Русгидро акции

в правительстве вновь может быть поднята тема с преобразованием «РАО ЭС Востока», управляющего генерацией Дальнего Востока, из дочерней структуры «РусГидро» в его материнскую компанию. Эта «схема-перевертыш» уже обсуждалась в 2015 году, но была отклонена.

не жду, что гидра за этот год покажет в росте, что-то адекватное… ждем 2021, первый квартал будет интересный

fuck1around, если тема с преобразованием не получит развития, то на гидре можно ставить крест в ближайшие годы. ни 2020, ни 2021 ничем не будут отличаться.

Alex666, переобувается этот факинрод на раз-два, три недели назад наехал на меня с оскорблениями (за что и попал в ЧС) когда я предположил, что Гидра перекуплена и пора на 0.65. А теперь перспектив не видит…

Опять 0.65

в правительстве вновь может быть поднята тема с преобразованием «РАО ЭС Востока», управляющего генерацией Дальнего Востока, из дочерней структуры «РусГидро» в его материнскую компанию. Эта «схема-перевертыш» уже обсуждалась в 2015 году, но была отклонена.

не жду, что гидра за этот год покажет в росте, что-то адекватное… ждем 2021, первый квартал будет интересный

fuck1around, если тема с преобразованием не получит развития, то на гидре можно ставить крест в ближайшие годы. Ни 2020, ни 2021 ничем не будут отличаться.

в правительстве вновь может быть поднята тема с преобразованием «РАО ЭС Востока», управляющего генерацией Дальнего Востока, из дочерней структуры «РусГидро» в его материнскую компанию. Эта «схема-перевертыш» уже обсуждалась в 2015 году, но была отклонена.

не жду, что гидра за этот год покажет в росте, что-то адекватное… ждем 2021, первый квартал будет интересный

Дивидендная доходность РусГидро составит около 5,4% годовых - Промсвязьбанк
Компания «РусГидро» по итогам 2019 года продемонстрировала слабые финансовые показатели, что связано, прежде всего, с списанием по активам на Дальнем Востоке.

Вместе с тем, дивидендная политика предполагает выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, но не ниже порога, который рассчитывается как среднее значение дивидендных выплат за последние три года, что в текущих условиях обеспечивает доходность около 5,4% годовых.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Капзатраты РусГидро на 2020 год выглядят высокими - Атон
Русгидро опубликовала слабые результаты за 2019/4К19 по МСФО, капзатраты на 2020 выглядят высокими   

Выручка компании в 2019 увеличилась всего на 1.6% г/г до 406 млрд руб. (консенсус Интерфакса: 404 млрд руб.) на фоне невпечатляющих результатов за 1П19 из-за низкой приточности. Операционные расходы выросли на 6.9% до 336 млрд руб. за счет роста расходов на услуги сторонних организаций (+17%) и покупку электроэнергии (+10.3%), а также топливных расходов (+10.8%). Показатель EBITDA снизился на 11% до 97.5 млрд руб. (на 3% ниже консенсуса). Компания признала убыток от обесценения в размере около 60 млрд руб. против 30 млрд руб. годом ранее. В результате ее чистая прибыль составила всего 0.6 млрд руб. (ниже консенсуса) против 31.8 млрд руб. годом ранее. С корректировкой на обесценение чистая прибыль составила 51.5 млрд руб. (-27% г/г). В 4К19 выручка увеличилась на 6.5% до 119 млрд руб., но операционные расходы росли высокими темпами (+11.3%), что привело к снижению EBITDA на 5.4% до 27.1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 40% до 11.7 млрд руб. Компания прогнозирует, что капзатраты в 2020 составят 110 млрд руб. (включая НДС), что близко к уровню 2019.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сюрпризом в отчете РусГидро стал показатель чистой прибыли — Велес Капитал
РусГидро представила результаты по МСФО и провела конференц-звонок. Некоторым сюрпризом стал показатель чистой прибыли, который в 2019 г. упал в 50 раз г/г до 643 млн руб.

Это стало следствием признания совокупного убытка от обесценения в 58 млрд руб. по станциям Нижне-Бурейская ГЭС, Сахалинская ГРЭС-2, Сахалинэнерго.

В остальном снижение EBITDA  было вызвано снижением цен на электроэнергию во второй ценовой зоне и ростом цен на топливо.

Объем списаний значительно превысил ожидаемые нами уровни, занизив показатель прибыли. Менеджмент, ожидая сильную волатильность прибыли,  в апреле 2019 г. фактически установил абсолютный, минимально возможный DPS на три года вперед вне зависимости от финансовых показателей, который по итогам 2019 г. составит 3,62 коп. на акцию.

В моменте это дает скромную дивидендную доходность в 5,4%, но останавливает котировки от дальнейшего падения. В 2020 г. можно ждать списаний по ТЭЦ в г. Советская Гавань, которая должна быть введена в середине 2020 г. В дальнейших годах следует ждать списаний по ЛЭП Певек-Билибино и четвертому блоку Усть-Среднеканской ГЭС, которые должны быть менее обширными.

Адонин Алексей
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, А что ж резервы не создавали — не было бы убытка от обесценения при признании.

