Россети Волга акции

Заполнил последние квартальные данные РСБУ в табличку:
smart-lab.ru/q/MRKV/f/q/RSBU/

А что собственно так всех заинтересовало в отчетности Волги?
ЧП 2.5? Высокая — но ведь за прошлые кварталы тоже был рост?

Роман, заинтересовало то, что акция выросла)))

Частники пишут vk.com/wall-92218128_13435

Правильно. Был рост ЧП — Волга росла. Сейчас тоже ост ЧП. Волга будет дальше расти. Кто хочет получить прибыль — покупает.

А что собственно так всех заинтересовало в отчетности Волги?
ЧП 2.5? Высокая — но ведь за прошлые кварталы тоже был рост?

Электромонтёр, в Аленке обсуждаем отчет. пошла волна. + 6% уже. Я тут еще прикинул сколько было размываний с 2010 года (конец года историч пик по бумаге), мелоч совсем. так что исторический пик в 19 коп настоящий! )

Электромонтёр, согласен спасибо. Риски есть все таки. Я ФСК ловил хотел докупить, но Волгу купил, по ФСК снял заявку. деньги кончились (.
в ФСК я сижу в долгосроке, ваще голову не грею.
А тут такого спокойствия нет.

Отчет хороший, объемы есть, цена еле-еле растет. Всех Левинский напугал?

siesta00, покупки правильно идут, без резких скачков

Отчет хороший, объемы есть, цена еле-еле растет. Всех Левинский напугал?

siesta00, вырастет, потерпите немного.

Отчет хороший, объемы есть, цена еле-еле растет. Всех Левинский напугал?

+ еще добавлю ложку дегтя.
за 2015 г прибыль по РСБУ — 200 млн, а по МСФО 1300 млн.
Мораль?
Любой грамотный бух спрячем вам в РСБУ прибыль, если будет необходимость, мы миноры даже глазом не успеем моргнуть.

А заплатили 95% от ЧП РСБУ!

Вот я брал по 10, чтобы продать вам по 9? Я дурак по-вашему? Оферту глупые люди не посылали.

Электромонтёр, очень здравые рассуждения. Но везде у тебя скептис по сетям (ФСК итп), а тут эйфория.
Контр Аргументируй, пожалуйста такой довод. Сам прикупил на сегодняшним сливе Волгу немного, уж больно фундаментально хороша.
НО!
Попобую розовые очки снять ..

Берем 2011 г и 2016 г (полазил на сайте) оченннь грубо.
2011 г. ЧП 1,3 ярда Чистый долг примерно 5 ярдов (7 ярдов зааймы и 2 ярда ДС)
2016 ЧП 1,37 ярда Чистый долг примерно 6 ярдов (8,3 займы и 2,1 ДС

Но за 2011 г платит дивиденты — 200 млн или примерно 0,11 на акцию. Кстати тогда и акций было на 7 млдр шт меньше. Размыли немного за эти года.
То есть примерно 15% от ЧП.

За 2016 — БАХ — 95%.

Какой смысл? Даже не 50% по директиве? Какая вероятноть, что такая щедрость продолжится?

Еще в довесок весь сектор электроэнертике сильно политизирован.
Доказательство. Вернемся в 2011 год. И я не зря его указываю. так как прибыль сопоставима была с 2016 г.!
Вон скрин из отчетнсоти. Крутая волатильность с 19 коп на 6 коп. Ну там ладно — вся энергетика полегла и.т.п.



резюме: все МРСК-ки все просто наэлектролизованы сейчас и виной том это чумовые отчеты и главное дивиденты. В цене акций сейчас много эмоций (вон Ремору на соседней ветке по ФСК сжечь на костре хотят) и много спекулятнов. Любые пуки, а мы это видели (просто тупая фраза и пипец все дико вниз) провоцируют какие то сливы.
Волга дала 95% дивов и все ждут за 2017 такую же. А если не будет?

Сильно волатильно, мелко и и рисковано. Мне ту ФСК боле спокойней видится, но конечно по корпоративному управлению капексами Волга смотрится намного лучше.

З.Ы. комент не тролинга ради, а все во благо объективности ), сам залез на сливе хорошем сегодня под эмоции и доп эмиссию, а сейчас сижу задним числом отчетность изучаю.

Я согласен с этим подходом и вчера по 0.1025 удвоил позицию по Волге. Электромонтёр был прав, стали отдавать после оферты бумагу в рынок.
Среднее в 0.7 меня устраивает.
Спасибо нашим мажором за распродажу. А вот когда открытие и другие брокеры начнут пиарить волгу и цп, также как Башнефть год назад, буду отдавать тем кто хочет купить что-нибудь надежное и распиареное.
Сейчас будем смотреть как дальше поведёт себя менеджмент после размещения. От 4-го квартала ничего хорошего не жду, а вот после...

Дорогой Дед Мороз я хочу на Новый год ФСК по 0.14, пусть клерк из Россетей что-то ещё «разумное» выскажет.

Мнение по МРСК Волги:

Акции #МРСК Волги — вот уж действительно кладезь успешного инвестирования! Капитализация компании за последние 1,5 года выросла в 5,5 раз (!), и судя по текущему значению EV/EBITDA чуть больше двух это еще далеко не предел, а поход к историческим максимумам в район 19 копеек — лишь дело времени.

