходность выше среднерыночной в 2 раза!…
поэтому закинуть могут и на 50к., но скорее всего для многих это станет неожиданностью. и будет очень обидно смотреть на это со стороны.
хотя любая ИК впоследствии скажет: — рост согласно показателям отчетности ПАО ФСК ЕЭС…
Ремора, Ага ты еще про ГТЛ вспомни, ибо Сибирь — это и есть ГТЛ, на ММВБ часто разгоняют шлаки без повода, с ликвидной папирой это не прокатит18.03.2019 Публикация финансовых результатов «ФСК ЕЭС» по МСФО за 2018 год
Чистая прибыль «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года по МСФО составила 72,7 млрд рублей.
www.finam.ru/analysis/eq_dates00001357B8/
Оракулы рекут, что прибыль увеличится чуть ли не под 90 ярдов...
Любопытно. Угадают?
ОчПассивный инвестор, это со слов Главы ФСК ЕЭС… :)
Муров говорил в декабре: — ожидания по МСФО = 89 млрд.р. Чистой прибыли по итогам года.
а сейчас рыночная капитализация всего 200млрд.р.!- 18.03.2019 Публикация финансовых результатов «ФСК ЕЭС» по МСФО за 2018 год
Чистая прибыль «ФСК ЕЭС» по итогам 2017 года по МСФО составила 72,7 млрд рублей.
www.finam.ru/analysis/eq_dates00001357B8/
Оракулы рекут, что прибыль увеличится чуть ли не под 90 ярдов...
Любопытно. Угадают?
Дэн, ожидания не меняются… :) до номинала = 50к. есть место для утроения стоимости.
если посмотреть на Сети в целом с начала года…
на мамку — Россети например, там +40% с начала года
или МРСК Сибири, у которой стоимость взмыла в небо (удвоилась) за последнее время.
можно глянуть в сторону МРСК Юга.
ФСК сильно отстала от коллег «по цеху», а прибыль течет через край.
Ремора, Вот это то и напрягает.
Прибыль от продаж год к году практически не изменилась, выручку от техприсоединения в расчет не берем. Учитывая, что в прошлом году в очредной раз проиндексировали тарифы, то это не очень хорошо выглядит. Стагнация налицо, как говорится. Остаются дивы 8-9%. Больше факторов для роста не наблюдается. Так что думаю. что опять закинут на 17-18 копеек на этом все.
Дэн, почему не берем техприсоединения? все что получено от ТП живыми деньгами в отчетном периоде = дивбаза.
и Чистая прибыль в 2018г +30% к 2017г.
===================
все познается в сравнении… :)
если исходить из +40% по Россетям (то там тоже ничего не поменялось и кроме того в этом году допка в Сетке +100 млрд.р.)
если смотреть на удвоившую рыночную капу МРСК Сибири, там р.е 14!!! к текущей = зашкаливает в сравнении с другими сетями и дивдоходность всего 1% от текущей!
в ФСК вы исходите из стагнации, но есть хорошая Чистая прибыль и существенная недооценка. стагнация должна происходить как минимум на уровне НОМИНАЛА (хотя Чистых активов более 80к. на каждую акцию). вы просто привыкли видеть недооценку, но это не значит что цена сейчас справедливая. дивдоходность выше среднерыночной в 2 раза!…
поэтому закинуть могут и на 50к., но скорее всего для многих это станет неожиданностью. и будет очень обидно смотреть на это со стороны.
хотя любая ИК впоследствии скажет: — рост согласно показателям отчетности ПАО ФСК ЕЭС…
Дэн, ожидания не меняются… :) до номинала = 50к. есть место для утроения стоимости.
если посмотреть на Сети в целом с начала года…
на мамку — Россети например, там +40% с начала года
или МРСК Сибири, у которой стоимость взмыла в небо (удвоилась) за последнее время.
можно глянуть в сторону МРСК Юга.
ФСК сильно отстала от коллег «по цеху», а прибыль течет через край.
Ремора, Вот это то и напрягает.
Прибыль от продаж год к году практически не изменилась, выручку от техприсоединения в расчет не берем. Учитывая, что в прошлом году в очредной раз проиндексировали тарифы, то это не очень хорошо выглядит. Стагнация налицо, как говорится. Остаются дивы 8-9%. Больше факторов для роста не наблюдается. Так что думаю. что опять закинут на 17-18 копеек на этом все.- Дэн, ожидания не меняются… :) до номинала = 50к. есть место для утроения стоимости.
если посмотреть на Сети в целом с начала года…
на мамку — Россети например, там +40% с начала года
или МРСК Сибири, у которой стоимость взмыла в небо (удвоилась) за последнее время.
можно глянуть в сторону МРСК Юга.
ФСК сильно отстала от коллег «по цеху», а прибыль течет через край. Ремора, Ага я вот смотрю, как у Алросы ралли началось. На отличном отчёте слили
Дэн, у Алросы Чистая прибыль 1\2 рыночной капитализации?… :) вроде нет, 12% от капы.
может у АЛРОСЫ Чистые активы в 4 раза выше рыночной капы? — нет Алроса оценена рынком в 3,5 раза выше ЧА.
может дивиденды 10% от цены в рынке, опять нет. у АЛРОСЫ они почти в 2 раза ниже чем у ФСК.
=================
зачем сравнивать толстое и горячее?…
все вышесказанное как раз о акциях ФСК ЕЭС:
Чистая прибыль (мной ожидаемая) в районе 89 млрд.р… при капе 200 млрд.р
Чистые активы в 4 раза выше рыночной капитализации
дивиденды за 2018г. порядка 10% к текущей рыночной цене акций.
Ватник, ФСК скорее всего выстрелит на МСФО… :) ожидаю 89 млрд.р. Чистой прибыли.
ну и конфа для аналитиков даст положительный результат. начнут таргеты поднимать на следующий год
Ремора, так у многих показатели хорошие, а их льют потом, собаки
Ватник, ИРАО на акцию дивы дает =4,4% (0,172) при рыночной капе 400 млрд.р. (в 2 раза выше чем у ФСК)… :)
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=teyZWCPVHUiCunHF5izAjg-B-B
думаю что у ФСК будут дивы в 2 раза больше в % соотношении. при этом капитализация в 2 раза ниже...
ФСК есть куда расти.
==============
ждать осталось не долго… до понедельника.
Ремора, у Интер РАО денег на счетах девать не куда, у компании отрицательный долг, они могут легко дивы платить больше, сейчас кинули на дивы меньше 25% от ЧП, а ФСК в долгах по самые не балуйся и когда вылезут и вылезут ли вообще из долгов не ясно.
Сравнивать ИнтерРАО и ФСК вообще не стоит.
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
