Финаме
БКС Мир ИнвестицийНеоднократно подтверждалось — садится за карточный стол играть с государством чревато.
Пока держу и наблюдаю за ситуацией.
Ал, кроме нас «в лодке» топменеджеры компании, т к у них тоже есть акции.
| Число акций ао | 2 951 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 174,8 млрд |
| Выручка | 172,0 млрд |
| EBITDA | 53,6 млрд |
| Прибыль | 37,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,6 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,4 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ДВМП Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ДВМП акции
59.23₽ +7.99%
-
— открываете ссылку на интервью, находите информацию о выкупе
— читаете закон об АО
— изучаете материал суда Магомедова
и придете примерн...
Marina, Пока деньги Магомедова не вернулись в Россию, и когда вернутся неизвестно, цена акций 50-60р на выкуп, где то были оценки Росимущества при Магомедове.ИНВЕСТИДЕЯ: покупка акции ДВМП #fesh под выкуп Росатомом.
Целевая цена: 227-250 рублей за акцию
Срок реализации: 2-4 месяца
www.kommersant....
Marina, Надо думать, инфа непроверенная.- ИНВЕСТИДЕЯ: покупка акции ДВМП #fesh под выкуп Росатомом.
Целевая цена: 227-250 рублей за акцию
Срок реализации: 2-4 месяца
www.kommersant.ru/doc/6336910
Суть: в интервью Коммерсанту 14/11/2023 топ-менеджер компании А. Северилов сказал, что Росатом будет выкупать акции «Феско» для консолидации логистического бизнеса. Вопрос выкупа решен.
По Закону об акционерных обществах, обязательный выкуп происходит, если мажоритарный акционер владеет 95% акций, из которых 10% было КУПЛЕНО ранее. Поскольку Росатом не покупал акции, то о принудительном выкупе по средней цене за 6 месяцев речи не идет.
Выкуп возможен по «справедливой» цене, рассчитанной на базе реальной стоимости актива. По оценкам различных источников, она составляет 227 — 280 рублей за акцию (так, Магомедов требовал возмещения в суде исходя из цены 280 р/акция).
Почему срок 2-4 месяца? Ответ простой: Росатом заинтересован в скорейшей консолидации. Если смотреть на подобные сделки ранее, такие покупки анонсировались в декабре-январе, так как были заложены в бюджет текущего года. 
Ставки портовых сборов в морских портах России в 2024 году в среднем вырастут на 4% — глава Росморпорта
Ставки портовых сборов в морских портах России в 2024 году в среднем вырастут на 4%, сообщил журналистам глава «Росморпорта» Сергей Пылин.
«В этом году мы получили разрешение ФАС на индексацию регулируемых тарифов портовых сборов. С 1 января регулируемые тарифы будут увеличены на 4,9%. Есть еще нерегулируемые тарифы и тарифы, которые не подверглись индексации, согласованной с ФАС. Исходя из того, что я сказал, в среднем стоимость судозахода увеличится в следующем году на 4%, даже ниже инфляции», – сказал он.
1prime.ru/finance/20231117/842300437.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Фрахтовые ставки на рынке морских контейнерных перевозок на Дальнем Востоке стабилизировались — вице-президент FESCO Герман Маслов
«Мы считаем, что ставки фрахта на Дальнем Востоке после продолжительного снижения в течение полугода стабилизировались. Дальнейшей тенденции к снижению мы пока не видим, — сообщил „Интерфаксу“ вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы FESCO Герман Маслов. — Идет сокращение количества небольших игроков, которые раньше работали на рынке, была масса компаний, которые запускали небольшие суда (вместимостью) 250-400 TEU, это очень небольшой тоннаж и при действующих ставках с таким тоннажем очень сложно работать».
На Дальнем Востоке ставки сейчас около $2000 за доставку контейнера из КНР в Россию (порт-порт), это без учета доставки в центральную часть России. В Петербурге ставки выше, отметил топ-менеджер.
www.interfax.ru/business/931051
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ДВМП. Владелец определился
В истории с новым владельцем акций ДВМП можно ставить точку. После изъятия по суду в пользу государства акций у старых собственников возник вопрос: а кто станет новым владельцем? Были предположения, что государство продаст долю какому-нибудь олигарху, но в итоге все акции отдали Росатому.
📍Коротко про бизнес
Компания занимается грузоперевозками на дальнем востоке, поэтому является главным бенефициаром начало СВО в связи с разворотом России на Восток. С выручкой и прибылью все прекрасно, да и по мультипликаторам стоит нормально.
💰 А дивиденды будут?
Нет, их не было до этого и не будет сейчас с учетом расходов на Capex, загоняющих FCF в отрицательную зону, но отказ от дивидендов сейчас в пользу Capex даст кратный рост бизнеса в будущем.
📍Почему я не покупаю компанию и мало рассказал про бизнес
Вроде все здорово и надо брать на всю котлету, но есть нюанс. Росатом очень специфическая закрытая организация, которая не любит лишний раз светить лицом и публичный ДВМП им вряд ли нужен. Учитывая, что доля Росатома составляет 93%, то ему остается добрать всего 2% до принудительный оферты для остальных держателей. Этот Дамоклов меч останаливает меня от покупки акций.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Показатель EBITDA ДВМП может составить около 42 млрд рублей по итогу 9 месяцев 2023 года - Ренессанс Капитал
Капитализация: RUB 274 466 млн
Объём торгов: RUB 785,0 млн
В свободном обращении: 8,00%
В среду (15 ноября) на брифинге в рамках «Транспортной недели 2023» Андрей Северилов, председатель совета директоров FESCO (головная компания – ДВМП), сообщил что по итогу 9М23 группа ожидает свыше 134 млрд руб. выручки по МСФО и EBITDA на уровне 42 млрд руб.
