МТС акции

OIBDA 2020 ждут на уровне 2019, (-2%).
Так что в целом дивы будут аналогичны в следующем году

Отрицательное влияние ковида на бизнес мтс

Походе тарифы начали постепенно вверх подтягивать

Прибыль не изменилась, а если бы не курсовые разницы то была бы на 7 ярдов меньше

А вот оибдашка выглядит чет скромновато в исторической перспективе

надо же! Даже выручка растет быстрее инфляции

Так, сел смотреть МТС.
Преза тут static.ssl.mts.ru/mts_rf/images/finansoviye_itogi_pervogo_kvartala_2020_goda_presentacia.pdf

МТС – рсбу/ мсфо
1 998 381 575 акций
Free-float 44,35%
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/struktura-akcionernogo-kapitala-pao-mts
Капитализация на 26.05.2020г: 668,559 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 682,831 млрд руб/ мсфо 787,516 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 751,043 млрд руб/ мсфо 866,642 млрд руб

Выручка 1 кв 2019г: 81,188 млрд руб/ мсфо 109,833 млрд руб
Выручка 2019г: 342,123 млрд руб/ мсфо 476,106 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 86,434 млрд руб/ мсфо 119,608 млрд руб

Прибыль 1 кв 2018г: 19,972 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,823 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 35,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,250 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 53,373 млрд руб/ Прибыль мсфо 49,359 млрд руб
Прибыль 2019г: 64,612 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,099 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 10,293 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,916 млрд руб
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2020-05-26/finansovye-i-operacionnye-rezultaty-gruppy-mts-po-itogam-pervogo-kvartala-2020-goda
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/godovaya-otchetnost

МТС - не планирует пересматривать дивидендную политику
президент МТС Алексей Корня:

«Нет, мы не планируем пересмотр дивидендной политики. Политика принимается на три года, и когда мы ее принимаем, мы учитываем потенциальную волатильность и те риски, которые возможны. Поэтому — нет, мы не планируем пересматривать дивидендных обязательств»

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#MTSS #дивиденды
МТС НЕ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСМОТР ДИВИДЕНДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ-ЗА COVID-19 — ИНТЕРФАКС

МТС - прибыль 1 кв МСФО +0,8%
Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2020 года выросла на 8,9% — до 119,6 миллиарда рублей

Скорректированная OIBDA увеличилась на 1,6% — до 51,5 миллиарда рублей.

Операционная прибыль снизилась на 2,2 % — до 26,5 миллиарда рублей.

Капзатраты компании выросли на 21,6%, до 20,2 миллиарда рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС СКОРРЕКТИРОВАЛ ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ COVID, ОЖИДАЕТ СОХРАНЕНИЯ ВЫРУЧКИ НА УРОВНЕ 2019 ГОДА ИЛИ РОСТА В ПРЕДЕЛАХ 3% — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

Прогноз по капзатратам МТС может быть сокращен - Фридом Финанс
МТС (+1,56%) отчитается за 1 квартал по МСФО.

Консенсус-прогноз предполагает сокращение выручки до 88, а EBITDA до 12 млрд руб. Я не ожидаю столь резкого падения основных показателей. Сокращение продаж затронуло, в основном, сегмент розничных точек, МТС банка. Компания, получившая звание одного из сильнейших телекоммуникационных брендов, не сообщала о больших проблемах из-за CoVid-19. Прогноз роста годовой выручки на 3% не отозван.

Я полагаю, что прогноз по капзатратам может быть сокращен, в частности, Правительство готово перенести регуляторные требования по хранению данных на более поздний срок, и это сэкономит 4-6 млрд руб. Ожидаю, что МТС отчитается лучше прогноза, выручка может достичь 112 млрд руб. Сохраняем целевой уровень 320 руб. на акцию (достигнут). Дивиденд, по всей видимости, будет сохранен на уровне не менее 26 руб. на акцию в год.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 1 кв 2020

см. календарь по акциям

Рост выручки российского сегмента мобильной связи МТС ускорится в 1 квартале до 4,8% - Альфа-Банк
МТС во вторник, 26 мая, представит финансовые результаты за 1К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем сильные показатели выручки и OIBDA соответственно на уровне 119,2 млрд руб. (+9% г/г) и 51,8 млрд руб. (+2% г/г; при рентабельности 43,5%) на уровне группы на фоне продолжения нормальных трендов бизнеса, так как влияние карантинных мер, связанных с пандемией Covid19, на результаты 1К20 было, скорее всего, весьма ограниченным. Инвесторов будет интересовать прогноз на 2020 г. – мы не исключаем некоторых консервативных корректировок к текущему прогнозу. Тем не менее, мы ожидаем, что МТС сохранит в целом позитивное впечатление у инвесторов, обнадежив их сильным СДП и отсутствием рисков в части дивидендных выплат. Компания выплатит свой следующий дивидендный транш в августе (20,57 руб./акцию, 41,14 руб./АДР, дата закрытия реестра назначена на 9 июля).

