Черкизово акции

это чего они задумали? читаем пункты 9, 10. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YnWPHwx0wkCmOFCgfsY4pA-B-B&attempt=1
1. дивы будут больше.
2. нефига не дадут, направят все на развитие.

Trader`Ok, может, лавры Энела покоя не дают

это чего они задумали? читаем пункты 9, 10. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YnWPHwx0wkCmOFCgfsY4pA-B-B&attempt=1
1. дивы будут больше.
2. нефига не дадут, направят все на развитие.

Скорее всего перенесут дивы на след год, а в этом будут «инвестировать в развитие»…

ну что ж, в 2021 попробую новую тактику — на свободные средства закупать дивидендные акции с доходом 5% и выше, затем сливать после отсечки и на эту сумму в новые дивиденды
начало с Черкизово

notsmart, а смысл после отсечки будет дивгеп, все твои дивы только сравняют цену.

TexnikMT, встать пораньше и слить, пока не упали. я так мог на росгосстрахе сделать пару десятков процентов, если бы сразу после отсечки слил.

notsmart, на бычем рынке который был последние два года можно и так.

ну что ж, в 2021 попробую новую тактику — на свободные средства закупать дивидендные акции с доходом 5% и выше, затем сливать после отсечки и на эту сумму в новые дивиденды
начало с Черкизово

notsmart, а смысл после отсечки будет дивгеп, все твои дивы только сравняют цену.

TexnikMT, встать пораньше и слить, пока не упали. я так мог на росгосстрахе сделать пару десятков процентов, если бы сразу после отсечки слил.

ну что ж, в 2021 попробую новую тактику — на свободные средства закупать дивидендные акции с доходом 5% и выше, затем сливать после отсечки и на эту сумму в новые дивиденды
начало с Черкизово

notsmart, Я так и делаю, 30 проц каждый год, только акции с дивами более 2 раз в год и в большом плюсе не трогаю, или продаю половину

ну что ж, в 2021 попробую новую тактику — на свободные средства закупать дивидендные акции с доходом 5% и выше, затем сливать после отсечки и на эту сумму в новые дивиденды
начало с Черкизово

notsmart, а смысл после отсечки будет дивгеп, все твои дивы только сравняют цену.

На своём канале на ютубе выложил выпуск с подборкой и разбором 3-x акций компаний, которые купил в феврале 2021 года.
Черкизово — одна из трех компаний.

ну что ж, в 2021 попробую новую тактику — на свободные средства закупать дивидендные акции с доходом 5% и выше, затем сливать после отсечки и на эту сумму в новые дивиденды
начало с Черкизово

до 2250

Очное собрание акционеров в разгар пандемии.
ПАО «Группа Черкизово»
— дата проведения общего собрания акционеров: 25 марта 2021 года;
— место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 1 (ГОСТИНИЦА ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ);
— время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 февраля 2021 года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).

Госдума приняла закон о продлении на текущий год возможности заочного проведения собраний акционеров. Документ сохраняет на 2021 год возможность проведения в заочной форме общих собраний акционеров. ПАО «Группа Черкизово» идёт своим особым путём. Очное собрание, зачем? Увеличить заболеваемость? Отмыть деньги на организации кофе-брейка для пришедших акционеров, специально купивших для этих целей одну акцию данного эмитента? Или очень понравилось прошлогодняя история, когда ПАО «Группа Черкизово» также не воспользовалось законным правом заменить очное собрание на заочное, а просто не пустила на собрание акционеров. Три акционера с одной акцией, которых не пустили в зал, где должно было проходить собрание, вызвали полицию, скорую помощь, так как одной из акционеров стало плохо. Год назад акционеры зафиксировали нарушения и написали жалобы в Прокуратуру, Управу Тверского района и Центральный Банк.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово - операционные результаты за январь



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финны отказались от колбасы. «Черкизово» может купить производство мясных изделий у Atria

Один из крупнейших производителей мясных изделий в России группа «Черкизово» предварительно договорилась о выкупе российского мясоперерабатывающего дивизиона у финской Atria. В сделку войдут два комплекса в Ленинградской области общей мощностью 39 тыс. тонн колбас, сосисок и деликатесов в год. Это позволит Atria выйти из убыточного бизнеса, а «Черкизово» удвоить долю на рынке колбас Санкт-Петербурга.
www.kommersant.ru/doc/4692672

Черкизово может купить у финской Atria мясоперерабатывающее предприятие Пит-Продукт
Группа Черкизово сообщает, что достигла предварительной договоренности о покупке у финской Группы Atria мясоперерабатывающего предприятия Пит-Продукт (бренд PitProduct).

