| Число акций ао | 15 690 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 25,0 млрд |
| Выручка | 88,5 млрд |
| EBITDA | 9,3 млрд |
| Прибыль | -16,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,6 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 1,4 |
| EV/EBITDA | 15,9 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Сегежа Групп Календарь Акционеров | |
| 26/12 ВОСА по допэмиссии по цене 1,8 руб./акция, ожидаемый объем привлечения -... | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сегежа Групп акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
по 4.4р приготовиться на выход. следующая станция — «дна нет»
sniper, интересно до 2,5 дойдет или ниже 4,0 не пустят?
♻️ Сегежа (SGZH) - обзор результатов компании за 9м 2022г
▫️ Капитализация: 73,5 млрд ₽
▫️ Выручка 9м 2022г: 87 млрд ₽ (+28% г/г)
▫️ OIBDA 9м 2022г: 20 млрд ₽ (-7% г/г)
▫️ Чистая прибыль 9м 2022г: 7 млрд ₽ (-37% г/г)
▫️ P/E fwd 2022: 35
▫️ P/B: 1,75
👉 Отдельно выделю результаты компании в 3к 2022г:
Выручка:24,1 млрд ₽ (+13% г/г)
Себестоимость: 18,8 млрд ₽ (+59,2% г/г) ❗️
OIBDA: 2,6 млрд ₽ (-75,5% г/г)❗️
Чистый убыток: 5 млрд ₽ (против прибыли в 3,5 млрд в 3к 2021г)❗️
Как и предупреждал, тренд 2кв2022г только ускорился и компания ушла в приличный убыток в размере 5 млрд ₽ (3 млрд если сделать корректировку на курсовые разницы). Рост себестоимости, обусловленный значительно возросшими расходами на логистику, продолжает убивать рентабельность компании.
❌ В 3кв2022 реализовался вполне очевидный сценарий, на который многие долгое время не обращали внимание. В ЕС вступил в силу запрет на импорт пиломатериалов из РФ и Сегежа была вынуждена полностью отказаться от поставок в этот регион. Теперь компании необходимо налаживать поставки в новые регионы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Сегежа Групп".В таинственном зеленом лесу (Часть 2)
ИнвестЛи|Руслан Новиков December 11, 2022
Продолжаем знакомиться с Бизнесом Сегежа Групп. В первой части поговорили про структуру Бизнеса, обеспеченность сырьем, экспортную ориентированность и 2 флагманских направления Бизнеса- бумажную упаковку и деревообработку.
Во второй части поговорим про оставшиеся 2 сегмента Бизнеса (фанеру и домостроение), инвестиционные проекты, оценим санкционное давление и ограничения, посмотрим на операционные и финансовые показатели Компании в разрезе последних лет, коньюнктуру рынка, ну и финализируем все в определенный инвестиционный вывод.
Напомню, как разделяется по сегментам выручка Компании, на оставшиеся сегменты (фанеры и домостроение) приходится суммарно 21% в структуре выручки, все основные деньги Сегежа все-таки зарабатывает на бумажной упаковке и деревообработке.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🔥 Сбер, Сегежа и огромные налоги для инвесторов, продавших активы в 2022 году📈Отличный отчет вышел у Сбера #SBER #SBERP по итогам ноября и 11 месяцев текущего года. Можно аккуратно говорить о том, что худшее для банка может быть позади. Чистая прибыль по итогам октября и ноября вышла на уровень 122,8 млрд. руб. и 124,7 млрд. руб. соответственно.
💰За весь 2022 год компания может заработать около 300 млрд. руб. чистой прибыли. Если решат распределить 50% от нее на дивиденды, в рамках див. политики, то мы можем рассчитывать на выплату в 6,6 руб., что дает див. доходность в 5%, весьма неплохо для кризисного года. В следующем году, если не будет форс мажоров, Сбер может вернуться к рекордной прибыли в 1,2-1,3 трлн. руб., и там уже дивиденды будут более 25 рублей на акцию, если в процесс не вмешает геополитика.
📉 Вышел слабый отчет Сегежи #SGZH за 3 квартал и 9 месяцев. Во 2 квартале мы видели рост чистой прибыли за счет бумажных факторов, в текущем квартале уже видим реальную картину происходящего. Ограничение экспортных каналов сбыта, крепкий рубль, рост стоимости логистики и падение цен на продукцию дают о себе знать. На фоне снижения OIBDA отношение чистого долга к OIBDA выросло до 3,5х при том, что сам долг вырос всего на 2% г/г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Kenny MCcormick, я гляжу, вы офигенно экономите время других такими «необходимыми» для них портянками.
Насчет адреса — прочтите стихотворен...
Андрей Билык, Повторюсь, для тех кому туго доходит с одного раза; слишком много пустых запросов от вас и бесполезного пафоса, начиная о качестве китайского металла и его объёмов на российском рынке, заканчивая пониманием периода формирования гугл карт во временном диапазоне. свои советы по поводу звонков в компанию и чтение стихов оставьте близкому окружению, вряд ли посторонние люди смогут оценит их по достоинству, и начнут восхищаться уровнем вашего интеллектуального развития, если у вас такой жизненный принцип не иметь привычки заканчивать диалог первым по типу баран и новые ворота, я могу вам уступить, слава богу таких бесплатных советчиков в РФ припасено на не одну сотню лет)
Андрей Билык, я спросил адрес у тех кто его может знать, чтобы с гугл карт понимать количество времени затраченное на постройку данного дома...
