Совкомфлот акции

Так все у них хорошо, зачем им IPO? На что хотят потратить?
Евгений N,

Смотрите отчетность, у Совкомфлот огромный долг, составляющий 11 годовых прибылей прогнозной прибыли за 2020г.

Совкомфлот - организаторы IPO оценивают компанию в $2,7-5 млрд

Оценка Совкомфлота (EV) до привлечения новых денег — $2,7-5 миллиардов

Оценка ВТБ Капитал — $4-5 миллиарда, BofA — $2,7-4,8 миллиарда.

Citigroup предварительно оценил капитализацию компании в $5,05-9,2 миллиарда, а EV — $7,5-11,5 миллиарда.

 

Совкомфлот предварительно планирует открыть книги заявок на размещение 28 сентября, закрыть — 6 октября.

Ранее источники в банковских кругах рассказали, что сделку планируется закрыть в первой половине октября.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот - это морская Транснефть - Финам
«Совкомфлот» заявил о намерении провести IPO и получить листинг на Московской бирже. Это может быть интересным размещением, поскольку непосредственно морские перевозчики на бирже не представлены, и многие смогут разнообразить свои портфели.

Разговоры о приватизации части госпакета в «Совкомфлоте» идут давно. Обсуждались различные формы, но IPO, пожалуй, интереснее простой продажи. Если эмитент не слишком затянет с IPO, то время будет выбрано очень удачно. Дополнительное финансирование в кризис никому не будет лишним, а приток ликвидности поднял и держит рынок очень высоко. Такое сочетание встречается нечасто, и есть шанс получить за акции высокую цену.

Параметры будущего IPO пока неизвестны. Объявлено лишь, что от размещения компания планирует получить не менее $500 млн. Попробуем построить свои предположения. Ранее говорилось, что государство готово приватизировать около 25% акций. Если исходить, что будет допвыпуск для IPO, а государство сохранит в своих руках около 75%, это может означать увеличение количества выпущенных акций примерно на треть. Сейчас капитал «Совкомфлота» разделен на 1 966 697 210 акций. То есть речь может идти о выпуске еще примерно 655,5 млн акций. В этом случае, цена размещения может составить около 60 руб. за штуку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так все у них хорошо, зачем им IPO? На что хотят потратить?

Компания «Совкомфлот» объявила о намерении провести первичное публичное предложение акций компании, IPO на Московской бирже 📣

«Совкомфлот» — лидирующая компания по морской транспортировке нефти и газа. Флот компании состоит из 146 судов, из них более 80 судов обладают ледовым классом.



🔹 Сейчас 100% компании принадлежит Российской Федерации и 50% от прибыли направляется на дивиденды. Целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 г. могут составить 225 млн долл. США, согласно прогнозу компании.

🔹 Компания имеет хорошо прогнозируемую бизнес-модель и высокий потенциал роста выручки.

🔹 Половину выручки компания зарабатывает от долгосрочных контрактов с фиксированными ставками (рост до 70% выручки к 2025 году, согласно стратегии компании), при этом EBITDA маржа компании выше 50% за последние 3 г. (71% за последние 12 мес.).

🔹 Функциональной валютой компании является доллар США: 100% выручки, большая часть затрат и долг компании (Чистый Долг/EBITDA на 30 июня 2020 г. за последние 12 мес. составило 2,7) номинированы в долларах США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот – Прибыль мсфо 6 мес 2020г: 15,755 млрд руб (рост в 2,6 раза г/г)

Совкомфлот – рсбу/ мсфо 
1 966 697 210 + 280 956 743 (допка от 05.03.2018) + 655 565 735 (допка от 13.05.2020) = 2 903 219 688 акций 
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fdrqiLFerEGKI7r6487PEg-B-B 
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1mWp1hhiBUyD-AsxU-CpPR7A-B-B   
http://www.scf-group.ru/investors/corporate_governance/internal_documents/ 

Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо 226,823 млрд руб 
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб/ мсфо 263,445 млрд руб 
Общий долг 31.12.2019г: 844,16 млн руб/ мсфо 237,183 млрд руб 
Общий долг на 30.06.2020г: 888,20 млн руб/ мсфо 268,829 млрд руб 

Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо 83,758 млрд руб 
Выручка 6 мес 2018г: 2,267 млрд руб/ мсфо 42,186 млрд руб 
Выручка 2018г: 4,976 млрд руб/ мсфо 95,648 млрд руб 
Выручка 6 мес 2019г: 3,914 млрд руб/ мсфо 51,908 млрд руб 
Выручка 2019г: 9,445 млрд руб/ мсфо 107,736 млрд руб 
Выручка 1 кв 2020г: 564,68 млн руб/ мсфо $493,29 млн 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прибыль мсфо 6 мес 2020г: 15,755 млрд руб (рост в 2,6 раза г/г).

Совкомфлот – рсбу/ мсфо
1 966 697 210 + 280 956 743 (допка от 05.03.2018) + 655 565 735 (допка от 13.05.2020) = 2 903 219 688 акций
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fdrqiLFerEGKI7r6487PEg-B-B
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1mWp1hhiBUyD-AsxU-CpPR7A-B-B
www.scf-group.ru/investors/corporate_governance/internal_documents/

Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо 226,823 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб/ мсфо 263,445 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 844,16 млн руб/ мсфо 237,183 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 888,20 млн руб/ мсфо 268,829 млрд руб

Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо 83,758 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 2,267 млрд руб/ мсфо 42,186 млрд руб
Выручка 2018г: 4,976 млрд руб/ мсфо 95,648 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 3,914 млрд руб/ мсфо 51,908 млрд руб
Выручка 2019г: 9,445 млрд руб/ мсфо 107,736 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 564,68 млн руб/ мсфо $493,29 млн
Выручка 6 мес 2020г: 3,911 млрд руб/ мсфо 65,888 млрд руб

Прибыль 6 мес 2017г: 868,17 млн руб/ Прибыль мсфо 880 млн руб
Прибыль 2017г: 3,391 млрд руб/ Убыток мсфо 6,595 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 1,207 млрд руб/ Убыток мсфо 3,517 млрд руб
Прибыль 2018г: 2,870 млрд руб/ Убыток мсфо 2,632 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 879,19 млн руб/ Прибыль мсфо $70,05 млн
Прибыль 6 мес 2019г: 2,762 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,985 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 2,837 млрд руб/ Прибыль мсфо $116,90 млн
Прибыль 2019г: 7,205 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,603 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: 295,33 млн руб/ Прибыль мсфо $116,1 млн
Прибыль 6 мес 2020г: 2,993 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,755 млрд руб
www.scf-group.ru/investors/disclosure/financialstatementsinrubles/

Дивы за 2019г: 2,47 руб (49% по мсфо)
По прогнозным результатам 2020г — реальная цена на IPO80 руб за акцию.

я тут прикинул из полугодового отчета по МФСО следующее: ЧП за 6 мес 15 755 мил., прибыль на акцию 7,97р., соответственно акций 1 976 787 955 шт. акционерный капитал 256 697 мил., соответственно цена одной акции 129,85р.
интересно, правильно ли я посчитал?
Интересно по какой цене будет размещение, с учетом что планируется допка для IPO на 25% капитала

ps
в конце отчета: «4 августа 2020 г. ПАО «Совкомфлот» были объявлены дивиденды по итогам 2019 года в сумме 7 180,0 млн руб. (3,65 руб. на акцию). Дивиденды были выплачены 17 августа 2020 г. „
то есть количество акций в итоге все таки 1 967 123 288 шт.

Антон К, а у меня 225))) www.kommersant.ru/doc/4081751

я тут прикинул из полугодового отчета по МФСО следующее: ЧП за 6 мес 15 755 мил., прибыль на акцию 7,97р., соответственно акций 1 976 787 955 шт. акционерный капитал 256 697 мил., соответственно цена одной акции 129,85р.
интересно, правильно ли я посчитал?
Интересно по какой цене будет размещение, с учетом что планируется допка для IPO на 25% капитала

ps
в конце отчета: «4 августа 2020 г. ПАО «Совкомфлот» были объявлены дивиденды по итогам 2019 года в сумме 7 180,0 млн руб. (3,65 руб. на акцию). Дивиденды были выплачены 17 августа 2020 г. „
то есть количество акций в итоге все таки 1 967 123 288 шт.
это кстати 2,79 ДД за пол года… Как-то не особо привлекательно)

СОВКОМФЛОТ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ IPO

Тимофей Мартынов, Здравствуйте, Тимофей.
Подскажите хотя бы ориентировочно (нигде не могу найти) — когда дата IPO?

andrykravchenko, даты пока нет

Тимофей Мартынов, Благодарю.