Пит-Продукту принадлежат 2 мясоперерабатывающих производственных комплекса в Ленинградской области (в Горелово и в Синявино), мощности которых позволяют выпускать в год 39 тысяч тонн колбас, сосисок и мясных деликатесов.

Предварительное соглашение о покупке 100% в ООО «Пит-Продукт» было подписано ООО «АПК «Михайловский»» (входит в Группу «Черкизово») с нынешним собственником предприятия — Группой Atria (Финляндия).

Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2021 года после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подытожу по отчету Черкизово
👉Бизнес вообще не заметил пандемию, выручка росла 3 квартала подряд, а в 4кв2020 установила новый рекорд
👉Рост в основном за счет ростов объемов и экспорта, цены пока не растут т.к. избыточное предложение
👉Маржа EBITDA 15.8% — средний по историческим меркам показатель
👉Чистая маржа 9.7% — тоже средне.
👉Давление на маржу вызвано ростом цен на пшеницу, кукурузу и сою – на 71,2% (удорожание кормов)
👉Дивдоходность = 8.8%, по нашим временам очень неплохо. Собственно на дивах и был резкий скачок акций.
👉Выплата дивов 8 млрд руб — рекорд за историю компании
👉Русагро может и поинтереснее бизнес выглядит, вот только див.выплату Черкизово они вряд ли повторят

Группа «Черкизово» достигла предварительной договоренности о покупке мясоперерабатывающего предприятия ООО «Пит-Продукт» у финской Atria. Предприятию принадлежат два современных мясоперерабатывающих производственных комплекса в Ленинградской области, мощности которых позволяют выпускать в год 39 тыс. т. колбас, сосисок и мясных деликатесов. Клиентами предприятия являются федеральные розничные сети и заведения общественного питания. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2021 г.
cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15863/

Группа Черкизово сегодня представила финансовые результаты за 2020 год.

Отмечу основные тезисы:

Выручка увеличилась на 7,2% (г/г) до 128,8 млрд руб. Годом ранее темп прироста был на уровне 19,6% — темп прироста замедляется.

Львиная доля выручки приходится на сегмент птицеводство, где продажи курицы и индейки увеличились чуть более чем на 6% на фоне умеренного роста цен.

Низкие оптовые цены на свинину в России продолжают оказывать негативное влияние на финансовые показатели компании в этом сегменте. Продажи увеличились всего лишь на 1,5%.

В мясопереработке (рост продаж +8,9%) рост средних цен реализации оказался меньше инфляции более чем в два раза, что также не позволило компании продемонстрировать двузначный темп роста выручки.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 28,8% (г/г) до 26,55 млрд руб. Компания жестко контролировала издержки, что позволило столь существенно увеличить данный показатель. Отмечу, что годом ранее темп прироста составил всего лишь 1%.

Чистая прибыль увеличилась на 124,8% (г/г) до 15,17 млрд руб.

Долговая нагрузка по показателю Net Debt/EBITDA сократилась с 3х до 2,4х, что не может не радовать.

Рост доходов позволил Совету директоров утвердить рекордные полугодовые дивиденды (за второе полугодие 2020 г.) на уровне 134 руб., что сулит инвесторам 6,4% дивидендной доходности.

Акции Черкизово могут быть интересны для диверсификации долгосрочных портфелей. Компания ежегодно увеличивает производственные мощности, как за счет органического роста, так и за счет сделок M&A, что способствует росту финансовых показателей и увеличению дивидендных выплат.

Татьяна Громова, Вам достался второй приз!

