Черкизово акции

Это мясо еще ожидает роста выручки
Мясо вредно есть)

Черкизово в 2024 г. ожидает рост выручки более чем на 12%
Директор по стратегии группы Евгений Наумцев:

С точки зрения роста выручки — мы точно ориентируемся на двузначный рост, можно сказать, что это более чем 12%. В основном из-за новых активов там хорошая инвестпрограмма в прошлом году была сделана и большое количество мяса должно дать свой результат. По отчетности видно, что там хороший значительный прогресс, и для нас успехом будет удержаться, как минимум, на тех же позициях. В том числе мы понимаем, что достаточно большое давление будет идти на себестоимость, потому что стоимость упаковки, стоимость логистики ГСМ — это все будет поддавливать. Мы хотим, как минимум, удержать на тех же позициях маржинальность бизнес

Выручка группы «Черкизово» по МСФО в 2023 году выросла на 23% по сравнению с 2022 годом и составила 226,713 млрд рублей. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 33 млрд рублей

tass.ru/ekonomika/20288575

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну что, в шорт от 4777?)

Группа Черкизово отправила крупную партию соевого масла в Китай
Группа «Черкизово», лидер отечественной мясной отрасли, продолжает расширять свой экспортный портфель, включая в него помимо мяса другую продукцию своих предприятий. В феврале компания отправила в Китай около 2,8 тысяч тонн соевого масла, произведенного маслоэкстракционным заводом (МЭЗ) «Черкизово-Масла». Всего в 2024 году Группа планирует отправить за рубеж 17 тысяч тонн масла.

Экспортировать соевое масло в Китай Группа «Черкизово» начала в 2023 году после того, как ее МЭЗ в мае прошел регистрацию в CIFER (China import food enterprises registration) — программе учета экспортеров пищевой продукции и продуктов питания в КНР.

МЭЗ «Черкизово-Масла» — крупнейшее в России предприятие по переработке сои, расположенное в Ельце (Липецкая область). Кроме соевого масла, завод выпускает шрот, оболочку, а также лецитин. Мощность переработки — около 1 млн тонн в год. Продукция МЭЗ используется «Черкизово» преимущественно для обеспечения потребностей собственных предприятий по производству комбикормов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа «Черкизово» продолжает испытывать серьезный дефицит персонала, сейчас в компании открыто около 4,5 тыс. вакансий, из них почти 4 тыс. — это синие воротнички. «К сожалению, мы не видим предпосылок для значительного улучшения ситуации в этом году, — признает представитель агрохолдинга. — Ключевым фактором остается демография: людей просто физически не хватает, и в такой короткий период ситуация вряд ли изменится».

www.agroinvestor.ru/markets/news/41977-v-etom-godu-kadrovye-problemy-v-apk-mogu-usilitsya/

"Группа Черкизово" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово — в чем инвестиционная привлекательность мясного гиганта?

Черкизово – одна из компаний, которая демонстрирует эффективность бизнеса, рост производства, а также выплачивает дивиденды. Почему акции Черкизово сохраняют свою инвестиционную привлекательность, даже несмотря на снижение котировок, рассказали в статье.

   

 

ГК Черкизово – отечественный производитель и переработчик мяса птицы, свинины и комбикормов. История компании начинается с советского Черкизовского мясоперерабатывающего завода. В настоящее время бизнес охватывает 19 регионов страны.

Финансовая отчетность по итогам 2023 года

• Выручка: ₽226.7 млрд, +23%(г/г)
• Операционная прибыль: ₽40.4 млрд, рост в 2.3х(г/г)
• Скор. EBITDA: ₽50 млрд, +66%(г/г)
• Чистая прибыль: ₽36.4 млрд, рост 2.4х(г/г)
• Чистый долг: ₽95.4 млрд,+5%
• Чистый долг/Скор. EBITDA:1.9х (против 3х годом ранее)

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ах вот почему у Черкизово поголовье племенной птицы сократилось.
Из регионального обзора Банка России: 
 

(В отчете за 2023 год содержится информация о сокращении племенной птицы на 15% — до 3,89 млн штук)

Собственного от этого курятина и подорожала опережающими темпами на 25% за год.

Отсюда у Черкизово и рекордная (временно) рентабельность

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: СД рассмотрит ряд вопросов — отчет о развитии компании и кандидатов в СД

см. календарь по акциям

Диванный Эксперт № 1, остается вопрос — реализацию каких именно точек роста с бо́льшей степенью вероятности можно будет увидеть на горизонте...

DNN, Пока к сожалению вопрос без ответа. Помните начало 2021? Мог ли кто-то спрогнозировать рост с 1900 до 4500 в ближайшие 3 года, при див. доходности 7%, вряд-ли… И если на 2021г. 7% годовых были более\менее нормально, то сейчас 7% — это так себе. Потому и предполагаю себе лаг хотя-бы год. Посмотрим на отчеты, ставка видимо уже будет значительно ниже, а вместе с ней и наше восприятие доходности по депозитам и див. доходности, да и динамика нужна хотя-бы за полгода — отчего отталкиваться, а пока Черкизово на пиках.

ЧЕРКИЗОВО – очень интересная ситуация, вроде-бы отличный отчет – на акцию вышло примерно 800 руб. прибыли (теоретически – не менее 50% на ди...

Диванный Эксперт № 1, остается вопрос — реализацию каких именно точек роста с бо́льшей степенью вероятности можно будет увидеть на горизонте двух лет?
Так как брать по текущим, если смотреть на котировки «в лоб» — весьма спорно, я бы сказал так.

