Финаме
БКС Мир ИнвестицийPolymetal не держится за Армению. Компания может продать Капан
Возглавляемая бывшим гендиректором En+ Group Артемом Волынцом Chaarat Gold может выкупить у Polymetal золотодобывающий актив Капан в Армении за $75 млн. Для Polymetal это будет небольшой сделкой, а вот Chaarat должно помочь на пути к желаемому росту. Правда, своих средств для Капана и развития других активов у Chaarat недостаточно, и компания ищет на рынке около $32 млн.
www.kommersant.ru/doc/3785035
| Число акций ао | 474 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 241,6 млрд |
| Выручка | 248,8 млрд |
| EBITDA | 83,8 млрд |
| Прибыль | 43,4 млрд |
| P/E | 5,6 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,2 |
| EV/EBITDA | 5,4 |
| Полиметалл (Solidcore) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полиметалл (Solidcore) акции
-
Кызыл - существенное дополнение к портфелю Polymetal - АТОН
Посещение Кызыла
В прошлый четверг мы посетили Кызыл, основной актив роста Polymetal в Казахстане, где компанию представлял гендиректор Виталий Несис. Актив уже функционирует, его текущие параметры близки к проектным или превышают их, а AISC в 2019 прогнозируется на уровне $525/унц. Polymetal планирует увеличить ресурсную базу Кызыла с 7.2 до 11.3 млн унц., а также продлить срок эксплуатации открытого карьера до 12 лет, чтобы отсрочить капзатраты $250 млн, необходимые для перехода на подземную добычу. Мы ожидаем переоценки акций компании, т.к. операционные риски Кызыла сходят на нет, но при этом подчеркиваем новый риск по поставкам концентрата. Мы ставим Polymetal на ПЕРЕСМОТР для включения в модель параметров Кызыла и корректировки прогнозов по цене золота.
Кызыл — существенное дополнение к портфелю Polymetal, параметры достигнуты
Производительность Кызыла достигла 1.8 млн т в год (в рамках проекта), актив перерабатывает руду с содержанием металла 5.7 г/т (против 4.5 г/т), коэффициент извлечения составляет 86% (в рамках проекта). Проект должен способствовать снижению AISC Polymetal на 8% (до $800-850), увеличить долю активных запасов с 61% до 95%, а среднее содержание золота – с 3.1 до 3.9 г/т (в золотом эквиваленте). Проект стоимостью $1.1 млрд должен добавить $250 млн к EBITDA и около $200 млн к FCF и является важной вехой для группы. Его ввод в эксплуатацию должен уменьшить дисконт, применяемый к акциям за внутренние операционные риски.
Затраты на добычу на 24-44% ниже плана – AISC 2019П на уровне $525/унц.
читать дальше на смартлабе
Я всегда покупаю полемиталл и полюс золото, в долгосрок это лучшая инвестиция, когда золота будет 2000, а уж поверьте такое будет, эта инвестиция только на одной выплате дивидендов окупиться.
Алексей,
в долгосрок это на сколько?
операционные результаты не радуют однако.
а золото по 2000 будет лет через 100
Валерий, Когда будет 2000 золото не знаю, а в долгосрок это 5-10+ лет
Я всегда покупаю полемиталл и полюс золото, в долгосрок это лучшая инвестиция, когда золота будет 2000, а уж поверьте такое будет, эта инвестиция только на одной выплате дивидендов окупиться.
Алексей,
в долгосрок это на сколько?
операционные результаты не радуют однако.
а золото по 2000 будет лет через 100- При текущих рыночных ценах EBITDA Polymetal за 2018 год может составить $800 млн - Sberbank CIB
Polymetal International plc заключил соглашение об увеличении доли в золоторудном месторождении Ведуга до 74,3% путем приобретения 31,7% доли в ООО ГРК «Амикан», владеющем лицензией на месторождение Ведуга. Вознаграждение составляет $19,7 млн, которые выплачиваются акциями Полиметалла. Об этом сообщила компания.