«Ренессанс Капитал»
FESCO традиционно раскрывает финансовые показатели по МСФО за полугодие и год. Отчетность за 9 месяцев группой ранее не публиковалась. Со слов Северилова, дальнейшая политика по раскрытию информации будет согласовываться с новым акционером (Росатомом).
Напомним, что чистая прибыль группы за 6М23 увеличилась в 2,2 раза г/г, до 31,3 млрд руб. Выручка возросла на 8,8% г/г, до 91,7 млрд руб., а показатель EBITDA составил 35,3 млрд руб. (-7,1% г/г).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Что такого интересного в ДВМП и почему мы считаем это одной из лучших идей на рынке?
Как уже известно, 8 ноября Росатом получил акции головной компании группы FESCO – Дальневосточное морское пароходство, которые до этого находились в государственной собственности.Какой пакет акций перешел Росатому в указе не сказано, однако согласно источникам – 92,5%. Сколько до этого было акций у структур Росатома неизвестно, но об этом позже.
К моменту передачи ДВМП Росатом уже управлял ключевым активом ДВМП – Владивостокским морским торговым портом. Передача по управление Росатому ВМТП обосновывалась тем, что порт обеспечивал более 30% грузов для строящихся АЭС за рубежом.Основная цель передачи ДВМП в руки Росатома – это создание полноценного международного логистического оператора, что должно обеспечить значительный рост выручки и чистой прибыли, а также даст возможность FESCO использовать ресурсы Росатома для развития своих проектов в части контейнерного бизнеса.
Таким образом в России готов появиться огромный холдинг на базе Росатома, который займется развитием международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия-Европа, в главную очередь развитием Северного морского пути, загруженность которого должна увеличиться в 10 раз к 2030 году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Пустые контейнеры из Китая оказалось выгоднее сдать на металлолом, чем возвращать — Ъ
Накопление на терминалах Московского региона порожних контейнеров, которые невозможно или дорого отправлять обратно в Китай, привело участников рынка к мысли о поставках в «одноразовых» контейнерах. Схема такова: в Китае приобретается подержанный контейнер примерно за $1 тыс., которые можно вернуть при сдаче его в металлом в РФ и при этом не нужно платить $1,2–1,4 тыс. премии за его отправку обратно. Операторы считают идею жизнеспособной, а некоторые ее уже успешно опробовали. Однако участники рынка предупреждают: качество таких контейнеров низкое, поэтому везти в них можно не все, а сам подход — скорее ситуативное решение, а не панацея.
Входящий поток в портах Дальнего Востока на 300 тыс. TEU выше, чем исходящий. Накопление контейнеров в МТУ — регулярное явление, обостряющееся после пиковых импортных сезонов. «Тот объем, который скопился в Москве и западных регионах — по некоторым оценкам, 150 тыс. контейнеров,— раза в четыре превышает показатели нормального периода,— уточнял 14 ноября на «Транспортной неделе-2023» исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Западные контейнерные операторы ищут возможности для возвращения на российский рынок на фоне падения ставок фрахта в мире — вице-президент Fesco
Контейнерные перевозки в Россию являются премиальными для операторов, поскольку ставки фрахта с назначением в российские порты выше среднерыночных, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов. Он подтвердил, что западные контейнерные операторы ищут возможности для возвращения на отечественный рынок на фоне падения ставок фрахта в мире, а также добавил, что мировые автопроизводители (и не только они) находятся «на низком старте» для возвращения в Россию и уже продумывают логистику будущих поставок.
«На встречах с крупными клиентами, в первую очередь с автопромышленниками, которые производили и поставляли автомашины в Россию, вижу сожаление в глазах и в вопросах, когда я им рассказываю, как рынок России стремительно замещается китайскими автопромышленниками… Получаем вопросы: когда мы сможем вернуться… Я уверен, что если не сейчас, то в скором времени. Компании находятся «на низком» старте, российский рынок огромен для них. Они ищут разные варианты перевозок грузов на территорию Российской Федерации», — сказал представитель транспортной группы.
portnews.ru/news/356224/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ДВМП - факторы роста и падения акций
- Компания является бенефициаром перестройки логистических цепочек на Дальний Восток (04.12.2022)
- Менеджмент компании обозначил, что не собираются платить дивиденды до 2024 года (мажоритарий сидит, платить смысла нет) (10.11.2022)
- Прибыль компании может упасть, так как последняя прибыль была получена на циклическом пике ставок (04.12.2022)
- Мажоритарный пакет компании может стать государственным, в этом случае судьба миноритариев становится неопределенной (09.12.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ДВМП - описание компании
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) — крупнейший национальный интермодальный транспортный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Производственные активы Группы включают суда различных типов, собственный диверсифицированный парк подвижного состава, тяговый железнодорожный состав, автотягачи, парк контейнеров и специального оборудования, морские и наземные терминальные комплексы.В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. В настоящее время группе «Сумма» Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