Kenny MCcormick, я гляжу, вы офигенно экономите время других такими «необходимыми» для них портянками.
Насчет адреса — прочтите стихотворение Берестова «Как хорошо уметь читать».Оно для малышей, но вам тоже подойдёт.
Ну и ЧСВ поумерьте, оставьте его для зеркала.
Интересно, как можно понять, глядя на гугл-карту, сколько времени строился дом?Kenny MCcormick, ну ты же спрашивал про адрес домов. Это же логично — позвонить в компанию и узнать, не? Или ты в логику можешь также, как и...
Андрей Билык, я спросил адрес у тех кто его может знать, чтобы с гугл карт понимать количество времени затраченное на постройку данного дома, но не просил бесполезных советов из пустоты. Берегите время жизни пользователей, это единственный невосполнимый ресурс которым располагает человек. Не утруждайте себя в интеллектуальных потугах с незнакомыми людьми, этим вы их не сможете удивить.
predprinimatelnitsa, странно было бы платить дивиденды
Расим Касимов, на самом деле, бывает очень по всякому, платят и когда странно!
А наоборот так сплошь и рядом
А если на эту ситуацию посмотреть с другой стороны. Кто владеет Сегежей и дадут ли ей обанкротиться?
Так а что теперь, есть же еще нераскрытый момент — будут ли при этом выплачивать дивиденды. Тут где-то рядом писали, что это вопрос на после...
predprinimatelnitsa, странно было бы платить дивиденды
Segezha сомневается в необходимости покупки заводов IKEA«Сети магазинов как таковой нет, торговые центры распродаются разным владельцам, и восстановить эту инфраструктуру, восстановить бренд, команду, логистику, бизнес-модель — это задача непростая», — заявил глава компании.
Он пояснил, что привлекательность мощностей IKEA по производству мебели без каналов продажи, логистики, дизайнерских решений, ранее являвшихся частью единого бизнес-процесса, вызывает сомнения.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Так а что теперь, есть же еще нераскрытый момент — будут ли при этом выплачивать дивиденды. Тут где-то рядом писали, что это вопрос на после_отчета 9го. Как бы уже в этом зашито, что нет?
Сегежа, как мы и ожидали, негативно отчиталась за 2022 q3Сегежа, как мы и ожидали, негативно отчиталась за 2022 q3:
— Выручка -6.1% г/г (против +13.2% в предыдущем квартале и исторического темпа +28.3%)
— EBITDA -69.9% г/г (против -26.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +49.4%)
— Чистый убыток 5.0 млрд руб, против 3.5 млрд руб прибыли в 2021 q3
— Рентабельность по EBITDA 10.7% сократилась по сравнению с 33.4% в аналогичном квартале прошлого года
— Чистый долг увеличился на 2.3 млрд рублей за отчетный период (3.0% от капитализации)
— FCF годовой -54.4 млрд руб (отрицательный), 73.6% от капитализации
— EV/EBITDA: 6.9x, EV/annualized EBITDA:18.7х при историческом 50м перцентиле 7.9x
____________Net Debt/annualized EBITDA уже 11.5х, что более показательно, чем LTM (4.3x), т.к. по словам менеджмента, уровень долга продолжит расти до 2023 q2 на фоне слабой EBITDA
Акции в моменте реагируют снижением на 1.7%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Кузьмичев, фамилия CFO — Травков
Елена Романова, в посте поменял — на форуме забыл) спасибо!
Конспект телеконференции Сегежи за 3 квартал 2022 годаНачал CFO Травников👉Лесозаготовка в Сибири более дорогая и более дорогая себестоимост...
Олег Кузьмичев, фамилия CFO — Травков
пожалуй с прогнозом о банкротстве в течении 5 лет я погорячился. ребята могут и за 2 года уложиться. покупателей нет и не будет. успейте про...
sniper, думаю скорее может произойти банкротство мелких и средних игроков рынка и/или консолидация отрасли вокруг нескольких крупных компаний.
Сегежа Групп - факторы роста и падения акций
- Компания может выиграть в случае девальвации рубля (27.11.2022)
- Компания традиционной экономики разместилась на IPO дороговато (P/E = 20) - в оценку заложены ожидания роста. (10.06.2021)
- Рост финпоказателей 2021 может быть временным, обусловленным скачком цен на пиломатериалы (24.10.2021)
- Большая часть оборудования Сегежи из Финляндии - вопрос - как скажутся санкции (29.08.2022)
- Высокая долговая нагрузка Net Debt/EBITDA: 3.5х (29.08.2022)
- с 10 августа'22 экспорт лесопромышленной продукции в ЕС был полностью запрещен (28% выручки всей группы шло из EC в 2021) + С конца июля в США начали действовать 35%-пошлины на импорт РФ пиломатериалов (29.08.2022)
Сегежа Групп - описание компании
Сегежа Груп — ведущий лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой, полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.Основана в 2014 году, после того как в Сентябре АФК Система купила лесопильные активы Банка Москвы.
По итогам 2020 года 72% продукции направлялось на экспорт.
Параметры IPO
Первый день торгов на Московской Бирже — 27 апреля 2021 года.Цена размещения = 8 рублей за акцию.
Форма = допэмиссия.
Размещено 3,75 млрд акций, объем средств привлеченных в компанию = 30 млрд. рублей.
По результатам IPO Free Float составил 23,9%