Вчера Polymetal опубликовал операционные результаты за 3К18. Компания сообщила, что Кызыл успешно вышел на полную мощность — 150 тыс. т руды в месяц (коэффициент извлечения — 86%). Поставки концентрата на Амурский ГМК и китайским покупателям уже начались; Polymetal ожидает, что с запуском нового подъездного пути в октябре эти поставки будут соответствовать объемам производства. По мнению компании, Кызыл перевыполнит производственный план на 2018 год в размере 80 тыс. унций товарного золота.
Чистый долг компании вырос на $166 млн по сравнению с 2К18 до $1 819 млн (при этом $78 млн было выплачено в виде дивидендов) вследствие увеличения оборотного капитала. С учетом изменения чистого долга можно предположить, что свободный денежный поток после выплаты процентов по итогам 3К18 окажется отрицательным — минус $88 млн, а за 9М18 — минус $152 млн.
читать дальше на смартлабе - Кстати на дневном графике снижающийся с 2016 г тренд, пробили, а это хорошо к выносу!
вот в раздумиях ожидать еще падения по америке или не жадничать и продать, как и планировал
Дурдин Артем, зафиксировать хотя бы часть (я сегодня продал полностью).
План превыше всего))
incube, да я вот тоже продал все, теперь локти кусаю, мб стоило хотя бы 1/3 оставить. хотя что тут жалеть: дивы копеечные, но получил, плюс на росте норм заработал- Polymetal сохраняет позитивные темпы роста за 9 месяцев 2018 года - Промсвязьбанк
Polymetal внепланово раскрыл операционные показатели за 9 месяцев, отмечает рост на 4%
Polymetal за 9 месяцев 2018 года произвел 1,066 млн унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. В том числе в III квартале производство составило 447 тыс. унций. Это на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Несмотря на снижение производства в 3 кв. 2018 года, компания сохраняет позитивные темпы роста за 9 мес. 2018 года. Отметим, что снижение цен на золото в 3 кв. негативно отразилось на выручке Polymetal, она упала на 16%. С начала года увеличение на 2%
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе - хотел по 605 продавать, вот в раздумиях ожидать еще падения по америке или не жадничать и продать, как и планировал
- Акции Polymetal интересны как ставка на золото - АТОН
Polymetal опубликовал сильные операционные результаты за 3К18
Производство составило 447 тыс унций золотого эквивалента, что предполагает снижение на 5% г/г — Polymetal ожидает, что значительные объемы концентрата, произведенные на Кызыле и Майском, будут учтены в производстве в 4К. Компания заявила, что она, скорее всего, превысит прогноз по производству на 2018 в размере 1.55 млн унций на величину до 50 тыс унций и подтвердила свой целевой показатель на уровне 1.7 млн унций на 2019 и 1.8 млн унций на 2020. Важно отметить, что Кызыл (основной проект роста) успешно достиг полной производственной мощности 150 тыс т в месяц с коэффициентом извлечения 86% — актив начал поставки концентрата Амурскому ГМК и потребителям в Китае, которые также, скорее всего, превысят прогнозное значение 80 тыс унций за этот год. Благодаря слабому рублю Polymetal также считает, что его общие денежные затраты (TCC) и совокупные денежные затраты (AISC) могут оказаться ниже прогнозов $650-700/унц. золотого эквивалента и $895-925/унц. золотого эквивалента соответственно.
читать дальше на смартлабе 
- Полиметалл - производство за 9 месяцев 2018 года составило 1 066 тыс. унций золотого эквивалента, +4% г/г
Полиметалл объявляет производственные результаты за III квартал и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года.
В III квартале 2018 года Полиметалл произвел 447 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как значительные объемы концентрата, произведенные с начала года на Кызыле (36 тыс. унций) и Майском (34 тыс. унций), будут отгружены и учтены в производстве в IV квартале. Квартальное производство золота составило 356 тыс. унций, снизившись на 4% по сравнению с III кварталом 2017 года, а производство серебра снизилось на 10% до 6,7 млн унций. Производство за 9 месяцев 2018 года составило 1 066 тыс. унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с прошлым годом и соответствует производственному плану.
