| Число акций ао | 188 308 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 12,8 млрд |
| Выручка | 80,4 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 3,7 млрд |
| Дивиденд ао | 0,0062 |
| P/E | 3,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 9,1% |
| Россети Волга Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
А форум молчит
Лыжник, сдаю потихоньку спекулятивную котлетку в Волге… :) брал в 9,65
Че такая дешевая то контора?
ссылка на табличку
Мы подтверждаем по акциям МРСК Волги рекомендацию «покупать» и повышаем целевую цену с 0,136 до 0,145 руб. Апсайд 45% в перспективе 12 мес.
Производственные и финансовые показатели находятся на линии роста, по EV/EBITDA 2018П акции МРСК Волги остаются самыми дешевыми в электросетевом комплексе – 1,8х в сравнении с медианой 2,9х, по итогам года мы ожидаем дивидендов с доходностью около 12%, и мы сохраняем интерес к MRKV.Малых Наталия
Прибыль "МРСК Волги" за 3 квартал 2018 года по МСФО выросла на 39% — до 1,67млрд рублей,.
Выручка в июле-сентябре увеличилась на 7% — до 15,58 млрд рублей.
Результаты от операционной деятельности составили 2,26 млрд рублей, что на 30% выше результата прошлого года.
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1476542
если инвестиция долгосрочная, а не спекулятивная, то тут необходимо учитывать следующие факторы:
1. недооценка по отчетности должна быть в разы. от 3х и выше.
ФСК этому соответствует, ни одна МРСК и рядом не стоит.
2. у АО должна быть возможность роста по ЧА и т.д.
ФСК есть куда расти, а соответственно и в будущем смешная рыночная цена будет расти.
МРСК ограничены своим регионом, им некуда развиваться они зажаты ограниченным пространством.
3. Стабильная дивидендная доходность и рост Чистой прибыли.
50% от скорректированной ЧП вполне хорошая доходность.
Тем более, что основная инвестпрограмма ФСК подходит к концу, а мощности выросли.
у МРСК же наоборот есть в планах глобальная цифровизация и не понятно какими будут расходы.
4. Долговая нагрузка.
У ФСК она существенная. с одной стороны это нагрузка и на ее тратится часть прибыли. но в этой связке важно понять главное — возможность ее обслуживать и при этом получать существенную прибыль! Уменьшение ИП у ФСК = сокращение в будущем долга и рост Чистой прибыли, а соответственно и существенный рост дивидендной доходности.
Саша Пушкин, да помним мы эту историю про завышенные тарифы у ЦП. Жаль, что прибыль это не повышает.
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (МРСК Волги, ИНН 6450925977) зарегистрировано 29 июня 2007 года в Саратове. В состав единой операционной компании «МРСК Волги» входит 7 филиалов — Мордовэнерго, Оренбургэнерго, Пензаэнерго и Чувашэнерго, а также Саратовские, Самарские и Ульяновские распределительные сети.
Уставный капитал компании составляет 17.858 млрд руб. и разделен на 178577801146 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0.1 руб. каждая. ОАО «Российские сети» владеет 67.626% уставного капитала компании.
www.mrsk-volgi.ru/
Финаме
БКС Мир Инвестиций
