Финаме
БКС Мир ИнвестицийНет информации, когда должны объявить цену доп акций?
Михаил, сегодня СД по поводу цены, 17ого либо уже на следующей неделе будет известно, наверно
| Число акций ао | 42 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 178,3 млрд |
| Выручка | 247,7 млрд |
| EBITDA | 55,6 млрд |
| Прибыль | 20,5 млрд |
| Дивиденд ао | 347,49 |
| P/E | 8,7 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 1,5 |
| EV/EBITDA | 5,1 |
| Див.доход ао | 8,2% |
| Черкизово Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Черкизово акции
4224₽ -0.09%
-
Михаил, сегодня СД по поводу цены, 17ого либо уже на следующей неделе будет известно, наверно
Ну что, растет макулатура сосисок??? а я что базарил на, ну не может производитель жрачки на бутеры прибыли не грести… втаривайте, чтобы аж мурашки по кукошкам бежали!
🐥 Черкизово v.s. 🐷 Русагро — какая компания недооценена?На этот раз сравнили две агрокомпании по мультипликаторам, которые мы обычно делаем для каждого обзора.
📌EV/EBITDA
🐥 Черкизово: 5,65х
🐷 Русагро: 4,68хОтношение стоимости компании к EBITDA выше у Черкизово на 1х. Опираясь на предыдущие наши посты о Черкизово и Русагро, мы бы оценили Русагро выше, чем текущая оценка.
📌P/E
🐥 Черкизово: 5,27
🐷 Русагро: 3,14С показателем P/E та же самая ситуация. Считаем, что Русагро недооценен по отношению к Черкизово.
📌P/S
🐥 Черкизово: 0,74
🐷 Русагро: 0,71Отношение цены к выручке у обеих компаний на уровне 0,7, поэтому не видим здесь каких-либо разногласий.
📌P/B
🐥 Черкизово: 1,18
🐷 Русагро: 0,84Показатель P/B у Русагро на несколько пунктов меньше, чем у Черкизово, что, на наш взгляд, не совсем справедливо.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Черкизово намерена консолидировать 100% СП «Тамбовская индейка» (по РСБУ 2020: Выручка 6,89 млрд р. С 2019 -2-е место по объему выпуска продукции из мяса индейки в РФ). Для оплаты этой 50% доли будут использованы акции допэмиссии «Черкизово» (10 261 753 акций / 25% от существующего и 20% от увеличенного капитала компании). (Сейчас доля испанской компании Grupo Fuertes в Черкизово- 8,58%). Завершат сделку в I кв 2022 после одобрения ФАС.
nevil, это нам известно
Черкизово намерена консолидировать 100% СП «Тамбовская индейка» (по РСБУ 2020: Выручка 6,89 млрд р. С 2019 -2-е место по объему выпуска продукции из мяса индейки в РФ). Для оплаты этой 50% доли будут использованы акции допэмиссии «Черкизово» (10 261 753 акций / 25% от существующего и 20% от увеличенного капитала компании). (Сейчас доля испанской компании Grupo Fuertes в Черкизово- 8,58%). Завершат сделку в I кв 2022 после одобрения ФАС.
- бутера жадно жахнуть с колбасой, аж пропукивая… так начинает день любой трудовых подвигов типок… блатным работать не по масти, жиранут колбасы так не работая… но суть то епт, вот в чем… и те и те спрос несут, фифники в барсетке на эту тему… потому расти будет эта макулатура сосисок — как трава по весне на лугу у леса на…
- сосиски будут расти епт, настолько очевидно, даже фраеркам, тут ботаном экономических наук и быть не нужно на…
- зачем порожняка то гнать, читать хурму про всякие балансы, выручку и прочую шелуху...
колбаса будет расти, так как ее ХАВАЮТ, без хавки не может быть никто на.
а исходя из того, что блатные любят по масти себе расстелить кучу нарезок колбасы на столах во время банкетов епт… то какого вы завала по макулатуре этих сосисок то ждете все???! втаривайте, чтобы аж с конца капалано на… - 🐔 Вывод по итогу анализа Черкизово
К сожалению, на нашем рынкетолько два публичных классических представителя агросектора — Черкизово и Русагро. Компании можно сравнивать, что мы и делали, но тем не менее они очень разные. Черкизово — это именно мясная история, 76% выручки генерируется от мяса (не учитывая мясопереработку, с ней доля еще больше).
У Русагро на мясо приходится всего 19%. Остальное — сахар, растениеводство, масло и молочка. Если смотреть на диверсификацию, то безусловно, у Черкизово она намного слабее. Конечно, фаворитом для нас все равно остается Русагро.
Однако мы помним, что агросектор пока слабо консолидирован, а небольшие, в том числе, деревенские хозяйства с каждым годом отмирают. Им на смену и должна прийти Черкизово как обладатель большой экспертизы в этой области. Мы «ставим»на дальнейшую консолидацию рынка, выход в новые регионы, развитие мясопереработки и производства индейки.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
С другой стороны, когда ходишь в магазин почти каждый день и видишь постоянный рост цен, а
потом видишь рост средних цен реализации в отчетах компаний на 20-30% за год, возникает логичный вопрос: откуда Центробанк
берет инфляцию всего в 8.4%?
