Royal Dutch Shell plc акции

Shell (нефтегаз)- Прибыль во 2м кв 2022г: $18,04 млрд (выросла в 5,3 раза г/г).

28 июля 2022, 16:07
Глава Shell Б. ван Берден заявил, что Shell вряд ли станет владельцем российского ООО, куда планируется передать все права и обязанности оператора проекта Сахалин-2.

Чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, во 2м квартале 2022 г. выросла в 5,3 раза по сравнению со 2м кварталом 2021 г. и составила 18,04 млрд долл. США.

Об этом Shell сообщила 28 июля 2022 г.

Без учета разовых факторов прибыль Shell выросла в 2,1 раза, до рекордных 11,472 млрд долл. США.
Прибыль продемонстрировала значительный рост благодаря повышению цен на нефть и газ, а также маржи нефтепереработки.
Кроме того, Shell пересмотрела в сторону уменьшения объемы списаний активов, зафиксированных из-за пандемии COVID-19, вслед за повышением среднесрочных и долгосрочных прогнозов для цен на нефть и газ.
Восстановление этих списаний принесли Shell дополнительно 4,3 млрд долл. США к чистой прибыли, а переоценка стоимости активов — еще 1 млрд долл. США.
Объем добычи углеводородов составил 2,898 млн бнэ/сутки, снизившись на 11% в годовом сравнении и на 2% — в квартальном.

По итогам 1го полугодия 2022 г. чистая прибыль Shell выросла в 2,8 раза по сравнению с 1м полугодием 2021 г., до 25,156 млрд долл. США.
Без учета разовых факторов, прибыль компании увеличилась в 2,4 раза и составила 20,601 млрд долл. США.
Добыча углеводородов сократилась на 13%, до 2,39 млн бнэ/сутки.
27 июля 2022 г. Shell объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом 6 млрд долл. США, которую планирует завершить до публикации отчетности компании за 3й квартал 2022 г.
По итогам второго квартала компания выплатит дивиденды в размере 0,25 долл. США/акцию (0,24 долл. США/акцию годом ранее).

Отдельным пунктом в отчетности Shell сообщила о ходе сворачивания своего бизнеса в России.
После начала российской спецоперации на Украине Shell объявила о решении выйти из СП с Газпромом и Газпром нефтью:
27,5%-1 акция в Sakhalin Energy, бывшем операторе проекта Сахалин-2, в рамках которого действует завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 10,9 млн т/год,
50% в паритетном СП с Газпром нефтью Салым Петролеум Девелопмент (СПД), которое разрабатывает Салымскую группу месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО),
50% в паритетном СП с Газпром нефтью Гыдан Энерджи по разработке Лескинского и Пухуцяяхского участков недр на п-ве Гыдан (проект Енисей, находящийся на стадии разведки, добыча не ведется),
магистральный газопровод (МГП) Северный поток 2, для которого Shell обязалась предоставить финансирование и гарантии на сумму до 10% от предполагаемой общей стоимости проекта в размере 9,5 млрд евро.
Также Shell заявила о намерении продать свои активы в России по переработке и сбыта, а также отказаться от закупки российской нефти, СПГ и нефтепродуктов, экспортируемых непосредственно из России.

По заявлению Shell, компания прекратила спотовые сделки по российским углеводородом.
В отношении долгосрочных контрактов на российскую нефть, Shell заявила, что не планирует их продлевать (если только это не будет сделано по прямому указанию правительства), но а по поводу поставок по контрактам, подписанным до начала событий на Украине, компания заявила об обязанности их принимать.
К концу 2022 г. все долгосрочные закупки российской нефти Shell прекратятся, за исключением 2 контрактов с негосударственными российскими компаниями.
По поводу российского СПГ сообщила лишь, что у нее по-прежнему есть долгосрочные контрактные обязательства в его отношении.