Вдобавок ко всему обратите внимание на долговую нагрузку компании (NetDebt/EBITDA) — на конец 1 полугодия 2017 года она практически отсутствует, что выгодно отличает МРСК Волги от большинства других дочек Россетей.

vk.com/wall-92218128_12725

Тимофей Мартынов,

С чего все МРСК льют? Есть новости?

Roman Seliverstov, он просил не россети освободить от дивидендов, а переводить деньги от дочек к мамке не через дивиденды, а по статье управление, как расходы. Вот от этого и льют, так как согласно его плану у дочек дивов не будет, а мамка будет нормально платить 50% по мсфо.

Юрий Желудев, если все так хорошо для акционеров Россетей, чего же они сегодня не отскакивают, и более того, продолжают сползать. Или это вообще реакция на Ливинского, типа к чему не прикоснется. все превращается в дерьмо.

Alex64, а на это я отвечу, милый человек, что все вокруг это сплошные манипуляции невидимой рукой рынка, так и ОГК-2 падало а к Левинскому там вообще никакого отношения!)

С чего все МРСК льют? Есть новости?

Roman Seliverstov, он просил не россети освободить от дивидендов, а переводить деньги от дочек к мамке не через дивиденды, а по статье управление, как расходы. Вот от этого и льют, так как согласно его плану у дочек дивов не будет, а мамка будет нормально платить 50% по мсфо.

Юрий Желудев, если все так хорошо для акционеров Россетей, чего же они сегодня не отскакивают, и более того, продолжают сползать. Или это вообще реакция на Ливинского, типа к чему не прикоснется. все превращается в дерьмо.

С чего все МРСК льют? Есть новости?

Roman Seliverstov, он просил не россети освободить от дивидендов, а переводить деньги от дочек к мамке не через дивиденды, а по статье управление, как расходы. Вот от этого и льют, так как согласно его плану у дочек дивов не будет, а мамка будет нормально платить 50% по мсфо.

Юрий Желудев, спасибо за комментарий
только сейчас я понял суть заявления Ливинского

С чего все МРСК льют? Есть новости?

Roman Seliverstov, он просил не россети освободить от дивидендов, а переводить деньги от дочек к мамке не через дивиденды, а по статье управление, как расходы. Вот от этого и льют, так как согласно его плану у дочек дивов не будет, а мамка будет нормально платить 50% по мсфо.

С чего все МРСК льют? Есть новости?

Roman Seliverstov, не только мрск, а похоже всех сетевиков, видимо из-за заявления главы Россетей, о том что попросит правительство освободить Россети от выплаты дивов.

С чего все МРСК льют? Есть новости?

Электромонтёр, Поздравляю, с хорошей сделкой. А мне лень было заморачиваться, в итоге ничего не заработал. А надо было поднять свою задницу да к брокеру сходить, даже можно было тупо ему позвонить и по мэйлу выслать данные. А он бы сам заполнил. Буду держать за 11,5 копеек. А ты считай 15% без риска сделал.

Юрий Желудев, спасибо. Звонил сегодня, оплата прошла, на след.неделе отправят передаточное указание регистратору.
Там не всё так просто было. Брокер вообще не в курсе был, как оферту заполнить (открытие). И по электронке её не принимали. Форма была на сайте мрск. Её надо было заполнить и отправить в Саратов заказным письмом.

Электромонтёр, Да я видел на сайте, там много разных реквизитов было, различных депозитариев, которые надо было у брокера брать. Это у меня уже второй раз когда я такой заработок пропускаю, первый был, это когда Норникель акции выкупал, достаточно было на бирже купить и ему по оферте впарить, более чем 20% дохода было.

Электромонтёр, это понятно, будем посмотреть на движение в интервале 10-20 октября. А сами откуда про оферту узнали?

Alex64,
С официального сайта мрск волги. 4 сентября выложили. Срок приёма оферт был 10дней до 15 сентября. Отправил им письмо, получил ответ, оплатил.

Электромонтёр, Поздравляю, с хорошей сделкой. А мне лень было заморачиваться, в итоге ничего не заработал. А надо было поднять свою задницу да к брокеру сходить, даже можно было тупо ему позвонить и по мэйлу выслать данные. А он бы сам заполнил. Буду держать за 11,5 копеек. А ты считай 15% без риска сделал.

Так можно ожидать цену в пределах 10,5 коп.
Спасибо за инфу, а то я собирался брать по текущим.

Alex64, только если до квартального отчёта (конец октября) не купите, придётся брать по 14коп. Как покажут ещё 2млрд прибыли, скакнёт на 20%, и что тогда будете делать?

Электромонтёр, это понятно, будем посмотреть на движение в интервале 10-20 октября. А сами откуда про оферту узнали?

Так можно ожидать цену в пределах 10,5 коп.
Спасибо за инфу, а то я собирался брать по текущим.

Электромонтёр, такие же ожидания. Есть мысли ИнтерРао?

на чем падаем? вроде бы была общая команда на рост?

Васильев Максим,
Через неделю на счета поступят акции, тем кто отправил оферту на доп.выпуск акций. Всего на 390млн р. Они первые 2 недели сентября продавались всем желающим по 0.1р. Мне придёт на 3млн р.
Среди купивших найдутся желающие сразу зафиксить прибыль. Некоторые из них шортят (потому что акции им так и так придут). Некоторые просто боятся распродажи. Вот распродастся эта допка, тогда и вверх пойдём. Я лично буду держать до выхода отчёта за 3 квартал. Он обещает быть ещё лучше первых двух. (Тариф вырос, долгов почти не осталось.)

Электромонтёр, так может прольют до 9?