Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 474 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 241,6 млрд |
| Выручка | 248,8 млрд |
| EBITDA | 83,8 млрд |
| Прибыль | 43,4 млрд |
| P/E | 5,6 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,2 |
| EV/EBITDA | 5,4 |
| Полиметалл | Solidcore Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полиметалл | Solidcore акции
-
Полиметалл (красненький) продолжает отставать от золота. При отсутствии плохих корпоративных новостей — покупаю понемногу на просадках. Дешевле 700 не отдам, если плохих новостей не появится.
Полиметалл
Полиметал. Я взял недельный график. Дневки и часы больше пыли в глаза. В общем ситуация понятная, Объем сверху, цена внизу. Скорее всего будет еще заход на 650 и в низ на 500 .500 если не удерживает и проходит, закрепляется под 500, значит далее может быть 400. Очевидно что лонгов сейчас нет, в течении дня конечно можно что то урвать, но глобально это шорт. Выход с закреплением 650 даст возможность пойти на 690, 700. Выход выше 700 даст сигнал на лонг средний срок. именно большие деньги я бы начал заводить от 700 и не раньше с целью 800 и далее 1000.
Polymetal, графики.
На скорую руку накидал пару-тройку графиков по Полиметаллу
Часовой фрейм с попыткой выхода из краткосрочно нисходящего канала.
Недельный фрейм с небольшим интервалом во времени.
И недельный фрейм с большим интервалом.
Выход из нисходящего канала (чёрный цвет) определит дальнейшее направление движения.
Если вверх, то предмимется попытка возврата в среднесрочно восходящий канал.
Полиметалл — договорился о первой продаже золота в концентрате с Кызыла
Полиметалл заключил первый договор на продажу высокоуглеродистого концентрата, который будет получен в 2018 году на проекте Кызыл в Казахстане.
По договору, покупатель обязуется приобрести высокоуглеродистый концентрат с Кызыла (не менее 50% от прогнозируемого объема производства в 2018 году). При этом у Полиметалла есть право увеличить объем продаж до 100% от годового производства всего концентрата. Планируется, что низкоуглеродистый концентрат будет перерабатываться на новых мощностях Амурского ГМК, однако Полиметалл сохраняет гибкость, оставляя за собой возможность направить его на продажу сторонним покупателям.
Эксперты подсчитали, что при ожидаемом годовом производстве порядка 10 тонн золота в концентрате Полиметалл может продать с проекта не менее 1,5 тонны золота в концентрате.
Покупатель концентрата — один из действующих торговых партнеров Полиметалла, который в течение последних двух лет приобрел значительный объем концентрата с Майского. В соответствии с договором Полиметалл будет доставлять концентрат с Кызыла в морской порт Владивостока (боле 6 тысяч километров по железной дороге). После этого покупатель отвечает за отправку концентрата для дальнейшей переработки в Восточном Китае или в ином регионе.
«Коммерческие условия продажи концентрата выгодно отличаются от первоначальных оценок, при этом процент оплачиваемого золота в концентрате соответствует технико-экономическому обоснованию проекта (ТЭО), а стоимость переработки ниже, чем по условиям продажи концентрата с Майского».
пресс-релиз
Прайм- Полиметалл - увеличит долю в месторождении Прогноз на 45% - до 50% за $72 млн акциями
Полиметалл заключил юридически обязывающее соглашение об увеличении своей доли участия в серебряном месторождении Прогноз (Якутия) до 50% посредством приобретения дополнительно 45% в активе за вознаграждение в 72 миллиона долларов, которое будет выплачено акциями компании.Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2018 года при условии получения одобрения регуляторов.
