Финаме
БКС Мир ИнвестицийПриятно быть акционером русагро, просто вы ещё пока этого не поняли
Ну не может компания с таким темпом роста показателей оставаться долго на прежних котировка.
Даже риск вторичного размещения и вовсе не риск, ведь он не заберет у компании х2 выросшую выручку. В общем топ1 компания в моем инвест портфеле.
| Число акций ао | 959 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 128,5 млрд |
| Выручка | 340,1 млрд |
| EBITDA | 53,0 млрд |
| Прибыль | 26,5 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,8 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро (old: AGRO) Календарь Акционеров | |
| 13/05 СД по дивидендам за 2024 год | |
| 21/05 Отчет МСФО за 1 кв 2025 г + конференц звонок | |
| 28/05 Совет директоров Русагро | |
| 25/07 Операционные результаты за 2 кв 2025 | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро (old: AGRO) акции
134.02₽ +1.45%
-
Русагро - завершила сезон производства сахара (+17% г/г)
«Русагро» проработала в сезоне 2019/2020 до 156 дней и произвела 882,6 тыс. тонн сахара, +17 %.
За сезон заводы «Русагро» переработали 6,1 млн тонн сахарной свеклы, включая 3,8 млн тонн поставленной сельскохозяйственным бизнесом «Русагро», со средним показателем дигестии 18,4 %.В течение 2019 года Компания также произвела 31,2 тыс. тонн сахара из мелассы.
До начала следующего сезона «Русагро» планирует выпустить около 90 тыс. тонн сахара из мелассы.
релиз
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Производство сахара в РФ в текущем сезоне может достичь 7,7 млн тонн — Союзроссахар.
сегодня, 21:57
МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Производство сахара в России из свеклы урожая 2019 года с учетом переработки мелассы и свекловичного сиропа может достичь рекордных 7,7 миллиона тонн, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
«По состоянию на 3 февраля текущего года произведено 7,45 миллиона тонн сахара из свеклы урожая 2019 года. … По оценке Союзроссахара, с учетом имеющихся остатков свеклы в полевых и призаводских кагатах еще может быть произведено около 50 тысяч тонн сахара из свеклы, а также около 200 тысяч тонн сахара при дальнейшей переработке мелассы и свекловичного сиропа», — говорится в сообщении союза.
Организация отмечает, что текущий уровень производства уже на 0,89 миллиона тонн (на 14%) больше максимально достигнутых значений производства свекловичного сахара в сезоне 2017-18 годов — 6,56 миллиона тонн. В настоящее время сахарную свеклу продолжают перерабатывать 19 сахарных заводов.
Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Это в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар: по сравнению с концом 2018 года оптовые цены сократились вдвое и сейчас находятся на многолетних минимумах.
1prime.ru/consumer_markets/20200206/830906911.html
и ни слова о том, кто планирует собственно выкупить SPO...
аналитика, хорошая и факты прикрыть нельзя только вот выводы — не верные- На РусАгро может оказывать давление риск навеса акций в результате SPO - Альфа-Банк
Компания РусАгро (под пересмотром) вчера сообщила операционные результаты за 4К19. Выручка до элиминаций между сегментами за 4К19 в размере 45 млрд руб. выросла на 13% г/г, отражая продолжающийся эффект от консолидации Солнечных продуктов. На выручку до элиминации между сегментами за 2019 г. в размере 149,1 млрд руб. приходится 112% текущего прогноза чистой выручки на 2019 г. агентства Bloomberg (133 млрд руб.), что не предусматривает возможность для его повышения.
Кроме того, текущий прогноз рынка EBITDA за 2019 г. в размере 19 млрд руб. нам представляется вполне обоснованным, учитывая, что масложировой сегмент характеризуется низкой рентабельностью (3% за 9М19), а рентабельность других сегментов может пострадать на фоне снижения цен. В целом мы считаем результаты за 4К19 нейтральными для динамики акций; кроме того, на них все еще может оказывать давление риск навеса акций в результате SPO (по некоторым источникам на рынке, оно может состояться в 2020 г.); сильных же катализаторов роста на горизонте пока не предвидится.