Сюрпризом в отчете РусГидро стал показатель чистой прибыли - Велес Капитал
РусГидро представила результаты по МСФО и провела конференц-звонок. Некоторым сюрпризом стал показатель чистой прибыли, который в 2019 г. упал в 50 раз г/г до 643 млн руб.

Это стало следствием признания совокупного убытка от обесценения в 58 млрд руб. по станциям Нижне-Бурейская ГЭС, Сахалинская ГРЭС-2, Сахалинэнерго.

В остальном снижение EBITDA  было вызвано снижением цен на электроэнергию во второй ценовой зоне и ростом цен на топливо.

Объем списаний значительно превысил ожидаемые нами уровни, занизив показатель прибыли. Менеджмент, ожидая сильную волатильность прибыли,  в апреле 2019 г. фактически установил абсолютный, минимально возможный DPS на три года вперед вне зависимости от финансовых показателей, который по итогам 2019 г. составит 3,62 коп. на акцию.

В моменте это дает скромную дивидендную доходность в 5,4%, но останавливает котировки от дальнейшего падения. В 2020 г. можно ждать списаний по ТЭЦ в г. Советская Гавань, которая должна быть введена в середине 2020 г. В дальнейших годах следует ждать списаний по ЛЭП Певек-Билибино и четвертому блоку Усть-Среднеканской ГЭС, которые должны быть менее обширными.

Адонин Алексей
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сопротивление 0,7-0,71 чётко отработало…

Отчёт, конечно, жуткий, но хорошего и не ожидали. Для того менеджмент и сделал схему с минимальными дивами.
Вопрос реорганизации всё острее, иначе скоро компания станет хронически убыточной.

Выручка в 2019 году выросла до 366.6 млрд руб (+2% к 358.8 млрд за 2018 год)
Государственные субсидии составили 40 млрд руб (41.7 млрд за 2018)
Операционные расходы выросли до 336.6 млрд (+7% к 314.9 млрд за 2018)
Убытки от обесценения основных средств выросли до 53.5 млрд (24.2 млрд в 2018)
Компания получила символическую чистую прибыль 0.6 млрд руб (31.9 млрд в 2018)
Скорректированная чистая прибыль упала до 51.5 млрд (70.8 млрд в 2018)

Операционный денежный поток 75.7 млрд (84.6 млрд в 2018) распределен на
CAPEX -74.8 млрд (67.4 млрд в 2018), депозиты и спецсчета -23 млрд,
поступления от продажи пакета Интер РАО +15 млрд, полученные проценты +5 млрд,
поступления от выпуска акций +7 млрд,
уплаченные проценты -15 млрд, дивиденды -15.8 млрд, платежи по форварду -3.7 млрд
В итоге денежные средства уменьшились на 24.4 млрд руб до 41 млрд

EBITDA составила 98.4 млрд (109.3 млрд в 2018)
Долг (почти полностью рублевый) вырос до 202 млрд руб (197 млрд в 2018)

Дивиденды, видимо, останутся на уровне прошлого года (3.6 коп на акцию)

Рост продаж на Дальнем Востоке, рост спотовых цен в 1-й ценовой зоне, рост цен на мощность не смогли компенсировать
падение выработки (более низкая заполненность водохранилищ) в первой половине года, падение спотовых цен во 2-й ценовой зоне,
рост цен на топливо и покупную электроэнергию и мощность

РАО ЭС Востока (EBITDA 16.7 млрд, операционный убыток 2.4 млрд, CAPEX 25 млрд, долг 67.6 млрд) продолжает
негативно сказываться на показателях РусГидро

© Interfax 16:19 05.03.2020
ПОПРАВКА-МОЛНИЯ

ИСПРАВЛЕНО: ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ РУСГИДРО В 2020 Г СОСТАВЯТ НЕ МЕНЕЕ 0,0362 РУБ НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ

Pinkin, 5,38% при тек.цене, хм даже ростелеком при 5 рублях дивов по текущей цене 82р доходнее будет

Прибыль Рус Гидро снизилась на 82% продолжаем шорт на фоне Финансового Апокалипсиса
Можно считать что трагедия на СШГЭС — повторилась в виде отчетности по МСФО.


Прибыль Рус Гидро снизилась на 82% продолжаем шорт на фоне Финансового Апокалипсиса.

Прибыль «РусГидро» по МСФО за 2019 год упала в 49,5 раз — до 643 млн рублей после списания капитальных затрат по активам на Дальнем Востоке, следует из отчетности компании. Скорректированная чистая прибыль – 51,6 млрд рублей.

Выручка в январе-декабре выросла на 2,2% — до 366,642 млрд рублей.

Прибыль от операционной деятельности снизилась на 82% — до 11,156 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 97,5 млрд рублей

Моя стратегия и шорт до 0,3240 оправдывают себя и если Вы не поняли что эта новость уже трэнд после негатива по Боингу.
Ну, мне жаль капиталы тех кто купил ее дорого.

Инсайда у меня не было если что, чистый фундаментал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Петр Юсов, такие картинки не надо прикладывать. Это трагедия и там погибли люди.