В настоящее время Polymetal косвенно владеет 5% в Прогнозе с опционом на приобретение дополнительных 45% у компании Polar Acquisition Ltd. Оставшиеся 50% в Прогнозе принадлежат Garden Ring Capital, российской инвестиционной компании.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ
Прогноз — месторождение мирового класса, приобретение которого полностью соответствует стратегии Полиметалла, так как это актив, характеризующийся:
• Значительными ресурсами с устойчивыми высокими содержаниями;
• Отличным геологоразведочным потенциалом (лишь 40% поверхностного оруденения было протестировано бурением);
• Относительно мощными жилами, которые напрямую выходят на поверхность (средняя ширина 3м), что делает возможным отработку большей части ресурсов открытым способом;
• Стандартным сульфидным составом руды и отсутствием вредных примесей, что позволит применить сравнительно простые технологии переработки.
ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
• В плане работ на 2018 год 46 км алмазного бурения и металлургические исследования. Обновленная оценка ресурсов месторождения по стандартам кодекса JORC ожидается в IV квартале;
• Оценка рудных запасов по стандартам кодекса JORC и предварительное ТЭО – в IV квартале 2019 года;
• ТЭО и уточненная оценка рудных запасов намечены на IV квартал 2020 года, что станет основой для принятия инвестиционного решения в первой половине 2021 года;
• При условии положительного инвестиционного решения, полная производительность может быть достигнута в 2024 г.
сообщение 
- Полиметалл - to buy or not to buy?
Синяя линия — золото. Красная линия — Полиметалл.
Широко разошлись, однако...
Я прикупил по 603.
Полиметалл
Привет! Ребята, подскажите что не так с полиметаллом? Падает и падает бумага. Новостей негативных по компании нет. Что происходит с бумагой?
TraderGroup.ru, одна из теорий что ставку фрс поднимет а за ней упадет цена на золото вот многие на ожиданиях падения выходят.
Трофимов, фрс опускает ставку цены на золото падают, фрс поднимает ставку цены на золото падают, неувязка?!
Роман Ранний, так это не мои теории, а тех кто продает! Я подкупаю акции полиметалла сейчас. У меня маловато в портфеле золотодобытчиков.
Полиметалл
Привет! Ребята, подскажите что не так с полиметаллом? Падает и падает бумага. Новостей негативных по компании нет. Что происходит с бумагой?
TraderGroup.ru, одна из теорий что ставку фрс поднимет а за ней упадет цена на золото вот многие на ожиданиях падения выходят.
Трофимов, фрс опускает ставку цены на золото падают, фрс поднимает ставку цены на золото падают, неувязка?!
Полиметалл
Привет! Ребята, подскажите что не так с полиметаллом? Падает и падает бумага. Новостей негативных по компании нет. Что происходит с бумагой?
TraderGroup.ru, одна из теорий что ставку фрс поднимет а за ней упадет цена на золото вот многие на ожиданиях падения выходят.
Трофимов, но ведь компания добывает не только золото?Полиметалл
Привет! Ребята, подскажите что не так с полиметаллом? Падает и падает бумага. Новостей негативных по компании нет. Что происходит с бумагой?
TraderGroup.ru, одна из теорий что ставку фрс поднимет а за ней упадет цена на золото вот многие на ожиданиях падения выходят.- Полиметалл
Привет! Ребята, подскажите что не так с полиметаллом? Падает и падает бумага. Новостей негативных по компании нет. Что происходит с бумагой? 
© Interfax 11:36 07.02.2018
БКС закрыла pair trade: «покупка „Полюса“ против Polymetal», оставила «Лонг Полюс»
Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС — Финансовая группа (ФГ) «БКС» закрыла
торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) «покупка акций ПАО
»Полюс" (MOEX: PLZL) против продажи акций Polymetal (MOEX: POLY)", говорится в
обзоре ФГ.
В то же время в нем сообщается, что торговая идея «длинные позиции в акциях
»Полюса" была подтверждена.
