Полиметалл | Solidcore акции

$POLY
Менеджмент POLY просто сливает компанию через вывод российских активов (67% выручки) в то время как акционеры из-за санкций против НРД...

Joshua Paul, какая глупость. пишите сразу в Спортлото.

Допустим, будет spin-off РФ подразделения. Какие могут быть плюсы и минусы для держателей акций на ММВБ? По идее, владельцы акций должны будут получить акции и иностранной части и новой в РФ, так?

$POLY
Менеджмент POLY просто сливает компанию через вывод российских активов (67% выручки) в то время как акционеры из-за санкций против НРД лишены права голоса. Потому так стремительно растёт чистый долг прямо как у Петропавловска. Идёт подготовка к кидку. Кто не согласен с таким раскладом предлагаю обратиться к Президенту (далее обращения пересылаются в соответствующие ведомства).
Обращение
Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций
ЦБ РФ


Тема обращения
Нарушение прав российских акционеров компанией из недружественной страны Polymetal International Plс., которая хочет воспользоваться лишением права голоса российских акционеров из-за санкций против НРД для вывода из компании российских активов.


19.07.2022 Polymetal International Plc. опубликовал пресс-релиз из которого следует, что в ближайшем будущем весьма вероятна трансформация компании путем продажи российских производственных активов третьему лицу:
www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/19-07-2022-a/
На мой взгляд, такое развитие событий крайне неблагоприятно для долгосрочных российских инвесторов, по своей экономической сути подобный сценарий означает продажу большей части моей инвестиции в Polymetal International Plc. «на дне» — в условиях невысоких цен на золото, при крайне неблагоприятном курсе рубля, при неизбежности политического дисконта. Это выглядит (и, возможно, является) плохо замаскированной попыткой вывода активов «по дешёвке» в интересах крупнейшего владельца Polymetal International Plc. Менеджмент Polymetal International Plc намерен произвести продажу российских производственных активов Компании в то время, когда из-за наложенных на НРД санкций владельцы акций Polymetal International Plc. котирующихся на ММВБ (Код ISIN: JE00B6T5S470) лишены права голоса. Прошу Вас наложить запрет на продажу компанией из недружественной страны Polymetal International Plc российских производственных активов третьему лицу до полного снятия санкций и полного восстановления прав владельцев акций Polymetal International Plc. котирующихся на ММВБ (Код ISIN: JE00B6T5S470).


С уважением,
Ф.И.О., телефон, e-mail
Обращение можно отправить в электронном виде по ссылке www.letters.kremlin.ru/


Ставьте лайки, чтобы пост был в топе.

такими темпами скоро в Лондоне бумага дороже будет))

tu-160, так и должно быть

Пишет t.me/xtxixty/2137

🥇Полиметалл – а есть ли смысл покупать?
 
💰На Московской бирже акции Полиметала сейчас торгуются 3,5х по мультипликатору EV/EBITDA с доходностью свободного денежного потока ~30% на год вперед, что является очень привлекательным уровнем
 
❌Однако основным риском сейчас является сложная структура владения – часть инвесторов владеют лондонской бумагой, в то время как часть – через MOEX. Более того, из-за корпоративной структуры владельцы бумаг на МОЕХ не могут получать дивиденды по ним 

❌С учетом того, что ни тайминг, ни структура сделки по разделению активов компании пока не определены, на наш взгляд, акции Полиметалла не являются инвестиционно привлекательными

@metalswire

@xtxixty

Инвест, вы бы прежде чем писать такое хотя бы ознакомились с себестоимостью добычи в Полиметалле а не фантазировали.

tu-160, зачем мне с ней знакомится, у меня есть финансовый отчёт за 21 год, там видно что при выручке в 2.9 ярлов, Компани заработала 0.9, поставьте сюда новые цены золота и бакса и поймёте что сейчас в лучшем случае в нулях, а с учётом проблем с реализацией, я думаю, что уже в минусе, собственно потому и падает)))

такими темпами скоро в Лондоне бумага дороже будет))

tu-160, тогда нам ещё в 2 раза сложиться нужно.

такими темпами скоро в Лондоне бумага дороже будет))

📉Полиметалл падает на 5.1%, негативный фон продолжает давить на котировки


📉Полиметалл -5.1% Негативный фон продолжает давить на котировки, инвесторов пугает неопределённость. Нет чёткого понимания, что компания будет дальше делать с активами, а зарубежные «партнёры» продолжают вводить запреты на импорт золота. Слабая отчётность добавляет негатива в ситуацию.  Самое интересное, что в Лондоне акции стоят практически в 2 раза дешевле. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ну что полиметалл пришел твой день распродажи
вниз до 25 рублей

Цугцванг Полиметала

Цугцванг — положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. 

 

Вышел производственный отчет британского Полиметала, компания также провела конференц-звонок. 



Ожидаемо второй квартал оказался провальным. Продажи золота упали на 40% в унциях и на 36% в долларах. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В 2013 она стоила самое меньшее 280.сейчас дно всех времён, возможно ещё ниже будет но кто в шорте от 2000руб я ему сильно завидую

Андрей Квартиров, я ОР тоже предлагал дивы сапогами выдавать. Не послушали и разорились.
Вашу идею поддерживаю.

Плантатор Мигель, ор не надо, лучше рыжё

Где конференц-звонок можно почитать?

Пусть дивы золотом выплачивают

Андрей Квартиров, я ОР тоже предлагал дивы сапогами выдавать. Не послушали и разорились.
Вашу идею поддерживаю.