Выручка за 2020 год выросла на 7,2% до 128 млрд. Экспорт вырос на 74% до 10 млрд, обеспечив половину прироста выручки. Выручка в большей степени растет за счет роста объемов продаж, цены отстают от инфляции: отпускные цены на курицу выросли всего 1,8% г/г, на свинину – до 1,5% г/г, на продукты переработки – на 2,2%. Избыток предложения сдерживает цены.

Зато резко выросли цены на пшеницу, кукурузу и сою – на 71,2%. Обеспеченность компании собственными кормами всего 43%, потому — повышенные цены на зерновые и растительные масла в начале 2021 года могут привести к дальнейшему росту себестоимости мяса и птицы. Вслед за этим придется поднимать цены, чтобы сохранить маржу. Пока же выручка от продаж куриного мяса выросла на 6%, а себестоимость на 9,7%. Тогда как сегмент растениеводства чувствует себя прекрасно: рост операционной прибыли в 2020 году в 4 раза до 6,1 млрд, став одним из драйверов роста показателей компании.

Рост запасов привел к тому, что OCF за 2020 год почти не изменился и составил 16,7 млрд, тогда как CAPEX вырос на 43% до 12,2 млрд. Чистый долг незначительно вырос до 64 млрд, но рост EBITDA позволил снизить соотношение ND/EBITDA до 2,4х. Чистая дивдоходность с учетом промежуточных выплат к текущей цене приличные 7,6%.

В условиях продуктовой инфляции Русагро чувствует себя лучше, чем Черкизово.

Дилетант, первый приз опять ваш

Рост выручки всего 6%. А чистую прибыль в прошлом году занизили, поэтому такой рост. Таким образом показатели средненькие. Тем более, будет размытие ( около 20%), надо все пересчитать.

Рост показателей Черкизово обусловлен наращиванием производства по всем сегментам бизнеса - Промсвязьбанк
Черкизово в 2020 г. увеличила чистую прибыль более чем в 2 раза, до 15,2 млрд рублей

Группа Черкизово по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО более чем вдвое, до 15,2 млрд рублей с 6,8 млрд рублей в 2019 году. Выручка группы выросла на 7,2%, до 128,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 28,8%, до 26,6 млрд рублей. Рентабельность увеличилась на 350 базисных пунктов, до 20,6%.

Мы положительно оцениваем результаты компании. Рост показателей связан с наращиванием производства по всем сегментам бизнеса и изменением структуры реализации в пользу брендированной продукции и экспортных каналов. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 134 рубля на акцию (6,3% доходность), что более чем в два раза выше прошлогодних. На этом фоне акции выросли более чем на 4%.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчёт по МСФО за 2020 позитивны, но Русагро пока недосягаем.

• Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 2020 г. составила 15,1 млрд.руб., увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 6,6 млрд.руб. в предыдущем году.
• Выручка увеличилась на 7,2% до 128,8 млрд. руб. против 120,1 млрд.руб. годом ранее.
• Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 4 квартале выросла на 140 базисных пунктов до 15,8%, в целом по году увеличилась на 350 базисных пунктов до 20,6%.
• Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов составило 1,2 млрд рублей в 2020 году по сравнению с отрицательным результатом в 1,4 млрд рублей в 2019 году.
• Чистая переоценка оставшегося в запасах собранного урожая зерновых составила 2,5 млрд рублей по сравнению с близким к нулю значением в 2019 году.
• Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 г. в размере 134 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность может составить 6,47%.

Причин роста:
1. Рост экспортной составляющей (защита от девальвации рубля)
2. Вертикальная интеграция. 43% потребностей за счет выращивания собственных зерновых (экономия от повышения цен на с/х сырье)
3. Хороший урожай и рост объемов производства. Куплен завод по производству полуфабрикатов в Тульской области. Началось строительство маслоэкстракционного завода в Ельце. Группа активно скупает мелких сельхоз производителей, наращивая собственные возможности. В 2020 приобретен у Cargill завод по производству полуфабрикатов из мяса курицы ООО «Компас Фудс». В результате сделки компания получила в собственность предприятие, способное производить 20 тыс. тонн наггетсов и других продуктов из мяса курицы в год.