«Мы закрываем pair trade: „покупка “Полюса» против Polymetal" с доходностью 18%
всего за 3 недели. Сработали обе части нашей идеи (акции «Полюса» плюс 4%,
Polymetal минус 14%). В то же время мы подтверждаем торговую идею «длинные
позиции в акциях „Полюса“, учитывая сильные фундаментальные характеристики
компании и привлекательные ценовые уровни», — говорится в обзоре.
Аналитики ожидают увеличения объемов добычи «Полюсом» золота более чем на
10% в 2018 году против 2017 года (без учета эффекта капитализации) за счет
запуска Наталкинского месторождения. Себестоимость добычи, по их мнению, скорее
всего, останется низкой после существенного улучшения операционных показателей
«Полюса» в 2017 году. Более того, эксперты ждут новых фундаментально позитивных
новостей от компании в ходе Дня инвесторов 20 марта.
В тоже время в обзоре говорится: «Мы не видим явных негативных драйверов
для котировок акций Polymetal на коротком горизонте, при этом перспективы 2018
года выглядят нейтрально. Компания планирует запустить проект „Кызыл“ в середине
года, но мы не ожидаем сильных результатов до конца года. С точки зрения
дивидендов Polymetal менее привлекателен в сравнении с „Полюсом“: 4% и свыше 6%
ожидаемой дивидендной доходности соответственно.»
Себестоимость производства у Полиметалла выросла в 2017 году более чем на 6%
25.01.2018
Полиметалл представил обновленный прогноз затрат на 2017 год:
— Исходя из фактического среднего обменного курса в 2017 году в размере 58,3 RUB/USD, Компания ожидает, что денежные затраты составят $650-675/унцию золотого эквивалента по сравнению с первоначальным прогнозом $600-650/унцию золотого эквивалента (который был основан на обменном курсе 60 RUB/USD). Рост денежных затрат связан с увеличением внутренних цен на дизельное топливо и укреплением российского рубля на фоне недавнего роста цен на нефть.
— Ожидается, что совокупные денежные затраты составят $850-900/унцию золотого эквивалента по сравнению с первоначальным прогнозом в $775-825/унцию золотого эквивалента. Помимо обменного курса и цен на топливо, на рост совокупных денежных затрат повлияло существенное увеличение затрат на геологоразведку на всех предприятиях.
— Капитальные затраты в 2017 году, составят около $415 млн, на 12% выше первоначального прогноза в $370 млн. Это в основном вызвано ускорением вскрышных работ и строительства на Кызыле, более высокими затратами на месторождениях Нежданинское и Прогноз на фоне положительных результатов бурения, а также ростом инвестиций в геологоразведку на всех наших действующих предприятиях.- Ожидается снижение консенсус-прогноза показателей Polymetal
По итогам 12 месяцев 2017 года Polymetal увеличил производство в золотом эквиваленте на 13% — до 1,433 млн унций, говорится в сообщении компании.
В отчетном квартале производство Polymetal в золотом эквиваленте увеличилось на 8% по сравнению с 4К16 до 450 тыс. унций. Таким образом, по итогам 2017 года совокупное производство достигло 1 433 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 2% превышает первоначальный прогноз компании.
Позитивной динамике способствовало увеличение выпуска на фабрике кучного выщелачивания на месторождении Светлое, а также хорошие показатели Варваринского (рост на 52% за год) и Албазино/Амурска (плюс 32% за год). Проект «Кызыл» реализуется по графику, и первая партия концентрата планируется к выпуску в середине августа 2018 года.
По оценке компании, денежная себестоимость с учетом капиталовложений в поддержание мощностей за весь 2017 год будет в пределах $650-675 на унцию в золотом эквиваленте, что выше первоначального прогноза компании ($600-650). Этому способствовали укрепление рубля и рост цен на дизельное топливо на российском рынке. При этом совокупная денежная себестоимость должна быть в пределах $850-900 на унцию в золотом эквиваленте (первоначальный прогноз компании — $775-825). По итогам 2017 года капиталовложения составили около $415 млн., что существенно выше собственной оценки компании — на 12%. Это связано с активизацией предварительных вскрышных и строительных работ на проекте «Кызыл», а также с повышением капзатрат на месторождениях Нежданинское и Прогноз по итогам позитивных результатов бурения. По состоянию на конец декабря 2017 года чистый долг сократился до $1 421 млн. (в конце июня 2017 года он составлял $1 583 млн.). Это предполагает свободный денежный поток после выплаты процентов в 2П17 на уровне практически $220 млн.