СОВКОМФЛОТ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ IPO

Тимофей Мартынов, Здравствуйте, Тимофей.
Подскажите хотя бы ориентировочно (нигде не могу найти) — когда дата IPO?

andrykravchenko, в октябре

Антон К, Благодарю.

СОВКОМФЛОТ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ IPO

Тимофей Мартынов, Здравствуйте, Тимофей.
Подскажите хотя бы ориентировочно (нигде не могу найти) — когда дата IPO?

andrykravchenko, в октябре

Прошу прощения, а эти акции в обороте на бирже?

Russia-n-Roul, «СОВКОМФЛОТ НАМЕРЕН ПРОВЕСТИ IPO» — IPO это первичное размещение акций на бирже.

Совкомфлот - IPO завершится в октябре, государство останется мажоритарием
министр финансов РФ Антон Силуанов:

«Предполагается, что в результате приватизации за ним (государство — ред.) останется статус мажоритария»

«По плану приватизации на текущую трехлетку, государственная доля в уставном капитале „Совкомфлота“ может быть сокращена до 75% + 1 акция»,

Средства от IPO планируется направить на инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки.

«Компания известна на международном рынке, имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре»,

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СОВКОМФЛОТ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ IPO

Тимофей Мартынов, Здравствуйте, Тимофей.
Подскажите хотя бы ориентировочно (нигде не могу найти) — когда дата IPO?

andrykravchenko, даты пока нет

Совкомфлот - объявляет о намерении проведения IPO на Московской бирже
ПАО «Совкомфлот»  объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Компании и включить акции Компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже.

Предполагаемые детали размещения

• Предложение будет включать предложение Акций дополнительного выпуска («Предлагаемые акции») (i) институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США на основании Положения S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах»), и (ii) на территории США «квалифицированным институциональным покупателям», согласно определению этого термина в Правиле 144A Закона о ценных бумагах и на основании Правила 144А, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований, предусмотренным Законом о ценных бумагах. Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках Предложения
• Компания ожидает, что Акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прошу прощения, а эти акции в обороте на бирже?

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚠️ Совкомфлот: Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 г. составляют 225 млн долл. США (при условии одобрения совета директоров и общего собрания акционеров) #дивиденды(+) #мсфо #новости(+) #отчёт(+)

🇷🇺#ipo #россия
СОВКОМФЛОТ НАМЕРЕН ПРОВЕСТИ IPO НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

СОВКОМФЛОТ ОЖИДАЕТ СУММУ ЧИСТЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ IPO НЕ МЕНЕЕ $500 МЛН

— КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

РФ НЕ БУДЕТ ПРОДАВАТЬ АКЦИИ СОВКОМФЛОТА В РАМКАХ IPO НА МОСБИРЖЕ, ИНВЕСТОРАМ ПРЕДЛОЖАТ ТОЛЬКО АКЦИИ НОВОГО ВЫПУСКА — ИНТЕРФАКС

СОВКОМФЛОТ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ IPO

Тимофей Мартынов, Здравствуйте, Тимофей.
Подскажите хотя бы ориентировочно (нигде не могу найти) — когда дата IPO?

СОВКОМФЛОТ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ IPO

Рост финансовых показателей Совкомфлота в первом полугодии обусловлен перевозкой сырой нефти - Промсвязьбанк
Совкомфлот опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 1 полугодие 2020 года

Выручка за отчетный период выросла на 19,8% и составила $951,3 млн. Показатель EBITDA увеличился на 54,7% — до $578,6 млн. Чистая прибыль выросла на 148,8% и составила 226,4 млрд долл. Рентабельность EBITDA за отчетный период выросла на 11% и составила 61%.