Сворачивание деятельности в России привело к признанию чистых расходов до налогообложения в размере 4,235 млрд долл. США в 1м квартале 2022 г. и чистых отрицательных расходов до налогообложения в размере 111 млн долл. США во 2м квартале 2022 г.
По МГП Северный поток 2 в отчетности за 1й квартал 2022 г. Shell оценила возможность возврата кредита в Nord Stream 2, что приведет к полному списанию кредита на сумму 1,126 млрд долл. США.
Shell продолжает работать над заключением соглашения о выходе из проекта Сахалин-2. В свете указа президента РФ В. Путина от 30 июня 2022 г., направленного на передачу лицензий и активов Sakhalin Energy во вновь созданную российскую компанию, Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит ей выйти из проекта в соответствии со всеми правовыми требованиями и соглашениями. Глава Shell Б. ван Берден в ходе пресс-конференции заявил, что Shell вряд ли станет владельцем российского ООО, куда планируется передать все права и обязанности Sakhalin Energy, добавив, что пока непонятны детали соответствующего указа президента РФ. При этом Shell в течение 2го квартала 2022 г. получила часть дивидендов за 2021 г. от участия в проекте. Убытки от обесценения по проекту в размере 1,614 млрд долл. США Shell признала в 1м квартале 2022 г.
В отношении СПД Shell заявила, что отстранилась от управления СП, в июле 2022 г. директора Shell в СПД ушли в отставку. В начале 3го квартала 2022 г. Shell утратила контроль в активе и с этой даты СПД будет учитываться как финансовый актив по справедливой стоимости с 0вой балансовой стоимостью. Полное обесценивание актива в размере 233 млн долл. США Shell признала в 1м квартале 2022 г.
Все права и обязанности в отношении 50%-ной доли участия Shell в Гыдан Энерджи были переданы Газпром нефти с незначительным влиянием на отчет о прибылях и убытках.
Чистые расходы от продажи АЗС и завода смазочных материалов в России ЛУКОЙЛу Shell оценила 83 млн долл. США, убыток от разниц курса — в 343 млн долл. США.

Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта Сахалин-2
Shell до конца 2022 года прекратит долгосрочные закупки нефти РФ у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем, следует из отчета.

Концерн оценил чистые расходы от продажи своих АЗС и завода в России Лукойлу в $83 млн, убыток от разниц курса — $343 млн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Shell построит новый завод по производству зеленого водорода.
zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/postavki-rossiiskogo-gaza-v-evropu-snijaiutsia-shell-stroit-novyi-zavod-v-gollandii-obzor-novostei-fondovogo-rynka-62c67f7d39d8b33f994aee8f

Директор Shell: Свободных мощностей для добычи нефти очень и очень мало

Неопределенность на мировых рынках нефти и газа может сохраняться в течение некоторого времени, поскольку свободных мощностей очень мало, а спрос все еще восстанавливается, заявил Бен ван Бёрден. Я думаю, что будет невозможно покрыть всю пропускную способность газопровода из России за счет СПГ. Если мы не собираемся принимать меры, такие как, например, экономия энергии, или нормирование её использования, ситуация на рынке будет проблематичной

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что из себя представляет национализированный "Сахалин-2"?

«Сахалин-2» - Первый в России завод по производству сжиженного природного газа!

В рамках проекта идет освоение расположенных в Охотском море Пильтун–Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).

Добытые нефть и газ поступают по транссахалинской трубопроводной системе через объединенный береговой технологический комплекс на производственный комплекс «Пригородное», который включает в себя завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминал отгрузки нефти.

Бывший оператор проекта «Сахалин-2» — компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (Sakhalin Energy).

В 2020 году Sakhalin Energy произвела и отгрузила из порта Пригородное более 11,6 млн тонн СПГ.

Создана компания Sakhalin Energy.

22 июня 1994

Sakhalin Energy, Правительство Российской Федерации и Администрация Сахалинской области заключили Соглашение о разработке Пильтун–Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Автозаправки Shell в России полностью прекратили продажу топлива, магазины и кафе пока продолжают работу, программа лояльности прекращает работу с 20 мая

На АЗС размещено уведомление о временном закрытии топливораздаточных колонок с 15 мая и прекращении с 20 мая 2022 года программы лояльности Shell ClubSmart. У ее участников была возможность накапливать баллы до 13 мая включительно, воспользоваться баллами можно до 20 мая. «После 20 мая списать накопленные баллы будет невозможно», — говорится в сообщении.

В Shell «Интерфаксу» подтвердили, что «на станциях, входящих в периметр сделки с „ЛУКОЙЛом“, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу». В «ЛУКОЙЛе» не удалось получить комментарий по теме.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европейские нефтегазовые мейджоры - что происходит?

