Финаме
БКС Мир Инвестиций«Севергрупп» Алексея Мордашова договорилась о покупке 42% «Ленты»
Речь идет о приобретении долей у структуры TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова подписало обязывающие соглашения со структурой TPG Group — Luna Inc. и Европейским банком реконструкции и развития о покупке их долей в ритейлере «Лента».
Всего «Севергрупп» покупает около 41,9% капитала «Ленты» (без учета казначейских акций) по $3,6 за GDR, или $18 за акцию. Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн, говорится в сообщении компании Мордашова.
Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы. Ожидается, что оно произойдет до конца мая, сказано в сообщении.
После закрытия сделки «Севергрупп» выставит оферту миноитариям «Ленты» по той же цене — $3,6 за GDR, или $18 за акцию.
Мордашов, процитированный в сообщении, заявил, что «Севергрупп» верит в «значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей».
Гендиректор «Ленты» Герман Тинга рассчитывает, что новый акционер «сможет создать ценность для компании, объединив устойчивое положение „Ленты“ на рынке и наше глубокое понимание потребностей клиентов, подкрепленное большими данными, с большим опытом „Севергрупп“ как в онлайн-ритейле, так и в инструментах цифрового маркетинга».
Финансовым консультантом «Севергрупп» выступает Citigroup Global Markets, юридическим — Freshfields Bruckhaus Deringer.
О том, что «Севегрупп» ведет переговоры о покупке пакетов TPG и ЕБРР, стало известно на прошлой неделе. TPG — крупнейший акционер «Ленты» с 34,13% акций, ЕБРР владеет 7,4%, директорам и менеджменту принадлежит 0,63%. В свободном обращении находится 57,22%.
Акционерный капитал «Ленты» состоит из 97 млн 508,265 тыс. обыкновенных акций (487 млн 541,325 тыс. GDR).
У Мордашова нет крупных активов в традиционном ритейле, но его «Севергрупп» владеет интернет-ритейлером «Утконос». Он был создан в 2000 году и долгое время оставался единственным значимым игроком на рынке интернет-торговли продуктами питания. На фоне усиления конкуренции на рынке онлайн-торговли продуктами питания после выхода на него крупных игроков (таких, как, например, X5 Retail Group с онлайн-супермаркетом «Перекресток»), «Утконос» начал перестраивать бизнес, оптимизировал ассортимент и ценообразование.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году рост выручки ООО «Новый импульс-50» (операционная структура «Утконоса») замедлился до 23,5% с 27% в 2016 году. Объем выручки составил 8,3 млрд рублей. Убыток от продаж увеличился до 933 млн рублей с 763 млн рублей годом ранее. Чистый убыток составил 752 млн рублей.
В числе крупных активов Мордашова — «Северсталь», Nordgold, «Силовые машины».
www.finmarket.ru/news/4971884
| Число акций ао | 116 млн |
| Номинал ао | 0.0912632 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 134,0 млрд |
| Выручка | 772,4 млрд |
| EBITDA | 54,6 млрд |
| Прибыль | 13,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 10,3 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 1,0 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Лента Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Лента акции
1155.5₽ -0.13%
-
Вход в капитал Ленты Мордашова открывает перспективы для развития компании - Промсвязьбанк
Мордашов покупает 42% Ленты у TPG и ЕБРР за $729 млн, выставит оферту миноритариям по $18 за акцию
ООО Севергрупп Алексея Мордашова подписало обязывающие соглашения со структурой TPG Group — Luna Inc. и Европейским банком реконструкции и развития о покупке их долей в ритейлере Лента. Всего Севергрупп покупает около 41,9% капитала Ленты (без учета казначейских акций) по $3,6 за GDR, или $18 за акцию. Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн, говорится в сообщении компании А.Мордашова. После закрытия сделки Севергрупп выставит оферту миноитариям Ленты по той же цене — $3,6 за GDR, или $18 за акцию.
Севергупп покупает Ленту с небольшой премией к рынку, которая составляет порядка 5-7%. Это, скорее всего, не приведет к массовому участию миноритариев в оферте. Тем более, что вход в капитал Мордашева открывает перспективы для развития Ленты, что может позитивно отразиться на ее капитализации.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе- Лента сможет использовать опыт Севергрупп для укрепления позиций на рынке - Атон
TPG Group и ЕБРР продадут свои доли в Ленте, предусмотрена обязательная оферта
Ведомости сообщают, что TPG Group и ЕБРР продадут свои доли в ритейлере — 34.4% и 7.5% соответственно — Севергрупп Алексея Мордашова. Для целей сделки Лента оценивается в $1.75 млрд, и за 41.9% Севергрупп заплатит $729 млн. Сделка должна быть одобрена ФАС.