Рост выручки российского сегмента мобильной связи, вероятно, ускорится с 3,3% г/г в 4К19 до 4,8% г/г в 1К20 на фоне повышения тарифов с конца января 2020 г. и продолжающегося чистого притока абонентов (по нашей оценке, + 2% г/г). Эффект падения выручки от услуг роуминга на фоне ограничений на поездки в связи с карантинными мерами не должен быть значительным в 1К20, в отличие от сильного влияния данного эффекта на выручку 2К и 3К из-за сезонности. Мы ожидаем нормальные тренды выручки в сегменте фиксированной связи (-1% г/г). Выручка от продажи телефонов должна продемонстрировать сильный рост на 10,6% г/г до 13,8 млрд руб. на фоне хорошего спроса на смартфоны в 1К20. Ранее МТС оценивала рост этого рынка на 13% г/г до 120,4 млрд руб. на фоне роста продаж на 9% и роста средней цены чека на 4%, так как россияне сейчас более активно покупают телефоны, чтобы успеть сделать эти покупки до ожидаемого повышения цен, которое может негативно повлиять на стоимость телефонов. По нашей оценке, выручка МТС Банка составит 8,8 млрд руб. в 1К20.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Консолидированная выручка МТС в 1 квартале может увеличиться на 6,4% - Газпромбанк
МТС 26 мая 2020 года опубликуют финансовые результаты за 1К20 и проведут звонок для инвесторов.

Консолидированная выручка в 1К20 может увеличиться на 6,4% г/г (после деконсолидации Украины в обоих периодах) вследствие роста выручки в России на 6,5% г/г, который объясняется следующей динамикой основных компонентов: o услуги мобильной связи: ~+5% г/г из-за повышения цен на услуги в 1К20, а также благодаря тому, что экономические ограничения, связанные с COVID, затронули относительно небольшую часть квартала (вторую половину марта); o фиксированная связь: ~-0,5% г/г; o МТС Банк: ~+30% г/г благодаря увеличению клиентской базы и объемов кредитования; o продажи товаров: ~+11% г/г за счет увеличения продаж телефонов и аксессуаров (+10% г/г) и программного обеспечения (+20% г/г). Рост продаж телефонов мог быть связан с повышением спроса на импортное оборудование во второй половине марта из-за ослабления рубля.

Гончаров Игорь
«Газпромбанк»

Консолидированная OIBDA может показать положительную динамику (+3,2% г/г) за счет динамики OIBDA в России (+3,1% г/г) вследствие роста выручки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС отчитается завтра, 26 мая и проведет телеконференцию - Атон
Завтра (26 мая) МТС представит отчет о финансовых результатах за 1К20.

Мы ожидаем, что выручка достигнет 117.6 млрд руб. (+7% г/г), OIBDA — 51.7 млрд руб. (+2% г/г), рентабельность OIBDA прогнозируется на уровне 44.0% (против 46.2% в 1К19). Рост выручки должен быть обусловлен улучшением операционных результатов на географически крупнейшем российском рынке. Как ожидается, на этом рынке в мобильном сегменте компания улучшит результаты в 1К20 на 4.0% г/г по сравнению с +3.3% в 4К19 на фоне роста стоимости тарифов и роста числа абонентов. Выручка от продажи товаров увеличится на 8.1% г/г из-за роста розничного рынка смартфонов в 1К20.

Наш рейтинг по МТС — ВЫШЕ РЫНКА; компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.0x против собственного 2-летнего среднего значения 4.4x.

Телеконференция состоится 26 мая в 18:00 МСК / 16:00 GMT / 11:00 по Нью-Йорку; подключение из России +7 495 646 93 15, из Великобритании +44 207 194 37 59, из США +1 646 722 49 16, ID конференции: 38529971. Во время телеконференции мы сосредоточимся на прогнозах на 2020, результатах работы МТС Банка, а также комментариях по текущей работе во 2К20.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подскажите пожалуйста, дивы к лету будут точно? Или отменят/перенесут?

kote921, это дикий российский рынок, на котором никто тебе ничего не гарантирует, в любой момент могут кинуть, как в сбере.

Niha Chuha, я понимаю, что есть риски того, что их не будет. На какой источник информации можно обратить внимание, чтобы хотя бы частично быть в курсе ситуации?

kote921,

Я бы обратил внимание, что мтс выкупил свои акции у системы или у кого на днях.
И это пока что не заложено в цену акции.
Сопстна — выкупил акции => увеличится цена акции и увеличится дд на каждую акцию

Подскажите пожалуйста, дивы к лету будут точно? Или отменят/перенесут?

kote921, это дикий российский рынок, на котором никто тебе ничего не гарантирует, в любой момент могут кинуть, как в сбере.

Niha Chuha, я понимаю, что есть риски того, что их не будет. На какой источник информации можно обратить внимание, чтобы хотя бы частично быть в курсе ситуации?

Подскажите пожалуйста, дивы к лету будут точно? Или отменят/перенесут?

kote921, это дикий российский рынок, на котором никто тебе ничего не гарантирует, в любой момент могут кинуть, как в сбере.

Подскажите пожалуйста, дивы к лету будут точно? Или отменят/перенесут?

Ну, разогнали бумагу аж до 332… помнится мосбиржу недавно аналогично разгоняли.

Сегодня отчеты МТС

Тимофей Мартынов, на сайте ir.mts.ru/news-and-events/ir-calendar/default.aspx 26 мая

Над геймерами сгустились облака. На рынок удаленных игр вышла МТС
МТС на фоне роста интереса россиян к играм в период самоизоляции решила вслед за другими операторами «большой четверки» выйти на рынок облачного гейминга. Вместо работы с одним партнером оператор рассматривает запуск маркетплейса, к которому будет подключено сразу несколько сервисов для игр. Доходы сотовых операторов от этого сегмента пока невелики, но будут расти с запуском 5G, считают эксперты.
www.kommersant.ru/doc/4348498

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 1 кв 2020

см. календарь по акциям