Сейчас отчитываются европейские нефтегазовые мейджоры за 1 квартал 2022 года — все у них хорошо, нефть по 110, рекордные прибыли и FCF. Также рекордные списания в российские активы — посмотрим, что там происходит и сколько они списывают денег при выходе из наших компаний.

Но для начала — сравнение динамики американских, европейских и российских мейджоров за полгода, пока растет нефть.

Видно, что европейские нефтегазовые компании (ВР, Total, Shell) — запаздывают с ростом, особенно после роста нефти и даты начала СВО. Причина — в российских инвестициях, которые надо списывать. Посмотрим, что там внутри и пробежимся по свежим отчетам. Также я прослушал все 3 телеконференции с менеджментом и выписал оттуда интересные моменты.

Стоит отметить, что европейские нефтегазовые компании сильны в переработке нефти (покупали сырую нефть у России/Норвегии и продавали дизель/бензин). 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Shell продаст бизнес в РФ Лукойлу?
Вчера была новость про продажу Shell своих активов в РФ. Вероятным покупателем может быть Лукойл.
Считаю, что будет скорее размен активов Лукойла в Европе на активы Shell в РФ. С условием введенных санкций и тех санкций, которые обсуждаются, бизнес Лукойла в Европе под большим давлением. Так что сделка может устроить обе стороны в нынешних условиях.
Полагаю, что подобный размен позитивно скажется на цене акций Лукойла. Хотя есть и риски, т.к. бизнес Лукойла отстраивался как международный, с широкой страновой диверсификацией. А в РФ он останется фактически один на один с гос.корпорациями.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SHell несет убытки в 4 млрд от выхода из российских проектов. ПОдробней в моей статье
zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/spros-na-rossiiskie-udobreniia-padaet-shell-fiksiruet-ubytki-v-sviazi-s-uhodom-iz-rossii-obzor-novostei-fondovogo-rynka-6273b896a4797a5ee68083e2

Shell ведет переговоры с Китаем по продаже доли в проекте Сахалин-2
zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/polimetall-soobscil-o-snijenii-proizvodstva-zolota-vk-ne-hvataet-rossiiskih-serverov-obzor-novostei-fondovogo-rynka-na-250422-6266396d9648c9507d346953

Shell увольняет сотрудников с российских проектов.
zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/rossiiskie-banki-ne-budut-publikovat-finansovuiu-otchetnost-shell-uvolniaet-sotrudnikov-s-rossiiskih-proektov-625f99fec64afb004f9843d0

Shell нашел способ продавать российскую нефть с помощью латвийской» смеси — Bloomberg
• В такой смеси всего 49,99% российского происхождения, а значит такая нефть не является токсичной.

• Торговля идет из Приморска, российского города экспорта нефти недалеко от Санкт-Петербурга, в Вентспилс, латвийский порт с большим нефтяным терминалом и резервуарными мощностями. Именно там происходит смешение.

www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-08/ukraine-war-this-backdoor-keeps-russian-oil-flowing-into-europe

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🛢️ SHELL (SHEL) - обзор результатов за 2021й год

В 2021м году мы уже зарабатывали на покупке акций данной компании: t.me/taurenin/24 (рост с 40$ до 51$).

👉Общие результаты за 2021 год:

▫️Капитализация:$196B
▫️Выручка TTM: $261B (+45%)
▫️EBITDA: $45B(+103%)
▫️Прибыль: $20b (против убытка 21,6b)
▫️P/E:10
▫️P/B: 1.15
▫️дивиденд 2021: 3.5%

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

✅Компания завершила 2021й год с отличными результатами из-за высоких цен на нефть и нефтепродукты.

❗ Стоит отметить, что компания заработала за 2021й год всего $20b, однако скорректированная прибыль больше $35b (P/E скор. = 5,6). Компания только в 4кв2021 заработала

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупные нефтяные компании намерены выкупить акции почти на рекордные $38 млрд — FT

👉 По данным Bernstein Research, семь крупнейших компаний, включая BP, Shell, ExxonMobil и Chevron, в этом году готовы вернуть акционерам 38 миллиардов долларов в рамках программ обратного выкупа

👉 Это почти вдвое больше, чем 21 млрд долларов выкупа в 2014 году, когда нефть торговалась выше 100 долларов за баррель.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Shell проведет разработку 145 новых газовых скважин в Австралии

Shell проведет разработку 145 новых газовых скважин в регионе Уэстерн Даунс Риджинал [Квинсленд] в рамках своего плана увеличения поставок газа как для местного потребления, так и для экспорта

— компания

Буровые работы в районе новых месторождений начнутся не позднее 2024 года.