На Кызыле успешно достигнута полная проектная производительность в объеме 150 тыс. тонн в месяц при извлечении 86%. Поставки концентрата на Амурский ГМК и покупателям в Китае начались, и Компания ожидает, что продажи будут соответствовать объемам производства после запуска новой железнодорожной ветки в октябре. С начала запуска Кызыл произвел 47 тыс. тонн золота в концентрате, (из которых 10 тыс. унций было реализовано) и, вероятно, перевыполнит производственный план на 2018 год в объеме 80 тыс. унций товарного золота. 18-19 октября 2018 года состоится визит инвесторов и аналитиков на Кызыл.
читать дальше на смартлабе 
POLY — ДИВИДЕНДЫ
POLYMETAL ПРОДОЛЖИТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО НА 20% — ГЛАВА КОМПАНИИ- золото локальные хаи обновило, странно, почему еще не тарят. или думают, что коррекция на рынке прошла???
- Полиметалл - вывел месторождение Кызыл на проектную мощность
Месторождение Кызыл вышло на проектную производительность 150 тыс. т золотой руды в месяц в соответствии с планом — сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.Polymetal приобрел месторождение Кызыл в 2014 году за $618,5 млн. Проект объединил месторождения упорных руд Бакырчик и обогатительную фабрику, на которой во втором квартале 2018 года началось производство золотого концентрата. После ввода в эксплуатацию на обогатительной фабрике начинается трехмесячный период вывода на проектные показатели.
Выход месторождения на полную проектную производительность 150 тыс. т в месяц с извлечением 86% был запланирован к октябрю 2018 года. Компания планирует произвести на Кызыле 80 тыс. унций товарного золота до конца 2018 года. С выходом на проектные показатели годовое производство достигнет 280 тыс. унций в 2019 году с последующим увеличением до 330 тыс. унций при средних совокупных денежных затратах $500-550 за унцию.
https://tass.ru/ekonomika/5673971
читать дальше на смартлабе - Полиметалл - увеличивает долю в золоторудном месторождении "Ведуга" до 74,3%
Polymetal International plc заключил соглашение об увеличении доли в золоторудном месторождении Ведуга до 74,3% путем приобретения 31,7% доли в ООО ГРК «Амикан» («Амикан»), владеющем лицензией на месторождение Ведуга. Вознаграждение составляет US$ 19,7 млн, которые выплачиваются акциями Полиметалла.
Общая сумма вознаграждения за 31,7% долю в Ведуге составило US$ 19,7 млн, которые выплачиваются двум продавцам – ООО «Сибпроект» и частному инвестору Ю. Малаху, в виде 2,456,049 новых обыкновенных акций Компании, что составляет 0,54% от увеличенного акционерного капитала Полиметалла. Количество выпущенных акций рассчитано путем деления US$ 19,7 млн на US$ 8,036, спот-цену обыкновенных акций Компании на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) по состоянию на момент закрытия рынка 11 октября 2018 года в
читать дальше на смартлабе - Polymetal International plc заключил соглашение об увеличении доли в золоторудном месторождении Ведуга до 74,3% путем приобретения 31,7% доли в ООО ГРК «Амикан» («Амикан»), владеющем лицензией на месторождение Ведуга. Вознаграждение составляет US$ 19,7 млн, которые выплачиваются акциями Полиметалла.
www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/15-10-2018/
Полиметалл (Solidcore) - факторы роста и падения акций
- Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля (01.02.2017)
- FREE FLOAT 75% - самый высокий на российской рынке (13.05.2021)
- Качественные месторождения: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов. (13.05.2021)
- Возможный переезд в Казахстан 17.07.23 позволит выплатить дивиденды за 23 год (Несис держит акции в НРД) (12.05.2023)
- Должны продать российский бизнес больше, чем у него долгов на балансе (20.10.2023)
- Есть риск повышения налоговой нагрузки в РФ и Казахстане (но не ранее 22 года) (13.05.2021)
- Компания может разделиться на казахскую и российскую, а российская теоретически может быть продана на сторону с большим дисконтом. (08.07.2022)
- Дивиденды акционерам с Мосбиржи пока не могут дойти (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полиметалл (Solidcore) - описание компании
Полиметалл — компания, которая добывает золото и серебро в России и Казахстане.Доля продаж золота в 2020 году составила 86% в структуре выручки.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