Также совет директоров принял решение не выплачивать специальные дивиденды за 2017 год: денежные потоки будут распределены между акционерами в виде регулярных дивидендов, рассчитанных исходя из повышенного коэффициента дивидендных выплат в размере 50% чистой прибыли. Окончательное решение о выплате дивидендов совет директоров компании примет в марте 2018 года, после выхода финансовых результатов за 2017 год по МСФО.
Что касается 2018 года, компания подтвердила план увеличить производство в 2018 году до 1,55 млн. унций золотого эквивалента благодаря запуску Кызыла и выводу его на проектные показатели, повторному запуску участка переработки окисленной руды на Майском и дальнейшим улучшениям в работе Варваринского и Капана. Денежная себестоимость с учетом капиталовложений в поддержание мощностей, по мнению руководства, в текущем году останется на прежнем уровне или слегка вырастет ($650-700 на унцию), а совокупная денежная себестоимость составит $875-925 на унцию. Капвложения ожидаются на уровне $400 млн., что выше первоначального прогноза.
Оценка компании в части расходов предполагает, что EBITDA по итогам 2017 года составила около $700-720 млн. (консенсус-прогноз Bloomberg — $750 млн.). EBITDA за 2П17 может оказаться на 5-6% ниже консенсус-прогноза. Если EBITDA по итогам года составит $710-720 млн., окончательные дивиденды, по нашим расчетам, могут равняться примерно $100 млн. (соответствует доходности 2%).
Sberbank CIB
Прогнозы расходов и капвложений на 2018 год также разочаровали. При цене золота $1 300 за унцию и курсе 57 руб. за доллар EBITDA компании может составить порядка $815-830 млн., а денежные потоки — всего $200-240 млн. Хотя наблюдаемый в последнее время рост цен на золото может частично нивелировать повышение издержек и капвложений, мы все же ожидаем снижения консенсус-прогноза показателей Polymetal. - Polymetal превысил собственный прогноз по производству на 2%
По итогам 12 месяцев 2017 года Polymetal увеличил производство в золотом эквиваленте на 13% — до 1,433 млн унций, говорится в сообщении компании. Данный показатель на 2% превысил производственный план компании на 2017 год (1,4 млн унций). Polymetal подтвердил ориентир по производству в 2018 году — 1,55 млн унций, в 2019 году — 1,7 млн унций золотого эквивалента. В 4 квартале компания увеличила производство на 8% по сравнению с октябрем-декабрем 2016 года, до 405 тыс. унций.
Компания превысила свой собственный прогноз по производству на 2%. С учетом того, что цены на золото и серебро не показали существенного изменения относительно 2016 года, то выручка Polymetal показала динамику сопоставимую с ростом физических объемов реализации (+15%; 1,8 млрд долл.). Среди негативных моментов можно отметить увеличение издержек компании. В частности, денежные затраты составят $650-675 на унцию золотого эквивалента по сравнению с первоначальным прогнозом $600-650 на унцию. Повышение прогноза связано с более крепким рублем.
Промсвязьбанк - Полиметалл - в 2017 году увеличил производство золота на 21% г/г, до 1,075 миллиона унций,
Полиметалл в 2017 году увеличил производство золота на 21% по сравнению с 2016 годом, до 1,075 миллиона унций, серебра — сократил на 8%, до 26,8 миллиона унций.