Shell Australia рассчитывает закачать газ из новых скважин в трубопровод до 2033 года и в течение следующих 15 лет поставить на рынок «около 210 петаджоулей» сырья.

Ранее Shell объявила о разработке газовых месторождений в районе бассейна Surat (Квинсленд). Запасы в нем оцениваются в 5 трлн кубических футов (около 141,6 млрд кубометров).

Shell начнет бурить 145 новых газовых скважин на востоке Австралии — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: RDS.B отчет

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: RDS.A отчет. Прогн.EPS $1,39

см. календарь по акциям

Royal Dutch Shell сменила название компании на Shell. Euronext Amsterdam и Лондонская фондовая биржа отразят изменения 25 января 2022 года, а NYSE 31 января 2022 года. Идентификаторы ISIN, SEDOL, CUSIP и тикерные символы акций компании остаются неизменными до завершения перехода на одну акцию, который состоится в ближайшее время.
www.shell.com/media/news-and-media-releases/2022/royal-dutch-shell-plc-changes-its-name-to-shell-plc.html

Shell совместно с компанией ScottishPower построят две плавучие ветроэлектростанции общей мощностью 5 ГВт у восточного и северо-восточного побережья Шотландии. Работать над проектами будут два совместных предприятия MarramWind и CampionWind. Совместные предприятия находятся на стадии принятия окончательных инвестиционных решений.
www.shell.co.uk/media/2022-media-releases/shell-and-scottishpower-win-bids.html

К 2060 60% общего объёма энергии в Китае будет составлять электричество

👉 Такими данными сегодня поделились в Shell. Shell является одним из крупнейших глобальных инвесторов в энергетический сектор Китая и крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа

Благодаря ранним и систематическим действиям Китай может обеспечить лучшие экологические и социальные результаты для своих граждан, оставаясь при этом силой добра в глобальной борьбе с изменением климата

👉 Водород будет покрывать 16% от общего потребления энергии в 2060 году. По мнению Shell, ядерная энергия и биомасса будут играть нишевую, но важную роль в производстве электроэнергии в ближайшие годы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cуд ЮАР запретил Shell проводить сейсмические исследования на шельфе южноафриканской провинции Восточный Кейп. Судья назвал незаконным и недействительным выданное властями ЮАР компании разрешение на разведку, так как процесс консультаций был некорректным. Министр энергетики Южной Африки выступил в защиту Shell, заявив, что данное решение может лишить континент энергетических ресурсов.
www.reuters.com/business/sustainable-business/safrican-court-halts-shells-offshore-seismic-survey-2021-12-28/

У Shell есть интерес к новым СПГ проектам в России

В этом смысле мы бы хотели участвовать в таких проектах на Дальнем Востоке, потому что азиатский рынок, безусловно, испытывает потребность в этом энергоресурсе

— глава Shell в России Екатерина Грушецкая.

По прогнозам Shell, к 2040 году спрос на СПГ достигнет примерно 700 млн тонн в год, что почти вдвое выше уровня 2020 года. При этом 75% этого роста будет сосредоточено в Азии.

Shell могут заинтересовать потенциально и другие регионы страны, не только Дальний Восток.

Shell заинтересована участвовать в новых СПГ проектах на Дальнем Востоке — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell PLC отчитается о прибыли за 03.02.2022 за четвертый квартал 2021 год.

Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 3 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию на квартал составляет $1,59 долларов.

Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $0,1.

Shell планирует построить завод по производству биотоплива для самолетов в Сингапуре. Мощность предполагаемого объекта может составить 550 000 т. в год. Завод также будет способен производить возобновляемое дизельное топливо и сырье из бионафты для нефтехимии.
www.reuters.com/markets/commodities/shell-ponder-biofuels-plant-meet-rising-asian-aviation-demand-2021-11-24/

сегодня ожидаем: RDS.B: последний день с дивидендом $0.48

см. календарь по акциям