Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Telegram Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Telegram акции
-
Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн - СМИ
Telegram Group планирует размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн — источник Ведомостей.
28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая — из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.
Параметры второго выпуска аналогичны первому выпуску — минимальный лот $500 000, номинальная стоимость облигации $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд.
Изначально запланированный объем дополнительного выпуска составлял $500 млн, но впоследствии эту цифру решили увеличить до $750 млн
Окончательная цена бондов будет определена сегодня.
Организаторы нового размещения — JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон»
Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов
Если Telegram проведет IPO, покупатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене, говорится в сообщении «Атона». Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 г. он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%.
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Telegram выбрал удачный момент для проведения IPO - Финам
Одно из самых интригующих событий последних дней – это заявление представителей Telegram о том, что через два года может быть проведено IPO. При этом озвучивается оценка $30-50 млрд. По нашим меркам – это нечто грандиозное.
Однако, если оценивать Telegram с другими мессенджере, чатами, то оценка будет еще более высокой, можно получить и $90, и $100 млрд.
Twitter с выручкой $3,7 млрд оценивается в $56 млрд. Другая компания — Snap Inc - при выручке $2.4 млрд оценивается в $96 млрд. Нет ничего необычного, чтобы компания с большой аудиторией, но небольшой выручкой, и даже отсутствием прибыли оценивалась очень дорого. Неприлично дорого по сравнению с бизнесом других секторов.
В ближайшее время возможно охлаждение рынка IPO, но Telegram собирается выходить не в ближайшие два месяца, а через два года. К этому времени к завершению подойдет президентский срок Байдена, а это считается благоприятным моментом для фондовой биржи, так как уходящие президенты стараются задобрить всех, включая и фондовый рынок. Предстоящее IPO Telegram – это интереснейшее событие
Делицын Леонид
ГК «Финам»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Telegram планирует выход на IPO в ближайшие два года
По данным делового издания «Ведомости» Telegram планирует провести первичное публичное размещение своих ценных бумаг на бирже (IPO) до конца 2023 года. Компания может продать пакет из 10-25% акций и ориентируется на рыночную оценку в 30–50 миллиардов долларов – по словам источников, Дуров «щепетильно относится к контролю над платформой, максимум, который может быть предложен инвесторам, – это блокпакет».По словам двух независимых источников компания начала pre-IPO диагностику, но пока находится на стадии выбора региона и биржевой площадки размещения. Акционеры Telegram «больше настроены на формат IPO». Второй собеседник корреспондентов уточнил, что основатель компании Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти» — кроме IPO обсуждаются варианты прямого листинга или использования специализированной SPAC-компании.
По словам финансовых аналитиков наиболее привлекательным сценарием для акционеров Telegram является прямой листинг ценных бумаг на такой бирже, как нью-йоркская — это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO. Однако США не является приоритетной страной для размещения – ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заблокировала запуск блокчейн-платформы Дурова TON, потребовав возврата средств инвесторам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Telegram Group разместила облигации на 1 млрд долларов
Мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов. Ставка по бондам составила 7%.
15.03.2021
Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Компания привлекла 1 млрд долларов. Об этом сообщило издание РБК по ссылкой на источник, получивший удовлетворение своей заявки.
Размещение началось на прошлой неделе. По данным источников издания, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. В пятницу, 12 марта размещение было завершено. Номинал одной бумаги составил 1 тыс. долларов, минимальный лот для участия составлял 500 тысяч долларов. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Telegram - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Telegram - описание компании
Telegram — кроссплатформенный мессенджер с функциями VoIP, позволяющий обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами многих форматов. Также можно совершать видео- и аудиозвонки, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