В соответствии с условиями сделки, Севергрупп объявит обязательную оферту миноритариям по цене $3.6 за GDR, которая предполагает премию более 8% к цене акций на момент закрытия рынка 26 марта, когда Ведомости впервые сообщили о сделке. Также цена предполагает премию 6.5% к вчерашнему закрытию. Принимая во внимание премию к цене, а также возможный синергетический эффект для Ленты, которая сможет использовать опыт Севергрупп в области ИТ-решений для укрепления своих позиций на рынке, мы считаем эту новость позитивной.
АТОН
читать дальше на смартлабе Какие мысли про изменение ущербной див.политики Ленточки в связи с предполагаемым заходом Севергрупп?
Сергей Нагель, если Мордашов в Ленте будет проводить ту же политику, что и в Северстали, будет шикарно.
Oskolkov, Это невозможно, т.к. ритейл не металлургия
Алексей, почему же? Мордашов владеет 3им по величине онлайн гипермаркетом «Утконос», и там тоже дела идут вполне неплохо.
Выходит выкуп будет по 235 рубля, с учетом комисс это цена в рынке уже.
Игорь Егоров, это что за комиссии вы насчитали аж на 7% почти?
макей, у кого мелкий пакет, процент может быть существенным, не 7 конечно, но 2-3%
Какие мысли про изменение ущербной див.политики Ленточки в связи с предполагаемым заходом Севергрупп?
Сергей Нагель, если Мордашов в Ленте будет проводить ту же политику, что и в Северстали, будет шикарно.
- Выходит выкуп будет по 235 рубля, с учетом комисс это цена в рынке уже.
Лента - прекращает программу buy back
Ритейлер "Лента" прекращает программу обратного выкупа своих глобальных депозитарных расписок.
За время действия программы было приобретено 4,55 миллиона бумаг на сумму 980,8 миллиона рублей.
Приобретенные GDR составляют 0,93% всех GDR компании, находившихся в обращении на Лондонской фондовой бирже до проведения программы обратного выкупа GDR
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={CF168514-3312-42BC-9DF8-4F6CB838D405}«Лента» … объявляет о прекращении программы обратного выкупа ее глобальных депозитарных расписок с максимальным объемом выкупа на уровне 11,6 миллиарда рублей, о начале которой было объявлено 29 октября 2018 года. С момента начала реализации программы обратного выкупа GDR, держателям GDR было выплачено в совокупности приблизительно 980,8 миллиона рублей посредством приобретения 4 миллионов 552 тысяч 610 GDR"
читать дальше на смартлабе- Севергрупп Мордашова покупает 41,9% ретейлера Лента за $729 млн
Севергрупп Мордашова покупает 41,9% ретейлера Лента за $729 млн
Андрей Лемешко
(Блумберг) -- Севергрупп Алексея Мордашова договорилась с Luna Inc. (структура TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% акционерного капитала ретейлера Лента по цене $3,60 за GDR ($18 за акцию), сообщила Севергрупп по электронной почте.
Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн
Ожидается, что сделка будет завершена до конца мая 2019 года, «при условии получения одобрения ФАС России и удовлетворения других условий в соответствии с договоренностями сторон»
После закрытия сделки Севергрупп объявит оферту по покупке акций/расписок Ленты по цене $3,60 за GDR ($18 за акцию)
читать дальше на смартлабе 
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов договорился о покупке 41,91% «Ленты» у ее крупнейших акционеров TPG и ЕБРР. Но миноритарии сети уже назвали первоапрельской шуткой предложенную цену в рамках обязательной оферты
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group). Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.
Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн. Ее завершение зависит от ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы.
«Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей», — приводятся слова Мордашова в сообщении промышленной группы.
читать дальше на смартлабе
Сергей Нагель, это вопрос к руководству Севергрупп. А им самим еще нужно время ознакомиться со всей подноготной, тогда и примут решение.
Smash, да понятно. Но меня интересует мнение смартлабовцев по этому поводу. Какие ожидания.
- Какие мысли про изменение ущербной див.политики Ленточки в связи с предполагаемым заходом Севергрупп?
- «Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты»
«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента». Это составляет около 41,9% акционерного капитала «Ленты» (без учета казначейских акций) по цене $3,6 за GDR ($18 за акцию). Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.
Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы России. «Компания «Лента», которая известна как один из наиболее эффективных игроков рынка с высокими темпами роста — это уникальный актив для реализации этого потенциала на российском рынке»,— заявил господин Мордашов.
Ожидается, что сделка будет завершена до конца мая 2019 года.
www.kommersant.ru/doc/3931159?from=hotnews
читать дальше на смартлабе 
- «Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента». Это составляет около 41,9% акционерного капитала «Ленты» (без учета казначейских акций) по цене $3,6 за GDR ($18 за акцию). Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.
Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы России. «Компания «Лента», которая известна как один из наиболее эффективных игроков рынка с высокими темпами роста — это уникальный актив для реализации этого потенциала на российском рынке»,— заявил господин Мордашов.
Ожидается, что сделка будет завершена до конца мая 2019 года.
www.kommersant.ru/doc/3931159?from=hotnews 
долг.рф/news/economy/gipermarkety_lenta_pomenyayut_vladeltsa/
Крупные акционеры «Ленты» выходят из капитала одной из крупнейших розничных сетей России. В данный момент ведутся переговоры о приобретении пакета акций компанией «Севергрупп». Компания принадлежит предпринимателю Алексею Мордашеву, владельцу «Утконоса». По оценке Forbes, в 2012 и 2013 «Утконос» занял третье место по выручке в России среди интернет-компанией после «Яндекс» и Mail.ru.
«Лента»: рост в ожидании продажи контроля (комментарий аналитиков)Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»
Сегодня FMCG-ритейлер «Лента» объявил о том, что между ЕБРР и «Севергрупп» бизнесмена Мордашова ведутся переговоры в отношении возможной продажи доли 7,4%. Аналогичные переговоры шли и с TPG Group о продаже доли 34,13%. В последнем случае менеджмент «Ленты» сообщал, что продажа может быть совершена исключительно при условии обязательного предложения о выкупе всем акционерам и держателям расписок. При этом на данном этапе все ещё отсутствует какая-либо определённость по поводу того, состоится ли сделка или нет.
Считаем, что при одобрении сделки будет развиваться примерно по следующему сценарию: с TPG из капитала выйдет ЕБРР, а структуры Мордашова получат 41,55%. Если сделка состоится, то имеет смысл рассматривать два сценария выкупа у миноритариев – базовый и оптимистичный. В базовом сценарии стоит ориентироваться на самую консервативную оценку – средневзвешенную рыночную цену расписок за последние полгода, которая составляет около 220 руб. за бумагу. У этих значений котировки оказались сразу после появления новости. В оптимистичном – премия к рынку составит до 30%.
читать дальше на смартлабе- Покупка бумаг Ленты вблизи 220 рублей спекулятивно интересна - Открытие Брокер
Сегодня FMCG-ритейлер «Лента» объявил о том, что между ЕБРР и «Севергрупп» бизнесмена Мордашова ведутся переговоры в отношении возможной продажи доли 7,4%. Аналогичные переговоры шли и с TPG Group о продаже доли 34,13%. В последнем случае менеджмент «Ленты» сообщал, что продажа может быть совершена исключительно при условии обязательного предложения о выкупе всем акционерам и держателям расписок. При этом на данном этапе все ещё отсутствует какая-либо определённость по поводу того, состоится ли сделка или нет.
Считаем, что при одобрении сделки будет развиваться примерно по следующему сценарию: с TPG из капитала выйдет ЕБРР, а структуры Мордашова получат 41,55%. Если сделка состоится, то имеет смысл рассматривать два сценария выкупа у миноритариев – базовый и оптимистичный. В базовом сценарии стоит ориентироваться на самую консервативную оценку – средневзвешенную рыночную цену расписок за последние полгода, которая составляет около 220 руб. за бумагу. У этих значений котировки оказались сразу после появления новости. В оптимистичном – премия к рынку составит до 30%.
читать дальше на смартлабе
Лента - факторы роста и падения акций
- Компания хочет удвоить выручку 2020 года к 2025 году до 1 трлн рублей (28.07.2022)
- Новые M&A могут улучшить финансовые результаты (20.10.2023)
- Компания улучшила свои операционные метрики. Смена фокуса со стагнирующего гипермаркета к масштабируемому магазину у дома. (15.02.2024)
- Компания допускает возможность проведения SPO, но по более высоким ценам (14.02.2024)
- Дивиденды не в приоритете. 1 - долговая нагрузка 2 - Рост продаж и развитие бизнеса 3 - дивиденды. Можно бесконечно пытаться нарастить продажи и не платить дивиденды. (15.02.2024)
- Рентабельность последние годы снижалась c 9% до 6% в 2022 году (по EBITDA) (15.02.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Лента - описание компании
Один из ведущих российских ритейлеров и крупнейшая сеть гипермаркетов в России
- Большинство покупок осуществляется с использованием карт лояльности, что улучшает потребительский опыт и повышает лояльность, при этом позволяя оценивать потребительские привычки и поведение покупателей
- Россия является одним из крупнейших розничных рынков в Европе и обладает значительными возможностями для роста
- Лидирующая рентабельность в отрасли благодаря низким операционным расходам
- Стабильный и устойчивый рост
- Менеджмент Компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и обширным опытом работы в России.
- Акционером является Севергрупп, что способствует поддержанию лучших международных стандартов корпоративного управления
- Листинг на Лондонской и Московской фондовых биржах
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