Твари гонят на 2500.
В этом случае дивиденды 4 процента от стоимости акций, вырастают до 7,5-8

Эдуард Лоскутов, это было бы логично для линейного понимания инвесторов-дивидентщиков, привыкших оперировать Сбером и Лукойлом.

Топят 4450

Есть высокая вероятность опускания до 4400 и резкий взлет до 4630 до выплаты дивидендов

Боковик четкий, не дают поднять акции

Вышел в Совкомбанк. Сегодня всё потери вернулись.

Твари гонят на 2500.
В этом случае дивиденды 4 процента от стоимости акций, вырастают до 7,5-8
А купившие дороже 2500 остаются долгосрочными инвесторами. Деньги зависнут на бирже. Или вынудят резать лося, т.к. гашение лося 200 рублей в год в виде дивидендов, это составит 10 Лет. Не забываем о инфляции в эти 10 лет

"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2024 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я вышел, акции сольют

Эдуард Лоскутов, Согласен, но все-же есть несколько но… Ставку в прошлом году сильно подняли уже с середины августа (12%), в этом году ждем ...

Диванный Эксперт № 1, забудьте экономику, на бирже работают только слухи

Диванный Эксперт № 1, при высокой скпвке ЦБ, любая компания имеет много затрат на обслуживание кредитов. В следствии этого выплата по акции ...

Эдуард Лоскутов, Согласен, но все-же есть несколько но… Ставку в прошлом году сильно подняли уже с середины августа (12%), в этом году ждем снижение если не после выборов, то во второй половине года как говориться — «к бабке не ходи», (предполагаю к концу года вилку по ставке 6-10%). Пока сложно точно сказать за какой год будет меньше, плюс мы не знаем, брали ли они вообще кредиты по высокой ставке (увидим конечно в отчете за 2024), так-же знаем что у них льготные кредиты и субсидии. В итоге — на сегодня эти кредиты точно не рассчитать, но все-таки думаю, что обслуживание кредитов, все-же значительно меньше пятидесяти процентного подорожания этой самой курицы (честно говоря за прошлый год я еще не упомянул свинину и индейку, по ним тоже подорожание было в 2023 — процентов на 20-25 индейка, свинина немного меньше). В итоге собираюсь в 2024г по Черкизово отдохнуть и определятся уже по отчету за 2024, как-то так… По моему 2024г у них будет обычным «рабочим» годом без супер прибыли, соответственно без больших дивидендов.

cbr.ru/Reception/Message/Register предлагаю написать коллективную жалобу на деятельность по шорту в отношении минонитариев

ЧЕРКИЗОВО – очень интересная ситуация, вроде-бы отличный отчет – на акцию вышло примерно 800 руб. прибыли (теоретически – не менее 50% на ди...

Диванный Эксперт № 1, при высокой скпвке ЦБ, любая компания имеет много затрат на обслуживание кредитов. В следствии этого выплата по акции в этом году может быть ниже, чем в прошлом году, где средняя ставка ЦБ была ниже.

ЧЕРКИЗОВО – очень интересная ситуация, вроде-бы отличный отчет – на акцию вышло примерно 800 руб. прибыли (теоретически – не менее 50% на дивы, да еще не выплаченные дивы за 2022г — просто простор для «сказочных» фантазий), но реальность быстро вернула нас на землю – 200 «несчастных» рублей (хотя с «несчастными» я конечно переборщил – сумма хоть и не та, на которую надеялись, но все-же рекордная), результат — «слили по факту»… Ну а сейчас самое интересное: при детальном рассмотрении отчета вспомнилось, что более 55% выручки пришлось на «широко известную» сейчас тему куриц и предполагаю, что очень большая часть прибыли пришла из подорожания этой самой курицы (напомню – за год курица подоржала на 50%(+\-)). У меня до моего «полусторительного» прошлого, было еще «торгашно-производственное» позапрошлое, и лично у меня-же сформировано четкое мнение, что при больших изменениях цены вверх, все у кого в голове нормально (а Черкизово я причисляю именно к таким) остаются «мягко скажем» в большой прибыли и если реально она может быть не ощутима – то по бухгалтерии за период она «атомная». Резюме – в 2024г. курица сильно дорожать не будет, соответственно больших прибылей и следовательно больших дивов не ждем. Если за 2023г выплатили 323,8 руб. то за 2024г можно предположить вилку 220-260 руб. Сюрприз может быть со стороны начинающихся поставок в Китай (но по свинине довольно небольшой объем от общей выручки – если правильно помню 16 или 17%) а так-же могут на сколько-то раскрутиться мощности, приобретенные компанией в 2023г – но тут кроме-как внимательно следить за новостями, сделать ни чего не сможем… Итак в ближайшие 1-2 года Черкизово станет интересно (говорю исключительно про себя) примерно от 3000-3500, и очень интересно от 2500р. По технике кстати просто «убойная» двойная вершина и отработка по ней (если будет) – примерно туда-же на 2500… Див. доходность на сейчас 7%, в развитии компании на ближайший год очень сомневаюсь (слишком сильно развивались в 2023), жду возвращения титула «акция роста» через год-полтора, предполагаю, что бумага сейчас практически на пике. Теоретически до дивов и может на сколько-то приподняться (все-таки 4%) ну а дальше…

Завтра Вовка по ТВ хвалиться своими ботинками будет