Совет Директоров принял решение не выплачивать в 2017 году специальный дивиденд, так как свободный денежный поток будет полностью распределен между акционерами в форме регулярных дивидендов, которые составят 50% от чистой прибыли.
Совет Директоров примет решение о размере окончательных дивидендов за 2017 год в марте 2018 года, исходя из итоговых финансовых результатов.
ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД
Полиметалл подтверждает производственный план на 2018 год в объеме 1,55 млн унций золотого эквивалента и на 2019 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента. Основными факторами роста станут запуск и вывод Кызыла на проектные показатели, повторный запуск участка переработки окисленной руды на Майском и продолжающиеся улучшения в работе Варваринского и Капана. Все это должно компенсировать запланированное снижение содержаний на Хаканджинском и Воронцовском. Как и в прошлые годы, производство в течение предстоящих двух лет, традиционно, будет выше во втором полугодии за счет сезонности.
-
Ожидается, что денежные затраты в 2018 году составят US$ 650-700/унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты составят в среднем US$ 875-925/унцию золотого эквивалента. Прогнозируемый рост затрат связан с увеличением внутренних цен на дизельное топливо и ожидаемым укреплением российского рубля. Фактические затраты будут зависеть от динамики обменного курса рубль/доллар США, который оказывает существенное влияние на операционные затраты.
Компания ожидает, что в 2018 году капитальные затраты будут немного ниже по сравнению с затратами в 2017 году и составят приблизительно US$ 400 млн. Значительные инвестиции будут направлены на завершение проекта Кызыл и увеличение производительности Амурского ГМК. Компания также планирует ускорить разработку ТЭО для проектов месторождения Нежданинское и АГМК-2. Ожидается, что затраты на геологоразведку останутся высокими, так как Полиметалл продолжит интенсивную буровую кампанию на серебряном месторождении Прогноз.
пресс-релиз
МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Polymetal International plc (объединяет активы АО
«Полиметалл») в 2017 году увеличил производство золота на 21% по сравнению с
2016 годом, до 1,075 миллиона унций, серебра — сократил на 8%, до 26,8 миллиона
унций, сообщила компания.
Кроме того, компания в прошлом году произвела 2,7 тысячи тонны меди, что на
87%, или почти в 1,9 раза, больше результата 2016 года, и 4,8 тысячи тонн цинка
(+66%, 1,7 раза). Общее производство металлов в пересчете в золотой эквивалент
выросло на 13% в годовом выражении — до 1,433 миллиона унций, что на 2%
превысило производственный план в 1,400 миллиона унций.
Компания ожидает, что денежные затраты за 2017 год составят 650-675 долларов
за унцию золотого эквивалента по сравнению с первоначальным прогнозом 600-650
долларов за унцию. Рост денежных затрат связан с увеличением внутренних цен на
дизельное топливо и укреплением российского рубля на фоне недавнего роста цен
на нефть.
Кроме того, ожидается, что совокупные денежные затраты достигнут 850-900
долларов за унцию золотого эквивалента (первоначальный прогноз — 775-825
долларов за унцию). Отмечается, что помимо обменного курса и цен на топливо, на
рост данного показателя повлияло существенное увеличение затрат на
геологоразведку на всех предприятиях.
Выручка Polymetal в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла на 15% — до
1,815 миллиарда долларов. Продажи компании за год составили: 1,099 миллиона
унций золота (+25%), 26,5 миллиона унций серебра (-14%), 2,6 тысячи тонн меди
(+57%) и 4,7 тысячи тонн цинка (+67%).
По состоянию на 30 сентября 2017 года, чистый долг вырос на 7%, или на 92
миллиона долларов по сравнению с 31 декабря 2016 года — до 1,421 миллиарда
долларов.