Рост финансовых показателей в первом полугодии 2020 года обеспечила перевозка сырой нефти, выручка от которой увеличилась на 34% до 377 млрд долл. г./г. Среди причин роста стоит отметить рост фрахтовых ставок, который вызван увеличением хранения нефти на танкерах ввиду заполнения мощностей по хранению запасов нефти.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот – Прибыль мсфо 2019г: 14,603 млрд руб против убытка 2,632 млрд руб г/г

Совкомфлот – рсбу/ мсфо
Современный коммерческий флот / ПAO “Sovcomflot”
Общий долг 31.12.2016г: 1,514 млрд руб/ мсфо 215,509 млрд руб
Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо 226,823 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб/ мсфо 263,445 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 2,347 млрд руб/ мсфо 247,792 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 844,163 млн руб/ мсфо 237,183 млрд руб

Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо 83,758 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 2,803 млрд руб/ мсфо $1,107 млрд
Выручка 2018г: 4,976 млрд руб/ мсфо 95,648 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 1,386 млрд руб/ мсфо $410,73 млн
Выручка 6 мес 2019г: 3,914 млрд руб/ мсфо 54,099 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 4,481 млрд руб/ мсфо $1,247 млрд
Выручка 2019г: 9,445 млрд руб/ мсфо 107,736 млрд руб

Прибыль 2015г: 5,973 млрд руб/ Прибыль мсфо 21,848 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,442 млрд руб Прибыль мсфо $218,05 млн
Прибыль 2016г: 6,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,835 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 828,58 млн руб/ Убыток мсфо $6,79 млн

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот – рсбу/ мсфо
Современный коммерческий флот / ПAO “Sovcomflot”
Общий долг 31.12.2016г: 1,514 млрд руб/ мсфо 215,509 млрд руб
Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо 226,823 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб/ мсфо 263,445 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 2,347 млрд руб/ мсфо 247,792 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 844,163 млн руб/ мсфо 237,183 млрд руб

Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо 83,758 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 2,803 млрд руб/ мсфо $1,107 млрд
Выручка 2018г: 4,976 млрд руб/ мсфо 95,648 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 1,386 млрд руб/ мсфо $410,73 млн
Выручка 6 мес 2019г: 3,914 млрд руб/ мсфо 54,099 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 4,481 млрд руб/ мсфо $1,247 млрд
Выручка 2019г: 9,445 млрд руб/ мсфо 107,736 млрд руб

Прибыль 2015г: 5,973 млрд руб/ Прибыль мсфо 21,848 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,442 млрд руб Прибыль мсфо $218,05 млн
Прибыль 2016г: 6,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,835 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 828,58 млн руб/ Убыток мсфо $6,79 млн
Прибыль 2017г: 3,391 млрд руб/ Убыток мсфо 6,595 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 1,230 млрд руб/ Убыток мсфо $57,46 млн
Прибыль 2018г: 2,870 млрд руб/ Убыток мсфо 2,632 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 879,19 млн руб/ Прибыль мсфо $70,05 млн
Прибыль 6 мес 2019г: 2,762 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,985 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 2,837 млрд руб/ Прибыль мсфо $116,90 млн
Прибыль 2019г: 7,205 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,603 млрд
www.scf-group.com/investors/disclosure/financialstatementsinrubles/

Совкомфлот — всегда готов к приватизации — зам министра транспорта
заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков:

«Мой ответ да. Может состояться, конечно. «Совкомфлот», он всегда в таком состоянии stand by к приватизации, и он всегда стоит в прогнозном плане приватизации, он всегда готов»

О схеме приватизации:

«Я думаю, что это неограниченный круг участников, то есть раньше, насколько я помню, Минэкономразвития вело речь о стратегическом инвесторе, этот вариант тоже не исключается, но я думаю, что в целом это будет неограниченный круг участников. И я бы напомнил, что, в соответствии с документами, которые были приняты, часть средств, которые должны получить от приватизации, планировалась к передаче в уставный капитал компании, чтобы докапитализировать, чтобы она могла развивать проекты, в первую очередь, арктические проекты за счет собственных средств без привлечения бюджета. [Я считаю] этот вариант наиболее предпочтительный»

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>