Альфа-Банк
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Аспекты роста акции РусАгро уже в ближайшие дни (маловероятно, что бумага будет падать):
+ вышедший вчера отчет операционных результатов за 2019 имеет сильные финансовые показатели и предпосылки к росту акции в район 850-880₽ к 15/02-15/04/2020,
+ за период с 03/2019 акция снизилась к привлекательному диапазону цен ~650₽,
+ цикличность роста на графике 11-21/02/2019 цена акции ~850₽, февраль 2017 ~870₽, т.е всегда после отчета бумага хорошо росла,
+ сезонный фактор (зима) — увеличение спроса на продукты питания,
+ короновирус — катализатор высокого спроса на продовольствие в Китае из-за приостановки собственных мощностей
подробности
twitter.com/IceFinExpert1/status/1224498317746417664?s=20 - Русагро - операционные результаты за 4 кв и 2019 г
Русгаро сообщает операционные результаты
Ключевые изменения в результатах 4 квартала 2019 года по сравнению с 4 кварталом 2018 года:
- Общая выручка до элиминации между сегментами составила 45,0 млрд руб. – увеличение на 5,1млрд руб. (+13 %) в результате роста выручки всех бизнес-направлений, за исключениемсельскохозяйственного;
- Выручка Сахарного сегмента выросла до 7,8 млрд руб. (+23 %) за счет увеличения объемовпродаж сахара на 110 % – до 295 тыс. тонн;
- Мясной сегмент показал рост выручки до 7,5 млрд руб. (+4 %) в результате роста объемов продажживка (+ 65 %) и полутуши (+48 %);
- Выручка Масложирового сегмента выросла до 17,8 млрд руб. (+53 %) в связи с ростом объемовреализации промышленных жиров (с 4 до 81 тыс. тонн) и майонеза (+176 %)
- Выручка Сельскохозяйственного сегмента сократилась до 10,8 млрд руб. (-22 %) в связи спадением цен на сахарную свеклу до 1,5 тыс. руб/тн (-42 %);
- Выручка сегмента «Молочные продукты» выросла до 1,0 млрд руб. (+22 %) благодаряувеличению продаж сыра, сырного продукта и сливок
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Даже новостной обзор на Дзене рекламирую акции Русагро, типа идеи zen.yandex.ru/media/id/5da1ce60c49f2900ae947e7f/ideia-v-rusagro-investor-pashet-rukami-ne-mashet-5ddffd0bacd59b4aced0dae2 — китайцы через 5-10 лет оголадают и будет 1300₽. Русагро — мы накормим всю Россию! Слоган для любого инвестора! Голод и волка из леса вытащит, и инвестора в гору затащит! Жду со 640 на 840!!!
- Китай желает увеличить поставки шрота и жома в зимний период
twitter.com/IceFinExpert1/status/1220880849157197824?s=20 
РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.
Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.
Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.
Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.
@AK47pfl
Роман Ранний, спасибо что постанул.
Ну ничего, хоть дадут выйти тем кто давно сидит 😁😁
Тимофей Мартынов,дадут выйти тем кто давно сидит
это про меня
Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.
Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.
elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))
Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.
Только это не 2020 и 2021 годы.
elber, У меня знакомые сейчас строят современные свинокомлексы в Китае. Там это дело после санкций Трампа здорово стимулируют. Зная как китайцы работают, они проблему нехватки мясных продуктов быстро решат.
Остап1978, Русагро же планирует, взять в долю на ДВ каких-нибудь Китайцев… Плюс выйти на Гонконгскую биржу. А в Китае боязнь вирусов, у нас же свинюшки чистые.
elber, Ерунда. Сам участвовал с строительстве свинокомлексов в РФ: в современных проблема заболеваний решена. А свинюшки (маточное поголовье) у нас все и так импортные. Поэтому китайцам проще работать напрямую с иностранными селекционерами.
Остап1978, У них и с людьми проблема не решена, постоянно в Китае, едят что попало и вирусы одни… А вы говорите про свиней!
Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.
Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.
elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))
Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.
Только это не 2020 и 2021 годы.
elber, У меня знакомые сейчас строят современные свинокомлексы в Китае. Там это дело после санкций Трампа здорово стимулируют. Зная как китайцы работают, они проблему нехватки мясных продуктов быстро решат.
Остап1978, Русагро же планирует, взять в долю на ДВ каких-нибудь Китайцев… Плюс выйти на Гонконгскую биржу. А в Китае боязнь вирусов, у нас же свинюшки чистые.
elber, Ерунда. Сам участвовал с строительстве свинокомлексов в РФ: в современных проблема заболеваний решена. А свинюшки (маточное поголовье) у нас все и так импортные. Поэтому китайцам проще работать напрямую с иностранными селекционерами.Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.
Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.
elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))
Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.
Только это не 2020 и 2021 годы.
elber, У меня знакомые сейчас строят современные свинокомлексы в Китае. Там это дело после санкций Трампа здорово стимулируют. Зная как китайцы работают, они проблему нехватки мясных продуктов быстро решат.
Остап1978, Русагро же планирует, взять в долю на ДВ каких-нибудь Китайцев… Плюс выйти на Гонконгскую биржу. А в Китае боязнь вирусов, у нас же свинюшки чистые.Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.
Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.
elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))
Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.
Только это не 2020 и 2021 годы.
elber, У меня знакомые сейчас строят современные свинокомлексы в Китае. Там это дело после санкций Трампа здорово стимулируют. Зная как китайцы работают, они проблему нехватки мясных продуктов быстро решат.Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.
Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.
elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))
Тимофей Мартынов, Я так понимаю, прогноз, когда Китай откроет границы, дверь Русагро, на Дальнем востоке всё достроят и будут большие поставки в Китай, только это если и будет, то 3-5 лет.
Только это не 2020 и 2021 годы.Какой рост? Вроде же ожидается падение прибыли по сравнению с 2018 годом.
Надеюсь, хоть дивиденды оставят на уровне прошлого года, 5%.
elber, я тож не очень понял откуда дивиденды 20% возьмутся)))РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.
Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.
Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.
Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.
@AK47pfl
Роман Ранний, спасибо что постанул.
Ну ничего, хоть дадут выйти тем кто давно сидит 😁😁
Во всяком случае, волатильность бумаги высокая, что уже радует: если был спад, будет и рост. В конце концов, Россия — страна аграрная…Да и DCF в 16 единиц внушает некоторый оптимизм)РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.
Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.
Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.
Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.
@AK47pfl
Роман Ранний, Амбициозно работает РДВ, ничего не скажешь…
khornickjaadle, Пытаются заработать пока много бесплатных денег)
Роман Ранний, на самом деле много кто пишет про потенциал Русагро. Только целевая цена в 944??? Серьезно????
Одна тут отдыхаешь?, РДВ так считает
РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.
Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.
Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.
Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.
@AK47pfl
Роман Ранний, Амбициозно работает РДВ, ничего не скажешь…
khornickjaadle, Пытаются заработать пока много бесплатных денег)
Роман Ранний, на самом деле много кто пишет про потенциал Русагро. Только целевая цена в 944??? Серьезно????РынкиДеньгиВласть | РДВ, [24.01.20 10:53]
#AGRO
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РУСАГРО В 2020 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 19.7% К ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Цель 944 рубля, апсайд 45%.
Китайский рынок свинины увеличит выручку Русагро (MOEX: AGRO (https://putinomics.ru/ru/issuer/39/)) до минимум 139 млрд. рублей. в 2020 году. Это консервативная оценка без учета возможного строительства свинокомплексов в Приморье. В случае разрешения на ввоз свинины в Китай, компания начнет (https://tass.ru/interviews/6864632) работы по повышению производства свинины.
Русагро получит 35 миллиардов рублей прибыли в случае открытия китайского рынка свинины. Прогнозный P/E будет равен 2.5, что крайне низко для агрохолдинга такого уровня. Даже без учета ценовой разницы на свинину в 2.7 раз компания получит рекордные 26.5 млрд. рублей. При открытии китайского рынка цены на свинину в России так же начнут подтягиваться вверх.
Дивидендная доходность при выплате 50% чистой прибыли составит 19.75%. Компания выплатит 128.4 рубля на акцию за 2020 год. Последний раз компания резко увеличила пэйаут и выплатила 50% чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года. По дивидендной политике Русагро выплачивает не менее 25%, но компания платила 35-40% прибыли.
@AK47pfl
Роман Ранний, Амбициозно работает РДВ, ничего не скажешь…
khornickjaadle, Пытаются заработать пока много бесплатных денег)
Русагро (old: AGRO) - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту (10.02.2017)
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%) (20.09.2018)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка) (08.03.2023)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно. (13.02.2020)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе. (15.11.2022)
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился. (15.11.2022)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро (old: AGRO) - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