Минусы:
• Чистый долг – 64 млрд руб.
• Чистый долг/EBITDA 2,4x (годом ранее 3,0х)
• Высокий уровень закредитованности (71,3 млрд.руб.)
Для борьбы с долгами Совет Директоров одобрил допэмиссию 10,261 млн акций (21 млрд.руб. по текущим курсу), что размоет доли существующих акционеров на 23,4%.

Группа Черкизово сегодня представила финансовые результаты за 2020 год.

Отмечу основные тезисы:

Выручка увеличилась на 7,2% (г/г) до 128,8 млрд руб. Годом ранее темп прироста был на уровне 19,6% — темп прироста замедляется.

Львиная доля выручки приходится на сегмент птицеводство, где продажи курицы и индейки увеличились чуть более чем на 6% на фоне умеренного роста цен.

Низкие оптовые цены на свинину в России продолжают оказывать негативное влияние на финансовые показатели компании в этом сегменте. Продажи увеличились всего лишь на 1,5%.

В мясопереработке (рост продаж +8,9%) рост средних цен реализации оказался меньше инфляции более чем в два раза, что также не позволило компании продемонстрировать двузначный темп роста выручки.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 28,8% (г/г) до 26,55 млрд руб. Компания жестко контролировала издержки, что позволило столь существенно увеличить данный показатель. Отмечу, что годом ранее темп прироста составил всего лишь 1%.

Чистая прибыль увеличилась на 124,8% (г/г) до 15,17 млрд руб.

Долговая нагрузка по показателю Net Debt/EBITDA сократилась с 3х до 2,4х, что не может не радовать.

Рост доходов позволил Совету директоров утвердить рекордные полугодовые дивиденды (за второе полугодие 2020 г.) на уровне 134 руб., что сулит инвесторам 6,4% дивидендной доходности.

Акции Черкизово могут быть интересны для диверсификации долгосрочных портфелей. Компания ежегодно увеличивает производственные мощности, как за счет органического роста, так и за счет сделок M&A, что способствует росту финансовых показателей и увеличению дивидендных выплат.

Выручка за 2020 год выросла на 7,2% до 128 млрд. Экспорт вырос на 74% до 10 млрд, обеспечив половину прироста выручки. Выручка в большей степени растет за счет роста объемов продаж, цены отстают от инфляции: отпускные цены на курицу выросли всего 1,8% г/г, на свинину – до 1,5% г/г, на продукты переработки – на 2,2%. Избыток предложения сдерживает цены.

Зато резко выросли цены на пшеницу, кукурузу и сою – на 71,2%. Обеспеченность компании собственными кормами всего 43%, потому — повышенные цены на зерновые и растительные масла в начале 2021 года могут привести к дальнейшему росту себестоимости мяса и птицы. Вслед за этим придется поднимать цены, чтобы сохранить маржу. Пока же выручка от продаж куриного мяса выросла на 6%, а себестоимость на 9,7%. Тогда как сегмент растениеводства чувствует себя прекрасно: рост операционной прибыли в 2020 году в 4 раза до 6,1 млрд, став одним из драйверов роста показателей компании.

Рост запасов привел к тому, что OCF за 2020 год почти не изменился и составил 16,7 млрд, тогда как CAPEX вырос на 43% до 12,2 млрд. Чистый долг незначительно вырос до 64 млрд, но рост EBITDA позволил снизить соотношение ND/EBITDA до 2,4х. Чистая дивдоходность с учетом промежуточных выплат к текущей цене приличные 7,6%.

В условиях продуктовой инфляции Русагро чувствует себя лучше, чем Черкизово.

Черкизово: вместо колбасы всем по сосиске

     Волевое решение, принятое советом директоров компании Черкизово, заставило вырасти котировки акций на 5%+

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Блин, на самом сайте Черкизово отчет 13 февраля написано

Тимофей Мартынов, так там за 2019 год

Виктор Петров, блин, я даже не заметил
чето они получается совсем на свой сайт забили