ПРОГНОЗ Polymetal подтверждает производственный план на 2018 год в объеме 1,55
миллиона унций золотого эквивалента и на 2019 год в объеме 1,7 миллиона унций
золотого эквивалента. Как отмечает компания, основными факторами роста станут
запуск и вывод Кызыла на проектные показатели, повторный запуск участка
переработки окисленной руды на Майском и продолжающиеся улучшения в работе
Варваринского и Капана. Все это должно компенсировать запланированное снижение
содержаний на Хаканджинском и Воронцовском, отмечает компания.
Прогноз в части денежных затрат на 2018 год составляет 650-700 долларов за
унцию золотого эквивалента, совокупных денежных затрат — в среднем 875-925
долларов за унцию. Ожидаемый рост затрат связан с увеличением внутренних цен на
дизельное топливо и возможным укреплением рубля. Фактические затраты будут
зависеть от динамики обменного курса к доллару США, который оказывает
существенное влияние на операционные затраты.
План капитальных затрат на 2018 год компания ожидает на уровне 400 миллионов
долларов, что немного ниже, чем в 2017 году. Значительные инвестиции будут
направлены на завершение проекта Кызыл и увеличение производительности
Амурского ГМК. Компания также планирует ускорить разработку ТЭО для проектов
месторождения Нежданинское и АГМК-2. Ожидается, что затраты на геологоразведку
останутся высокими, так как продолжится интенсивная буровая кампания на
серебряном месторождении Прогноз.
IV КВАРТАЛ В четвертом квартале 2017 года производство золота на месторождениях компании
выросло на 11%, до 317 тысяч унций, производство серебра составило 6,6 миллиона
унций (-6%), меди — 800 тонн и 1,2 тысячи тонн цинка. Общее производство
металлов в пересчете в золотой эквивалент выросло на 8% — до 405 тысяч унций.
«Polymetal завершил 2017 год с отличными результатами и перевыполнил
производственный план шестой год подряд. Впереди важный год, в котором начало
производства на Кызыле подготовит почву для инвестиционных решений по
Нежданинскому и АГМК-2. В то же время мы продолжим генерировать положительный
денежный поток и отдавать приоритет выплате дивидендов при распределении
капитала», — отметил главный исполнительный директор группы Виталий Несис,
слова которого приводятся в сообщении.
Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. «Полиметалл» — российская
компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами
развития в России, Казахстане и Армении. В 2016 году увеличила производство
золота на 3%, до 890 тысяч унций (27,682 тонны), серебра — снизила на 9% — до
29,2 миллиона унций (908,222 тонны). Общее производство металлов в пересчете в
золотой эквивалент сохранилось приблизительно на уровне 2015 года — 1,269
миллиона унций.
Альфа-банк увеличил долю в Polymetal до 6,64% с 4,95%
Альфа-банк увеличил свою долю в уставном капитале Polymetal International plc POLY до 6,64% с 4,95%, следует из материалов кредитной организации. Ранее банку принадлежало 21,31 миллиона акций компании, после сделки, которая состоялась 6 декабря, их количество выросло до 28,562 миллиона. (Прайм)
Полиметалл | Solidcore - факторы роста и падения акций
- Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля (01.02.2017)
- FREE FLOAT 75% - самый высокий на российской рынке (13.05.2021)
- Качественные месторождения: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов. (13.05.2021)
- Возможный переезд в Казахстан 17.07.23 позволит выплатить дивиденды за 23 год (Несис держит акции в НРД) (12.05.2023)
- Должны продать российский бизнес больше, чем у него долгов на балансе (20.10.2023)
- Есть риск повышения налоговой нагрузки в РФ и Казахстане (но не ранее 22 года) (13.05.2021)
- Компания может разделиться на казахскую и российскую, а российская теоретически может быть продана на сторону с большим дисконтом. (08.07.2022)
- Дивиденды акционерам с Мосбиржи пока не могут дойти (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полиметалл | Solidcore - описание компании
Полиметалл — компания, которая добывает золото и серебро в России и Казахстане.Доля продаж золота в 2020 году составила 86% в структуре выручки.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
