Google Alphabet акции

#GOOGL
Таймфрейм: 4H

Эти акции в нашем портфеле и опционы на них тейкнулись: t.me/waves89/5177, t.me/waves89/5195. Теперь я начал набор спотовой позиции, поскольку цена в рамках сценария откатилась от годового максимума и стал понятен адекватный стоп-лосс. Можно купить по рынку, а можно лимиткой по 112-115.

Пока в целом по рынку акций США ожидания остаются положительными, в своём портфеле такое иметь можно. Особенно с учетом факта частого растяжения пятых волн на фондовом рынке. Именно такая сейчас и намечается.

Alphabet отчиталась за I квартал:
выручка:$69.8 млрд.
(+3% YoY, -8% QoQ)
прибыль: $15.1 млрд.
(-8% YoY, +11% QoQ)
выручка Cloud: $7.5 млрд.
(+29% YoY, +1% QoQ)
выручка Google Search: $40.4 млрд.
(+2% YoY, -5% QoQ)

источник: abc.xyz

Комментарии CEO Alphabet:
• Наши инвестиции и прорывы в области ИИ за последнее десятилетие обеспечили нам хорошую позицию.
• Мы улучшили нашу нейросеть Bard и теперь она помогает людям в программировании и разработке ПО, включая генерацию кода, и многое другое.
• Невероятные возможности ИИ, которые открываются для потребителей, партнеров и нашей компании можно сравнить с переходом от настольных ПК к мобильным устройствам

Что пишут в мировых СМИ:
• Отчеты Microsoft и Alphabet демонстрируют признаки устойчивости (ft.com)
• Jefferies:Alphabet показал неплохой результат по сравнению с ожиданиями, благодаря силе поискового сегмента и импульсу в облачных технологиях (marketwatch.com)
• Alphabet объявил о байбэке на сумму $70 млрд. (barrons.com)

2 февраля после закрытия торгов Alphabet (GOOGL) отчиталась за 4 квартал 2022 г. (4Q22). Выручка прибавила 1% и достигла $76,05 млрд. Без учёта валютных курсов выручка выросла на 7%. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $1,05 против $1,53 в 4Q21. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $76,53 млрд и EPS $1,18.

Выручка за вычетом расходов на покупку трафика (TAC) прибавила 2% и составила $62,1 млрд, что также ниже ожиданий Wall Street. На конец квартала у Alphabet $113,7 млрд в денежных средствах и эквивалентах и к/с фин.вложениях. Чистый долг отрицательный. О результатах за 3Q22 по ссылке.

Сегменты. Выручка от контекстной рекламы в поиске (Google Search and other) снизилась на 1,6% и составила $42,6 млрд. К этому сегменту также относятся доходы от Google Play, Maps, Gmail и др. приложений.

Выручка YouTube сократилась на 7,8% до $7,96 млрд. Аналитики ожидали $8,25 млрд. Выручка облачного подразделения Google Cloud взлетела на 32% до $7,32 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков $7,42 млрд. Сегмент “Google Network”, в основном включающий доходы от сервисов AdMob, AdSense и Google Ad Manager, снизился на 8,9% до $8,8 млрд.

Битва ботов назревает.

Изменение того, как люди ищут, в свою очередь, изменит то, что они ищут

Каждую секунду каждого дня Google обрабатывает примерно 100 000 поисковых запросов в Интернете по всему миру и благодаря своему алгоритму «PageRank» выдает невероятно релевантные ответы. 

Это придало Google статус глагола. 

Это также дает миллиарды ежедневных возможностей продавать рекламу, которую пользователи видят вместе с результатами своих запросов. Точность результатов заставляет пользователей возвращаться, а конкурентов держать в страхе: на все остальные поисковые системы вместе взятые приходится едва ли десятая часть ежедневных запросов (см. диаграмму 1).

Корпорация Microsoft провела презентацию новых версий поисковика Bing и браузера Edge, созданных на основе искусственного интеллекта. Поисковик сможет принимать запросы до 1000 символов, а также составлять текстовые ответы на запросы пользователей. 

Bing дополнили ботом Prometheus, который создан на языковой модели нового поколения. Он сможет принимать запросы на 100 языках. Как утверждают в Microsoft, возможности поисковика превосходят возможности чат-бота ChatGPT. 

Также поисковик будет выдавать готовые инструкции и ответы на запросы пользователей. Как пояснили на презентации, первое время ответы Bing будут выдавать вместе со ссылками на сайты, но в будущем их уберут. 

Bing будет встроен в новые версии браузера Edge. Также Microsoft собирается встроить поисковик в операционную систему Windows в качестве помощника.