Пусть дивы золотом выплачивают

При цене золота в 130000 руб. Поликтполучилтвыручку $2,9 ярда и прибыль 0.9 ярда. Т.е. полная себестоимость у него БЫЛА около 90000 руб. за ...

Инвест, вы бы прежде чем писать такое хотя бы ознакомились с себестоимостью добычи в Полиметалле а не фантазировали.

При цене золота в 130000 руб. Поликтполучилтвыручку $2,9 ярда и прибыль 0.9 ярда. Т.е. полная себестоимость у него БЫЛА около 90000 руб. за унцию. Сейчас унция стоитуже ниже 100 000 руб. + дисконт, плюс рост издержек плюс падение добычи. Короче Компания уже работает в убыток и пока не будет разворота хотя бы в бакс, здесь ловить нечего. Выше 200 руб. лучше даже не лезть, т.к. прибыль более 50 руб. на акцию — это теперь предел мечтаний, а это P/E = 5, что не мало по нынешним временам для такого бизнеса

Самый лучший вариант это выделение из полиметалл отдельной российской компании с отдельным листингом на бирже, т.е. в этом случае все акцион...

Александр Иванов, баксов 5-6 акция стоить то будет., а может даже и 10))) На Казахстан тоже сильно не рассчитывайте, я живу рядом с Варваринским так сказать хабом, в 80 км. Тот карьер они выработали, там золота нет, возят руду чёрт знает от куда, но план по концентрату делают, специалисты там работают хорошие, ну воруют как всегда. Если они Российские активы продадут третьим лицам, то на компании можно ставить крест, такой какой она была, она уже не будет. В Казахстане сильный конкурент по золоту-АО АК Алтыналмас (владеет 5 проектами), он под себя подминает все месторождения Балхашского региона. Я в этом предприятии работаю. Сейчас с Российскими активами Полик уделывает алтыналмас, как тузик грелку, а без России))) ну будут потихоньку ковыряться, на том карьере от куда они возят золото как бы много.Я думаю и дивиденды даже платить будут. Алтыналмас например дивы не платит от слова совсем.

barmalei, не сомневаюсь даже… у меня у самого приличный пакет акций. Другое дело, что восстановление будет не быстро и не сразу, нужно запас...

Мистер Ши, приличный пакет акций, поэтому и не сомневаетесь)) Вот именно, что это акция хрен пойми какой страны от которой резиденту рф никак не получить ни дивы, ни право голоса при текущих санкциях

Самый лучший вариант это выделение из полиметалл отдельной российской компании с отдельным листингом на бирже, т.е. в этом случае все акционеры полиметалла получат акции российской компании и уже у каждого будет возможность принять решение держать или продавать акции. Вариант с продажей российских активов с дисконтом похож на кидалово акционеров, так как по сути будет зафиксирован убыток. Для российских держателей акций, конечно в идеале было бы если полиметалл поменял юрисдикцию на российскую, но такой вариант компания для себя пока не рассматривает, зачем то хотят вернутся в иностранные индексы хотя в этом случае без российских активов уже никогда не будут стоить выше 1 000 рублей, при переезде в Россию на горизонте нескольких лет вполне могли бы вернутся на прежние уровни. Очень жаль, что так происходит ведь на протяжении многих лет полиметалл был первоклассной компанией по открытости, прозрачности и общением с инвесторами. В случае если они все таки решат продать российские активы, то по идее должны получить разрешение у правительственной комиссии, надеюсь, что будут учтены интересы многочисленных российских акционеров.

barmalei, не сомневаюсь даже… у меня у самого приличный пакет акций. Другое дело, что восстановление будет не быстро и не сразу, нужно запас...

Мистер Ши, Спасибо Вам за развёрнутый ответ

Мистер Ши, Думаете полик отрастёт?

barmalei, не сомневаюсь даже… у меня у самого приличный пакет акций. Другое дело, что восстановление будет не быстро и не сразу, нужно запастись терпением. И это не депозитарная расписка, а акция английской компании! Где-то ближе к ноябрю по моим расчётам мы должны будем прилично восстановиться в цене, но многое будет зависеть от самой компании, как она решит проблему с российскими активами.

Как Polymetal превратился из защитного актива в проблемный? - Коган Евгений
Сегодня вышел производственный отчет Polymetal за второй квартал 2022 г. Разберемся со всем и по порядку.

Как обстоят дела с производством? Во втором квартале производство золота снизилось на 9% (г/г). Что касается серебра, то снижение составило 10% (г/г). Снижение производства ожидаемо, но оно не критично. Polymetal подтверждает прогноз производства в 2022 г., однако указывает на риски его невыполнения.

Выполнить план производства вполне реально, но куда реализовать всю продукцию? Очевидно, что компания в случае невыполнения плана будет наращивать запасы для дальнейшей потенциальной реализации.

Реализация – крутое пике. С производством выяснили, катастрофы нет, а что же с реализацией? Реализация во втором квартале снизилась на 40% (г/г) – внушительные цифры. Данные за полугодие демонстрируют снижение на 23% (г/г), сглаживая результат за счет первого квартала. Отсюда и падение выручки во втором квартале на 36% (г/г).

Из позитивного – в компании ожидают, что разрыв между производством и реализацией будет устранен в 3 квартале, поскольку Polymetal наращивает экспорт на различные азиатские рынки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сейчас на Лондоне дешевле выходит из-за махинаций с курсом рубля, но это не на долго. Рубль всёравно вернётся в свой обычный коридор, как то...

Мистер Ши, Думаете полик отрастёт?