Совкомфлот акции

СОВКОМФЛОТ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ IPO

Тимофей Мартынов, Здравствуйте, Тимофей.
Подскажите хотя бы ориентировочно (нигде не могу найти) — когда дата IPO?

• Предложение будет включать предложение Акций дополнительного выпуска («Предлагаемые акции») (i) институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США на основании Положения S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах»), и (ii) на территории США «квалифицированным институциональным покупателям», согласно определению этого термина в Правиле 144A Закона о ценных бумагах и на основании Правила 144А, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований, предусмотренным Законом о ценных бумагах. Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках Предложения
• Компания ожидает, что Акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения

СОВКОМФЛОТ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ IPO

Рост финансовых показателей в первом полугодии 2020 года обеспечила перевозка сырой нефти, выручка от которой увеличилась на 34% до 377 млрд долл. г./г. Среди причин роста стоит отметить рост фрахтовых ставок, который вызван увеличением хранения нефти на танкерах ввиду заполнения мощностей по хранению запасов нефти.

Совкомфлот – рсбу/ мсфо
Современный коммерческий флот / ПAO “Sovcomflot”
Общий долг 31.12.2016г: 1,514 млрд руб/ мсфо 215,509 млрд руб
Общий долг 31.12.2017г: 1,479 млрд руб/ мсфо 226,823 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 773,75 млн руб/ мсфо 263,445 млрд руб
Общий долг на 30.06.2019г: 2,347 млрд руб/ мсфо 247,792 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 844,163 млн руб/ мсфо 237,183 млрд руб

Выручка 2017г: 5,090 млрд руб/ мсфо 83,758 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 2,803 млрд руб/ мсфо $1,107 млрд
Выручка 2018г: 4,976 млрд руб/ мсфо 95,648 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 1,386 млрд руб/ мсфо $410,73 млн
Выручка 6 мес 2019г: 3,914 млрд руб/ мсфо 54,099 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 4,481 млрд руб/ мсфо $1,247 млрд
Выручка 2019г: 9,445 млрд руб/ мсфо 107,736 млрд руб

Прибыль 2015г: 5,973 млрд руб/ Прибыль мсфо 21,848 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,442 млрд руб Прибыль мсфо $218,05 млн
Прибыль 2016г: 6,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,835 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 828,58 млн руб/ Убыток мсфо $6,79 млн

«Мой ответ да. Может состояться, конечно. «Совкомфлот», он всегда в таком состоянии stand by к приватизации, и он всегда стоит в прогнозном плане приватизации, он всегда готов»

О схеме приватизации:

«Я думаю, что это неограниченный круг участников, то есть раньше, насколько я помню, Минэкономразвития вело речь о стратегическом инвесторе, этот вариант тоже не исключается, но я думаю, что в целом это будет неограниченный круг участников. И я бы напомнил, что, в соответствии с документами, которые были приняты, часть средств, которые должны получить от приватизации, планировалась к передаче в уставный капитал компании, чтобы докапитализировать, чтобы она могла развивать проекты, в первую очередь, арктические проекты за счет собственных средств без привлечения бюджета. [Я считаю] этот вариант наиболее предпочтительный»

Валовая выручка за девять месяцев выросла на 12,7% — до 1,25 миллиарда долларов,
выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 16,6% — до 902,9 миллиона долларов.

EBITDA выросла на 33,7% — до 554,3 миллиона долларов.

источник

«Если не в этом году, то в следующем»

«Мы сейчас проводим ряд согласительных мероприятий с федеральными органами исполнительной власти. У нас есть свои предложения, у ФОИВов — свои. Мы сейчас вырабатываем эту позицию и уже с разногласиями будем вносить в правительство РФ в сентябре»

Валовая выручка в 2018 году выросла на 7%, до 1,5 миллиарда долларов, чистая выручка в тайм-чартерном эквиваленте выросла на 1,5%, до 1,07 миллиарда долларов.

Показатель EBITDA в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 6,4%, до 580 миллионов долларов.

https://1prime.ru/business/20190315/829807666.html

«Я думаю, что ни по НМТП, ни по ОЗК в этом году ничего ожидать не стоит… „Совкомфлотом“, может быть, вас еще порадуем»

«Мы будем серьезно готовиться к новому прогнозному плану приватизации на 2020-2022 годы»

«Мы заново будем смотреть на государственную собственность и предлагать правительству рассмотреть наши предложения»

«Тут надо смотреть на все аспекты сделки. Есть возможность привлечь дополнительное финансирование в компанию. В связи с этим преждевременно говорить о том, что мы отказываемся от сделки»

«Относительно „Совкомфлота“, на самом деле, ничего не поменялось. Мы говорим и о той же самой доле, что обсуждалась ранее. Соответственно, часть может пойти на привлечение дополнительного акционерного капитала за счет продажи вновь выпускаемых акций для целей финансирования инвестиционной деятельности. Это один из лучших активов, ему нет конкурентов, особенно за рубежом. Здесь очень важно просто поймать момент», -

«Совкомфлот» технически готов к проведению первичного размещения акций на бирже (IPO), но пока считает рыночную ситуацию сложной для размещения. Для проведения размещения и привлечения инвестора необходимо, чтобы рынки вернулись к своим историческим средним значениям. Но компания рассчитывает на восстановление ситуации в ближайшее время, в том числе за счет выравнивания спроса и предложения на глобальные морские перевозки.

глава компании Сергей Франк:

«Пока мы должны быть реалистами в плане момента, когда фундаментально предпосылки на фрахтовых и финансовых рынках будут позволять сделать эту операцию (IPO, прим. ТАСС) полезной. Эта возможность у компании есть, она давным-давно готова технически к этому».