Maxone,

Я Вам скажу так! А Вы не считаете, что причина трагедии — воровство ?

И посадив виновных можно предотвратить новую ?

Ведь явно это или воровство или вредительство в виде не грамотного управления.

Прибыль Рус Гидро снизилась на 82% продолжаем шорт на фоне Финансового Апокалипсиса
Можно считать что трагедия на СШГЭС — повторилась в виде отчетности по МСФО.


Прибыль Рус Гидро снизилась на 82% продолжаем шорт на фоне Финансового Апокалипсиса.

Прибыль «РусГидро» по МСФО за 2019 год упала в 49,5 раз — до 643 млн рублей после списания капитальных затрат по активам на Дальнем Востоке, следует из отчетности компании. Скорректированная чистая прибыль – 51,6 млрд рублей.

Выручка в январе-декабре выросла на 2,2% — до 366,642 млрд рублей.

Прибыль от операционной деятельности снизилась на 82% — до 11,156 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 97,5 млрд рублей

Моя стратегия и шорт до 0,3240 оправдывают себя и если Вы не поняли что эта новость уже трэнд после негатива по Боингу.
Ну, мне жаль капиталы тех кто купил ее дорого.

Инсайда у меня не было если что, чистый фундаментал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Петр Юсов, такие картинки не надо прикладывать. Это трагедия и там погибли люди.

Прибыль Рус Гидро снизилась на 82% продолжаем шорт на фоне Финансового Апокалипсиса
Можно считать что трагедия на СШГЭС — повторилась в виде отчетности по МСФО.


Прибыль Рус Гидро снизилась на 82% продолжаем шорт на фоне Финансового Апокалипсиса.

Прибыль «РусГидро» по МСФО за 2019 год упала в 49,5 раз — до 643 млн рублей после списания капитальных затрат по активам на Дальнем Востоке, следует из отчетности компании. Скорректированная чистая прибыль – 51,6 млрд рублей.

Выручка в январе-декабре выросла на 2,2% — до 366,642 млрд рублей.

Прибыль от операционной деятельности снизилась на 82% — до 11,156 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 97,5 млрд рублей

Моя стратегия и шорт до 0,3240 оправдывают себя и если Вы не поняли что эта новость уже трэнд после негатива по Боингу.
Ну, мне жаль капиталы тех кто купил ее дорого.

Инсайда у меня не было если что, чистый фундаментал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идем на 0,5)

Maxone, ну с начала конечно

А я Вас предупреждал :)
Добро пожаловать на 0,34

Петр Юсов, жду))))

Maxone,

Да Да Да!!!

Идем на 0,5)

А я Вас предупреждал :)
Добро пожаловать на 0,34

Петр Юсов, жду))))

А я Вас предупреждал :)
Добро пожаловать на 0,34

Ну, что там в конференции интересного??? Какие обещания?

© Interfax 16:06 05.03.2020
МОЛНИЯ
ДИВИДЕНДЫ РУСГИДРО ЗА 2020 Г СОСТАВЯТ НЕ МЕНЕЕ 0,0362 РУБ НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ

Pinkin, всего 5% дивы следующем году? уж лучше Сбера купить, только выплатами за 2019г. перекроет доходность Гидры за 2 года!

В соответствии с новой дивидендной политикой, дивиденды РусГидро по итогам 2019 года прогнозируются на уровне не ниже среднего значения за 2017-2019 гг.

Получается, дивы за 2019г: 0,0365 руб. Чистый див доход 4,7% по текущей.

Марэк, дня данной компании это нормально. Плюс ВТБ в поддержку и разгон.

В соответствии с новой дивидендной политикой, дивиденды РусГидро по итогам 2019 года прогнозируются на уровне не ниже среднего значения за 2017-2019 гг.

Получается, дивы за 2019г: 0,0365 руб. Чистый див доход 4,7% по текущей.

РусГидро - мсфо за 2019г. Дивидендная история

РусГидро – рсбу/ мсфо
433 288 905 849 акций www.rushydro.ru/investors/stockmarket/capital/
Free-float 19,8%
Капитализация на 05.03.2020г: 290,650 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 157,495 млрд руб/ мсфо 302,095 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 185,601 млрд руб/ мсфо 345,712 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 187,697 млрд руб/ мсфо 352,789 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 190,215 млрд руб/ мсфо 355,244 млрд руб

Выручка 2017г: 144,697 млрд руб/ мсфо 348,119 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 124,720 млрд руб/ мсфо 259,055 млрд руб
Выручка 2018г: 162,813 млрд руб/ мсфо 358,770 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 115,631 млрд руб/ мсфо 258,284 млрд руб
Выручка 2019г: 155,180 млрд руб/ мсфо 366,642 млрд руб

Прибыль 2016г: 41,877 млрд руб/ Прибыль мсфо 39,751 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 33,544 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,804 млрд руб
Прибыль 2017г: 36,149 млрд руб/ Прибыль мсфо 22,774 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 37,514 млрд руб/ Прибыль мсфо 45,985 млрд руб
Прибыль 2018г: 36,726 млрд руб/ Прибыль мсфо 31,837 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>