Источник: www.kommersant.ru/doc/5811976

⚡️ Ключевые события

— Работодатели США объявили о сокращении более 100 000 рабочих мест в январе
Количество запланированных сокращений более чем в два раза превышает декабрьский уровень. На долю технологических компаний приходится 41% объявленных сокращений рабочих мест

— Генеральный директор Google обещает, что новые функции искусственного интеллекта появятся в поиске «очень скоро» на фоне конкуренции со стороны ChatGPT
Компания также сообщила, что реструктурирует свою дочернюю компанию по искусственному интеллекту DeepMind в Google, выводя ее из раздела «Другие ставки».

— Китай заявил в пятницу, что трансграничные поездки между материком, Гонконгом и Макао будут полностью возобновлены с 6 февраля, отменив существующие квоты и отменив обязательный тест COVID-19, который требовался перед поездкой.

📊 Аналитика

▫️ Лучший индикатор BofA прогнозирует S&P 500 на уровне 4700 в течение следующих 12 месяцев
Индикатор продаж (SSI) Bank of America упал на 9 базисных пунктов до 52,9% в январе, достигнув самого низкого уровня почти за 6 лет. «Исторически, когда SSI находился на этих уровнях или ниже, последующая 12-месячная доходность S&P 500 была положительной в 95% случаев (против 81% за весь период), а медианная 12-месячная доходность составляла +21%»

25 октября после закрытия торгов Alphabet (GOOGL) отчиталась за 3 квартал 2022 г. (3Q22). Выручка прибавила 6% и достигла $69,1 млрд. Без учёта валютных курсов выручка выросла на 11%. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $1,06 против $1,4 в 3Q21. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $70,6 млрд и EPS $1,25.

Выручка за вычетом расходов на покупку трафика (TAC) прибавила 6,8% и составила $57,3 млрд, что также ниже ожиданий Wall Street. На конец квартала у Alphabet $116 млрд в денежных средствах и эквивалентах и к/с фин.вложениях. Чистый долг отрицательный.

Сегменты. Выручка от контекстной рекламы в поиске (Google Search and other) прибавила 4,3% и составила $39,5 млрд. К этому сегменту также относятся доходы от Google Play, Maps, Gmail и др. приложений.

Выручка YouTube сократилась на 1,9% до $7,07 млрд. Аналитики ожидали $7,42 млрд. Выручка облачного подразделения Google Cloud взлетела на 37,6% до $6,87 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков $6,69 млрд. Операционный убыток Cloud -$699 млн против -$644 млн в 3Q21. Сегмент “Google Network”, в основном включающий доходы от сервисов AdMob, AdSense и Google Ad Manager, снизился на 1,6% до $7,87 млрд.

Google расширила свое партнерство с французским автопроизводителем Renault, чтобы разработать автомобиль с программным обеспечением, которое автоматически обновляется подобно мобильному телефону.



Автомобили смогут постоянно обновляться как и смартфоны, и будут иметь расширенные возможности искусственного интеллекта.
Сотрудничество Renault с Google началось ещё в 2018 году.

Renault также объявила о расширении своего стратегического сотрудничества Qualcomm по созданию платформы для электромобилей. Qualcomm также инвестирует в новый электромобиль Renault и компанию-разработчика программного обеспечения Ampere.

Французский автопроизводитель заявил, что планирует IPO Ampere в Париже предположительно во второй половине 2023 года.

Компания также представила пятилетний финансовый прогноз с 2025 по 2030 год, ожидая, что операционная маржа превысит 8% в 2025 году и 10% к 2030 году.

Акции Alphabet теряют -6% after-hours на фоне публикации слабой отчетности за III кв. 2022 г. и сильнейшего замедлении роста выручки с 2013 года. Гигант продемонстрировал более слабые, чем ожидалось, показатели по выручке, прибыли и облачным вычислениям, что вызвало волнения в секторе цифровой рекламы. 

Плохие результаты стали последним признаком замедления мировой экономики. Маркетинговые бюджеты являются  первым местом, куда обращается менеджмент организации в попытках сократить расходы. На фоне стремительного роста инфляции потребители и предприятия существенно сокращают расходы, что и отразил отчет медиагиганта. 

Согласно отчету:
revenue - $69.1млрд. (+6.1% YoY)
net income - $13.9 млрд. (-26.6% YoY)

Менеджмент Alphabet  отмечает:
«Мы наблюдаем тяжелое время на рекламном рынке».
«Замедление показателей произошло на фоне высокой базы 2021 г., когда компания выиграла от перехода на онлайн-рекламу во время пандемии»