AlexChi, вы не поверите. Из утвержденной методологии расчета. Скажу вам по секрету, намедни в штатах решили со следующего года подкрутить свою методу. Все в рамках борьбы с инфляцией. Так чего уж удивляться то нашинским расчетам? Не надо ее сравнивать со своими ощущениями. Это вредно и не продуктивно. Просто используйте ее как ставку дисконтирования для приведения денежных потоков к сегодняшнему дню.
Вышли операционные данные Группы Черкизово за ноябрь 2021.
По сравнению с ноябрем 2020:
1. Продажи курицы выросли на 7%.
2. Средняя цена реализации курицы выросла на 32%.
3. Продажи индейки выросли на 14%.
4. Средняя цена реализации индейки выросла на 18%.
5. Производство свинины в живом весе упало на 29%.
6. Продажи в сегменте мясопереработки выросли на 24%.
7. Средняя цена реализации в сегменте мясопереработки выросла на 28%.
Хороший отчет вышел у Черкизово в ноябре. По сравнению с ноябрем 2020 года рост прошел почти по всем ключевым показателям
(кроме производства свинины). С другой стороны, когда ходишь в магазин почти каждый день и видишь постоянный рост цен, а
потом видишь рост средних цен реализации в отчетах компаний на 20-30% за год, возникает логичный вопрос: откуда Центробанк
берет инфляцию всего в 8.4%?- Группа Черкизово укрепляет позиции на растущем и премиальном рынке индейки в России - Промсвязьбанк
Черкизово выкупит 50% в СП «Тамбовская индейка» у Grupo Fuertes, оплатит сделку своими акциями
Группа Черкизово договорилась с Grupo Fuertes о приобретении у нее 50% в капитале совместного предприятия ООО «Тамбовская индейка», говорится в сообщении Черкизово. Для оплаты этой доли будут использованы акции допэмиссии Черкизово (ее объем — 10 млн 261,753 тыс. акций, что соответствует 25% от существующего и 20% от увеличенного капитала компании). Сделка предполагает, что в рамках открытой подписки ООО «АПК „Михайловский“ (входит группу Черкизово) приобретет часть акций, которые затем будут переданы Grupo Fuertes в обмен на ее долю в „Тамбовской индейке“.
На наш взгляд, эта новость положительная, так как Черкизово в этом случае будет полностью контролировать Тамбовскую индейку, что заметно упростит ведение бизнеса. Кроме того, это один из шагов на пути укрепления позиции Черкизово на растущем и премиальном рынку индейки в России. Отметим, что исходя из последних операционных данных, компания в ноябре увеличила реализацию мяса индейки на 14% г/г, до 4,03 тыс. тонн. Средняя цена реализации выросла на 18% г/г, до 202,12 рубля за килограмм.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Вообще по мне, все верно они делают, эффективно управляют своим капиталом, приобретает работающий бизнес, используя для оплаты доп эмиссию. В итоге мы должны получить больше ебиды и больше прибыли, сокращение издержек из-за эффекта масштаба и прочие плюшки. Надеюсь цена на актив не завышена и плановая норма прибыльности высокая. Но компания часто проводит M&A я не думаю что тут будет хуже.судя по доп. объему индейки + 18 600 ярдов рублей выручки в год
пакет 10261753 акций, 18 600 ярдов выручки / пакет = 1812 р на акцию
Мазалов Артем, думаешь за одну годовую выручку? при том, что буквально недавно менеджмет покупал акции, хотя этож Россия
drumer, Сам думаю, сейчас черкизово форвардный ps 2021 года 1.4
В ноябре у Черкизово снизились продажи курицы и индейки, свинины и мясопереработка — выросли
Группа «Черкизово» объявляет операционные результаты за ноябрь 2021 года (cherkizovo.com)
Авто-репост. Читать в блоге >>>где можно будет посмотреть сегодняшний отчет?
Артур Шакиров, cherkizovo.com/investors/#/investors/reports/operational/- судя по доп. объему индейки + 18 600 ярдов рублей выручки в год
пакет 10261753 акций, 18 600 ярдов выручки / пакет = 1812 р на акцию
Черкизово - факторы роста и падения акций
- Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли. (13.02.2020)
- По итогам 2020 года коэффициент дивидендной выплаты составил 58% (15.02.2021)
- Крайне малое число акций в свободном обращении (20.01.2019)
- Забили на презентации, IR раздел сайта вообще не обновляется (15.02.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Черкизово - описание компании
Группа «Черкизово» (LSE:CHE; MOEX:GCHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.
В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью около 550 тыс. тонн в живом весе в год, 15 современных свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2014 году Группа «Черкизово» произвела более 800 тысяч тонн мясной продукции.
Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании в 2014 году достигла 1,8 млрд долларов.
Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1,5 млрд долларов.
Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Московской Бирже и Лондонской Фондовой Бирже.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
