СПб Биржа (SPB) акции

«Акционеры биржи удовлетворены финансовыми показателями, которые генерит актив, а потому не торопятся выходить из бизнеса».
«Это не cash-out существующих акционеров, это – деньги на развитие- на усовершенствования сервисов биржи и на усиление ее финансовой надежности. Поэтому объем размещения небольшой. К тому же акционеры и инвесторы ждут размещения акций на зарубежных рынках. Вот тогда и будет большое размещение»

«СПБ Биржа» провела первичное размещение акций (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили ее почти в $1,5 млрд.

В следующем году группа планирует SPO на NASDAQ, на которой будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out).

Однако новый раунд cash-in приведет к размытию доли текущих акционеров, а привлеченный капитал еще не успеет заработать, что отразится в снижении прибыли на акцию (EPS) для нынешних инвесторов.

SPO планируется по гибридной модели, то есть будут продаваться АДР как на новые акции, так и на существующие бумаги, говорили три источника “Ъ”, близких к бирже и ее акционерам.

Конкретных решений о реализации акций в ходе рассматриваемой сделки пока не принято — ВТБ 

Ранее Роман Горюнов, не называя размер потенциального SPO, оценивал минимальный объем размещения за рубежом в $250–300 млн.

«Ощутимый недостаток размытия в том, что если в 2022 году она проведет SPO cash-in, то не успеет в этот год толком пустить средства в работу, но EPS будет делиться на увеличенное количество акций, то есть уменьшится на 10–20%» — аналитики «Велес Капитала»

https://www.kommersant.ru/doc/5080307

• Цена IPO установлена на уровне 11,5 долларов США за одну обыкновенную акцию («Цена размещения»), эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г. Объявленная Цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере 1,3 млрд долларов США. 
• В рамках Размещения Компания намерена разместить 15 217 392 новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов США, предполагая, что Опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение Размещения. Компания планирует использовать привлеченные от Размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний СПБ Банк и СПБ Клиринг. 
• Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат Акции, продаваемые в ходе Размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки. 

Тикер SPB?

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС — «СПБ биржа» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») официально подвела итоги IPO, установив цену размещения в $11,5 за одну акцию, сообщила компания.
Это соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5, объявленного 9 ноября. Фактически цена определилась еще в среду, когда инвесторам сообщили, что размещение, скорее всего, пройдет по верхней границе диапазона.
Капитализация компании исходя из цены размещения — $1,3 млрд.
Торги акциями компании с тикером «SPBE» начнутся на самой «СПБ бирже» и на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) 19 ноября.
«СПБ биржа» — организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах «СПБ биржи» находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
В настоящее время акциями биржи владеет УК «Восток-Запад», которая управляет активами ЗПИФ «Фридом финанс» (11,03%), ВТБ (MOEX: VTBR) (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК «Мир финансов», который управляет ЗПИФ «Экватор+», который, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров Ивану Тырышкину и его брату Вадиму Тырышкину (8,59%). Гендиректору «СПБ биржи» Роману Горюнову принадлежит 8% акций биржи, НП РТС — 5,56%. Венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева, владеет 5,12%, группа «Тинькофф» (TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) ) — 5%, «Атон» — 4,32%, БКС — 3,61%.
«СПБ биржа» не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, будет использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.
Чистая прибыль «СПБ биржи» по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 1,5 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Совокупный операционный доход вырос в 3,3 раза, до 3,5 млрд рублей. EBITDA выросла в 4,3 раза, составив 1,95 млрд рублей. Оборот торгов за этот период увеличился в 4,6 раза, до $206 млрд. На конец июня 2021 года на платформе было зарегистрировано около 1,42 млн активных счетов.

а когда она в квике появится? что то ее не видно.

pyramid_mmm, IPO вроде же в 16:00. вот

Митя Ф., у вас есть в квике эта акция? у меня нет, или я рано ищу.

pyramid_mmm, рано. Завтра старт торгов

а когда она в квике появится? что то ее не видно.

pyramid_mmm, IPO вроде же в 16:00. вот

Митя Ф., у вас есть в квике эта акция? у меня нет, или я рано ищу.

а когда она в квике появится? что то ее не видно.

pyramid_mmm, IPO вроде же в 16:00. вот

Митя Ф., у вас есть в квике эта акция? у меня нет, или я рано ищу.

а когда она в квике появится? что то ее не видно.

pyramid_mmm, IPO вроде же в 16:00. вот

СПБ Биржа (СПБ) — ведущий организатор торгов иностранными ценными бумагами в России. Инвесторам доступны более 1,6 тыс. ценных бумаг зарубежных эмитентов. Объем торгов превышает $1 млрд в день. По объему торгов СПБ сравнялась с Мосбиржей в сегменте торговли акциями. Доля СПБ в торговле иностранными ценными бумагами в России составляет около 90%. Биржа фокусируется на ретейл-инвесторах по модели B2B2C. Более 40 банков и брокеров подключены к платформе. Пул внутренней ликвидности высок — более 77% сделок совещается внутри площадки, что позволяет получать комиссию с двух контрагентов. Недопущение игроков высокочастотной торговли (HFT), торговля в утреннее время стало отличительной чертой биржи. Узкие спреды торговли обеспечивают привлекательность площадки.

В стадии взрывного роста По отчетности по МСФО 1П21 года доходы СПБ выросли в 3,5 раза г/г, до 3 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 4,4 раза, до 1,5 млрд руб. Комиссии доминируют в структуре выручки. В 1П21 было зарегистрировано около 1,42 млн активных счетов (рост в три раза г/г). На конец лета на бирже было зарегистрировано 14 млн клиентских счетов, а число уникальных клиентов достигло 9,4 млн. Объем торгов в августе вырос в два раза г/г, почти до $30 млрд.

а когда она в квике появится? что то ее не видно.

Заявки в рамках IPO «СПБ биржи» по цене ниже $11,5 за акцию останутся неудовлетворенными.

Роман Ранний, все ли брокеры дают физлицам возможность указывать цену заявки? Тинькофф, кажется, не дает

Заявки в рамках IPO «СПБ биржи» по цене ниже $11,5 за акцию останутся неудовлетворенными.

Приветствую! Думаю, вы с нетерпением ждали поста про самое ожидаемое IPO последних лет – это IPO СПБ Биржи. Сбор заявок вот-вот закончится, поэтому пост максимально актуален на данный момент.

СПБ Биржа – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Когда мы говорим об иностранных акциях, то имеем в виду их покупку именно на СПБ Бирже, хотя с недавнего времени Московская Биржа также активно вводит иностранные акции. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся 1,7 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

IPO планируется провести 19 ноября, а сбор заявок длится до 18 ноября. Ценовой диапазон составляет $10,5-11,5 за акцию, а купить можно от 100$, хотя у некоторых брокеров минимальная сумма участия выше. Давайте разберем, дорогая ли предлагаемая цена и стоит ли в этом участвовать?

Структура анализа будет состоять в следующем: